중동·북아프리카의 천공 건 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Middle East And North Africa Perforating Gun - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1635499
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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중동·북아프리카의 천공 건 시장 규모는 2025년에 2억 8,443만 달러로 추정되며, 2030년에는 3억 6,648만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 5.2%로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 알제리, 이집트 등 중동, 북아프리카 전역에서 석유 및 가스 드릴링 활동의 활성화와 셰일 가스 탐사 증가가 예측 기간 동안 천공 건 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 한편, 재생가능에너지는 향후 수십년간 점유율을 확대해 중동·북아프리카의 전력의 약 50%에 기여할 것으로 보여지고 있습니다.
- 중동의 Shadoon, Shehab, Shorfa, Umm Khansir, Samna를 중심으로 하는 신규 유전·가스전의 발견, 낡은 갱정의 재천공은 천공 건 시장에 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
- 사우디아라비아는 타이트 오일과 셰일 매장량에 있어서의 탐사와 생산 활동 증가에 의해 천공 건의 최대 시장의 하나가 되고 있습니다.
중동·북아프리카의 천공 건 시장 동향
수평 갱정과 괴리 갱정 부문이 큰 성장을 이룰 전망
- 수평 갱정 개발은 경제성 향상으로 이어진 동일한 기술적 진보와 관련된 이점으로 인기가 높아지고 있습니다.
- 셰일층에서의 드릴링에는 방향성 드릴링 또는 수평 드릴링이 포함되며, 페이존과의 접촉이 증가하고 생산이 촉진됩니다. 천공 건 시장의 중요한 촉진요인이 될 것으로 예상됩니다.
- 멀티 래터럴 갱정 증가 추세에 따라 해양 지역에서는 수평 드릴링 수요가 증가하고 있으며, 이것이 시장을 견인하고 있습니다. 비재래형 셰일과 꽉 탄화수소 자원이 파고 있습니다.
- Baker Hughes에 따르면 2023년 11월 현재 중동의 가동 리그 총수는 345기로, 2023년 1월의 313기에서 증가하고 있습니다. 탐사·굴착 활동 증가에 의한 것입니다. 그 때문에 보다 좋은 생산 효율을 달성하기 위해서는 갱정의 활성화와 갱정의 완성에 천공 건의 사용이 필요합니다.
- 또한 향후 드릴링 및 생산 프로젝트에서는 천공 건을 사용해야 합니다. 2023년 8월에 Arabian Drilling Company가 사우디에서 Aramco와 육상 리그 10기의 추가 계약을 맺었습니다. 천공 건의 사용량이 증가하고 있습니다.
- 아랍에미리트(UAE), 카타르, 알제리, 리비아, 사우디아라비아 등의 국가도 셰일 매장량의 상업적 가능성을 탐구하기 시작했습니다. 천공 건 시장도 큰 수요를 눈에 띄는 것으로 예상됩니다.
- 장래적으로는 효율을 향상시킨 보다 뛰어난 천공 건을 제조하는 기술의 진보에 따라 수평 갱정이나 편위 갱정에서의 사용이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 따라서, 상기의 점으로부터, 수평·편위 갱정 부문은 예측 기간 중에 압도적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 사우디아라비아
- 사우디아라비아는 세계 주요 산유국 중 하나입니다. 적지만, 석유 부문이 비재래형 매장량에 주목하는 경향이 있기 때문에 이러한 매장량으로부터의 생산을 늘리기 위해 천공 건의 사용이 요구될 것으로 예상됩니다.
- 중요한 원유 수출국으로서, 동국은 국제 석유 업스트림 시장을 크게 지배하고 있습니다. 좋은 징후로 생각됩니다.
- 또한, 이 나라는 세계 제5위의 셰일 가스 매장량을 추정하고 있으며, 북미의 비재래형 매장량 개발의 성장을 재현할 수 있는 큰 가능성을 지니고 있습니다. 테드건의 사용 증가에 결실하고 있습니다.
- 또한 2024년 3월 국영 석유회사인 사우디 아람코의 Saudi Arabian Oil Company(Aramco)는 2023년도의 자본 지출을 497억 달러에 끌어올리겠다고 발표해, 동국의 탐사·생산 활동을 한층 더 강화했습니다. 최종적으로 천공 건 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 따라서 위의 점에서 사우디아라비아는 예측기간 중에 중동 및 북아프리카의 퍼포레이팅건 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
중동 및 북아프리카의 천공 건 산업 개요
중동 및 북아프리카의 천공 건 시장은 적당히 부문화되어 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
- 소개
- 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위: 10억 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 시책
- 최근 동향과 개발
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 석유 및 가스 드릴링 활동 증가
- 셰일가스 탐사 증가
- 억제요인
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
- 캐리어 유형별
- 중공 캐리어
- 확대형 충전 건
- 기타 캐리어 유형
- 웰 유형별
- 지역별
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 남아프리카
- 알제리
- 이집트
- 리비아
- 모로코
- 수단
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Baker Hughes Company
- Schlumberger Limited
- Weatherford International PLC
- NOV Inc.
- Halliburton Company
- Hunting PLC
- DMC Global Inc.
- DynaEnergetics GmbH & Co. KG
- China Shaanxi FYPE Rigid Machinery Co. Ltd
- 시장 랭킹/공유(%) 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
The Middle East And North Africa Perforating Gun Market size is estimated at USD 284.43 million in 2025, and is expected to reach USD 366.48 million by 2030, at a CAGR of 5.2% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium period, the rise in oil and gas drilling activities across the Middle East and North Africa, including Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Algeria, and Egypt, and increased shale gas exploration are expected to drive the perforating gun market during the forecast period.
- On the other note, renewable energy is likely to increase its share and contribute to around 50% of power in the MENA region in the next few decades. This is expected to restrain the perforating gun market in the coming years.
- Nevertheless, the discovery of new oil and gas fields, particularly in Shadoon, Shehab, Shorfa, Umm Khansir, and Samna in the Middle East, and the reperforation of old wells are expected to provide opportunities for the perforation gun market.
- Saudi Arabia is one of the largest markets for perforating guns due to increased exploration and production activities in its tight oil and shale reserves.
Middle East And North Africa Perforating Gun Market Trends
Horizontal and Deviated Well Segment is Expected to Witness Significant Growth
- Horizontal well development is gaining popularity, owing to the benefits associated with the same technological advancements that have led to increased economic viability.
- Drilling in shale reserves involves directional or horizontal drilling, leading to increased contact with the pay zone and advanced production. Hence, a growing focus on unconventional reserves is expected to be a significant driver for the perforating gun market during the forecast period.
- With a growing trend of multilateral wells, the demand for horizontal drilling activity is increasing in offshore regions, which, in turn, is driving the market. Technological innovations and the increasing efficiency of horizontal drilling and multi-stage hydraulic fracturing technologies are unlocking vast unconventional shale and tight hydrocarbon resources in Saudi Arabia.
- According to Baker Hughes, as of November 2023, the total number of active rig counts in the Middle East accounted for 345 units, high from the 313 rig counts in January 2023. The increase in rig count is due to the increase in exploration and drilling activities to achieve more oil production in the region. Thus, to accomplish better production efficiency, the use of perforating guns is required for well activation and well completion.
- Further, upcoming drilling and production projects will demand the use of perforating guns in their operations. In August 2023, Arabian Drilling Company made a contract with Saudi Aramco for ten additional land rigs. The five-year contract, worth USD 810 million, is for Aramco's unconventional gas program in the Kingdom. This, in turn, culminates in the growth in the usage of perforating guns across the region.
- Countries such as the United Arab Emirates, Qatar, Algeria, Libya, and Saudi Arabia have also started exploring the commercial viability of their shale reserves. Hence, with the rising exploration and production of shale oil and gas through horizontal drilling, the perforating gun market is also expected to witness a significant demand.
- In the future, with technological advancements in manufacturing better perforating guns with improved efficiency, its use in horizontal and deviated wells is expected to increase.
- Therefore, owing to the above points, the horizontal and deviated well segment is expected to witness dominant growth during the forecast period.
Saudi Arabia to Dominate the Market
- Saudi Arabia is one of the major global oil producers. According to the Organization of Petroleum Exporting Countries, in 2023, the country's total crude oil production accounted for 9,609 thousand barrels per day. Production decreased compared to last year, but as the petroleum sector is trending to focus on unconventional reserves, the use of perforating guns is expected to be in demand to increase production from these reserves.
- As a significant crude oil exporter, the country has great control over the international upstream market. Due to its high surge capacity, the country plays a crucial role in controlling crude oil prices. This can be considered a good sign for perforating gun markets.
- Also, the country has the world's fifth-largest estimated shale gas reserve, and thus, it has great potential for the country to replicate North America's unconventional reserves development growth. This culminates in the growth in the use of perforated guns in the region.
- Moreover, in March 2024, the state oil company Saudi Aramco's Saudi Arabian Oil Company (Aramco) announced it would boost its capital expenditure to USD 49.7 billion for FY 2023, which further bolstered the country's exploration and production activities. An increase in these activities is expected to eventually increase the demand for perforating guns due to their better and easier production.
- Therefore, owing to the above points, Saudi Arabia is expected to dominate the Middle East and North Africa perforating gun market during the forecast period.
Middle East And North Africa Perforating Gun Industry Overview
The Middle East and North Africa perforating gun market is moderately fragmented. Some of the key players in the market (in no particular order) include Baker Hughes Company, Schlumberger Limited, Weatherford International PLC, NOV Inc., and Halliburton Company.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Recent Trends and Developments
- 4.6 Market Dynamics
- 4.6.1 Drivers
- 4.6.1.1 The Rise in Oil and Gas Drilling Activities
- 4.6.1.2 Increased Shale Gas Exploration
- 4.6.2 Restraints
- 4.6.2.1 Increasing Share of Renewable Energy
- 4.7 Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Carrier Type
- 5.1.1 Hollow Carrier
- 5.1.2 Expandable Shaped Charged Gun
- 5.1.3 Other Carrier Types
- 5.2 By Well Type
- 5.2.1 Horizontal and Deviated Well
- 5.2.2 Vertical Well
- 5.3 By Geography
- 5.3.1 Saudi Arabia
- 5.3.2 United Arab Emirates
- 5.3.3 South Africa
- 5.3.4 Algeria
- 5.3.5 Egypt
- 5.3.6 Libya
- 5.3.7 Morocco
- 5.3.8 Sudan
- 5.3.9 Rest of Middle East and North Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Baker Hughes Company
- 6.3.2 Schlumberger Limited
- 6.3.3 Weatherford International PLC
- 6.3.4 NOV Inc.
- 6.3.5 Halliburton Company
- 6.3.6 Hunting PLC
- 6.3.7 DMC Global Inc.
- 6.3.8 DynaEnergetics GmbH & Co. KG
- 6.3.9 China Shaanxi FYPE Rigid Machinery Co. Ltd
- 6.4 Market Ranking/Share (%) Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 The Discovery of New Oil and Gas Fields
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