유럽의 데이터센터 전력 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Data Center Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636584
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 데이터센터 전력 시장은 예측 기간 동안 CAGR 7.40%를 기록할 전망
주요 하이라이트
COVID-19의 만연은 각 지역의 데이터센터 운영에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 영국, 독일, 네덜란드, 프랑스, 아일랜드 등 일부 국가는 상반기에 많은 정부가 건설 작업을 중단했기 때문에 가장 큰 영향을 받았습니다. 예를 들어, 프랑스 정부는 바이러스 확산을 피하기 위해 불필요한 건설 프로젝트를 모두 중단했습니다.
팬데믹 후, 이 지역에서는 효율적인 전력 인프라에 대한 지출이 증가하고, 옛 시대 지연의 데이터센터가 현대적인 시설로 이행해, 강력한 성장을 볼 수 있게 되었습니다. EU에 따르면 2030년까지 유럽의 데이터센터는 EU 내 전력 수요의 3.2%를 차지할 전망이며, 2018년부터 18.5% 급증할 것으로 예상되고 있습니다. 향후 수년간 시장은 서버 수가 증가함에 따라 30배의 데이터를 생성하여 에너지 소비 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.
유럽의 많은 정책 입안자들은 데이터센터를 에너지 소비와 관련하여 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나로 간주합니다. 유럽의 정책 입안자는 데이터센터의 중요한 기능에 영향을 미치지 않고 비용 효율적으로 에너지 소비를 줄이기 위해 데이터센터 사업자에게 통보하고 장려하는 EU 행동 강령을 수립했습니다. 이러한 요인은 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한, 신재생 에너지 조달 증가가 유럽의 데이터센터 전력 시장을 견인하는 것으로 분석되고 있습니다. 데이터센터가 유럽의 지속가능한 미래에 필수적인 존재임을 보장하기 위해, 데이터센터 시장공급업체와 업계 단체는 2030년까지 데이터센터를 기후 중립으로 만들기로 합의했습니다. Interxion(Digital Realty), OVHcloud, Equinix, Scaleway Datacenter, Aruba 및 기타 산업 단체를 포함한 유럽 클라우드 및 데이터센터 사업자는 기후 중립 데이터센터 협정에 서명했습니다.
그러나 유럽 국가의 에너지 가격 상승과 에너지 공급 중단은 데이터센터 사업자에게 과제를 제기하고 있습니다. 데이터센터 운영자는 유통 이후부터 데이터 처리, 트래픽 및 스토리지에 대한 수요가 급증하고 있음을 동시에 경험하고 있습니다. 데이터센터의 전력 수요가 급증하는 반면, 전력 공급은 점점 부족합니다. 이러한 요인은 이 지역의 데이터센터 전력 시장의 성장을 제한할 수 있습니다.
유럽 데이터센터 전력 시장 동향
메가데이터센터와 클라우드 컴퓨팅 채용 증가가 시장을 견인할 전망
유럽 국가에서는 클라우드 컴퓨팅 서비스의 채택이 확대되고 IT 인프라 구성 요소 증가로 이어지고 있습니다. 많은 기술 기업들이 클라우드 서비스를 시작하고 많은 기업의 디지털 변환을 지원하기 때문에 예측 기간 동안 유럽의 데이터센터 전력 시장 수요를 견인하고 있습니다.
게다가 클라우드 컴퓨팅 서비스 수요와 채용이 급격한 피치로 확대되고 있는 것도 시장 성장에 간접적으로 기여하고 있습니다. 예를 들어, Eurostat의 데이터에 따르면 EU 기업에서 클라우드 컴퓨팅 서비스의 사용은 2020년 36%에서 2021년 41%로 증가했습니다.
게다가 클라우드 서비스의 급속한 보급과 커넥티드 디바이스의 침투 증가는 데이터센터 시장을 통합이나 신규 기업의 출현 등 새로운 기록으로 밀어 올리고 있습니다. 이러한 사례는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 예를 들어, 커리어 중립 코로케이션 제공업체인 텔레하우스 유럽은 지난해 3월 런던에 다섯 번째 코로케이션 데이터센터를 개설했습니다. 도크랜즈에 위치한 새로운 텔레하우스 사우스는 2MW 전력과 최대 668랙의 IT 장비를 수용할 수 있는 공간을 제공합니다.
또한 여러 데이터센터 인프라는 유럽의 가장 중요한 인터넷 교환 지점, 즉 프랑크푸르트, 런던, 암스테르담, 파리, 취리히, 스톡홀름, 마드리드 근처에 위치하고 있습니다. 또한 탄소가 없는 에너지 자원에 가까운 지역과 데이터센터 운영에 가장 적합한 기후 조건을 갖춘 지역 등 유럽의 다른 지역에서도 데이터센터에 대한 투자가 크게 증가하고 있습니다.
또한 신재생 에너지의 엄청난 자원, 낮은 전력가격, 양호한 기후조건, 탁월한 인프라로 인해 북유럽 국가들은 수년에 걸쳐 이 지역에 대한 외국 투자를 급증시켰습니다. 예를 들어, Lefdal Mine Datacenter는 노르웨이 서해안에 있는 독특한 산장 시설로, 수냉 시스템을 채용해, 10KW/랙, PUE1.15 미만을 실현하고 있어 현재 및 장래 수요를 만족시키는 이상적인 시설이 되고 있습니다.
독일이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
독일은 많은 데이터센터, 클라우드 서비스 제공업체 및 네트워크 패브릭을 사용할 수 있기 때문에 예측 기간 동안 데이터센터 전력 시장을 크게 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 데이터센터의 전력소모 증가로 운영비용이 증가하고 있기 때문에 이 나라의 데이터센터는 고효율의 데이터센터 전력솔루션 도입에 주력하고 있습니다.
독일은 데이터센터의 에너지 소비가 가장 많은 유럽 국가로 자주 언급됩니다. 또한 데이터센터 시장 규모도 가장 크고 유럽 전체의 약 25%를 차지하고 있습니다. 그 결과, 유럽의 데이터센터에서 에너지의 안전성과 가용성도 문제가 되고 있습니다.
예를 들어, Cloudscene의 데이터에 따르면 작년에 독일에는 495개의 데이터센터가 있으며, 이러한 공동 위치 시설의 대부분은 프랑크푸르트와 그 주변에 위치하고 있습니다. 또한 프랑크푸르트에는 129개의 데이터센터가 있으며, 함부르크에 52개, 뮌헨에 51개로 이어집니다. 이러한 데이터센터의 수가 많기 때문에 예측기간 동안 이 나라에서는 효율적인 데이터센터 전력 솔루션에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
또한 지역 제조업 및 자동차 부문도 AI, IoT 및 기타 첨단 기술의 중요한 통합업체로 부상하고 있습니다. 또한 다른 다양한 최종 사용자 산업도 클라우드 컴퓨팅 솔루션을 채택하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅 및 고급 데이터 관리 및 모니터링 기술의 도입은 데이터센터 전력 공급 장치의 설치 수요를 크게 밀어 올릴 것으로 보입니다.
유럽 데이터센터 전력 산업 개요
유럽의 데이터센터 전력 시장은 초기 투자가 높고 자원 가용성이 낮기 때문에 적당히 집중하고 있습니다. Schneider Electric SE, Fujitsu Ltd, Cisco Technology Inc., Eaton Corporation, and ABB Ltd. 등 소수의 대기업에 의해 지배되고 있습니다. 시장에서 압도적인 점유율을 자랑하는 이러한 대기업은 해외에서 고객 기반을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율을 확대하고 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용합니다. 그러나 기술의 진보와 제품의 혁신에 따라 중견 및 중소 기업은 신규 계약의 획득과 신시장의 개척에 의해 시장에서의 존재감을 높이고 있습니다.
2022년 11월 프랑스 산업기기 기업 르그랑은 영국의 무정전 전원 공급 장치(UPS) 공급자인 파워 컨트롤사 인수를 발표했습니다. 파워 컨트롤은 UPS 제품, 산업용 전원 시스템, 발전기, 배터리를 데이터센터 등 여러 업계에 제공합니다. 이 인수를 통해 루그랑과 파워 컨트롤은 향후 몇 개월간의 잠재적인 공급 변동에 대응하여 고객이 적절한 UPS 및 기타 기간 전원 솔루션을 확보할 수 있도록 지원할 수 있습니다.
Microsoft는 2022년 6월 아일랜드에 본사를 둔 이튼과 계약을 맺고 데이터센터의 백업 전원 시스템을 전력망의 일부로 삼아 신재생 에너지 통합을 지원한다고 발표했습니다. Microsoft는 주요 시장에서 스마트 UPS 시스템을 사용하고 그리드 안정화 이니셔티브에 참여할 것이라고 말했습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업자의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
대체품의 위협
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
메가데이터센터와 클라우드 컴퓨팅 채용 증가
운영 비용 절감 수요 증가
시장 성장 억제요인
높은 도입 및 유지 보수 비용
제6장 기술 스냅샷
제7장 시장 세분화
유형별
솔루션
배전 유닛
UPS
버스웨이
기타 솔루션
서비스별
컨설팅
시스템 통합
전문 서비스
최종 사용자 용도별
IT
제조업
BFSI
정부기관
텔레콤
기타 최종 사용자
국가별
영국
독일
이탈리아
기타 유럽
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일
Schneider Electric SE
Fujitsu Ltd
Cisco Technology Inc.
ABB Ltd
Eaton Corporation
Tripp Lite
Rittal GmbH & Co. KG
Schleifenbauer
Vertiv Co.
Legrand SA
Black Box Corporation
제9장 투자 분석
제10장 시장의 미래
AJY
영문 목차
영문목차
The Europe Data Center Power Market is expected to register a CAGR of 7.40% during the forecast period.
Key Highlights
The spread of COVID-19 negatively affected significant regional data center operations. Some countries, such as the UK, Germany, the Netherlands, France, and Ireland, were impacted most, as many governments halted their construction work in the year's first half. For instance, the government of France stopped all non-essential construction projects to avoid spreading the virus.
Post-pandemic, the region has been witnessing strong growth with an increase in efficient power infrastructure spending, shifting old, outdated data centers to modern facilities. According to the EU, by 2030, data centers in Europe are expected to account for 3.2% of electricity demand within the EU, an 18.5% jump from 2018. In coming years, the market is expected to generate 30 times more data with an increased number of servers, leading to higher energy consumption.
Many European policymakers have identified data centers as one of the fastest-rising sectors regarding energy consumption. European policymakers have formulated an EU code of conduct to inform and encourage data center operators to reduce energy consumption cost-effectively without impacting the critical functionality of data centers. Such factors are further expected to drive market growth.
Further, increasing renewable energy procurement is analyzed to drive Europe's data center power market. To ensure data centers are an essential part of the sustainable future of Europe, data center market vendors and trade associations have agreed to make data centers climate-neutral by 2030. European cloud and data center operators, including Interxion (Digital Realty), OVHcloud, Equinix, Scaleway Datacenter, Aruba, and other industry associations, have signed the Climate Neutral Data Center Pact.
However, the current spike in energy prices and disruptions to the energy supply in European countries is raising challenges for data center operators, which are simultaneously experiencing a drastic increase in demand for data processing, traffic, and storage since the pandemic. While data center power demand is rapidly increasing, power availability is increasingly lacking. Such factors can limit the growth of the data center power market in the region.
Europe Data Center Power Market Trends
Rising Adoption of Mega Data Centers and Cloud Computing is Expected to Drive the Market
The growing adoption of cloud computing services in European countries has led to increased IT infrastructure components. Many technology companies are launching their cloud services and helping many businesses in their digital transformation journey, thus driving the demand for the Europe data center power market over the forecast period.
Further, the demand and adoption of cloud computing services are growing at a rapid pace, thus, indirectly benefitting the market's growth. For instance, according to the data from Eurostat, the use of cloud computing services in EU businesses increased from 36% in 2020 to 41% in 2021.
Moreover, the rapid adoption of cloud services and rising penetration of connected devices are driving the data center market to new records, including consolidations and the emergence of new players. Such instances will positively impact the market's growth. For instance, in March last year, Carrier-neutral colocation provider Telehouse Europe opened its fifth colocation data center in London. Located in the Docklands, the new Telehouse South delivers 2 MW of power and space for up to 668 racks of IT equipment.
Further, several data center infrastructure is located close to the most significant European internet exchange points, i.e., Frankfurt, London, Amsterdam, Paris, Zurich, Stockholm, and Madrid. Moreover, there has also been considerable data center investment growth in other regions of Europe, e.g., close to carbon-free energy resources or in areas with perfect climate conditions to run data centers.
Moreover, due to the vast resources of renewable energy, low power prices, favorable climate conditions, and good infrastructure, Nordic countries have added to a surge of foreign investments in the region over the years. For instance, Lefdal Mine Datacenter is a unique mountain hall facility on the west coast of Norway with a water-based cooling system, allowing 10 KW/rack with a PUE of less than 1.15, which is an ideal facility to meet the current and future demands.
Germany is Expected to Hold Significant Market Share
Germany is expected to drive the data center power market significantly over the forecast period, owing to the availability of many data centers, cloud service providers, and network fabrics. Further, rising power consumption by data centers has increased operational costs; thus, data centers in the country are focusing on implementing highly efficient data center power solutions.
Germany is often cited as the European country with the highest data center energy consumption. It also has the most significant data center market, holding approximately 25% of Europe's total capacity. As a result, energy security and availability are also becoming issues for European data centers.
For instance, as per data from the Cloudscene, there are 495 German data centers as of last year, and most of these colocation facilities are located in and around Frankfurt. Further, there are 129 data centers in Frankfurt, followed by 52 in Hamburg and 51 in Munich. Such a high number of data centers is expected to create high demand for efficient data center power solutions in the country over the forecast period.
In addition, the regional manufacturing and automotive sector are also emerging as a critical integrators of AI, IoT, and other advanced technologies. Further, various other end-user industries are also adopting cloud computing solutions. Implementing cloud computing and advanced data management and monitoring technologies will significantly drive the demand for the installation of data center power equipment.
Europe Data Center Power Industry Overview
The Europe data center power market is moderately concentrated due to higher initial investments and low availability of resources. It is dominated by a few major players like Schneider Electric SE, Fujitsu Ltd, Cisco Technology Inc., Eaton Corporation, and ABB Ltd. These major players, with a prominent share in the market, focus on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies have increased their market presence by securing new contracts and tapping new markets.
In November 2022, French industrial firm Legrand announced the acquisition of the UK's uninterrupted power supply (UPS) provider, Power Control. Power Control provides UPS products and industrial power systems, generators, and batteries to several industries, including data centers. The acquisition would allow Legrand and Power Control to help customers ensure they have proper UPS and other mission-critical power solutions to meet potential supply volatility over the coming months.
In June 2022, Microsoft announced signing a deal with Ireland-based Eaton that will make its data centers' backup power supplies systems part of the electricity grid, supporting the integration of renewable energy sources. Microsoft said it would use the smart UPS systems in key markets and participate in grid-stabilizing initiatives.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.3.5 Threat of Substitute Products
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Adoption of Mega Data Centers and Cloud Computing
5.1.2 Increasing Demand to Reduce Operational Costs
