클라우드 시스템 관리 소프트웨어 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Cloud System Management Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636613
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
클라우드 시스템 관리 소프트웨어 시장은 예측 기간 동안 25.10% 이상의 CAGR로 추이할 전망입니다.
주요 하이라이트
클라우드 시스템 관리에 사용되는 소프트웨어를 클라우드 시스템 관리 소프트웨어라고 합니다. 이 프레임워크는 클라우드 자동화 및 운영 조타를 지원합니다. 디지털 전환, AI, 빅데이터 분석이 보다 중시되고 있는 가운데, 많은 기업들이 클라우드 서비스에 눈을 돌리고 있습니다. 한편, 기업은 멀티클라우드 전략을 도입하고 더 많은 워크로드와 데이터를 클라우드로 마이그레이션하기 때문에 클라우드 서비스에 대한 지출을 늘리고 있습니다.
클라우드 시스템 관리 시장 수요는 클라우드, 온프레미스 및 에지 환경에서 일관된 구축 및 운영을 가능하게 하는 하이브리드 클라우드 및 멀티클라우드 설계의 인기가 높아짐에 따라 견인되고 있습니다. 디지털 변환과 최적화에 대한 노력은 클라우드로부터 큰 혜택을 누리고 있습니다. 기업은 비즈니스 목표를 달성하고 시장 환경에 대응하며 신속한 디지털 변환 프로젝트를 수행하기 위해 조직 혁신 프로그램에 투자합니다. 그 예로 IBM은 업계에서 인정받은 하이브리드 클라우드 컨테이너 기술인 Red Hat OpenShift를 개발했습니다. 사용자는 Red Hat OpenShift를 사용하여 모든 클라우드에서 어디서나 클라우드 서비스를 만들고 액세스할 수 있습니다.
클라우드 소프트웨어가 모든 비즈니스 IT 환경의 정평이 됨에 따라 SaaS 모델을 통해 앱을 관리 및 실행하고 IaaS 및 PaaS 플랫폼에서 클라우드 아키텍처를 관리하는 요구 사항이 탄생했습니다. 기업은 Infrastructure-as-a-Service(IaaS)가 도입되자마자 프라이빗과 퍼블릭, 복수의 퍼블릭, 다수의 프라이빗과 퍼블릭 클라우드 간의 전개에 눈을 돌렸습니다. 그 결과 클라우드 시스템 관리의 채택은 성능, 비용, 구성 모니터링 및 분석에 유리한 방향으로 크게 변화했습니다. 마찬가지로 조사 대상 업계의 기업들은 전략적 제휴와 인수를 통해 포트폴리오를 확대했습니다.
멀티클라우드에서 발생하는 두 가지 문제는 공급업체의 봉쇄에 대한 우려와 더 많은 클라우드 지출 관리의 필요성입니다. 벤더 록인은 벤더를 갈아타는 비용이 매우 높고, 자금 제약이나 노동력 부족, 업무 중단 등을 막을 필요가 있기 때문에 고객이 실질적으로 원래 벤더로부터 벗어나지 못하는 상황을 말하며 클라우드 시스템 관리 소프트웨어의 성장을 저해할 수 있습니다. 또한 데이터 유출의 위험도 항상 존재하며, 이는 산업 발전을 방해합니다.
기업은 틈새 시장을 대상으로 클라우드 기반 앱을 채택하는 기업용 솔루션을 점점 더 활용하고 있습니다. 이 채용은 이러한 조직의 우선순위에 보다 실질적인 변화를 가져왔습니다. 또한 디지털 기술에 대한 요구가 커짐에 따라 기업의 일관된 비즈니스 운영을 유지하기 위해 온프레미스 방식이 아닌 클라우드 기반 앱이 자주 사용되고 있습니다. COVID-19는 비용 절감에 대한 노력이 증가하고 IT 시스템과 소프트웨어에서 더 많은 것을 만들어야 한다는 압력에서 세계 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 클라우드 소프트웨어 분야에서는 COVID-19의 영향으로 프로액티브하고 예측적인 최적화 기능, 향상된 용도 성능, 견고한 비용 관리를 갖춘 SaaS 딜리버리 모델이 주목받게 되었습니다.
클라우드 시스템 관리 소프트웨어 시장 동향
BFSI가 큰 점유율을 차지할 전망
비구조화된 데이터세트로 인한 고객의 지출 패턴과 인사이트를 예측하고 데이터를 수익화하려는 은행과 금융 서비스 기관이 늘고 있는 가운데 은행과 금융 서비스 기업은 비즈니스 모델을 강화하기 위해 AI, 예측 분석, 빅 데이터에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 그 결과, 클라우드에 구축된 멀티클라우드의 재무관리와 FinOps가 시스템과 서비스의 클라우드 관리의 중요한 원동력이 되고 있습니다. 데이터 과학 및 머신러닝이 은행 업무 및 기타 금융 서비스에 침투하는 현상은 클라우드 관리의 미션 크리티컬한 개발을 이끌고 있습니다.
또한 일반 데이터 보호 규칙(GDPR : EU 개인정보보호규정)을 통해 BFSI를 기반으로 하는 조직은 데이터에 대한 사고 방식을 바꾸게 되었습니다. 엄격한 규제에 익숙한 은행, 투자 펀드, 보험 회사 및 관련 기업은 규제를 준수하지 않아 벌금과 평판 피해를 피하기 위해 데이터를 보다 엄격하게 관리해야 합니다.
마찬가지로 미국 피델리티사(AF사)는 부가보험 상품과 가입 특전 제공업체로 미국의 49개 주에 걸쳐 150만 명 이상의 계약자를 보유하고 250만 건 이상의 보험 계약을 맺고 있습니다. 이 회사는 중요한 고객을 위한 가입 시스템의 성능을 실현하는 데 도움이 필요했습니다. 이러한 가입 시스템은 온프레미스 시스템, Azure 및 AWS 환경을 혼합하여 구축한 하이브리드 멀티클라우드 환경에서도 운영됩니다. Dynatrace는 여러 모니터링 툴을 제공하고, 단일 뷰 기반 가시성을 지역에 가져오고, 성능 맹점을 없애고, AF 애플리케이션 성능을 크게 향상시킵니다.
은행과 금융기관은 온디맨드의 확장 가능한 인프라 서비스, 적절한 데이터 및 스토리지 관리, SDI에 대응하는 종량 과금 모델의 프라이빗 클라우드 인프라, AI 중심의 클라우드 관리, 클라우드 배포 여행을 수용하는 민첩한 운영 솔루션 등의 이점을 크게 활용할 수 있습니다. 따라서 하이브리드 클라우드를 채택하면 BFSI의 최종 사용자가 디지털 변환을 달성하는 데 도움이 됩니다.
Worldpay의 세계 결제 보고서에 따르면, 그래프와 같이 mPOS 매출은 크게 성장할 것으로 분석됩니다. 또한 많은 선진국은 고객이 온라인 결제를 할 수 있도록 고급 시스템을 도입하고 있습니다. 스마트폰 이용 확대도 현금리스 거래 증가에 기여하고 있습니다. 이를 통해 예측 기간 동안 클라우드 기반 시스템 관리 소프트웨어의 배포가 가속될 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 가장 높은 성장률을 기록할 전망
아시아태평양은 IT 인프라에 대한 지출 증가, 클라우드 기반 용도 채택 증가, 프로세스 자동화에 대한 수요 증가로 성장할 것으로 예상됩니다. 클라우드 관리 플랫폼은 멀티클라우드를 구축하는 기업들에게 기본적인 요구가 되고 있으며, 거의 모든 클라우드 제공업체들이 지원하고 있습니다. 아시아태평양의 대부분의 기업들에게 멀티클라우드는 당연합니다. 아시아태평양의 CIO의 84%는 향후 3년간 멀티클라우드가 호스팅 환경의 50%를 차지할 것으로 생각합니다.
하이브리드 클라우드로 전환하는 아시아태평양의 기업이 늘고 있는 가운데, 이종 혼합 IT 환경에서 클라우드 애플리케이션의 라이프사이클 관리를 지원하는 혁신적인 솔루션이 많이 등장하고 있습니다. 또한 클라우드 컴퓨팅 업계의 발전과 정부의 이니셔티브이 예측 기간 동안 시장의 성장을 긍정적으로 이끌 것입니다. 예를 들어 중국 내각의 국무원 개발 연구센터(DRC)에 따르면 중국의 클라우드 컴퓨팅 산업은 2023년까지 3,000억 위안(423억 달러)을 넘어 2018년 시장 규모 962억 8,000만 위안에서 3배 이상으로 확대될 것으로 예측되고 있습니다. 이 예측 기간 동안 일본의 기업 및 정부 기관의 60% 이상이 일상 업무에 필수적인 클라우드 컴퓨팅에 의존하고 있습니다.
또한 NASSCOM은 인도의 비즈니스 프로세스 관리(BPM)와 IT 서비스가 세계 수요의 14% 이상과 10% 이상에 기여하고 있으며, 세계 클라우드 도입률의 일관된 성장과 함께 앞으로도 계속될 전망이라고 말했습니다. 정부는 다양한 장려 프로그램을 통해 IT와 인프라의 성장 필요성을 지원했습니다. 인도의 IT 서비스 개발은 시장 성장을 적극적으로 촉진할 것으로 보입니다.
COVID-19는 지역 전체에서 기업의 사업 운영의 회복력을 확보하기 위한 디지털 기술에 대한 고객 수요를 가속화하여 기존 제품 대신 클라우드 기반 제품을 제공하게 되었습니다. BFSI, 헬스케어, 제조업 등의 주요 업종에서는 원격 데이터 스토리지 기능과 호스트 애플리케이션의 프로비저닝 권한으로 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
세계 소프트웨어 서비스 기업 협회(Nasscom)의 보고서에 따르면 인도 IT 부문의 22년 매출은 2,270억 달러로 전년 대비 15.5% 성장했습니다. IBEF가 언급했듯이 2025년까지 인도의 소프트웨어 제품 시장은 1,000억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 인도 기업은 세계적인 발자취를 확대하고 세계 딜리버리 센터를 개선하기 위해 해외 투자를 실시했습니다. 따라서 클라우드 기반 소프트웨어에 대한 투자가 크게 증가하고 있으며 예측 기간 동안 시장 수요가 증가할 것으로 분석됩니다.
클라우드 시스템 관리 소프트웨어 업계 개요
클라우드 시스템 관리 소프트웨어 시장에는 IBM Corporation, BMC Software Inc., VMware Inc., Cisco Systems Inc., Microsoft Corporation, Oracle Corporation 등 다수의 진출기업이 있습니다. 주요 클라우드 시스템 관리 공급업체는 전문적인 컴퓨팅 솔루션을 제공하고 최종 사용자에게 창의적이고 효과적인 솔루션을 제공하며 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다.
2022년 12월-비즈니스 인프라 에스테이트 전반에서 신뢰할 수 있는 서비스 품질(QoS)을 확보하기 위해 다이너 트레이스와 디지털 변환의 세계 리더인 마이크로랜드는 IT 운영을 지원하고 강화하기 위해 제휴했습니다. 이 파트너십은 전체 스택의 엔터프라이즈 디지털 애플리케이션 및 인프라 환경 전반에 걸쳐 탁월한 관측 가능성을 제공합니다.
2022년 11월-클라우드 애플리케이션 모니터링 및 보안 플랫폼인 Datadog는 클라우드 및 시스템 설계자를 위한 시각화 서비스인 Cloucraft를 인수했습니다. Datadog의 실시간 관측 가능성 데이터를 Cloudcraft와 결합하여 모니터링을 더욱 시프트하고 클라우드 마이그레이션 및 컨테이너 채용 등 엔지니어가 매일 검토하는 구조 변경을 성공으로 이끌 수 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 서문
조사 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제3장 조사 방법
제4장 주요 요약
제5장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
첨단 데이터센터에 투자하는 신기술
BYOD 및 CYOD 시스템으로 IT 기업의 전환이 클라우드 관리 서비스에 대한 수요 창출
멀티 클라우드 플랫폼의 채용
시장 성장 억제요인
데이터 프라이버시 및 보안 문제
사이버 공격 증가
업계의 밸류체인 분석
업계의 매력-Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자 및 소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
COVID-19가 시장에 미치는 영향
제6장 시장 세분화
컴포넌트별
클라우드 IT 운영 관리
클라우드 IT 자동화 및 구성 관리
클라우드 IT 서비스 관리
전개 모델별
퍼블릭
프라이빗
하이브리드
조직 규모별
대기업
중소기업
최종 사용자 산업별
헬스케어
은행 및 금융 서비스
소매 및 소비자 서비스
제조업
운송 및 물류
미디어 및 오락
IT 및 통신
기타 최종 사용자 산업
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
영국
프랑스
독일
러시아
아시아
중국
인도
일본
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
브라질
멕시코
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Amazon Web Services
Microsoft Corp.
Cisco Systems Inc.
Oracle
Broadcom Inc.
Sematext
Dynatrace
New Relic Inc.
Splunk Inc.
Data Dog
Solarwinds
벤더의 시장 점유율
합병과 인수
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
영문목차
The Cloud System Management Software Market is expected to register a CAGR of greater than 25.10% during the forecast period.
Key Highlights
Software used to administer a cloud system is referred to as cloud system management software. This framework helps to steer the cloud's automation and operations. With a stronger emphasis on digital transformation, AI, and big data analytics, many enterprises turned to cloud services. On the other side, corporations are spending more on cloud services as they implement multi-cloud strategies and move more workloads and data there.
Demand for the cloud system management market is being driven by the rising popularity of hybrid and multi-cloud designs, which allow for consistent building and operation across cloud, on-premises, and edge environments. Initiatives for digital transformation and optimization have benefited greatly from the cloud. Companies invest in organized innovation programs to achieve business objectives, react to market circumstances, and implement expedited digital transformation projects. As an illustration, IBM created Red Hat OpenShift, the industry-recognized hybrid cloud container technology. Users can create and access cloud services from any cloud and from any location using Red Hat OpenShift.
The requirement to manage and execute apps through a SaaS model or manage a cloud architecture with an IaaS or PaaS platform arose as cloud software became a staple of any business IT environment. Enterprises turned to deployments between private and public, multiple public, and numerous private and public clouds as soon as Infrastructure-as-a-Service (IaaS) was introduced. As a result, the adoption of cloud system management experienced a significant landscape shift in favor of performance, cost, configuration monitoring, and analytics. Similarly, companies in the industry under investigation used strategic alliances and acquisitions to broaden their portfolios.
Two problems that arise with multi-cloud are vendor lock-in worries and a need for more cloud spend control. Vendor lock-in refers to a situation where the cost of switching vendors is so high that the customer is essentially stuck with the original vendor because of financial constraints, a lack of workforce, or the need to prevent business operations from being disrupted, which could impede the growth of cloud system management software. Also, there is a constant risk of data breaches, which impedes industry development.
Businesses increasingly use enterprise solutions to employ cloud-based apps to target a niche market. This adoption brought about much more substantial changes in these organizations' priorities. In addition, as the need for digital technologies increases, cloud-based apps rather than on-premise ones are more frequently used to maintain consistent enterprise business operations. Because of rising cost-cutting initiatives and pressure to produce more from IT systems and software, COVID-19 had a considerable impact on the global market. The cloud software segments were consequently looking toward SaaS delivery models with proactive and predictive optimization capabilities, enhanced application performance, and robust cost control due to COVID-19.
Cloud System Management Software Market Trends
BFSI Expected to Hold Significant Share
As more banks and financial services organizations look to monetize data by predicting customer spending patterns and insights driven by unstructured datasets, the demand for AI, predictive analytics, and big data continues to grow in Banking and Financial services firms to strengthen the business model. As a result, multi-cloud financial management and FinOps built on the cloud are becoming significant drivers of cloud management for systems and services. The present state of data science and machine learning pervasiveness in banking and other financial service offerings attracts the mission-critical development of cloud management.
Moreover, the General Data Protection Regulation (GDPR) led BFSI-based organizations to change how they think about data. Being accustomed to stringent regulations, banks, investment funds, insurance companies, and allied businesses have been tasked with managing their data even more closely to avoid fines and reputational loss from failing to comply with the regulations.
Likewise, American Fidelity (AF), supplemental insurance products and enrollment benefits provider, has over 1.5 million policyholders across 49 states of America, with more than 2.5 million policies. The company needed help to realize the performance of its critical customer-facing enrollment systems. These enrollments further operate across a hybrid, multi-cloud environment built on a mix of on-premise systems, Azure, and AWS environments. Dynatrace offers multiple monitoring tools to obtain single view-based visibility into its territory and eliminate performance blind spots, significantly improving AF's application performance.
The banking and financial organizations can significantly leverage the benefits of on-demand scalable infrastructure services, adequate data and storage management, SDI-enabled private cloud infrastructure in pay-per-use models, AI-driven cloud management, and agile operations solutions that embrace their cloud adoption journey. This way, hybrid cloud adoption can help BFSI end users achieve digital transformation.
According to Worldpay's global payment report, mPOS sales are analyzed to grow significantly, as indicated in the graph. Additionally, many developed countries are implementing advanced systems to allow customers to make online payments. The expanding use of smartphones has also contributed to increased cashless transactions. This is expected to boost the adoption of cloud-based system management software during the forecast period.
Asia-Pacific Expected to Witness Highest Growth Rate
Asia-Pacific is expected to witness growth owing to the growing spending on IT infrastructure, the rise in adoption of cloud-based applications, and the increasing demand for the automation of processes. A cloud management platform is becoming a basic need for enterprises with multi-cloud deployments, addressed by almost all cloud providers. Multi-cloud has become the norm for most enterprises across the Asia Pacific region. It is expected that 84% of CIOs in Asia-Pacific believe multi-cloud would constitute up to 50% of their hosting environment in the next three years.
As more Asia-Pacific enterprises move to the hybrid cloud, many innovative solutions have emerged to help organizations manage cloud applications' lifecycles in a heterogeneous IT environment. Moreover, growing development in the cloud computing industry and government initiatives would positively drive the market's growth over the forecast period. For instance, according to the Development Research Center (DRC) of the State Council, China's Cabinet, the cloud computing industry in the country is expected to exceed CNY 300 billion (USD 42.3 billion) by 2023, over a threefold increase from its 2018 market value of CNY 96.28 billion. During this forecast period, over 60% of the country's businesses and government agencies depend on cloud computing as an integral part of their daily operations.
NASSCOM also stated that Business Process Management (BPM) and IT services in India contribute to over 14% and 10% of the global demand and is expected to continue with consistent growth in the worldwide cloud adoption rate. The government supported the need for growing IT and Infrastructure through various incentive programs. The development of IT services in India will positively drive the market's growth.
COVID-19 accelerated customer demand for digital technologies to ensure resilient enterprise business operations across the region, resulting in cloud-based offerings replacing traditional products. Key verticals such as BFSI, healthcare, and manufacturing sectors are witnessing a surge in demand for cloud-based solutions, owing to remote data storage capabilities and provisioning privileges for hosted applications.
The National Association of Software and Service Companies (Nasscom) reported that the Indian IT sector generated USD 227 billion in sales in FY22, representing a 15.5% Y-o-Y growth. As stated by IBEF, by 2025, it is anticipated that the Indian software products market will be worth USD 100 billion. Indian enterprises are investing overseas to expand their global footprint and improve their global delivery centers. Therefore, the significant growth in the investments in cloud-based software is analyzed to bolster the demand for the market during the forecast period.
Cloud System Management Software Industry Overview
There are numerous participants in the Cloud System Management Software market, including IBM Corporation, BMC Software Inc., VMware Inc., Cisco Systems Inc., Microsoft Corporation, and Oracle Corporation. Leading cloud systems management suppliers deliver specialized computing solutions and give end-customers creative, effective solutions, spurring market expansion.
In December 2022, to ensure dependable Quality of Service (QoS) throughout the business infrastructure estate, Dynatrace, and Microland, a global leader in digital transformation, teamed to support and enhance IT operations. This partnership will provide unparalleled observability across full-stack enterprise digital application and infrastructure environments.
In November 2022, Datadog, the cloud applications monitoring and security platform, acquired Cloucraft, a visualization service for cloud and system architects. Combining Datadog's real-time observability data with Cloudcraft will shift monitoring further and support the customer's success with cloud migrations, container adoptions, or other structural changes engineers consider every day.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 TOC
2 INTRODUCTION
2.1 Study Assumption and Market Definition
2.2 Scope of the Study
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 EXECUTIVE SUMMARY
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Overview
5.2 Market Drivers
5.2.1 Emerging Technologies Investing into Advanced Data Centers
5.2.2 IT Companies Turning to BYOD and CYOD Systems Create Demand for Cloud Management Services
5.2.3 Adoption of Multi-cloud Platform
5.3 Market Restraints
5.3.1 Data Privacy and Security Concers
5.3.2 Increased Cyber Attacks
5.4 Industry Value Chain Analysis
5.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
5.5.1 Threat of New Entrants
5.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
5.5.3 Bargaining Power of Suppliers
5.5.4 Threat of Substitute Products
5.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
5.6 Impact of COVID-19 on the Market
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Component
6.1.1 Cloud IT Operations Management
6.1.2 Cloud IT Automation and Configuration Management
