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항공우주 및 방위 산업용 비파괴 검사(NDT) 시장 규모는 2025년에 105억 4,000만 달러로 추정되고, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 15.74%로 전망되며, 2030년에는 219억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

비파괴 검사 도구는 일정 수준의 품질을 유지하면서 생산 비용을 낮출 수도 있습니다. 비파괴 검사 도구 시장의 세계 성장 주요 촉진요인은 품질 관리에 대한 정부의 엄격한 안전 규제, 기계의 안전과 신뢰성 확보, 기계의 품질과 수명 향상에 대한 수요 증가입니다. 항공우주 산업과 항공 산업은 비파괴 검사에 크게 의존합니다.

주요 하이라이트

• 항공우주 부품은 기능을 발휘하면서 가능한 한 가볍게 만들어지므로 비파괴 검사는 공정에서 매우 중요한 단계입니다. 이러한 부품은 종종 작업에서 큰 하중을 다루며, 작은 결함으로도 발견되지 않으면 완전한 고장을 일으켜 인명을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 아시아태평양 및 유럽의 대규모 항공우주 프로젝트와 고도로 자동화된 비파괴 검사 솔루션에 대한 수요 증가는 시장 향후 확대에 기여할 것으로 예상되는 성장 전망 중 일부에 불과합니다.
• 비파괴 검사는 항공우주 산업에서 정확하고 효율적인 기술을 도입하여 항공기의 안전을 보장하는 중요한 요소입니다. 에어버스, 보잉, GE 에어비에이션, 롤스 로이스 등 항공우주 기업은 공급업체와 협력하여 공급업체가 NADCAP의 승인을 받고 유지하기 위해 달성해야 하는 기준을 수립하고 있습니다. 디지털 라디오그래피는 지속적인 기술 발전과 대폭적인 가격 절감으로 산업용 이미지 처리 방법으로 선호될 것으로 보입니다.
• 록히드 마틴에 따르면 2022년 8월부터 F-35의 조립 라인에서 자율적인 계측과 NDT 작업을 테스트할 예정이라고 합니다. 이 프로그램을 위해 만들어진 시스템은 현재 갠트리 근로자에 의해 수행되는 수작업 검사를 대체할 수 있습니다. 이 기술에서는 지상 로봇과 공중 로봇을 조합하여 표면 계측과 NDT를 실시하여 정밀도, 안전성, 효율을 높입니다.
• 또한 효과적인 비파괴 검사(NDT)는 국방 산업이 군용 자산의 안전한 운영을 보장하고 보호하는 데 도움이 됩니다. 군용기에서 함정에 이르기까지 그 중요한 역할 때문에 각각이 목적에 맞는지 정기적으로 점검해야 합니다. 실수는 허용되지 않습니다. 무결성 엔지니어가 충분한 정보를 기반으로 결정을 내릴 수 있도록 무결성 엔지니어가 데이터 세트를 얻는 것이 필수적입니다. 위상 배열 초음파 탐상 기술(PAUT)의 진보는 군사 및 방위 관계자에게 견고한 시험을 계속 제공합니다.
• 비파괴 시험 및 검사로 서비스 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 기업에게는 세계적인 존재를 높이는 동시에 고급 전문 지식을 가진 노동력을 확보하는 것도 중요합니다. 시장은 숙련 노동자의 부족으로 인한 많은 어려움에 직면하고 있으며, 이는 시장 확대를 억제합니다. 그러므로 필요한 비파괴 검사 기술을 가진 숙련 노동력을 확보하는 것이 사업 전략상 매우 중요합니다.

항공우주 및 방위 산업용 비파괴 검사(NDT) 시장 동향

라디오그래피 검사 기술이 최대 점유율을 차지

• 라디오그래피는 비파괴 검사에서 다재다능한 검사 방법 중 하나로 용접 부품 및 주조품의 표면 및 표면 특성을 감지하는 데 사용됩니다. X선관에서 발생하는 투과성이 높은 X선, 방사성동위원소에 의한 감마선, 기타 방사선을 이용하여 제품에 손상을 주지 않고 검사를 실시합니다.
• 제품의 신뢰성을 높이고 사고 방지 및 인명 구조에 도움이 되는 정보를 제공합니다. 또한 부식 매핑, 밀폐된 기기 내부의 폐색 검출, 반도체 디바이스의 균열, 단선, 납땜 접속의 검사, 콘크리트 슬래브의 보강재의 검출, 재료의 벌크 밀도의 측정 등에도 사용되고 있습니다.
• 컴퓨팅 라디오 그래피와 같은 라디오 그래피 테스트 장비는 주로 군용기 및 민간기의 제조 및 유지 보수에 사용되며 항공우주 부문의 범위에 포함되어 있습니다. 항공우주 분야에서의 라디오그래피의 적용에는 두께가 복잡한 형상의 내부 결함 검출, 금속체 및 비금속체 검출, 중요한 항공우주 부품, 구조체, 조립품의 품질 검출 등이 포함됩니다.
• 게다가 항공우주 분야에서는 기존의 X선 촬영에서 디지털 X선 촬영으로의 대체가 진행되고 있으며, 일부 중요한 고해상도 이미지 용도를 제외하고는 후자가 시장을 완전히 덮을 것으로 예상됩니다. 이 교대는 또한 국립 에어로스페이스와 방위 컨트랙터 어크리에이션 프로그램(NADCAP)에 이어 공동 인증을 위한 공통 구속력 있는 기준의 출현에 의해 촉진됩니다.
• 디지털 X선 촬영 시스템의 자동화와 디지털 요소는 스캔 시간을 최대 90%까지 크게 단축합니다. 이 시간 단축은 필요한 노동력의 상당한 감소에 기여하고 한 시스템의 능력을 향상시키기 위해 더 많은 부품을 검사할 수 있습니다.

유럽이 큰 점유율을 차지

• NDT는 항공기 구조의 모든 수명 단계에서 중요한 역할을 하며, 부품 제조에 정의된 품질 수준을 보장하며 서비스 단계에서도 구조적 무결성을 보장합니다. 이 지역에서는 안전성에 대한 관심이 높아짐에 따라 항공우주 분야 등 산업에서 NDT의 도입이 진행되고 있으며, X선 촬영 장치나 초음파탐상 장치 등 수요가 증가하고 있습니다.
• 또한, 이 지역은 특히 끊임없이 성장하는 항공우주 부문의 거대한 잠재력 때문에 투자 증가를 목격하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 8월 Godrej Aerospace는 향후 3년간 3배 성장할 계획입니다. 중요한 판금 브래킷, 복잡한 가공품, 유압 골재는 고드레이 에어로스페이스가 영국 시장에서 항공기 용도로 제조 및 공급하는 복잡한 내공 시스템의 일부에 불과합니다. 고드레이 에어로스페이스는 비파괴 검사와 같은 고유한 절차에 대해 NADCAP 승인 및 AS9100 인증을 받았습니다.
• 또한 영국의 초공제세제는 우대조치로 팬데믹 후 사업회복을 뒷받침할 것으로 기대되고 있습니다. 예를 들어, 기업은 적격한 새로운 공장 및 기계 자산에 투자하고 있으며, 새로운 공장 및 기계 투자에 대해 130%의 자본 공제를, 적격한 특별 세율 자산에 대해 50%의 첫해 공제를 청구할 수 있습니다.
• 게다가 초음파는 육안으로는 발견할 수 없을 정도로 작은 손상을 검사 및 검출할 수 있습니다. 따라서 유럽 국가에서는 초음파 비파괴 검사 장치의 검사가 필수적입니다. 예를 들어, 에어버스 산하의 Testia사는 초음파, 와전류 및 공진식 비파괴 검사 장치의 최신 버전, Smart UE1을 발표했습니다. 스마트 UE1은 항공우주용으로 설계되었으며 NDT 자격을 갖춘 검사원과 B1 메카닉을 사용할 수 있습니다.
• 또한 영국에 본사를 둔 조직은 시험 및 검사 분야의 활동에 관한 규칙 변경에 직면 할 가능성이 높습니다. 영국은 많은 유럽 국가들에게 중요한 무역 상대국입니다. EU 규정은 시험, 검사 및 인증을 받기 때문에 Brexit은 유럽에서 영국으로 제품 및 서비스를 수출하는 기업에 악영향을 미칠 수 있습니다.

항공우주 및 방위 산업용 비파괴 검사(NDT) 개요

항공우주 및 방위 산업용 비파괴 검사(NDT) 시장은 상당히 경쟁이 심하고 단편화되고 있습니다. 이는 다음과 같은 중요한 기업이 있기 때문입니다. Mistras Group, Fujifilm NDT Systems, GE Measurement and Control, NikonMetrology Inc., Magnaflux Corporation, etc. Prominent companies are entering into collaborations and launching innovative solutions to increase their market share.

• 2022년 12월-영국 엑서터 Theta Technologies와 런던의 BAE Systems는 항공우주 및 방위산업 분야에서의 제휴를 발표했습니다. 세타사의 RD1-TT는 파트너십의 결과로 복합재와 부가제조를 포함한 BAE 시스템즈의 다양한 컴포넌트를 테스트할 것으로 추정됩니다. 시타 테크놀로지스는 회사 최초의 비파괴 검사(NDT) 제품인 RD1-TT를 발표했습니다.
• 2022년 3월-항공우주 및 방위 산업용 금속 마감, 페인트 및 비파괴 검사(NDT)의 선구자인 나스미스 TMF는 NDT 서비스의 NADCAP 인증을 받았습니다. 이 회사는 Nadcap의 완전한 인증을 받고 있으므로 미국 및 캐나다 항공우주 및 방위 공급망에 서비스를 계속 제공할 수 있습니다.

기타 혜택 :

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 밸류체인 분석
• 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 신규 진입업자의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
  • 대체품의 위협
• 시장에서의 COVID-19의 평가

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 항공우주 및 방위 분야에 대한 투자 증가
  • 기계와 인프라의 복잡화
• 시장 성장 억제요인
  • 기술자 부족
  • 상대적인 인식 부족

제6장 시장 세분화

• 유형별
  • 서비스
  • 설비별
• 기술별
  • 라디오그래피 검사
  • 초음파 탐상 검사
  • 자분 탐상 시험 및 전자 탐상 시험
  • 액체 침투 탐상 검사
  • 육안 검사
  • 와전류
• 지역별
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • Mistras Group
  • Fujifilm NDT Systems
  • GE Measurement and Control
  • NikonMetrology Inc.
  • Magnaflux Corporation
  • Olympus Corporation
  • SGS Group
  • Intertek Group PLC
  • Applus Services, SA
  • Yxlon International GmbH
  • Team, Inc.
  • TUV Rheinland Ag
  • Gould-Bass Co.
  • FLIR Systems, Inc.

제8장 투자 분석

제9장 미래 전망

영문목차

The NDT In The Aerospace And Defense Market size is estimated at USD 10.54 billion in 2025, and is expected to reach USD 21.90 billion by 2030, at a CAGR of 15.74% during the forecast period (2025-2030).

Non-destructive testing tools also lower production costs while preserving a constant level of quality. The main drivers of the growth of the non-destructive testing equipment market globally are strict government safety regulations for quality control, ensuring machine safety and reliability, and rising demand to improve the quality and longevity of the machines. The aerospace and aviation industries depend heavily on non-destructive testing.

Key Highlights

• Non-destructive testing is a crucial step in the process because aerospace components are made to be as light as possible while still performing their function. These components frequently handle heavy loads in their tasks, and even a small flaw can cause complete failure if it goes undetected, endangering lives. Large-scale aerospace projects in the Asia-Pacific and European regions, as well as the rising demand for sophisticated and automated non-destructive testing solutions, are just a few of the growth prospects that are anticipated to contribute to the market's future expansion.
• NDT is a significant component in the aerospace industry to ensure aircraft safety by deploying accurate and efficient methods. Aerospace companies such as The Airbus, Boeing Company, GE Aviation, and Rolls-Royce work together with suppliers to form a standard that a supplier must attain to become and remain NADCAP approved. Digital Radiography is poised to become the preferred industrial imaging method due to ongoing technological advancements and the considerable price reduction.
• According to Lockheed Martin, autonomous metrology and NDT operations will be tested on an F-35 assembly line starting in August 2022. The system being created for the program may take the place of the manual inspections currently carried out by gantry workers. The technology uses a combination of ground and aerial robots to conduct surface metrology and NDT in order to increase accuracy, safety, and efficiency.
• Moreover, effective non-destructive testing (NDT) helps the defense industry ensure the safe operation of military assets to serve and protect. Each must be regularly checked to ensure that they are fit for purpose from military aircraft to naval ships, because of their essential role. There's not room for error; it's imperative that integrity engineers have the full set of data, so they can make informed decisions. Advancements in phased array ultrasonic testing technology (PAUT) continue to provide robust testing for military and defense stakeholders.
• As non-destructive testing and inspection, services are in greater demand. However, it has also become crucial for players to increase their global presence while also creating a workforce with a high level of expertise. The market is facing a number of challenges brought on by a skilled labor shortage, which will restrain market expansion. Therefore, it is crucial for a business strategy to have a skilled workforce with the required non-destructive testing and inspection skillset.

NDT in Aerospace and Defense Market Trends

Radiography Testing Technology to Account for the Largest Share

• Radiography is one of the versatile testing methods in non-destructive testing, which is used to detect surface and subsurface features in welded parts and castings. Radiography employs highly penetrating X-rays produced by an X-ray tube, gamma rays by a radioactive isotope, and other forms of radiation for testing without causing any damage to the product.
• It enables product reliability, providing the information to prevent accidents and saves lives in industries. It is also used for corrosion mapping, detection of blockages inside sealed equipment, testing of semiconductor devices for cracks, broken wires, and unsoldered connections, detecting reinforcing material in concrete slabs, and measuring the bulk density of materials.
• Radiography test equipment such as computed radiography is mainly used to manufacture and maintain military and civil aircraft and is considered under the aerospace segment's scope. Radiography applications in aerospace include detecting internal defects in thick and complex shapes, metallic and non-metallic bodies, and the quality of critical aerospace components, structures, and assemblies.
• Further, Conventional radiography is being increasingly replaced with digital radiography in aerospace, and the latter is anticipated to completely overshadow the market, except for some critical high-resolution imaging applications. This shift has also been fueled by the advent of common binding standards for joint accreditation, following the National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program (NADCAP).
• Due to digital radiography systems' automation and digital factors, scan times are drastically decreased by up to 90%. This time saving contributes to significantly lower labor requirements and increases the capacity of a single system, so more parts can be inspected.

Europe to Account for Significant Share

• NDT plays a major role in all life phases of an aircraft structure in order to ensure the defined quality level in the production of the components and also of structural integrity in the service phase. The region showcases demand for NDT, such as radiography and ultrasonic test equipment, majorly due to high uptake by industries such as the aerospace sector due to growing concerns towards safety.
• Moreover, the region is witnessing increased investment, owing to the huge potential, especially in the aerospace sector, which is constantly growing. For instance, In August 2022, Godrej Aerospace plans to grow 3X over the next three years. Critical sheet metal brackets, intricate fabrications, and hydraulic aggregates are just a few of the complex airworthy systems that Godrej Aerospace manufactures and supplies for aircraft applications in the United Kingdom Market. Godrej Aerospace has received NADCAP approval and AS9100 certification for unique procedures like non-destructive testing.
• Furthermore, the United Kingdom's super-deduction tax relief is expected to boost post-covid business recovery due to offered benefits. For example, companies are investing in qualifying new plant and machinery assets and will be able to claim a 130% capital allowance on their new plant and machinery investments and a 50% first-year allowance for qualifying special rate assets.
• Moreover, ultrasonics are able inspect and detect damage which are too small to be discovered by visual means. This makes ultrasonic NDT Equipment testing an essential part of the process in European countries. For instance, Testia, an Airbus company, launched the latest version of its ultrasonic, eddy current, and resonance non-destructive testing device, the Smart UE1. The Smart UE1 testing device is designed for aerospace use, and certified NDT inspectors or B1 mechanics can use it.
• Further, organizations based in the United Kingdom are likely to be faced with changed rules regarding activities in the area of testing and inspection. The United Kingdom is an important trading partner for many European countries. As the services are subject to testing, inspection and certification under EU regulations, it is likely that Brexit will might have a negative impact on businesses exporting products or services from Europe to the United Kingdom.

NDT in Aerospace and Defense Industry Overview

The NDT in the Aerospace and Defense Market is quite competitive and fragmented. This is due to the presence of significant players such as Mistras Group, Fujifilm NDT Systems, GE Measurement and Control, NikonMetrology Inc., Magnaflux Corporation, etc. Prominent companies are entering into collaborations and launching innovative solutions to increase their market share.

• December 2022 - Theta Technologies of Exeter, UK, and BAE Systems of London have announced a partnership in the field of aerospace and defense. Theta's RD1-TT will presumably test a variety of BAE Systems components, both composite and additively manufactured, as a result of the partnership. Theta Technologies unveiled RD1-TT, its first non-destructive testing (NDT) product for sale.
• March 2022 - Nasmyth TMF, a pioneer in metal finishing, painting, and non-destructive testing (NDT) for the aerospace and defense industries, has received NADCAP accreditation for its NDT services. Due to the company's ongoing full Nadcap accreditation, it is well-positioned to continue serving the aerospace and defense supply chains in the USA and Canada.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3.5 Threat of Substitutes
• 4.4 Assessment of Covid-19 on market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Investments in Aerospace & Defense
  • 5.1.2 Increasing Complexity of Machine and Infrastructure
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Lack Of Technical Workforce
  • 5.2.2 Relative Lack of Awareness

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Service
  • 6.1.2 Equipment
• 6.2 By Technology
  • 6.2.1 Radiography Testing
  • 6.2.2 Ultrasonic Testing
  • 6.2.3 Magnetic Particle Testing and Electromagnetic Testing
  • 6.2.4 Liquid Penetrant Testing
  • 6.2.5 Visual Inspection
  • 6.2.6 Eddy Current
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia
  • 6.3.4 Australia and New Zealand
  • 6.3.5 Latin America
  • 6.3.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Mistras Group
  • 7.1.2 Fujifilm NDT Systems
  • 7.1.3 GE Measurement and Control
  • 7.1.4 NikonMetrology Inc.
  • 7.1.5 Magnaflux Corporation
  • 7.1.6 Olympus Corporation
  • 7.1.7 SGS Group
  • 7.1.8 Intertek Group PLC
  • 7.1.9 Applus Services, S.A.
  • 7.1.10 Yxlon International GmbH
  • 7.1.11 Team, Inc.
  • 7.1.12 TUV Rheinland Ag
  • 7.1.13 Gould-Bass Co.
  • 7.1.14 FLIR Systems, Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK