유럽의 컨테이너 운송 시장 규모는 2025년 77억 달러로 추정 및 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 5.5%의 CAGR로 2030년에는 100억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
2023년 유럽의 국경 간 E-Commerce 시장은 큰 폭으로 성장하여 2022년 대비 32% 증가한 2,370억 유로(2,565억 4,000만 달러)에 달할 것으로 예상됩니다. 유럽 온라인 소매업체는 매우 중요한 역할을 수행하여 국경 간 EC 총액이 1,070억 유로(1,158억 2,000만 달러)에 달했습니다. 보다 광범위한 유럽 B2C E-Commerce 시장도 번창하여 13% 성장한 7,410억 유로(8,020억 9,000만 달러)의 매출을 달성했습니다. 주목할 만한 점은 국경 간 거래가 유럽 전체 온라인 판매의 32%를 차지했다는 점입니다.
독일 온라인 소매업체가 주도한 국경 간 매출은 28% 증가한 430억 유로(465억 4,000만 달러)를 기록했습니다. 반면 영국은 1.8% 소폭 감소하여 국경 간 매출이 275억 유로(297억 7,000만 달러)로 2022년 280억 유로(303억 1,000만 달러)에서 감소했습니다.
프랑스 온라인 상점은 눈에 띄는 30%의 급격한 증가를 기록했으며, 국경 간 매출은 320억 유로(346억 4 천만 달러)에 달했습니다. 또한 스페인 플랫폼은 50% 증가한 180억 유로(194억 8,000만 달러)를 기록했고, 네덜란드 플랫폼도 45% 증가한 70억 유로(75억 8,000만 달러)로 큰 폭의 성장을 보였습니다.
2023년에는 의류와 신발이 유럽 크로스보더 E-Commerce에서 가장 중요한 제품 카테고리로 부상할 것으로 보입니다. 조사 대상자의 60%가 국제 온라인 플랫폼을 통해 이 카테고리의 상품을 구매하기를 강력히 희망하고 있는 것으로 나타났습니다. 반면, 가전제품은 2위를 차지했으며, 응답자의 27%만이 해외 조달을 희망했습니다.
이탈리아의 항구는 국내 항만 생태계에서 독특한 이중적 기능을 자랑합니다. 많은 국가와 마찬가지로 항구는 주로 수출입 활동을 촉진하는 반면, 이탈리아의 항구는 남유럽의 중요한 허브 역할을 수행함으로써 그 특징을 두드러지게 하고 있습니다.
지리적으로 이탈리아 반도는 유럽과 마그레브 동부의 가교 역할을 할 뿐만 아니라 지중해의 중심부로 가는 중요한 관문 역할을 하고 있습니다. 특히 수에즈 운하 출구와 지브롤터 해협을 연결하는 지중해의 주요 해상 루트는 이탈리아 해안 근처를 통과합니다.
또한, 이탈리아의 항구는 헝가리, 오스트리아, 스위스 등 중부 유럽 내륙 국가들과 강한 유대관계를 형성하고 있습니다. 특히 트리에스테는 오스트리아와 헝가리의 관문 역할을 하고 있습니다.
이탈리아에는 반도 본토와 사르데냐, 시칠리아 섬에 20개의 항구가 있으며, 2023년 주요 항구의 총 관리량은 1,103만 TEU로 2022년 대비 6.3% 감소했습니다. 그러나 이 수치는 2020년과 2021년의 수송량을 초과합니다. 주목할 만한 점은 이러한 하락세가 유럽 전체의 추세를 반영하여 2023년에는 거의 모든 주요 컨테이너 항구가 후퇴에 직면했다는 점입니다.
2023년 이탈리아는 프랑스의 2배에 가까운 컨테이너 물동량을 기록하여 약 500만 TEU를 처리했습니다. 놀랍게도 비슷한 항만 수에도 불구하고 이탈리아가 프랑스보다 더 많은 컨테이너를 처리한 것으로 나타났습니다. 주목할 만한 것은 지오이아 타우로, 제노아, 라 스페치아 등 이탈리아의 3개 항구가 독점적인 '백만장자 클럽'에 가입한 것. 지오이아 타우로가 주요 항구로 번창하는 반면, 제노아와 라 스페치아는 주로 내륙으로 이어지는 중요한 연결고리 역할을 하고 있습니다.
특히 지오이아 타우로(Gioia Tauro)는 2023년에 빛을 발하며 5%의 수송량 증가를 기록했습니다. 항만 당국은 이러한 급격한 증가의 이유를 MSC가 이 터미널에서 차지하는 비중에서 찾고 있습니다. 원래 Contship에 의해 개발된 Gioia Tauro 터미널은 Maersk가 지분을 인수하는 등 변천을 거쳐 결국 MSC 그룹의 매우 중요한 허브가 되었으며, 이는 지중해에서 스위스 기업의 골격을 굳건히 하는 움직임이 되었습니다.
유럽 컨테이너 운송 시장은 몇몇 주요 기업들이 지배하고 있습니다. 세계 물류 대기업부터 지역 기업, 중소기업에 이르기까지 다양한 업체들이 있습니다. 주목할만한 이름으로는 CMA CGM 및 Maersk Line과 같은 업계 거인들과 함께 DHL, DB Schenker, Kuehne Nagel이 있습니다.
유럽 컨테이너 화물 운송 시장의 주요 동향으로는 디지털 운영으로의 전환, 친환경 관행에 대한 관심 증가, 실시간 모니터링을 위한 IoT와 텔레매틱스의 통합, 복합운송 솔루션에 대한 선호도 증가 등이 있습니다. 이러한 추세는 시장 환경을 크게 변화시키고 있습니다.
The Europe Container Drayage Market size is estimated at USD 7.70 billion in 2025, and is expected to reach USD 10.07 billion by 2030, at a CAGR of 5.5% during the forecast period (2025-2030).
In 2023, the European cross-border e-commerce market witnessed a significant surge, reaching a turnover of EUR 237 billion (USD 256.54 billion), marking a notable 32% leap over 2022. European online retailers played a pivotal role, contributing EUR 107 billion (USD 115.82 billion) to this cross-border total. The broader European B2C e-commerce market also thrived, achieving a turnover of EUR 741 billion (USD 802.09 billion), reflecting a substantial 13% increase. Notably, cross-border transactions accounted for 32% of all online sales in Europe.
German online retailers led the way, achieving a substantial 28% increase in cross-border sales, totaling EUR 43 billion (USD 46.54 billion). In contrast, the United Kingdom experienced a slight dip of 1.8%, with cross-border sales amounting to EUR 27.5 billion (USD 29.77 billion), down from EUR 28 billion (USD 30.31 billion) in 2022.
French online stores saw a notable 30% surge, reaching EUR 32 billion (USD 34.64 billion) in cross-border sales. Additionally, Spanish platforms witnessed a significant 50% rise, reaching EUR 18 billion (USD 19.48 billion), while Dutch platforms also experienced a substantial uptick, hitting EUR 7 billion (USD 7.58 billion), marking a 45% increase.
In 2023, clothing and footwear emerged as the dominant product category in European cross-border e-commerce. A significant 60% of respondents surveyed extensively revealed a strong preference for purchasing items from this category through international online platforms. In contrast, consumer electronics secured the second spot, with only 27% of respondents opting to procure these goods from overseas.
Italian ports boast a unique dual function within the nation's port ecosystem. While, like in most countries, they primarily facilitate import and export activities, Italian ports distinguish themselves by assuming a pivotal role as key hubs in southern Europe.
Geographically, Italy's peninsula not only bridges Europe with the eastern Maghreb but also serves as a prominent gateway to the heart of the Mediterranean. Notably, the primary maritime route in the Mediterranean, linking the Suez Canal's exit with the Strait of Gibraltar, runs near Italy's coast.
Furthermore, Italian ports have cultivated strong ties with Central European landlocked nations like Hungary, Austria, and Switzerland. Among these connections, Trieste emerges as the premier port, serving as the gateway to Austria and Hungary.
Italy boasts 20 ports spread across its mainland peninsula and the islands of Sardinia and Sicily. In 2023, the primary ports collectively managed 11.03 million TEUs, marking a 6.3% dip over 2022. However, this figure still surpassed the volumes seen in both 2020 and 2021. Notably, this decline mirrors a broader European trend, with nearly all major container ports facing setbacks in 2023.
In 2023, Italy managed nearly double the container traffic of France, handling around 5 million TEUs. Surprisingly, despite having a similar number of ports, Italy outpaced France. Notably, three Italian ports - Gioia Tauro, Genoa, and La Spezia - joined the exclusive 'millionaire club.' While Gioia Tauro thrives as a primary hub, Genoa and La Spezia primarily serve as crucial links to the hinterland.
Gioia Tauro, in particular, shone in 2023, boasting a 5% growth in its traffic. The port's authority attributed this surge to the significant presence of MSC at the terminal. Originally developed by Contship, the terminal at Gioia Tauro saw a transition, with Maersk acquiring a stake before it eventually became a pivotal hub for the MSC group, a move that solidified the Swiss company's foothold in the Mediterranean.
The European container drayage market is dominated by some key players. It boasts a diverse mix, ranging from major global logistics firms to regional players and a host of small to medium-sized enterprises. Noteworthy names include DHL, DB Schenker, and Kuehne + Nagel, alongside industry behemoths like CMA CGM and Maersk Line.
Key trends in the European container drayage market encompass a shift toward digital operations, a growing focus on eco-friendly practices, the integration of IoT and telematics for real-time monitoring, and a rising preference for intermodal transportation solutions. These trends are significantly altering the market's landscape.