중국의 풍력 터빈용 로터 블레이드 시장 : 점유율 분석, 산업 동향·통계, 성장 예측(2025-2030년)
China Wind Turbine Rotor Blade - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1635492
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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중국의 풍력 터빈용 로터 블레이드 시장은 예측 기간 중에 9% 이상의 CAGR로 추이할 전망입니다.
시장은 2020년에 COVID-19의 악영향을 받았습니다.
주요 하이라이트
- 장기적으로는 공급 체인의 컨트롤과 강력한 국내 제조업의 존재가 주요 촉진요인입니다.
- 한편, 수송 비용의 상승, 태양광 발전, 수력 발전 등의 대체 클린 전원 시장 경쟁이, 시장의 성장을 저해할 가능성이 있습니다.
- 풍력발전 산업은 비용 효율적인 솔루션이 요구되고 있으며, 고효율 제품은 산업의 역학을 바꿀 가능성을 갖고 있습니다. 보다 효율적인 블레이드가 시장에 나왔기 때문입니다.
중국 풍력 터빈 로터 블레이드 시장 동향
육상 부문이 시장을 독점
- 육상풍력발전기술은 설치된 메가와트 용량당 발전량을 극대화하고 풍속이 낮은 장소를 보다 많이 커버하기 위해 지난 5년간 진화해 왔습니다. 허브의 높이가 높고, 직경이 넓고, 풍력 터빈의 블레이드가 커지고 있습니다.
- Global Wind Energy Council에 따르면 2021년 중국에서 추가된 육상 풍력 터빈의 용량은 3,735만kW로 2020년 대비 11.03%의 성장을 기록했습니다. 국가에서의 재생 가능 에너지에 대한 높은 투자로 인한 것입니다.
- 국제재생가능에너지기구(IRENA)에 따르면 중국은 육상풍력발전산업을 지배해 2050년까지 세계 설치량의 50% 이상을 차지할 것으로 예상되고 있습니다. 풍력 발전의 성장이 기대되고 있습니다.
- 중국은 주로 러시아와 우크라이나 사이에서 진행 중인 전쟁으로 천연가스 가격이 상승했기 때문에 에너지 안보를 개선하기 위해 풍력발전소를 두배로 늘리고 있습니다. 에생 가능 에너지 목표를 달성하기 위해, 고비 사막 지대에 450기가와트의 태양광·풍력 발전소를 건설하는 계획을 발표했습니다.
- 또한 2021년 3월 중국 전국인민대표대회(전인대)는 '2035년 국가경제사회개발 14차 5개년 계획과 장기 목표'를 발표하고 풍력발전과 태양광발전을 적극 증가시켜 육상 풍력 발전을 질서 세워 발전시키는 것에 초점을 맞추었습니다. 따라서, 중국 정부에 의한 이러한 이니셔티브는 예측 기간중, 중국의 풍력에너지 시장을 견인한다고 생각됩니다.
- 2022년 6월 China General Nuclear Power Group(CGN)은 연간 30억kWh 이상의 온그리드 발전이 가능한 100만 킬로와트의 육상 풍력 발전 프로젝트 건설을 완료했습니다. 육상 풍력 발전 프로젝트는 매년 92만 톤 이상의 표준 석탄을 절약하고 250만 톤에 가까운 이산화탄소 배출량을 줄일 수 있습니다. 따라서 이 나라의 이러한 프로젝트는 이 나라의 육상 풍력에너지 점유율을 높일 가능성이 높습니다.
- 따라서 위의 요인에 따라 육상 풍력 터빈용 로터 블레이드는 육상 풍력에너지 프로젝트 증가와 함께 정부의 지원 조치와 노력으로 성장할 것으로 예상됩니다.
공급망 관리와 강력한 국내 제조업의 존재.
- 중국은 세계 최대의 신재생에너지 시장이며, 주요 신재생에너지 허브 중 가장 급성장하고 있는 신재생에너지 시장입니다. 이 급성장은 주로 중국 정부의 시책에 의해 가능해졌고, 중국 정부는 견조한 내수를 충족시키기 위해 중국 국내 제조업을 강화하려고 했습니다. 이는 지난 30년간 소비재 수입에 중세를 부과하는 한편, 제조에 필요한 기계나 설비 등의 자본재 수입에는 감세를 실시함으로써 달성되어 왔습니다.
- 게다가 정부는 국내 기술 혁신에 인센티브를 주는 한편 연구개발과 기술이전협정에 많은 투자를 했습니다. 이에 따라 왕성한 내수에 힘입어 유능한 국내 신재생에너지 제조업의 기반이 구축되어 현재는 신재생에너지 제조업의 세계적 리더로 변모하고 있습니다.
- 또한 국내 시장의 저렴한 가격을 유지하기 위해 국내 제조업체가 원료에 쉽고 저렴하게 접근할 수 있도록 중국은 세계 지정학에서 저속하게 이동하여 로터 블레이드, 터빈 및 기타 관련 부품 및 액세서리 등 풍력에너지 하드웨어 제조에 필요한 원 수수료 공급 체인을 강화해 왔습니다. 중국의 세계 공급 체인과 국내 제조 부문의 힘은 중국 국내 시장에서 풍력에너지 하드웨어의 세계 최저 가격을 보장합니다. 풍력에너지 수요를 견인하는 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다.
- Global Wind Energy Council(GWEC)에 따르면 2022년 현재 중국은 세계 최대의 터빈 제조 거점 중 하나이며 터빈 나셀과 기어박스, 발전기, 블레이드를 포함한 주요 부품의 세계 생산의 60-65% 를 차지하고 있습니다.
- 시장의 집중도가 높기 때문에 시장 경쟁은 격렬하고, 하드웨어의 비용은 대폭 저하하고 있습니다.
- 게다가 치열한 국내 경쟁으로 인한 가격압력이 이 부문에서 뛰어난 기술 혁신에 박차를 가했습니다.
- 이것은 또한 풍력 터빈 기술 설계 및 엔지니어링, 풍력 자원 추정, 사업 개발 및 연구, 제조, 운송, 설치, O&M 기술을 가진 고도로 유능한 노동력 개발로 이어졌습니다.
- 이러한 신흥국 개척은 중국의 OEM이 어떻게 세계 및 중국 국내의 풍력에너지 시장을 독점하고 있는지를 부각하고 있으며, 그 지배력에 의해 하드웨어 비용이 절감되고 예측 기간 중에 시장이 견인될 것으로 예상됩니다.
중국 풍력 터빈 로터 블레이드 산업 개요
중국의 풍력 터빈 로터 블레이드 시장은 세분화되어 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 2027년까지 시장 규모와 수요 예측(단위: 10억 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 시책
- 시장 역학
- 공급망 분석
- PESTLE 분석
제5장 시장 세분화
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co. Ltd
- Sinoma wind power blade Co. Ltd
- Zhuzhou Times New Material Technology Co. Ltd
- Tianshun Wind Energy(Suzhou) Co. Ltd
- Swancor Advanced Materials Co. Ltd
- TPI Composites Inc.
- LM Wind Power(GE Renewable Energy 사업)
- Nordex SE
- Vestas Wind Systems A/S
- Siemens Gamesa Renewable Energy
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
The China Wind Turbine Rotor Blade Market is expected to register a CAGR of greater than 9% during the forecast period.
The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently, the market reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
- Over the long term, the major driving factors are control of the supply chain and the presence of a strong domestic manufacturing industry.
- On the other hand, the associated high cost of transportation and cost competitiveness of alternate clean power sources, like solar power, hydropower, etc., have the potential to hinder the market's growth.
- Nevertheless, the wind power industry has been in demand for cost-effective solutions, and a highly efficient product has the potential to change the dynamics of the industry. There were instances where old turbines were replaced, not because of the damage but due to the availability of more efficient blades in the market. Hence, technological developments present themselves as opportunities for the wind turbine rotor blade market.
China Wind Turbine Rotor Blade Market Trends
Onshore Segment to Dominate the Market
- Onshore wind energy power generation technology has evolved over the last five years to maximize electricity produced per megawatt capacity installed and to cover more sites with lower wind speeds. Besides this, in recent years, wind turbines have become larger with taller hub heights, broader diameters, and larger wind turbine blades.
- According to the Global Wind Energy Council, in 2021, the onshore wind turbine capacity additions in China registered 37.35 GW, with an 11.03% growth compared to 2020. This explosive growth was due to high investments in renewable energy in China. The country's onshore wind energy installed capacity increased to 310.62 GW in 2021 from 279.95 GW in 2020.
- According to International Renewable Energy Agency (IRENA), China is expected to dominate the onshore wind power industry, with more than 50% of global installations by 2050. Also, due to the high population, high electricity demand in the country is expected to promote growth in wind energy. Many multinational corporations, including Chinese firms, are investing in this sector with the help of the federal and provincial governments across the country.
- China is doubling down on its wind power plants to improve its energy security primarily due to the increased natural gas prices mainly occurred by the ongoing war between Russia and Ukraine. For instance, in 2022, the government of China announced that it plans to build 450 gigawatts of solar and wind energy power plants in the Gobi desert regions to achieve the renewable energy target by 2030.
- Furthermore, in March 2021, the National People's Congress of China announced the 14th Five-Year Plan for National Economic and Social Development and Long-Range Objectives for 2035, which focuses on vigorously increasing wind scale and photovoltaic power generation and orderly develop onshore wind power. Thus, such initiatives by the Chinese government are likely to drive the wind energy market in China during the forecast period.
- In June 2022, China General Nuclear Power Group (CGN) completed the construction of a one million-kilowatt onshore wind project capable of generating more than 3 billion kWh of on-grid electricity annually. The onshore wind energy projects are likely to save more than 920,000 tonnes of standard coal and reduce nearly 2.5 million tonnes of carbon dioxide emissions every year. Thus, such projects in the country are likely to increase the share of onshore wind energy in the country.
- Therefore, based on the above-mentioned factors, the onshore wind turbine rotor blade is expected to grow due to supportive government policies and initiatives, coupled with the increasing number of onshore wind energy projects.
Control of the supply chain and the presence of a strong domestic manufacturing industry.
- China is the largest renewable energy market globally and the fastest-growing renewable energy market among major renewable energy hubs. This rapid growth has been made possible primarily by the Chinese government policies, which have sought to consolidate China's domestic manufacturing industry to satiate the solid domestic demand. This has been achieved by levying heavy taxes on imports of consumer goods while reducing taxes on the import of capital goods, such as machinery and equipment required for manufacturing, over the last three decades.
- Additionally, the government invested heavily in R&D and Technology Transfer agreements while incentivizing domestic innovation, which has created the foundation of a competent domestic renewable energy manufacturing industry, bolstered by robust domestic demand, now transformed into a global leader in renewable energy manufacturing.
- Additionally, to ensure domestic manufacturers have easy and cheap access to raw materials to maintain low prices in the domestic market, China has shifted shrewdly in global geopolitics to strengthen its supply chain of raw materials required for manufacturing wind energy hardware such as rotor blades, turbines, and other related components and accessories. The strength of China's global supply chain and domestic manufacturing sector ensures some of the lowest prices for wind energy hardware in the domestic Chinese market globally, and this is expected to be a significant factor driving the demand for wind energy in China during the forecast period.
- According to Global Wind Energy Council (GWEC), as of 2022, China is one of the world's largest turbine manufacturing hubs, accounting for 60-65% of global production of turbine nacelles and critical components including gearboxes, generators, and blades.
- Due to the high concentration in the market, competition in the market is fierce, which has driven down hardware costs significantly.
- Additionally, the fierce domestic competition leading to immense price pressure spurned extraordinary technological innovation in the field. Most Chinese manufacturers have invested heavily in R&D to commercialize newer turbine rotor, blade models.
- This has also led to the development of a highly qualified workforce with skills in wind turbine technology design and engineering, wind resource estimation, business development and research, manufacturing, transportation, installation, and O&M.
- Such developments highlight how Chinese OEMs are dominating the global and domestic Chinese wind energy market, and their dominance is expected to reduce hardware costs and drive the market during the forecast period
China Wind Turbine Rotor Blade Industry Overview
China wind turbine rotor blade market is fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co. Ltd, Sinoma wind power blade Co. Ltd, Zhuzhou Times New Material Technology Co., Ltd, Tianshun Wind Energy (Suzhou) Co., Ltd. and Swancor Advanced Materials Co., Ltd., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.2 Restraints
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Location of Deployement
- 5.1.1 Onshore
- 5.1.2 Offshore
- 5.2 Blade Material
- 5.2.1 Carbon Fiber
- 5.2.2 Glass Fiber
- 5.2.3 Other Blade Materials
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co. Ltd
- 6.3.2 Sinoma wind power blade Co. Ltd
- 6.3.3 Zhuzhou Times New Material Technology Co. Ltd
- 6.3.4 Tianshun Wind Energy (Suzhou) Co. Ltd
- 6.3.5 Swancor Advanced Materials Co. Ltd
- 6.3.6 TPI Composites Inc.
- 6.3.7 LM Wind Power (a GE Renewable Energy business)
- 6.3.8 Nordex SE
- 6.3.9 Vestas Wind Systems A/S
- 6.3.10 Siemens Gamesa Renewable Energy
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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