Europe Intelligent Pigging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636116
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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유럽의 지능형 피깅 시장은 예측 기간 동안 3% 이상의 CAGR로 추이할 전망
주요 하이라이트
시장은 2020 년에 COVID-19의 악영향을 받았습니다. 현재 시장은 유행 전 수준에 도달했습니다. 수요 증가와 석유 및 가스 생산의 고성장에 의해 큰 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
한편, 지능형 피깅은 피그가 없는 파이프라인에는 적용할 수 없으며, 이것이 시장 성장의 방해가 되고 있습니다.
러시아는 새로운 파이프라인의 개발과 건설에 중점을 두고 있기 때문에 예측 기간 동안 유럽의 지능형 피깅 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
유럽의 지능형 피깅 시장 동향
중요한 지능형 피깅 프로세스로서의 캘리퍼 피깅
캘리퍼 피깅은 타원, 움푹 들어간 곳, 밸브 위치, 몸통 용접 및 T 조각과 같은 파이프라인에 대한 유용하고 자세한 정보를 설명합니다. 고각 1.5차원 벤드, 장거리 파이프라인으로 채용할 수 있습니다.
게다가 새로운 파이프라인, 특히 가스 파이프라인에는 고도의 다수의 밸브 및 유체 유량 및 압력 센서와 같은 고급 장비가 장착되어 있습니다. 복잡한 파이프라인 구조에서 자세한 데이터를 얻는 것이 중요합니다. 캘리퍼 피깅은 이러한 유형의 작업에 가장 적합한 유형의 피깅입니다.
또한, 캘리퍼 피그는 파이프라인의 내부 단면을 결정하기 위해 독립적으로 매달린 스프링이 달린 측정 암을 사용하여 파이프라인의 미세한 변화를 확인할 수 있습니다. 팔은 파이프라인의 내면과 연속적으로 접촉하고 있기 때문에 파이프라인의 직경의 약간의 변화를 식별할 수 있습니다.
시장의 석유 및 가스공급, 생산, 수요에 의해 파이프라인 피그 산업이 유럽에서 성장하기 위해서는 지역의 주요국에 있어서의 새로운 석유 및 가스 파이프라인 프로젝트의 확대가 필요했습니다.
유럽은 세계 유수의 천연가스 수입국이기 때문에 역내 천연가스를 효율적으로 운송하기 위한 파이프라인 인프라에 대한 수요가 큽니다. 에너지 수요는 크게 늘어나 왔습니다.
2022년 8월, Equinor와 Wintershall Dea라는 2개의 에너지 기업이 2032년까지 독일 북부의 CO2 수집 시설과 노르웨이의 저장 시설을 연결하는 900km의 파이프라인을 건설함으로써 제휴했습니다. 이 파이프라인은 연간 2,000만 톤에서 4,000만 톤의 CO2 포집 능력을 가진 전망으로, 이는 독일의 연간 산업 배출량의 약 20%에 해당합니다.
따라서, 기술의 진보에 의해 캘리퍼 피깅 수요는 큰 성장을 나타내는 것이 예상되어, 나아가서는 지능형 피깅 시장 수요를 견인합니다.
러시아가 시장을 독점
2022년 1월 현재 러시아는 확인 석유 매장량으로 6위에 랭크되고 있지만, 여전히 일량 1,130만 배럴(mb/d)의 생산량으로 미국과 사우디아라비아의 1,760만 배럴/d로 1,200만 배럴/d에 이은 세계 제3위의 석유 생산국입니다.
그러나, 이 나라의 석유의 대부분은 수십년동안 운영되고 있는 서쪽 시베리아의 브라운필드에서 생산되고 있습니다. 가스 생산 증가는 이 나라의 중류 인프라에 대한 큰 수요로 이어지고 있습니다.
러시아에는 석유 및 가스를 유럽이나 중국을 포함한 여러 해외로 수출하기 위한 거대한 파이프라인망이 있습니다. 17만 6800킬로미터의 파이프라인을 가지고 있습니다.
세계의 에너지·모니터 통계에 의하면, 2022년 6월 현재, 러시아의 석유 파이프라인의 길이는 약 2,051.2km(건설 예정+건설중), 4만 91.9km(가동중)입니다. 인프라를 지원하고 가스 수출 능력과 능력을 더욱 발전시키기 위해 새로운 파이프라인을 적극적으로 개발하고 있습니다. 총 길이 1,230km의 가스 파이프라인 'Nord Stream 2'는 2021년 9월에 완성되었습니다(단, 독일과 유럽 연합에 의한 인증 대기를 위해 아직 개통하고 있지 않습니다.) 이 파이프라인의 계획과 건설은 러시아가 유럽이나 우크라이나와의 지정학적인 우위성을 유지하기 위해서 이용하는 것이 아닌가 하는 우려로부터, 정치적인 논쟁에 말려들었습니다.
TurkStream은 러시아 최대 가스 매장량을 터키의 가스 수송망에 직접 연결하고 터키, 남유럽, 남동유럽에 신뢰할 수 있는 에너지를 공급하는 또 다른 파이프라인 프로젝트입니다. 시작하여 흑해를 930km 이상 달리고 터키의 트라키아 지방에 접안합니다.의 해안 부분은 흑해를 평행하게 달리는 2개의 라인으로 구성되어 있습니다. 공급의 신뢰성을 확보하고 파이프라인의 건설과 운영에 충당하는 자원을 통해 터키의 경제 개발에도 공헌합니다.
이러한 장점은 예측 기간 동안 지능형 피깅 시장에 긍정적인 수요를 만들 가능성이 높습니다.
유럽의 지능형 피깅 산업 개요
유럽의 지능형 피깅 시장은 세분화되어 있습니다. 주요 진출기업은(순수 부동) Rosen Group, PipeSurvey International, SGS SA, NDT Global Services Ltd, Pigtek Ltd. 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
소개
2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위: 10억 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
유형
자속 누설(MFL) 피깅
초음파 테스트 피깅
캘리퍼 피깅
용도
균열과 누출의 검출
금속 손실/부식 검출
형태 측정과 구부림 검출
기타
파이프라인 유체 유형
오일
가스
지역
유럽
독일
영국
러시아
이탈리아
네덜란드
기타 유럽
제6장 경쟁 구도
벤더의 시장 점유율
합병과 인수
기업 프로파일
PipeSurvey International
Rosen Group
TD Williamson Inc.
Baker Hughes Company
NDT Global Services Ltd
SGS SA
Penspen Limited
Pigtek Ltd
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
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The Europe Intelligent Pigging Market is expected to register a CAGR of greater than 3% during the forecast period.
Key Highlights
The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently the market has now reached pre-pandemic levels. Over the short term, the Europe intelligent pigging market is expected to register significant growth due to the increasing demand for pipeline pigging services in the region and the high growth of oil and gas production.
On the other hand, intelligent pigging is not applicable to unpigged pipelines, which impedes market growth. Nevertheless, the growing energy consumption in the region, distinctly in developing countries, is propelled by the advancing steps of urbanization.
Russia is expected to witness the fastest growth in the Europe Intelligent Pigging Market during the forecast period as it focuses on the development and construction of new pipelines.
Europe Intelligent Pigging Market Trends
Caliper Pigging as a Significant Intelligent Pigging Process
Caliper pigging gives useful and detailed information on the pipeline, such as ovalities, dents, valve locations, and girth welds and t pieces. Aside from that, caliper-pigging equipment can be employed in liquid and gas pipelines, high-angle 1.5D bends, and long-distance pipelines.
In addition, the new pipelines, particularly gas pipelines, are equipped with sophisticated equipment, such as an advanced and large number of valves and fluid flow and pressure sensors. The equipment is intended to attain better control over production. But with a complicated pipeline structure, it is important to acquire detailed data. Caliper pigging is the most suitable type of pigging for these kinds of operations. Hence, they are preferred by gas pipeline operators.
Furthermore, the caliper pigs could identify minute changes in pipelines by using the independently suspended spring-loaded measuring arms to determine the internal cross-section of the pipeline. These arms are in continuous contact with the inner surface of the pipeline. Thus, it could identify the slight change in pipe diameter. Due to these advantages, the oil and gas pipeline companies have a high demand for caliper pigs.
Due to the market's supply, production, and demand for oil and gas, the expansion of new oil and gas pipeline projects in the region's key countries was necessary for the pipeline-pigging industry to grow in Europe.
Europe is among one of the biggest importers of natural gas in the world, leading to significant demand for pipeline infrastructure in the region for the efficient transport of natural across the region. In the last decade, the demand for energy has grown significantly in the region due to the growing demand for primary energy in the region. In 2021, Europe's natural gas consumption was 571.1 billion cubic meters, contributing 14.1 % of total world consumption.
In August 2022, two energy firms, namely Equinor and Wintershall Dea, partnered to build a 900 km (560 miles) pipeline connecting a CO2 collection facility in Northern Germany with storage sites in Norway by 2032. The pipeline is likely to have a capacity of 20 million to 40 million tonnes of CO2 per year, equivalent to around 20% of all annual German industrial emissions. Such partnerships/collaborations are likely to create positive demand for the intelligent pigging market during the forecast period.
Therefore, due to technological advancements, the demand for caliper pigging is expected to witness significant growth, which, in turn, drives the demand for the intelligent pigging market.
Russia to dominate the market
As of January 2022, Russia ranked sixth in terms of proven oil reserves, but it was still the third-largest producer of oil across the globe with a production volume of 11.3 million barrels per day (mb/d), only behind the United States and Saudi Arabia with a production of 17.6 mb/d and 12 mb/d, in January 2022. Despite Russia's proven reserves being almost 70% less than Saudi Arabia's, it is almost at par when it comes to production as of 2021.
However, most of the country's oil is being produced from brownfields in Western Siberia that have been in operation for decades. This is primarily due to the development of new technologies to increase production rates. The increase in the production of oil & gas in the country has led to significant demand for midstream infrastructure in the country.
Russia has a huge network of pipelines for exporting oil and gas to Europe and other foreign countries, including China. As of 2021, Gazprom holds control of most of the pipelines and has about 176,800 kilometers of pipeline, including domestic and international. In 2021, Russia's natural gas consumption was 474.6 billion cubic meters.
According to the Global Energy Monitor Statistics, as of June 2022, Russia had an oil pipeline length of around 2,051.2 km (proposed + construction) and 40,091.9 km (operational). The country is actively developing new pipelines to support its existing infrastructure and further develop its gas exporting capacity and capability. For instance, the Nord Stream 2 gas pipeline, with a length of 1,230 km from Russia to Germany running through the Baltic Sea, was completed in September 2021 (but has not yet entered service due to the pending certification by Germany and the European Union). Planning and construction of the pipeline were mired in political controversy over fears that Russia would use it for geopolitical advantage with Europe and Ukraine.
TurkStream, another pipeline project that directly connects the largest gas reserves in Russia to the Turkish gas transportation network, providing reliable energy to Turkey, South and Southeast Europe. This pipeline starts on the Russian coast, runs over 930 km through the Black Sea, and comes ashore in the Thrace region of Turkey. The offshore component of the system consists of two parallel lines running through the Black Sea. The pipelines enter the water on the Russian coast and come ashore on the Turkish coast in the Thrace region. Additionally, this project helps ensure the reliability of energy supplies to Turkey and Europe and contributes to Turkey's economic development through the resources it has allocated for the construction and operation of the pipeline.
Such benefits are likely to create positive demand for the intelligent pigging market during the forecast period.
Europe Intelligent Pigging Industry Overview
The Europe intelligent pigging market is fragmented. The key players include (not in particular order) Rosen Group, PipeSurvey International, SGS SA, NDT Global Services Ltd, and Pigtek Ltd., among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
