세계의 석유 및 가스 산업용 밸브 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 동향 예측(2025-2030년)
Global Valves in Oil and Gas Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1635444
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
세계의 석유 및 가스 산업용 밸브 시장은 예측 기간 중 CAGR 3.2%를 기록할 전망
주요 하이라이트
- 밸브 시장의 성장은 다양한 플랜트 장비를 모니터링하기 위한 무선/원격 인프라에 대한 수요 증가, 특히 산업 분야에서 스마트 밸브의 적용을 촉진하는 기술 발전에 대한 관심 증가 등의 요인에 의해 주도되고 있습니다. 석유 및 가스와 같은 주요 산업은 중앙 제어 스테이션을 통해 조정되는 첨단 모니터링 기술과 함께 작동하는 임베디드 프로세서 및 네트워크 기능을 갖춘 밸브 기술로 전환하고 있습니다.
- 또한 중동 주요 국가들은 원유 수요 증가에 대응하기 위해 기존 정유소 개보수 및 정유소 증설에 주력하고 있습니다. 이에 따라 파이프라인 및 인프라 개발에 대한 투자가 증가하여 예측 기간 중 밸브 수요가 확대될 것으로 예상됩니다.
- 석유 및 가스 산업을 위해 설계된 새로운 밸브는 전 세계 화학적 강도에 대한 ASME 및 ASTM 재료 표준을 준수합니다. 또한 이 밸브는 전 세계에서 통용되는 ASME B1.20.1, ASME B16.11, ASME B16.34를 준수합니다. 이러한 표준은 석유 및 가스 산업용 밸브의 품질과 수명을 보장합니다.
- 그러나 밸브의 큰 과제 중 하나는 대체 밸브의 가용성입니다. 예를 들어 글러브 밸브, 버터플라이 밸브, 체크 밸브는 고온에 대응하고 가스의 흐름을 제어 및 조절할 수 있으므로 게이트 밸브의 대체품으로 간주됩니다.
- 또한 국제에너지기구(IEA)에 따르면 OECD 국가에서는 2020년 3월부터 4월까지 유가가 40.6% 하락하여 석유 및 가스 기업에게 우려를 불러일으키고 있습니다. 따라서 COVID-19 확산 기간 중 석유 및 가스 부문 기업은 효율성과 수익성을 개선하기 위해 최신 기술과 산업 자동화를 실험하기 시작했습니다. 이는 팬데믹 기간 중 조사 대상 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
석유 및 가스 시장 동향
볼 밸브가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
- 볼 밸브는 밀폐 능력이 있으며, 밀폐 능력으로 인해 가스 조절에 이상적입니다. 밸브는 최대 700bar의 압력과 최대 200℃의 온도에서 가스를 기밀하게 밀봉할 수 있다고 명시되어 있습니다.
- 회전은 완전 폐쇄 또는 완전 개방 90도이며 교체 또는 신규 설치에 가장 저렴한 제품으로 간주됩니다. 그러나 볼 밸브는 부식성 유체에는 사용되지 않습니다. 부식성 유체는 제품에 손상을 입히고 석유 및 가스 플랜트에 누출을 일으킬 수 있기 때문입니다.
- 전 세계에서 가스 프로젝트가 증가하면서 업체 간 기술 혁신이 증가하고 있습니다. 예를 들어 Baker Huges에 따르면 2022년 5월 말 현재 가동 중인 미국의 석유 및 가스 시추 장비 수는 2022년 4월 698대에서 727대로 증가했습니다. 이러한 가동 수 증가는 시장에서 연구되고 있는 볼 밸브에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
- 2021년 8월, 딕슨은 석유 및 가스 산업을 위한 2피스 스테인리스 볼 밸브를 출시한다고 발표했습니다. 이러한 기술 혁신은 업계의 재투자 및 서비스 투자 부담을 줄이고 조사 대상 시장을 이끌 것입니다.
중동 및 아프리카가 시장을 독식
- 중동은 큰 변화를 겪고 있으며, 석유 및 가스 산업을 위한 프로젝트가 증가하고 있습니다. 현재 진행 중인 프로젝트로는 218억 달러 규모의 생산능력 증설 프로젝트인 어퍼 자쿰(Upper Zakum)이 있습니다. 이 프로젝트는 2024년까지 완료될 예정으로, 자드코가 생산능력을 5만 b/d에서 약 100만 b/d로 확대할 예정입니다. 이러한 사례는 산업에서 다양한 유형의 밸브에 대한 필요성을 높이고 있습니다.
- 마찬가지로 아프리카에서도 투자 증가로 인해 석유 및 가스 산업용 밸브에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 탄자니아에서는 2028년까지 300억 달러 규모의 액화천연가스 액화 프로젝트가 2023년에 시작될 예정이며, 2028년까지 완공을 목표로 하고 있습니다. 따라서 아프리카 시장을 주도하고 있습니다.
- 밸브에 대한 수요는 이 지역에서의 파트너십을 촉진하고 있습니다. 예를 들어 2022년 1월 AMPO POYAM VALVES는 제6회 In-Kingdom Total Value Add Forum에서 Aramco와 기업 조달 계약을 체결하여 엔지니어링 밸브뿐만 아니라 애드혹 서비스 및 부가가치 서비스를 공급하게 되었습니다. AMPO는 사우디에 진출하여 석유 및 가스 산업의 전략적 프로젝트에 2만 개 이상의 밸브를 공급해 왔습니다. 따라서 이러한 신흥 국가 시장 개척이 이 지역 시장을 주도하고 있습니다.
석유 및 가스 산업의 밸브 개요
세계의 석유 및 가스 산업용 밸브 시장은 많은 밸브 시장 참여자들에 의해 적당히 세분화되어 있습니다. 산업 자동화, 인더스트리 4.0의 출현, 전 세계에서 생산 능력을 확대하기 위한 석유 및 가스 프로젝트 증가와 함께 통합된 인더스트리 4.0과 같은 요인은 밸브 제조 산업에 상당한 성장 기회를 제공합니다.
- 2021년 11월, 딕슨은 석유 및 가스 산업 및 기타 산업을 위한 새로운 버터플라이 밸브 B5017 시리즈 출시를 발표했습니다. 새로운 시리즈는 수직 캐니스터 작동, 풀 핸들 클램프 엔드 및 풀 핸들 용접 엔드가있는 밸브로 구성됩니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 경쟁 기업 간 경쟁 관계
- 대체품의 위협
- 산업에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
제6장 시장 세분화
- 밸브별
- 볼 밸브
- 버터플라이 밸브
- 게이트/글러브/체크 밸브
- 컨트롤 밸브
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Emerson Electric Co.
- Schlumberger Limited
- Alfa Laval Corporate AB
- Flowserve Corporation
- Crane Co.
- Rotork Plc
- Metso Oyj
- KITZ Corporation
- IMI Critical Engineering
- Samson Controls Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
KSA
영문 목차
The Global Valves in Oil and Gas Industry Market is expected to register a CAGR of 3.2% during the forecast period.
Key Highlights
- The growth of the valves market is driven by factors such as the increasing need for wireless/remote infrastructure to monitor equipment in various plants, along with an augmented focus on technology advancements propelling the application of smart valves, especially in the industrial sector. Major industries such as oil and gas are moving toward valve technology with embedded processors and networking capability to work alongside sophisticated monitoring technology coordinated through a central control station.
- Moreover, major countries in the Middle East have increased focus on the renovation of existing refineries and also the expansion of their oil refineries to meet the growing demand for crude oil. This is expected to result in increased investments in the pipeline and infrastructural development, which is expected to augment the demand for valves over the forecast period.
- The new valves designed in the market for the oil and gas industry comply with ASME and ASTM material standards for chemical strength across the globe. In addition, the valves also comply with ASME B1.20.1, ASME B16.11, and ASME B16.34, which are accepted across the globe. The standards ensure the quality and longevity of the valves life for the Oil and Gas industries.
- However, one of the major challenges for valves is the availability of alternate valves. For instance, globe, butterfly, and check valves are considered alternatives to gate valves as these valves control and regulate the flow of gasses by also handling high temperatures.
- Additionally, according to the International Energy Agency (IEA), in the OECD countries, the oil price was reduced by 40.6% from March to April 2020, nurturing concerns for oil and gas firms. Therefore, during the spread of COVID-19, companies in the oil and gas sector started experimenting with contemporary technologies and industrial automation to increase efficiency and revenue. This brought a positive impact on the market studied during the pandemic.
Valves in Oil and Gas Market Trends
Ball Valves is Expected to gain significant market share
- The Ball valve has a sealing ability and is ideal for regulating gases due to its sealing ability. The valves provide airtight seals for gas under pressure upto700 bars and temperatures up to 200 degrees Celcius.
- The rotation is provided with 90 degrees for full close or fully open and is considered the most inexpensive product for replacements and fresh installments. However, the ball valves are not used for corrosive fluids as it damages the product and brings in leaks in the oil and gas plants.
- The rising gas projects across the globe have increased innovations among vendors. For instance according to Baker Huges the number of US gas and oil rigs in operation at the end of May 2022 accounted to 727 compared to 698 in April 2022. Such growth in opeartions increases the demand for ball valves studied in the market.
- In August 2021, Dixon announced the launch of 2-piece stainless steel ball valves for the oil and gas industry that can replace 6 different common ball valve ranges. Such innovations reduce the burden of re-investments or service investments from the industries and drive the market studied.
Middle East and Africa to Dominant the Market
- The Middle Eastern region has been through massive changes and has landed more projects for the oil and gas industry. Some of the ongoing projects are Upper Zakum, a production capacity enhancement project that costs USD 21.8 billion. The project is expected to be complete by 2024, when Zadco increases the production capacity from 50,000 b/d to around 1 million b/d. Such instance increases the need for different types of valves in the industry.
- Similarly, Africa is also expected to gain huge demand for valves in its oil and gas industries owing to increased investments. For instance, in Tanzania, a Liquefied Natural Gas Liquefaction project is aimed to be completed by 2028 with an investment of USD 30 billion and is expected to begin in 2023. the project is expected to have a capacity to produce 10 million tons of LNG per year. Therefore driving the market in Africa.
- The demand for valves is driving partnerships in the region. For instance, in January 2022, AMPO POYAM VALVES signed a corporate procurement agreement with Aramco in the 6th edition of the In-Kingdom Total Value Add Forum to supply engineered valves as well as ad-hoc and added value services. AMPO has been in Saudi Arabia and has supplied more than 20,000 valves for strategic projects in the oil and gas industries. Therefore such developments are driving the market in the region.
Valves in Oil and Gas Industry Overview
The global Valves in the Oil and Gas Industry Market are moderately fragmented due to many valve market players. Factors such as industrial automation and the advent of integrated Industry 4.0 with rising oil and gas projects to expand the production capacity worldwide are providing considerable growth opportunities to valve manufacturing industries.
- In November 2021, Dixon announced the launch of the new B5017 series butterfly valve for the oil and gas industry and other industries. The new series consists of valves with Vertical Canister Actuation, pull handle clamp end, and pull handle weld end.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2.5 Threat of Substitutes
- 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing projects in Oil and Gas Projects across the World
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Growing projects on Green Energy
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Valve
- 6.1.1 Ball Valve
- 6.1.2 Butterfly Valve
- 6.1.3 Gate/Globe/Check Valve
- 6.1.4 Control Valve
- 6.2 By Geography
- 6.2.1 North America
- 6.2.2 Europe
- 6.2.3 Asia
- 6.2.4 Latin America
- 6.2.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Emerson Electric Co.
- 7.1.2 Schlumberger Limited
- 7.1.3 Alfa Laval Corporate AB
- 7.1.4 Flowserve Corporation
- 7.1.5 Crane Co.
- 7.1.6 Rotork Plc
- 7.1.7 Metso Oyj
- 7.1.8 KITZ Corporation
- 7.1.9 IMI Critical Engineering
- 7.1.10 Samson Controls Inc.
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
관련자료
