동남아시아의 UPS(Uninterruptible Power Supply) : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Southeast Asia Uninterruptible Power Supply (UPS) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1635470
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
동남아시아의 UPS(Uninterruptible Power Supply) 시장은 예측 기간 중 3.3% 이상의 CAGR로 추이할 전망.
시장은 2020년에 COVID-19의 영향을 적당히 받았습니다. 현재 시장은 전염병 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 예측 기간 중 주로 제조업, 상업 등 최종사용자의 전력 수요 증가가 시장의 주요 촉진요인이 될 것으로 예상됩니다.
반면, 높은 자본 비용과 운영 비용으로 인해 예측 기간 중 시장 성장은 둔화될 것으로 예상됩니다.
인공지능, 머신러닝, IoT 등과 같은 UPS 시스템의 기술 발전은 엄청난 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
베트남은 제조업, 통신, 산업 부문 등 수요 증가로 인해 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
동남아시아 UPS 시장 동향
대기 UPS 시스템은 큰 수요를 확인
오프라인 UPS 시스템이라고도 불리는 대기 UPS 시스템은 배터리 백업 및 서지 보호를 제공하는 UPS 시스템의 필수 기능을 설명합니다. 대기 UPS 시스템은 정전을 방지하고 짧은 정전을 견딜 수 있을 만큼 빠르게 배터리로 전환합니다. 대기 UPS 시스템은 대부분의 전압 스파이크로부터 보호합니다. 그러나 전압 강하 또는 전압 강하 시에는 완전한 전력을 유지할 수 없습니다.
오프라인 UPS 품질의 핵심은 배터리 백업으로 전환하기 전에 장비가 수용 할 수있는 전력 범위입니다. 필드가 넓을수록 배터리 소모가 적고 전원이 차단되었을 때 사용할 수있는 백업 시간이 길어지고 UPS가 배터리 백업으로 전환되는 횟수가 많을수록 배터리 수명이 짧아집니다.
대기형 UPS 기술은 소규모 사무실, 개인용 컴퓨터, 중요도가 낮은 용도 등 1,500VA 이하의 장비에 적합합니다. 오프라인 UPS는 더 낮은 전력 용량을 필요로 하는 경우에 적합한 옵션이며 가장 비용 효율적인 옵션입니다. 또한 오프라인 UPS 기술은 데스크톱 장비, 워크스테이션, 게임기, 무선 네트워크, 소비자 전자 제품 및 기타 전자 장비에 전원 백업 솔루션을 제공합니다. 정전 동안 처리중인 작업을 저장하고 질서 정연한 셧다운을 완료하기에 충분한 런타임을 제공하며 필수적인 서지 보호에도 사용됩니다.
대기 UPS 시스템은 저전력 소비 장비를 위한 가장 경제적 인 선택이기 때문에 소비자 전자 제품을위한 다른 UPS 시스템과 비교하여 대기 UPS 시스템의 주요 드라이버 중 하나는 전 세계에서 소비자 전자 제품에 대한 수요 증가 요구입니다. 전염병으로 인해 사람들은 재택 근무를 강요당하고 데스크톱 컴퓨터에 대한 수요가 증가했습니다.
예를 들어 국제 데이터센터(IDC)에 따르면 전 세계 데스크톱 PC 출하량은 전년도에 약 7,980만 대에 불과했지만 2021년에는 약 8,827만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 게임기 수요도 예측 기간 중 증가할 것으로 예상되며, 코로나바이러스 대유행으로 인해 가정용 엔터테인먼트에 대한 수요가 급증했으며, VGChartz에 따르면 현 세대 게임기의 누적 판매량은 2017년 1,312만 대에서 2021년 4,632만 대로 증가 증가했습니다. 앞서 언급한 통계 중 아시아태평양 및 동남아시아 지역이 판매량의 대부분을 차지합니다. 이러한 요인으로 인해 예측 기간 중 동남아시아 지역의 대기 UPS 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
전체적으로 오프라인 UPS 시스템은 가장 저렴한 전력 백업 및 장비 보호를 제공하므로 대기 UPS 시스템에 대한 수요는 주로 소비자 전자 제품에서 발생할 것으로 예상되며, 데스크톱 PC 및 게임 콘솔에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 중 증가 할 가능성이 높습니다. 증가 할 가능성이 높습니다.
큰 수요가 기대되는 베트남
제조 부문은 동남아시아 지역 경제에 크게 기여하고 있으므로 베트남은 예측 기간 중 시장 점유율을 확대할 것으로 예상됩니다. 컴퓨터 기반 제어 시스템, 프로그래머블 로직 컨트롤(PLC) 장비, 공정 제어 용도를 포함한 제조 부문의 자동화는 산업 시설에서 UPS 시스템의 필요성을 촉진하고 있습니다.
UPS 시스템은 정전시 백업을 제공할 뿐만 아니라 전력 저하, 서지, 저전압, 저전압, 과전압, 라인 노이즈, 주파수 변동, 스위칭 과도 현상 및 고조파 왜곡과 같은 전력 결함으로부터 장비를 보호합니다. 따라서 UPS 시스템은 통신, 엔지니어링, 제조, R&D, 교육, 의료, IT, BPO, 항공, 은행 등 거의 모든 기업에서 필수적인 부분으로 자리 잡았습니다.
제조업은 자동차 산업, 식품 가공 산업, 반도체, 철강 산업 등 광범위한 산업을 포괄하고 있으며, 전력의 변동과 혼란으로 인해 산업에 막대한 금전적 손실이 발생하므로 원활한 운영을 위해 UPS 시스템과 같은 전력 품질 장비가 필요합니다. 25.13%를 차지할 것이며 그 금액은 875억 달러가 넘을 것입니다.
2020년 9월, 베트남은 새로운 국가 산업 정책(결의 제23-NQ/TW호)을 발표했습니다. 이 정책은 2030년까지 GDP에서 산업 부문의 비중을 40% 이상으로 끌어올리겠다는 계획을 담고 있습니다. 이 중 제조업과 가공업이 차지하는 비중은 30% 정도가 될 것으로 보입니다. 제조업은 단독으로 약 20%를 차지할 것으로 예측됩니다.
또한 2022년 5월, 중국의 전력 변환 전문가인 Shenzhen Kstar Science and Technology는 베트남 북부에 2,200만 달러 상당의 새로운 제조 기지에 기가 와트 규모의 태양광 인버터 제조 시설을 건설할 것으로 밝혀졌습니다. 밝혔습니다. Kstar 베트남 프로젝트 1단계에는 연간 1만 개의 무정전 전원 공급 장비, 1,000개의 모듈형 데이터센터, 1GW의 태양광 인버터 생산 능력 추가, 1,000개의 모듈형 데이터센터, 그리고 1GW의 태양광 인버터 생산 능력을 포함합니다. 인버터 생산능력 추가가 포함됩니다. 2단계 건설 공사는 2024년에 시작될 예정입니다.
베트남의 이러한 성장과 투자는 제조업 증가를 의미하며, 예측 기간 중 UPS 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
동남아시아 UPS 산업 개요
동남아시아의 무정전 전원장비(UPS) 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. 시장의 주요 참여 기업(무순서)에는 Eaton Corporation PLC, Riello Elettronica SpA, Emerson Electric Co., Delta Electronics Inc., ABB Ltd. 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 개요
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
서론
2027년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 100만 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
공급망 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 강도
제5장 시장 세분화
용량별
10kVA 이하
10-100kVA 이하
100kVA 이상
유형별
스탠바이 UPS 시스템
온라인 UPS 시스템
라인 인터랙티브 UPS 시스템
용도별
데이터센터
통신
의료(병원, 클리닉 등)
산업용
기타
지역별
베트남
말레이시아
싱가포르
기타 동남아시아
제6장 경쟁 구도
M&A, 합병사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
Riello Elettronica SpA
EATON Corporation PLC
Emerson Electric Co.
Delta Electronics Inc.
ABB Ltd
Schneider Electric SE
Hitachi Ltd
Mitsubishi Electric Corporation
General Electric Company
Cyber Power Systems Inc.
Aspek Inc.
제7장 시장 기회와 향후 동향
KSA
영문 목차
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The Southeast Asia Uninterruptible Power Supply Market is expected to register a CAGR of greater than 3.3% during the forecast period.
The market was moderately impacted by COVID-19 in 2020. The market has now reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the short term, the major driving factors of the market are expected to be the increasing electricity demand primarily from end-users such as manufacturing and commercial during the forecast period.
On the flip side, the high capital cost and operational expenditure are expected to slow down the growth of the market during the forecast period.
The technological advancements in UPS systems, like artificial intelligence, machine learning, IoT, etc., are expected to create immense opportunities.
Vietnam is expected to witness significant growth in the market due to the rising demand for manufacturing, telecom, and industrial sector, etc.
Southeast Asia UPS Market Trends
Standby UPS System to Witness Significant Demand
A standby UPS system, also called the offline UPS system, provides the essential features of a UPS system, which provides battery backup and surge protection. A standby UPS system switches to a battery fast enough to prevent power anomalies and ride out short outages. A standby UPS system protects against most voltage spikes. However, it doesn't maintain perfect power during sags and sages.
The key to offline UPS quality is the range of power the unit will accept before switching to battery backup. The wider the field, the less drain on the battery and the more backup time available when the power shuts off. The more times the UPS switches to battery backup, the shorter the battery life.
The standby UPS technology is best suited for devices under 1,500 VA, such as small offices, personal computers, and less critical applications. The offline UPS is a good option for requiring lower power capacity and is the most cost-effective option. In addition, offline UPS technology provides a power backup solution for desktop equipment, workstations, gaming consoles, wireless networks, consumer electronics, and other electronics. During power outages, it gives enough runtime to save work in process and complete an orderly shutdown, and it is also used in essential surge protection.
The growing demand for consumer electronics across the globe is one of the major drivers for standby UPS systems compared to other UPS systems, as the standby UPS system is the most preferred option for consumer electronics as it is the most economical option for devices with low power consumption. Due to the COVID-19 pandemic, the demand for desktop computers increased as people were forced to work from home.
For instance, according to the International Data Center (IDC), the global shipment of desktop personal computers increased in 2021 to about 88.27 million units compared to the previous year, which was just about 79.8 million. Similarly, the demand for gaming consoles is expected to increase during the forecast period and was aided by the coronavirus pandemic, which led to a surge in demand for home entertainment. According to VGChartz, the cumulative sales of current-generation consoles increased from 13.12 million units in 2017 to 46.32 million units in 2021. Out of the mentioned statistics, Asia-Pacific and Southeast Asian regions accounted for the majority of the sales. This factor is expected to increase the demand for standby UPS systems in the Southeast Asian region during the forecast period.
Overall, the demand for standby UPS system is primarily expected to come from consumer electronics as offline UPS system provides the least expensive power backup and protection to the devices, and it is likely to increase during the forecast period due to the increasing demand for desktop PC and gaming consoles.
Vietnam to Witness Significant Demand
As the manufacturing sector is one of the major contributors to the economy of the Southeast Asian region, Vietnam is expected to increase its share during the forecast period. Automation in the manufacturing sector involving computer-based control systems, programmable Logic Control (PLC) units, and process control applications has prompted the need for UPS systems in industrial facilities.
UPS systems not only provide backup in case of electric power failure, but they also protect equipment from power glitches like power sags, surges, under voltage, over-voltage, line noise, frequency variations, and switching transient and harmonic distortions. Hence, UPS systems have become an essential part of almost all industries like telecom, engineering, manufacturing, R&D, education, medicine, IT, BPO, aviation, banking, and others.
The manufacturing sector covers a wide range of industries, including the automotive industry, food processing industry, semiconductors, steel manufacturing, and many more, all of which require power quality equipment like UPS systems for their smooth operations as fluctuating and disruptive power causes significant monetary losses to the industries. In 2021, Vietnam's manufacturing sector accounted for 25.13% of the country's total GDP, reaching a value of over USD 87.5 billion.
Vietnam, in September 2020, issued its New National Industrial Policy, Resolution No. 23-NQ/TW. The policy outlines the country's plan to increase the share of the industrial sector in their GDP to more than 40% by 2030. In this, manufacturing and processing industries are likely to account for around 30%. The manufacturing industry solely is projected to account for approximately 20%.
Moreover, in May 2022, Chinese power conversion expert Shenzhen Kstar Science and Technology Co. Ltd was seen building a gigawatt-scale solar inverter production facility at a new manufacturing base worth USD 22 million in Northern Vietnam. The base will be constructed in two phases on a 47,715-sq-m (513,600 sq ft) area in the port city of Haiphong. The Kstar Vietnam Project Phase I includes the addition of production capacities for 10,000 units of uninterruptible power supply, 1,000 units of modular data centers, and 1 GW of solar inverters per year. Building works for Phase II are expected to begin in 2024.
Such growth and investments in Vietnam indicate the rise in the manufacturing sector, which in turn, is expected to increase the demand for UPS systems during the forecast period.
Southeast Asia UPS Industry Overview
The Southeast Asian uninterruptible power supply (UPS) market is moderately fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Eaton Corporation PLC, Riello Elettronica SpA, Emerson Electric Co., Delta Electronics Inc., and ABB Ltd.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD million, till 2027
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Market Drivers
4.5.2 Market Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Capacity
5.1.1 Less than 10 kVA
5.1.2 10-100 kVA
5.1.3 Above 100kVA
5.2 By Type
5.2.1 Standby UPS System
5.2.2 Online UPS System
5.2.3 Line-interactive UPS System
5.3 By Application
5.3.1 Data Centers
5.3.2 Telecommunications
5.3.3 Healthcare (Hospitals, Clinics, etc.)
5.3.4 Industrial
5.3.5 Other Applications
5.4 By Geography
5.4.1 Vietnam
5.4.2 Malaysia
5.4.3 Singapore
5.4.4 Rest of Southeast Asia
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
