세계의 LiDAR 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Global LiDAR - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1637731
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
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한글목차
세계의 LiDAR 시장 규모는 2025년에 3조 800억 달러로 추정되고, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 19.93%로 전망되며, 2030년에는 7조 6,500억 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
LiDAR 시장의 성장을 증가시키는 주요 요인 중 하나는 UAV에서 LiDAR 시스템 사용 증가, 엔지니어링 및 건설 용도에서 LiDAR 사용, 지리 정보 시스템(GIS) 용도에서 LiDAR 사용, 4D LiDAR 출현, 다양한 용도에서 상용 무인 항공기 사용을 둘러싼 규제 완화입니다. 시장 확대의 발판이 되고 있는 것은 UAV나 자율주행차를 둘러싼 안전성에 대한 우려와 합리적인 가격으로 경량인 사진 측량 기기에 대한 액세스입니다.
주요 하이라이트
세계적으로 특히 개발도상국에서는 인구 증가에 대응하기 위해 엔지니어링과 토목건설 활동의 규모와 범위가 크게 확대되고 있습니다. 측량과 매핑에서 프로젝트의 가용성 연구에 이르기까지 건축 활동의 모든 단계에서 점점 더 많은 기술이 필요합니다. LiDAR 기술은 광대한 지역의 상세한 조사를 쉽고 정확하게 수행할 수 있습니다. 게다가, 전지구 포지셔닝 시스템 지원 레이저 스캐너와 매우 민감한 카메라는 엔지니어가 프로젝트 기준을 충족하는 설계와 정확한 실현 가능성 평가를 할 때 유용합니다. 이로 인해 많은 LiDAR 서비스 제공업체가 진출하고 있습니다.
석유, 가스 및 광업 분야에서 LiDAR 기술을 통해 과학자와 매핑 전문가들은 이전보다 높은 정밀도, 정확성 및 유연성을 갖춘 다양한 규모의 건축물과 자연 환경을 조사할 수 있습니다. 자동화를 위한 정부의 장려와 홍수 구호 및 관리와 같은 다양한 정부 부문의 활동에서 LiDAR의 채택도 업계의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 인도에서는 교통부가 새로운 고속도로를 건설하기 전의 측량에 LiDAR 시스템의 사용을 의무화하고 있습니다.
드론 또는 무인 항공기(UAV)는 저비용과 엄청난 용도로 많은 산업에서 채택이 확대되고 있습니다. LiDAR 드론은 대기 조성, 클라우드, 지구 구조, 에어로졸 연구를 위한 장비로 처음 개발되었습니다. 현재도 세계에서 기후 관측의 강력한 도구가 되고 있습니다. 이 데이터를 수집하고 NOAA 및 기타 연구 기관은 기후 변화에 대한 이해를 높이기 위해 이러한 장비를 운영합니다.
자동차 분야에서의 기술 개발의 개척은 LiDAR 시장의 주요 촉진요인입니다. 기업은 다양한 기술의 융합을 모색하고 있으며 LiDAR 기술이 중요한 역할을 할 수 있습니다.
이 기술의 개발과 관련된 높은 비용은 이 시장의 성장을 억제합니다. LiDAR 시스템은 향후 수년간 배치가 예상되는 자율형 드론이나 자동차에 표준 장비될 것으로 예상됩니다. 자율주행차 기술의 급속한 기술 혁신과 정부의 지원 증가로 예측기간 종료까지 레벨 5 자율주행차의 조기 배치가 예상됩니다. 업계가 완전한 자율주행 차량으로 이동함에 따라 LiDAR 시스템에 대한 의존도가 높아지고 있습니다.
COVID-19의 발생은 세계 산업에 영향을 미쳤습니다. 자동차 산업은 LiDAR의 중요한 채용 기업 중 하나입니다. 이러한 발생으로 인해 다양한 생산공장이 운영중지가 되어 수요에 영향을 미치고 있습니다. 반도체 재료의 부족이 더욱 상황을 악화시키고 있습니다.
LiDAR 시장 동향
로봇 차량이 시장을 견인하는 요인 중 하나
이 분야에서는 로봇카, 무인반송차(AGV), 무인반송차, 드론에 LiDAR 기술을 사용하는 것이 검토되고 있습니다. ADAS(선진 운전 지원 시스템)는 Advanced Driver Assist System(선진 운전 지원 시스템)의 이니셜을 취한 것입니다. LiDAR은 현재 자율주행차 및 자율주행차 개발에 사용되는 최첨단 기술 중 하나입니다. LiDAR(Light Detection And Ranging)은 자율 주행하는 드론, 로봇, 차량이 내비게이션, 장애물 감지, 충돌 회피에 사용할 수 있습니다.
LiDAR은 자율주행 차량, 무인 운송 차량 및 기타 드론은 인위적인 실수없이 정확한 판단을 할 수 있어 충돌의 영향을 받기 어렵습니다. 이는 최근 기술의 발전과 LiDAR 센서의 상대적인 비용 절감으로 최근 증가하고 있습니다. 자율주행 차량은 LiDAR 덕분에 세계를 360도 내려다 볼 수 있습니다. 또한 고정밀도의 심도정보를 얻을 수 있습니다.
AGV에 장착된 LiDAR 센서는 물체와 차량 사이의 거리를 측정하는 일련의 레이저 펄스를 전송합니다. 이 컴파일된 데이터는 작업 영역의 360° 환경 맵을 작성합니다. 이 매핑을 통해 AGV는 인프라를 추가하지 않고도 시설을 탐색할 수 있습니다.
로봇 차량에 LiDAR을 사용하려면 여러 LiDAR을 사용하여 차량 주변을 매핑해야 합니다. LiDAR의 사용은 탑승자의 안전을 보장하기 위해 높은 수준의 센서 중복성을 요구합니다. 승객을 위한 완전 자율주행차와 로봇차량의 적절한 개발은 아직 앞으로이며, LiDAR는 이들에 있어서도 중요한 역할을 할 것으로 기대되고 있습니다.
로봇 내비게이션을 위한 LiDAR은 환경 및 물체에서 차량의 위치에 대한 중요한 거리 측정 정보를 제공합니다. 급속도로 확대되는 전자상거래와 직장의 안전성에 중점을 두고 자율이동로봇(AMR)과 무인반송차(AGV) 시장의 큰 성장을 가속하고 있습니다. 이러한 요인은 로봇 차량의 LiDAR 용도에 대한 수요를 높이는 것으로 보입니다.
예를 들어 스마트 LiDAR 센서 시스템 제공업체인 RoboSense는 2022년 11월 신제품 RS-LiDAR-E1(E1)을 발표했습니다. RS-LiDAR-E1은 자체 개발된 맞춤형 칩 및 플래시 기술 플랫폼을 기반으로 360°를 보는 플래시 솔리드 스테이트 LiDAR입니다. E1은 파트너가 스마트 운전 지각의 격차를 메우고 자율 주행의 핵심 기능을 실현하는 중요한 조각으로 자율 주행 차량과 자율 주행 차량의 모든 시나리오의 지각 능력을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
게다가 야외에서 활동하는 이동 로봇은 GPS와 같은 지오로케이션 기능뿐만 아니라 Lidar와 같은 감지 기술에도 의존하여 현재 위치와 목적지를 식별할 수 있습니다. LiDAR 센서는 내비게이션 또는 장애물 회피 센서로 분류됩니다. 로봇 차량은 광범위한 용도로 인해 전자상거래 매출이 증가함에 따라 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 로봇 차량용 LiDAR 시장은 전자상거래 매출 증가로 활성화될 것으로 보입니다.
예를 들어, 벨로다인 라이더는 2022년 6월 보스턴 다이내믹스가 다년간 계약의 일환으로 회사의 라이더 센서를 로봇에 사용한다고 발표했습니다. 이 회사에 따르면, 회사의 라이더 센서는 기온 변화와 폭풍우와 같은 다양한 조건에서 이동 로봇(AMR)을 자율적으로 작동할 수 있습니다. 로봇은 센서를 사용하여 현지화, 매핑, 물체 분류 및 물체 추적을 위한 실시간 3D 지각 데이터를 얻을 수 있습니다.
라틴아메리카가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
라틴아메리카는 울창한 숲을 가지고 있으며 신흥 경제 국가로 인식되어 큰 확대 및 발굴의 기회를 제공합니다. 이 지역의 원생적 성질과 LiDAR 기술이 결합되어, 이 지역은 조사된 시장에서 견실한 성장을 보여줄 것으로 기대되고 있습니다.
유엔 식량농업기관(FAO)에 따르면 라틴아메리카와 카리브해 지역의 총 면적의 49%가 숲으로 덮여 있습니다. 이 지역의 삼림면적은 8억 9,100만 헥타르로 세계 삼림면적의 약 22%를 차지합니다. 이 지역에는 세계 원생림의 57%가 있으며 생물다양성 보전에 필수적인 지역입니다.
게다가 FAO에 따르면, 산림 면적의 14%가 생산적인 산림으로 자리매김하고 있습니다. 이 지역의 중요한 산림 자원은 LiDAR 기술을 임업에 채택하기 위한 광범위한 전망을 창출하고 있습니다. LiDAR이 장착된 드론을 이러한 숲 지역 상공에서 사용하여 인간 활동의 영향을 보여주는 3D 모델을 만들 수 있습니다. 또한 LiDAR은 나무 덮개를 관통할 수 있기 때문에 이 지역의 두꺼운 숲으로 덮인 지역에서 매우 유용합니다.
임업에 대한 기술 용도 외에도 이 지역은 농지에도 풍부합니다. FAO는 라틴아메리카 카리브해 지역을 세계 식량 안보의 기둥으로 자리매김하고 2050년까지 100억 명을 기르는 데 필요한 농업 식량 시스템의 변화를 추진하는 것을 사명으로 하고 있습니다. 이러한 야심적인 목표는 지역 농산물 수출 증가와 함께 이 분야의 기술 채용을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.
LiDAR 산업 개요
LiDAR 시장은 많은 크고 작은 기업들이 시장 경쟁을 벌이고 있기 때문에 단편화하고 있습니다. 제품과 기술 발표, 전략적 파트너십, 인수, 사업 확대, 협업 등을 통해 이 기업들은 시장에서 경쟁력을 얻고자 합니다. 시장의 주요 기업은 Sick AG, Teledyne Optech, Quanergy Systems Inc, Velodyne LiDAR, 3D Laser Mapping Ltd, Denso Corporation 등입니다.
2024년 2월-John Deere는 헥사곤 산하의 Leica Geosystems와 전략적 파트너십을 발표하여 중공업 산업의 디지털 변환 가속화를 지원합니다. 존디어와 라이카지오시스템즈의 협업은 양사의 강점을 활용하여 전 세계 건설 전문가들에게 새로운 기술과 서비스를 제공합니다.
2023년 5월-SICK AG는 4만개 이상의 SICK 센서에서 얻은 표준화된 정보를 Asset Administration Shells(AAS)라는 형태로 소비자나 파트너에게 제공한다고 발표했습니다. SICK은 산업 디지털화의 진전에 크게 기여할 의지를 보여주었습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
시장 성장 촉진요인
드론의 급속한 개발과 용도 확대
자동차 산업에서의 채용 증가
시장의 과제
LiDAR 시스템의 고비용
업계의 밸류체인
기술 스냅샷
측정 프로세스 옵션
레이저 옵션
빔 스티어링 옵션
광검출기 옵션
시장에 대한 COVID-19의 영향
제5장 시장 세분화
용도별
로봇 차량
ADAS
환경
지형
바람
농업 및 임업
공업
유형별
항공(지형 및 수심)
지상형(이동 및 정지)
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
기업 프로파일
Leica Geosystems AG(Hexagon AB)
Sick AG
Trimble Inc.
Quanergy Systems Inc.
Faro Technologies Inc.
Teledyne Optech
Velodyne LiDAR Inc.
Topcon Corp.
RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
Leosphere(Vaisala)
Waymo
RoboSense LiDAR
Denso Corporation
Innoviz Technologies Ltd
Neptec Technologies Corp.(Maxar)
제7장 시장 전망
AJY
영문 목차
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The Global LiDAR Market size is estimated at USD 3.08 trillion in 2025, and is expected to reach USD 7.65 trillion by 2030, at a CAGR of 19.93% during the forecast period (2025-2030).
One of the primary factors augmenting the LiDAR market growth is the increasing use of LiDAR systems in UAVs, the use of LiDAR in engineering and construction applications, the use of LiDAR in geographical information systems (GIS) applications, the emergence of 4D LiDAR, and the loosening of regulations surrounding the use of commercial drones in various applications. The market's expansion is being held back by safety concerns around UAVs and autonomous vehicles, as well as the accessibility of affordable and lightweight photogrammetry devices.
Key Highlights
Globally, and especially in developing nations, the size and scope of engineering and civil construction activities have greatly increased to accommodate the growing population. All stages of building activities, from surveying and mapping to conducting project feasibility studies, call for an increasing amount of technology. LiDAR technologies can easily and accurately give a detailed survey of vast areas. Additionally, global positioning system-assisted laser scanners and extremely sensitive cameras assist engineers in creating designs that meet project criteria and accurate feasibility assessments. Many LiDAR service providers have expanded as a result of this.
In the oil and gas and mining sector, LiDAR technology allows scientists and mapping professionals to examine built and natural environments across a wide range of scales with greater accuracy, precision, and flexibility than ever before. The encouragement from the government in automation and the adoption of LiDAR in various government sector activities, like flood relief and management, are also driving the industry's growth. In India, the Transport Ministry mandated the use of LiDAR systems in surveying areas before constructing a new highway.
Drones, or unmanned aerial vehicles (UAV's), are witnessing growing adoption across many industries, owing to their low cost and vast array of applications. LiDAR drones were first developed as an instrument for studies on atmospheric composition, clouds, earth structures, and aerosols. They remain a powerful tool for climate observations around the world. Collecting this data, NOAA and other such research organizations operate these instruments to enhance understanding of climate change.
The growing technological developments in the automotive sector is the major driving factor of the LiDAR market. The companies are looking for an amalgamation of various technologies, and LiDAR technology might play a vital role.
High costs associated with the deployment of this technology are restraining the growth of this market. LiDAR systems are expected to become standard installations in autonomous drones and cars, expected to be deployed over the coming years. With fast-moving innovations in autonomous vehicle technologies and increasing support from the government, the early deployment of Level 5 autonomous vehicles is expected by the end of the forecast period. With the industry moving toward the complete autonomous range of vehicles, the dependence on LiDAR systems is growing.
The COVID-19 outbreak affected industries around the world. The automotive industry is one of the significant adopters of LiDAR. The outbreak has resulted in the shutdown of various production plants impacting the demand. Semiconductor materials scarcity has further aggravated the situation.
LiDAR Market Trends
Robotic Vehicles are among the Factors Driving the Market
This segment is considering using LiDAR technology in robotic cars, automotive guided vehicles (AGVs), uncrewed vehicles, and drones. ADAS (Advanced Driver Assist System) is an acronym for Advanced Driver Assist System. LiDAR is one of the most advanced technologies currently being used to develop self-driving cars and autonomous vehicles. LiDAR (Light Detection And Ranging) can be used by autonomous drones, robots, and vehicles for navigation, obstacle detection, and collision avoidance.
LiDAR enables self-driving vehicles, AGVs, and other drones to make precise judgments without human error, making them less susceptible to crashes. This has increased in recent years due to technological advancements and the relative cost reduction of LiDAR sensors. A self-driving car can see the world with a continuous 360-degree view thanks to LiDAR. It also allows for highly accurate depth information.
When mounted on an AGV, a LiDAR sensor sends out a series of laser pulses that measure the distance between objects and the vehicle. This compiled data creates a full 360° environmental map of the operational area. The resulting mapping allows the AGV to navigate the facility without additional infrastructure.
Using LiDAR in robotic vehicles entails using multiple LiDARs to map the vehicle's surroundings. The use of LiDAR is required for a high level of sensor redundancy to ensure the safety of its passengers. The proper development of fully autonomous or robotic vehicles for passengers is still in the works, and LiDAR is expected to play a significant role in these as well.
LiDAR for robotic navigation provides critical distance measurement information about the environment and the vehicle's position on objects. Rapidly expanding e-commerce and a greater emphasis on workplace safety are driving massive growth in the Autonomous Mobile Robot (AMR) and Automatic Guided Vehicle (AGV) markets. Such factors will drive up demand for LiDAR applications in robotic vehicles.
For example, RoboSense, a Smart LiDAR Sensor Systems provider, held a new product launch in November 2022, RS-LiDAR-E1 (E1), a flash solid-state LiDAR that sees 360° based on its in-house, custom-developed chips, and flash technology platform. E1 will help partners bridge the gap in smart driving perception and improve the all-scenario perception capability of automated and autonomous vehicles as a critical piece to realizing the core functions of autonomous driving.
Furthermore, mobile robots operating outside can rely on geolocation capabilities such as GPS, as well as sensing technologies such as Lidar, to determine where they are and where they are going. LiDAR sensors are classified as navigation or obstacle avoidance sensors. The demand for Robot vehicles is expected to increase as E-commerce sales increase due to their wide range of applications. The market for LiDARs for robotic vehicle applications will be fueled by an increase in E-commerce sales.
For instance, Velodyne Lidar Inc. announced in June 2022 that Boston Dynamics would use its lidar sensors in its robots as part of a multi-year agreement. According to the company, its Lidar sensors enable mobile robots (AMR) to operate autonomously in a variety of conditions, including changing temperatures and rainstorms. Robots can use their sensors to obtain real-time 3D perception data for localization, mapping, object classification, and object tracking.
Latin America is Expected to Hold Significant Market Share
Latin America has dense forest cover and can be identified as a developing economy, indicating significant expansion and excavation opportunities. Owing to the native nature of the region, coupled with LiDAR technology, the region is expected to witness solid growth in the studied market.
According to the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, 49% of the total area of Latin America and the Caribbean is covered by forests. The region's forest cover includes 891 million hectares, representing approximately 22% of the global forest area. The region is home to 57% of the world's primary forests, which makes it vital for biodiversity and conservation.
Furthermore, according to FAO, 14% of the total forest area has been earmarked for productive functions. The region's significant forest resources create a wide-open prospect for the adoption of the Lidar technology for its adoption in forestry. LiDAR-equipped drones can be used over these forest areas to create 3D models that illustrate the impact of human activity. Furthermore, owing to the capacity of LiDAR to penetrate tree cover makes it exceptionally useful for the region's thick forest-covered area.
In addition to the applications of technology in forestry, the region is marked for its farming lands. FAO has titled Latin America and the Caribbean as the pillar for world food security with a mission of driving the necessary agri-food systems transformation to feed 10 billion people by 2050. Such ambitious goals, coupled with increasing regional agricultural exports, are expected to support the adoption of the technology in the sector.
LiDAR Industry Overview
The LiDAR Market is fragmented due to many large and small players churning the competition in the market. Through product and technology launches, strategic partnerships, acquisitions, expansion, and collaboration, these players try to gain a competitive edge in the market. Key players in the market are Sick AG, Teledyne Optech, Quanergy Systems Inc., Velodyne LiDAR, 3D Laser Mapping Ltd, Denso Corporation, etc.
February 2024 - John Deere announced a strategic partnership with Leica Geosystems, part of Hexagon, to assist in accelerating the digital transformation of the heavy construction industry. The collaboration between John Deere and Leica Geosystems would leverage the strengths of both companies to bring new technologies and services to construction professionals worldwide.
May 2023 - SICK AG announced that it would provide standardized information from over 40,000 SICK sensors in the form of Asset Administration Shells (AAS) to consumers and partners. SICK demonstrated its aspiration to contribute significantly to the advancement of industrial digitalization.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Market Drivers
4.3.1 Fast Paced Developments and Increasing Application of Drone
4.3.2 Increasing Adoption in the Automotive Industry
