중동 및 아프리카의 전기자동차용 전지 음극 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Middle-East And Africa Electric Vehicle Battery Anode - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636483
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
중동 및 아프리카의 전기자동차용 전지 음극 시장 규모는 2025년에 181만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 13.67%로, 2030년에는 343만 달러에 달할 것으로 예측 합니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 정부의 시책과 투자가 전기차의 보급을 촉진하고 시장을 견인할 것으로 보입니다.
반대로, 동지역에서는 음극 제조에 종사하는 기업이 한정되어 있기 때문에 시장의 성장이 저해될 가능성이 있습니다.
음극 재료의 연구개발은 현재 진행 중이며 시장에 유망한 성장 기회입니다.
조사 대상 기간 중 아랍에미리트(UAE)가 중동 및 아프리카 전기자동차 전지 음극 시장을 독점할 것으로 예측됩니다.
중동 및 아프리카 전기자동차용 전지 음극 시장 동향
리튬 이온 전지가 시장을 독점
리튬은 전기자동차(EV)용 전지 제조에 중요한 역할을 합니다. 충전 가능한 리튬 이온 전지의 주요 성분인 리튬의 높은 에너지 밀도는 주행 거리의 연장을 용이하게 합니다. 최근 중동 및 아프리카에서는 특히 음극과 같은 전지 부품의 리튬 이온 제조장치가 급증하고 있습니다.
예를 들어, NextSource Materials는 2024년 7월 사우디아라비아에 전기자동차 부문에 특화된 새로운 흑연 음극 공장을 건설할 계획을 발표했습니다. 투자액은 2억 8,000만 달러를 초과하여 이번 투자는 회사의 세계 확대 전략을 부각하고 있습니다. 이 공장에서는 리튬 이온 전지에 특화된 흑연 음극 활물질을 연간 2만 톤 생산해 동지역의 전기자동차용 전지 음극 시장을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
마찬가지로 중동 및 아프리카에서 리튬 이온 제조장치가 보급됨에 따라 음극 수요도 증가하고 있습니다. 2024년 3월에는 Saudi Aramco와 Abu Dhabi National Oil Company가 유전에서 배출되는 고염수에서 리튬을 추출하기 위해 제휴했으며, 걸프 국가들은 전기자동차 생산과 음극 수요 증가에 대한 의욕을 보였습니다.
2023년 12월, SHENZEN LEMI Technology Development Company는 나이지리아 연방 전력부와 중국 생태 환경부의 감독 하에 나이지리아에서 1억 5,000만 달러의 리튬 이온 전지 플랜트 계약을 획득했습니다. 이 프로젝트는 아프리카에서 '일대일로'구상의 목표와 기후 변화 기술의 진전을 향한 세계적 대응에 따른 것입니다.
역사적으로 보면 리튬 이온 전지의 가격이 급락함에 따라 음극과 같은 관련 부품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. Bloomberg NEF에 따르면 2023년 리튬 이온 전지의 평균 가격은 139달러/kWh로 2014년보다 5배나 하락했습니다. 이러한 가격 하락은 음극 시장이 미래에 활황을 보일 것을 시사합니다.
또한 아랍에미리트(UAE)와 남아프리카에서는 전기자동차의 보급이 진행되고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2023년 이들 국가의 전기차 판매량이 전년 대비 53.5% 증가한 2만 9,980대에 달했다고 지적했습니다. 다른 지역 국가들도 EV 수요가 상승할 가능성이 높아 음극 시장은 혜택을 받게 됩니다.
리튬 이온 전지와 음극 생산 동향을 감안하면 중동 및 아프리카의 전기자동차용 전지 음극 시장은 성장 잠재력이 갖춰져 있습니다.
최대 시장인 아랍에미리트(UAE)
아랍에미리트(UAE)는 교통 부문으로부터의 이산화탄소 배출을 억제하기 위한 정부의 이니셔티브에 힘입어 e-모빌리티의 급속한 보급을 눈앞에 두고 있습니다. 2030년까지 4만 2,000대의 전기자동차(EV) 보급이라는 정부의 야심찬 목표는 이러한 노력을 강조하고 있습니다.
2024년 8월 미국에 본사를 둔 Mullen Automotive는 아랍에미리트(UAE)의 볼트 모빌리티와 약 2억 1,000만 달러 상당의 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 아랍에미리트(UAE)는 2025년 말까지 클래스 1과 클래스 3 전기자동차 3,000대를 구매하게 되었습니다. 이러한 전기자동차 증가로 인해 전지나 양극과 같은 부품에 대한 수요가 높아져 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.
2024년 6월, 아랍에미리트(UAE)에 완전 전기자동차 라이드 헤일링 플랫폼인 BluSmart가 진출했습니다. BluSmart는 아랍에미리트(UAE) 최초의 100% 전기차를 이용한 프리미엄 리무진 서비스를 제공하고 있으며, 이러한 움직임은 지속가능한 운송에 대한 국가적 노력을 강조했습니다. 전기자동차의 보급이 예상되기 때문에 전지나 양극과 같은 필수 부품 수요는 높아지고 있습니다.
2024년 5월 Al Ghurair Motors는 유럽 제조업체인 TAM-Europe과 전기 상용차를 중심으로 딜러 제휴를 맺었습니다. 이 제휴는 아랍에미리트(UAE)의 2050년 순 제로 배출 목표에 대한 Al Ghurair Motors의 노력을 강조할 뿐만 아니라, 보다 친환경적인 운송 환경과 전기자동차 전지 음극 시장의 활성화를 알리고 있습니다.
아랍에미리트(UAE)에서는 전기자동차 판매가 증가하는 경향이 있습니다. 국제에너지기구의 데이터에 따르면 2023년에는 아랍에미리트(UAE)에서 2만 8,900대의 전기차가 판매되어 전년 대비 53% 증가하는 경이로운 성장세를 보였습니다. 이 기세를 감안할 때, 전기자동차 수요, 그리고 전기자동차 전지 음극 시장은 크게 성장할 수 있습니다.
이러한 신흥국 시장의 개척으로 인해 전기자동차 전지 음극 시장은 앞으로 수년간 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카 전기자동차용 전지 음극 산업 개요
중동 및 아프리카의 전기자동차 전지 음극 시장은 부분 통합되어 있습니다. 주요 기업(순서부동)으로는 ICTC Egypt, Total Solution Industries LLC, Panasonic Holdings Corp, Targray, NMT Electrodes 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
전제조건
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
서문
2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
촉진요인
전기자동차 도입을 지원하는 정부의 시책
리튬 이온 전지 가격 저하
억제요인
동지역 내 진출기업 부족
공급망 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협 제품 및 서비스
경쟁 기업간 경쟁 관계
투자 분석
제5장 시장 세분화
전지 유형
납축전지
리튬 이온 전지
기타 전지 유형
재료
리튬
흑연
실리콘
기타
지역
사우디아라비아
남아프리카
아랍에미리트(UAE)
나이지리아
이집트
카타르
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
ICTC Egypt
NMT Electrodes
Panasonic Holdings Corp
Total Solution Industries LLC
Gamma Anode
Zinc Egypt
TAQAT Development
NextSource
Emirates Global Aluminium
Targray
기타 유력 기업 목록
시장 순위 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
음극 재료 연구개발
CSM
영문 목차
영문목차
The Middle-East And Africa Electric Vehicle Battery Anode Market size is estimated at USD 1.81 million in 2025, and is expected to reach USD 3.43 million by 2030, at a CAGR of 13.67% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
In the medium term, government policies and investments are likely to boost the adoption of electric vehicles, subsequently driving the market.
Conversely, the market's growth may be stunted by the limited involvement of companies in anode manufacturing within the region.
Ongoing research and development in anode materials present promising growth opportunities for the market.
During the study's focus period, the United Arab Emirates is projected to dominate the electric vehicle battery anode market in the Middle East and Africa.
Middle-East And Africa Electric Vehicle Battery Anode Market Trends
Lithium-ion Batteries to Dominate the Market
Lithium plays a crucial role in manufacturing batteries for electric vehicles (EVs). As the key ingredient in rechargeable lithium-ion batteries, lithium's high energy density facilitates extended driving ranges. Recently, the Middle East and Africa have seen a surge in lithium-ion manufacturing units, particularly for battery components like anodes.
For example, in July 2024, NextSource Materials announced plans for a new graphite anode plant in Saudi Arabia, focusing on the electric vehicle sector. With an investment exceeding USD 280 million, this venture highlights the company's global expansion strategy. The plant aims to produce 20,000 tonnes of graphite anode active material annually, specifically for lithium-ion batteries, bolstering the region's electric vehicle battery anode market.
Similarly, as lithium-ion manufacturing units proliferate in the Middle East and Africa, the demand for anodes is set to rise. In March 2024, Saudi Aramco and the Abu Dhabi National Oil Company teamed up to extract lithium from oilfield brine, signaling Gulf states' ambitions in electric vehicle production and the growing anode demand.
In December 2023, SHENZEN LEMI Technology Development Company, with oversight from Nigeria's Federal Ministry of Power and China's Ministry of Ecology and Environment, secured a deal for a USD 150 million lithium-ion battery plant in Nigeria. This project aligns with the Belt and Road Initiative's goals in Africa and global efforts to advance climate technology.
Historically, as lithium-ion battery prices have plummeted, the demand for related components like anodes has surged. Bloomberg NEF reported the average lithium-ion battery price in 2023 at USD 139 USD/kWh, marking a fivefold drop since 2014. This price decline suggests a buoyant future for the anode market.
Furthermore, electric vehicle adoption has been on the rise in the United Arab Emirates and South Africa. The International Energy Agency noted that 2023 saw electric car sales in these nations hit 29,980 units, a 53.5% leap from the prior year. With other regional countries likely to follow suit in EV demand, the anode market stands to benefit.
Given the trends in lithium-ion batteries and anode production, the electric vehicle battery anode market in the Middle East and Africa is poised for growth.
United Arab Emirates to be the Largest Market
The United Arab Emirates (UAE) is witnessing a swift embrace of e-mobility, bolstered by government initiatives aimed at curbing carbon emissions from the transportation sector. The government's ambitious goal of having 42,000 electric vehicles (EVs) on the roads by 2030 underscores this commitment.
In August 2024, Mullen Automotive, a US-based firm, sealed a deal worth around USD 210 million with UAE's Volt Mobility. As per the agreement, the UAE is set to purchase 3,000 Class 1 and Class 3 electric vehicles by the end of 2025. This uptick in electric vehicles is poised to drive demand for batteries and components like anodes, fueling the market growth.
In June 2024, BluSmart, an all-electric ride-hailing platform, made its entry into the UAE. This move establishes BluSmart as the UAE's first-ever 100% electric, premium limousine service, highlighting the nation's commitment to sustainable transport. The anticipated rise in electric vehicle adoption will drive demand for batteries and essential components like anodes.
In May 2024, Al Ghurair Motors forged a dealership partnership with European manufacturer TAM-Europe, centering on electric commercial vehicles. This alliance not only emphasizes Al Ghurair Motors' commitment to the UAE's 2050 net-zero emissions goal but also heralds a greener transportation landscape and a thriving market for electric vehicle battery anodes.
Electric vehicle sales in the UAE have been on an upward trajectory. Data from the International Energy Agency reveals that 2023 saw sales of 28,900 electric cars in the UAE, marking a staggering 53% jump from the prior year. Given this momentum, the demand for electric vehicles-and by extension, the electric vehicle battery anode market-is poised for significant growth.
Given these developments, the electric vehicle battery anode market is set for a robust surge in the coming years.
Middle-East And Africa Electric Vehicle Battery Anode Industry Overview
The Middle East and Africa Electric Vehicle battery anode market is semi-consolidated. Some of the major players (not in particular order) include ICTC Egypt, Total Solution Industries LLC, Panasonic Holdings Corp, Targray, and NMT Electrodes.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Government policies supporting adoption of electric vehicles
4.5.1.2 Declining Lithium-ion Battery Prices
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Presence of limited players in the Region
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Battery Type
5.1.1 Lead Acid Batteries
5.1.2 Lithium-ion Batteries
5.1.3 Other Battery Types
5.2 Material
5.2.1 Lithium
5.2.2 Graphite
5.2.3 Silicon
5.2.4 Others
5.3 Geography
5.3.1 Saudi Arabia
5.3.2 South Africa
5.3.3 United Arab Emirates
5.3.4 Nigeria
5.3.5 Egypt
5.3.6 Qatar
5.3.7 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
