South America Intelligent Pigging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636114
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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남미의 지능형 피깅 시장은 예측 기간 동안 CAGR 4% 초과를 기록할 전망
주요 하이라이트
시장은 2020년에 COVID-19의 악영향을 받았습니다. 현재 시장은 유행 전 수준에 도달했습니다. 수요 증가와 석유 및 가스 생산의 고성장에 의해 큰 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
반면에 지능형 피깅은 피그가 없는 파이프라인에는 적용할 수 없으며, 이는 시장 성장을 방해하고 있습니다.
향후의 석유 및 가스 파이프라인 프로젝트에 의해 브라질이 시장 조사에 있어서 가장 높은 점유율을 가질 것으로 예측되고 있습니다.
남미의 지능형 피깅 시장 동향
석유 부문이 현저한 성장을 이룰 전망
파이프라인은 원유와 같은 고가치 제품의 운송에 안전하고 효율적입니다. 물건을 제거하고 파이프라인의 무결성을 보장 지능형 피깅이 결함을 감지합니다. 지능형 피깅 솔루션은 파이프라인 결함의 성장을 정기적으로 모니터링하고 비용을 최소화하고 정상적인 운영의 위험을 줄입니다.
지능형 피깅은 원유 파이프라인의 왁스, 모래, 박테리아 형성, 화학 잔류물, 스케일, 녹 및 기타 불순물을 감지하는 데 도움이 됩니다. 원유는 파이프라인을 따라 펌프 스테이션에 따라서 파이프라인을 통과합니다. 원유 파이프라인은 도로나 철도에 비해 원유나 정제품을 수송하는 모든 방법 중 가장 친숙하고 가장 안전하고 가장 저렴한 수송 수단입니다. 근처의 유정에서 석유 유조선까지 원유를 장거리 수송하기 위해 구축되어 있습니다.
파이프라인은 석유수송산업의 대부분을 차지하고 있습니다.
예측 기간 동안 아르헨티나는이 지역의 석유 및 가스 중류 시장의 성장에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 시장에 있어서 큰 가능성을 숨기고 있습니다.
아르헨티나의 2021년 석유 생산량은 일량 51만 3,000배럴로, 전년에 비해 일량 33배럴 증가했습니다. 2021년에 24억 8,000만 배럴이 되어, 전년의 23억 9,000만 배럴로부터 증가했습니다. 아르헨티나의 원유 매장량은 남미에서 5번째로 많습니다.
아르헨티나의 국영석유회사 YPF의 2021년 설비투자액은 약 27억 1,000만 달러로 2020년 금액(2020년 설비투자액 : 15억 5,000만 달러)와 비교하면 거의 74% 증가가 되고 있습니다.
예를 들어, YPF는 2022년 9월에 바카 무에르타 비재래형 광상에서 아르헨티나 남부 리오 네그로 지역에 건설된 새로운 원유 수출 터미널까지 435마일의 파이프라인을 건설하기 위해 약 12억 6,000 만 달러를 투자할 계획을 발표했습니다.
따라서 위의 점에서 석유 부문은 예측 기간 동안 시장에서 큰 성장을 이룰 가능성이 높습니다.
큰 시장 성장이 기대되는 브라질
브라질의 원유 생산량은 일량 약 290만 배럴로, 2021년에는 세계 제10위의 산유국이 되었습니다. 90% 이상은 앞바다의 심해유전에서 채굴되고 있습니다.
2023년까지 이 지역에서 약 30개의 해양석유 및 가스 프로젝트가 개시될 전망으로, 이를 위해서는 누계 약 500억 달러의 그린필드 투자가 필요합니다.
2021년 현재 브라질은 석유 및 가스 지출에 관해 남미의 주요 국가입니다. 이 나라의 앞바다 프리솔트 유전은 총 석유 생산량의 약 50%를 차지했으며, 이 점유율은 2020년 말까지 약 75%까지 증가했습니다. 이와 같이 생산량이 증가해, 해양 유전·가스전에의 의존도가 높아지고 있는 배경에는 굴삭 기술의 향상, 해양 석유 및 가스 산업에 있어서의 전문 지식의 향상, 인프라의 정비 등에 의해 생산 비용 꾸준히 줄어들 수 있습니다.
Petrobras와 외자계 석유 회사의 투자 증가는 이 나라의 석유 및 가스 부문을 이끌어 내고 예측 기간 동안 지능형 피깅 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 브라질에서는 대규모 해양 업스트림 프로젝트가 진행 중이며, 2025년까지 전 세계 해외 원유 및 응축수 생산량의 20% 이상에 기여할 것으로 예상됩니다. 생산량의 대부분은 2022년까지 시작된 캄포스 분지의 파오 데 아쿠칼 유전과 칼카라 유전에서 기대됩니다. 이 두 유전에서 생산이 시작됨에 따라 업스트림 및 중류 산업에서 지능형 피깅 수요가 크게 증가하고 예측 기간 동안 지능형 피깅 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
이 나라의 국영 석유 회사 Petrrobras는 약 9,000km의 광범위한 천연 가스 파이프라인 네트워크를 보유하고 있습니다. 발표된 프로젝트는 파이프라인 연장 및 해상 파이프라인을 포함하여 1,900km를 초과합니다. 새로운 파이프라인을 구성하고 있습니다.
따라서 위의 점에서 브라질은 예측 기간 동안 지능형 피깅 시장에서 큰 시장 성장이 기대되고 있습니다.
남미의 지능형 피깅 산업 개요
남아메리카의 지능형 피깅 시장은 적당히 통합되어 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위: 10억 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
기술
누설 자속 돼지
모세관 돼지
초음파 돼지
파이프라인 유체 유형
오일
가스
용도
균열·누설 감지
금속 손실/부식 검출
형태 측정과 굽힘 검출
기타
지역
베네수엘라
아르헨티나
브라질
기타 남미
제6장 경쟁 구도
합병, 인수, 제휴, 합작 사업
주요 기업의 전략
기업 프로파일
NDT global services ltd
PIGTEK LTD
SGS SA
Baker Hughes Company
Penspen Limited
Rosen Group
Dacon Inspection Technologies
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
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The South America Intelligent Pigging Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.
Key Highlights
The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently the market has now reached pre-pandemic levels. Over the short term, the South American intelligent pigging market is expected to register significant growth due to the increasing demand for pipeline pigging services in the region and the high growth of oil and gas production.
On the other hand, intelligent pigging is not applicable to unpigged pipelines, which impedes market growth. Nevertheless, the growing energy consumption in the region, distinctly in developing countries, is propelled by the advancing steps of urbanization.
Due to the upcoming oil and gas pipeline projects, Brazil is predicted to have the highest share in the market studied.
South America Intelligent Pigging Market Trends
Oil Segment Expected to Witness Significant Growth
Pipelines are safe and efficient for conveying high-value commodities like crude oil. However, they are vulnerable to corrosion and deposits, which reduce flow rates and cause expensive failures. Cleaning pigs remove residues and ensure pipeline integrity, and then intelligent pigging detects defects. Intelligent pigging solutions regularly monitor the pipeline for defect growth, minimizing costs and reducing risks in regular operations.
Intelligent pigging helps detect wax, sand, bacterial formations, chemical residues, scale, rust, and other impurities in crude oil pipelines. Oil pipelines are made from steel conduits which are usually buried. The crude oil is driven through the pipelines by pump stations along the pipeline. Crude oil pipelines are the most familiar, safest, and most affordable of all methods of crude oil and refined product carrier of transporting materials compared to road or rail. Pipeline networks are built to transport crude oil from nearby oil wells to oil tankers long distances.
Pipelines dominate the oil transportation industry. The crude oil supply in different regions is expected to exceed the existing transportation capacity, requiring expansions and the construction of new pipelines.
During the forecast period, Argentina is expected to play a vital role in the region's oil & gas midstream market growth. The country is home to one of the most significant shale formations in the world, Vaca Muerta, which represents excellent potential for the midstream market.
Oil production in Argentina amounted to 513 thousand barrels per day in 2021, an increase of 33 barrels daily compared to the previous year. Furthermore, crude oil reserves in Argentina amounted to 2.48 billion barrels in 2021, up from 2.39 billion barrels in the last year. Argentina has the fifth largest crude oil reserves in South America.
Argentina's state-owned oil company YPF's CAPEX in 2021 stood at around USD 2.71 billion, representing an increase of almost 74% when compared to the value in 2020 (CAPEX in 2020: USD 1.55 billion); the company is planning to further increase the CAPEX in the country's oil & gas sector, especially in the midstream activities during the forecast period.
For instance, in September 2022, YPF announced plans to invest about USD1.26 billion to construct a 435-mile pipeline from the Vaca Muerta unconventional deposit to a new crude oil export terminal built in the Rio Negro region in southern Argentina. The construction is expected to commence in March 2023. The pipeline is anticipated to carry 60,000 cubic meters of crude oil or about 372,000 barrels per day. The infrastructure is scheduled for completion by 2025.
Hence, owing to the above points, the oil segment is likely to see significant growth in the market during the forecast period.
Brazil Expected to see Significant the Market Growth
Brazil accounts for about 2.9 million barrels per day of crude oil production and was the tenth-largest oil-producing country in the world in 2021. According to the United States Energy Information Administration (EIA), over 90% of Brazil's oil production is extracted from offshore deep-water oil fields. According to EIA, Brazil had 12.7 billion barrels of proven crude reserves in 2021, the second largest in South America after Venezuela.
Around 30 offshore oil & gas projects are expected to start across the region by 2023, which requires a cumulative greenfield investment of around USD 50 billion. These projects are operated by a mix of National Oil Companies (NOCs) and major independent companies.
As of 2021, Brazil was the major country in South America regarding oil and gas spending. The country's offshore pre-salt oil fields pumped around 50% of the total oil output, and this share increased to approximately 75% by the end of 2020. This increasing production and dependency on offshore oil & gas fields can be attributed to steadily decreasing production expenses due to improved drilling technology, growing expertise in the offshore oil & gas industry, and increased infrastructure.
The increasing investments from Petrobras and foreign oil companies are expected to drive the oil and gas sector in the country, in turn driving the demand for intelligent pigging during the forecast period. Brazil has several large-scale offshore upstream projects in the pipeline, and it is expected to contribute more than 20% of global offshore crude oil and condensate production by 2025. Most of the production is expected from the Pao de Acucar in the Campos basin and Carcara fields, initiated by 2022. With the commencement of production from these two fields, the demand for intelligent pigging in the upstream and midstream industries is expected to increase significantly, driving the intelligent pigging market during the forecast period.
Petrobras, the country's national oil company, has an extensive natural gas pipeline network of around 9000 km. Apart from the existing pipeline, 11 gas pipeline projects have been announced or outlined by companies operating in the country in recent years. The announced projects make up over 1900 km of new pipelines in pipeline extensions, offshore pipelines, etc. In August 2021, Brazil started negotiations with Argentina to construct a 1430 km long pipeline exporting gas from Vaca Muerta reserves at an estimated cost of nearly USD 4.9 billion. Such projects are expected to provide an opportunity for the intelligent pigging market in the country's midstream oil and gas sector.
Hence, owing to the above points, Brazil is expected to see significant market growth in the Intelligent pigging market during the forecast period.
South America Intelligent Pigging Industry Overview
The South American intelligent pigging market is moderately consolidated. Some of the key players in this market (in no particular order) include NDT global services ltd, Pigtek Ltd, SGS SA, Baker Hughes Company, and Penspen Limited, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Technology
5.1.1 Magnetic Flux Leakage Pigs
5.1.2 Capiler Pigs
5.1.3 Ultrasonic Pigs
5.2 Pipeline fluid type
5.2.1 Oil
5.2.2 Gas
5.3 Application
5.3.1 Crack & Leakage Detection
5.3.2 Metal Loss/Corrosion Detection
5.3.3 Geometry Measurement & Bend Detection
5.3.4 Other Applications
5.4 Geography
5.4.1 Venezuela
5.4.2 Argentina
5.4.3 Brazil
5.4.4 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers, Acquisitions, Collaboration and Joint Ventures
