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한글목차
해양 굴착 장비 시장 규모는 2025년에 855억 3,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.15%로, 2030년에는 1,048억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 해외 석유 및 가스 탐사 활동 증가, 천연가스 수요 증가, 가스 인프라 신흥국 시장이 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
그러나 청정에너지 기술의 채용 증가는 향후 수년간 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.
선진국 시장과 신흥국 시장에서 미개발 석유 및 가스의 가능성은 시장에 큰 기회를 가져올 가능성이 높습니다.
모든 지역 중 아시아태평양은 중국과 인도와 같은 국가에 의해 석유 및 가스 업스트림 부문에 대한 투자가 증가하고 있기 때문에 시장을 독점 할 가능성이 높습니다.
해양 굴착 장비 시장 동향
주요 부문으로서의 굴착 장비
첨단 장비와 기계를 갖춘 굴착 리그는 귀중한 석유 및 가스 매장량을 추출하기 위해 해저 갱정을 굴착하는 데 매우 중요합니다. 이러한 구조물은 주로 기존의 육상 굴착에서는 실현할 수 없는 방식으로 해안에서 작동합니다.
해양 굴착 리그 시장은 석유 및 가스에 대한 세계 수요의 급증에 힘입어 일관된 성장을 이루고 있습니다. 육상 매장량이 감소함에 따라 탐광은 더 먼 해역으로 확장됩니다. 브라질, 멕시코만, 서아프리카 등 엄청난 미개발 매장량을 자랑하는 지역에서는 기업이 해외 프로젝트에 많은 투자를 하고 있습니다.
2024년 3월, 세계의 굴착 리그 수는 전월의 958기에서 971기로 증가했습니다. 이러한 상승은 해외 부문의 세계 기업 투자 확대로 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다.
굴착 리그 설계의 최근 기술 발전은 자동화, 효율성 및 안전성 향상에 중점을 둡니다. 자동화된 굴착 시스템은 수작업에 대한 의존도를 낮추고, 안전을 강화하며, 사람에 의한 오류를 줄입니다. 또한, 예측 유지보수 시스템은 데이터 분석 및 실시간 모니터링을 활용하여 운영자가 장비 고장을 예측할 수 있도록 하여 다운타임을 최소화합니다.
예를 들어, Abu Dhabi National Oil Company(ADNOC)는 2024년 7월 섬 굴착 리그 3개를 7억 3,300만 달러로 수주했습니다. 이 리그는 아랍에미리트(UAE)에 위치한 자쿰 유전의 운영을 강화합니다. ADNOC Drilling은 Honghua Group(HH)과 협력하여 기술적으로 진보한 리그를 건설했습니다. 이 파트너십은 차세대 유닛의 설계 및 운영에서 AI, 디지털화 및 최첨단 기술을 활용하는 것을 목표로 합니다.
세계의 에너지 수요가 확대되는 가운데, 해양 굴착 시장 전망은 여전히 낙관적입니다. 그러나 산업계는 환경 규제를 강화하기 위해 노력하고 있으며, 리그에 대해 엄격한 배출 가스와 안전 기준의 준수를 의무화하여 조업을 복잡화하고 비용을 증가시키고 있습니다. 이러한 과제에도 불구하고 심해 탐사는 미래의 석유 발견에 중요한 역할을 할 것입니다.
세계 에너지 수요의 급증과 용이하게 접근할 수 있는 육상 매장량의 고갈을 감안하면, 굴착 리그는 장래의 해양 석유 및 가스 탐사에 있어 매우 중요한 역할을 하게 될 것으로 예상됩니다. 기술의 진보와 심해 및 초심해에서의 새로운 매장량의 발견에 의해 시장은 상승 기조에 있습니다.
아시아태평양이 시장을 독점
중국의 해양 굴착 장비 시장은 해양 석유, 가스 탐사 및 생산에 적극적으로 진출함으로써 대폭적인 확대 추세에 있습니다. CNOOC 및 Sinopec과 같은 국유 거대 기업이 특히 남중국해에서 해외 벤처에 많은 투자를 하고 있기 때문에 첨단 굴착 기술과 장비에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
최근 중국은 해양 굴착 인프라, 기술 및 전문 지식 강화에 많은 자원을 투입해 왔습니다. 2023년 5월에는 1만 2,000톤의 거대한 해양 석유 및 가스 굴착 플랫폼이 완성되어 획기적인 성과를 가져왔습니다. 이 플랫폼은 중국의 Bozhong 19-6 가스전에 필수적이며 중국 동부 최초의 대규모 상호 연결 가스전이 되어 매장량이 1,000억 입방미터를 넘습니다.
2024년 9월, CNOOC는 천연 가스 탐사의 이정표가 되는 중국 해안 앞바다에 있는 초심해 탄산염 바위에서 첫 굴착에 성공하였습니다. CNOOC는 주강구 분지에 위치한 초심해 리완 4-1 구조에서 천연가스정 굴착에 성공하였고 이 갱정은 검사 중 하루 43만 입방미터의 천연가스를 생산하여 뛰어난 출력을 보였습니다.
배타적 경제 수역 내에서 해양 탐사를 강화하기 위해 인도 정부는 외국 투자 유치를 목적으로 한 시책을 도입하고 있습니다. 인도 정부는 배타적 경제 수역 내에서 해양 탐사를 강화하기 위해 외국 투자 유치를 목적으로 한 시책을 도입하고 있으며, 뭄바이 고광구와 크리슈나 고다 발리 해봉이 해양 굴착의 시발점이 되었습니다. 인도 탄화수소 비전 2025'에 자세히 설명된 바와 같이 인도 정부는 명확한 비전을 가지고 있습니다.
해양 굴착 부문에 대한 투자를 유치하기 위해 인도 정부는 일련의 시책 개혁을 전개했습니다. Open Acreage Licensing Policy(OALP)와 Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy(HELP)와 같은 주목할만한 이니셔티브는 라이선싱 프로세스를 간소화할 뿐만 아니라 기업에 더 큰 유연성을 제공하게 되었습니다. 이러한 계산된 개혁은 얕은 바다와 심해 광역에서 탐사 및 생산 활동을 활성화하는 것을 목표로 합니다.
이러한 신흥국 시장의 개척에 의해 당 지역은 당분간 시장을 리드할 것으로 예상됩니다.
해양 굴착 장비 산업 개요
해양 굴착 장비 시장은 양분화되어 있습니다. 주요 진입기업(순서부동)은 Baker Hughes Co, Schlumberger NV, Weatherford International PLC, Halliburton Company, Tenaris SA 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
전제조건
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
서문
2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
촉진요인
해양 석유 및 가스 탐사 활동 증가
천연가스 수요 증가와 가스 인프라 개발
억제요인
보다 깨끗한 대체 연료 채용
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
투자 분석
제5장 시장 세분화
유형
굴착 장비
굴착 플랫폼
드릴 비트
셰일 셰이커
폭발 방지기
기타
지역
북미
미국
캐나다
기타 북미
유럽
영국
스페인
북유럽 국가
터키
러시아
노르웨이
기타 유럽
아시아태평양
인도
중국
말레이시아
태국
인도네시아
베트남
한국
기타 아시아태평양
남미
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
이집트
나이지리아
카타르
남아프리카
기타 중동?아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
Schlumberger NV
Weatherford International PLC
Baker Hughes Co
Halliburton Company
Tenaris SA
Transocean Ltd.
Nabors Industries Ltd.
Vallourec SA
Aker Solutions ASA
Stabil Drill
기타 유력 기업 목록
시장 순위/점유율(%) 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
선진국 시장과 신흥국 시장에서 미개발 석유 및 가스의 잠재력
CSM
영문 목차
영문목차
The Offshore Drilling Equipment Market size is estimated at USD 85.53 billion in 2025, and is expected to reach USD 104.81 billion by 2030, at a CAGR of 4.15% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium term, increasing offshore oil and gas exploration activities and growing demand for natural gas and developing gas infrastructure are expected to drive the market.
However, increasing adoption of clean energy technology is likley to hinder the market growth in the upcoming years.
Untapped oil and gas potential in developed and emerging market is likley to create significant opportunities for the market.
Among all the regions, Asia-Pacific is likley to dominate the market due to increasing investment in the oil and gas upstream sector by countries like China and India.
Offshore Drilling Equipment Market Trends
Drilling Rig as a Significant Segment
Drilling rigs, equipped with advanced tools and machinery, are pivotal in drilling wells on the ocean floor to extract valuable oil and gas reserves. These structures predominantly operate in offshore locations, where traditional land-based drilling proves unfeasible.
The offshore drilling rig market has witnessed consistent growth, fueled by a surging global demand for oil and gas. As onshore reserves dwindle, exploration ventures deeper into more remote waters. Regions like Brazil, the Gulf of Mexico, and West Africa, boasting vast untapped reserves, have seen companies pour significant investments into offshore projects.
In March 2024, the global drilling rig count rose to 971, up from 958 the previous month. This uptick is anticipated to continue, driven by escalating investments from global companies in the offshore sector.
Recent technological strides in drilling rig design emphasize heightened automation, efficiency, and safety. Automated drilling systems have diminished the reliance on manual labor, bolstering safety and curtailing human error. Moreover, predictive maintenance systems leverage data analytics and real-time monitoring, enabling operators to anticipate equipment failures, thus minimizing downtime.
For instance, in July 2024, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) secured a USD 733 million contract for three island drilling rigs. These rigs will bolster operations at the Zakum oil field, situated off the coast of the United Arab Emirates (UAE). ADNOC Drilling collaborated with Honghua Group (HH) for the construction of these technologically advanced rigs. This partnership aims to leverage AI, digitization, and cutting-edge technology in designing and operating these next-generation units.
As global energy demand escalates, the market outlook for offshore drilling remains optimistic. However, the industry grapples with tightening environmental regulations, mandating rigs to adhere to stringent emissions and safety standards, complicating operations and inflating costs. Despite these challenges, deepwater exploration is poised to play a significant role in future oil discoveries.
Given the surging global energy demand and the depletion of easily accessible onshore reserves, drilling rigs are set to play a pivotal role in the future of offshore oil and gas exploration. With technological advancements and the discovery of new reserves in deep and ultra-deep waters, the market is on an upward trajectory.
Asia Pacific to Dominate the Market
China's offshore drilling equipment market is on the brink of significant expansion, driven by the country's aggressive foray into offshore oil and gas exploration and production. With state-owned behemoths like CNOOC and Sinopec investing heavily in offshore ventures, particularly in the South China Sea, the appetite for advanced drilling technologies and equipment is set to surge.
In recent years, China has poured substantial resources into bolstering its offshore drilling infrastructure, technology, and expertise. A landmark achievement came in May 2023, with the completion of a colossal 12,000-tonne offshore oil and gas drilling platform. This platform is instrumental to China's Bozhong 19-6 gas field, marking eastern China's inaugural major interconnected gas field, and flaunting reserves surpassing a staggering 100 billion cubic meters.
In September 2024, CNOOC achieved a milestone in natural gas exploration, marking its inaugural success in ultra-deepwater carbonate rocks off China's coastline. CNOOC revealed the drilling of a natural gas well in the ultra-deepwater Liwan 4-1 structure, nestled in the Pearl River Mouth Basin. The well showcased an impressive output, producing 430,000 cubic meters of natural gas per day during testing.
To enhance offshore exploration within its exclusive economic zone, the Indian government has introduced policies aimed at attracting foreign investments. Prime offshore drilling locales encompass the Mumbai High Field and the Krishna-Godavari Basin. As detailed in the India Hydrocarbon Vision 2025, there's a clear ambition: to assess the entirety of India's sedimentary expanse, both onshore and offshore.
In a concerted effort to lure investments into the offshore drilling sector, the Indian government has rolled out a suite of policy reforms. Highlighted initiatives, such as the Open Acreage Licensing Policy (OALP) and the Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP), have not only streamlined the licensing process but also bestowed companies with greater operational flexibility. These calculated reforms aim to rejuvenate exploration and production activities across both shallow and deepwater blocks.
Given these developments, the region is poised to lead the market in the foreseeable future.
Offshore Drilling Equipment Industry Overview
The offshore drilling equipment market is semi-fragmented. Some key players (not in particular order) are Baker Hughes Co, Schlumberger NV, Weatherford International PLC, Halliburton Company, and Tenaris S.A, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, until 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Increasing Offshore Oil and Gas Exploration Activities
4.5.1.2 Growing Demand for Natural Gas and Developing Gas Infrastructure
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Adoption of Cleaner Alternatives
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Drilling Rig
5.1.2 Drilling Platforms
5.1.3 Drill Bits
5.1.4 Shale Shakers
5.1.5 Blowout Preventers
5.1.6 Others
5.2 Geography
5.2.1 North America
5.2.1.1 United States
5.2.1.2 Canada
5.2.1.3 Rest of North America
5.2.2 Europe
5.2.2.1 United Kingdom
5.2.2.2 Spain
5.2.2.3 NORDIC Countries
5.2.2.4 Turkey
5.2.2.5 Russia
5.2.2.6 Norway
5.2.2.7 Rest of Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.3.1 India
5.2.3.2 China
5.2.3.3 Malaysia
5.2.3.4 Thailand
5.2.3.5 Indonesia
5.2.3.6 Vietnam
5.2.3.7 South Korea
5.2.3.8 Rest of Asia-Pacific
5.2.4 South America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Colombia
5.2.4.4 Rest of South America
5.2.5 Middle East and Africa
5.2.5.1 United Arab Emirates
5.2.5.2 Saudi Arabia
5.2.5.3 Egypt
5.2.5.4 Nigeria
5.2.5.5 Qatar
5.2.5.6 South Africa
5.2.5.7 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Schlumberger NV
6.3.2 Weatherford International PLC
6.3.3 Baker Hughes Co
6.3.4 Halliburton Company
6.3.5 Tenaris S.A
6.3.6 Transocean Ltd.
6.3.7 Nabors Industries Ltd.
6.3.8 Vallourec SA
6.3.9 Aker Solutions ASA
6.3.10 Stabil Drill
6.4 List of Other Prominent Companies
6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Untapped oil and gas potential in developed and emerging markets
