산업용 밸브 시장 규모는 2025년에 743억 4,000만 달러, 2030년에는 925억 3,000만 달러에 이르고, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 4.52%를 나타낼 전망입니다.
이 꾸준한 확대는 수소, LNG, 해수 담수화 인프라의 동시성장과 석유 및 가스 해양지출의 순환적 회복에 지지되고 있습니다. 예지보전에 대한 투자 증가와 배기가스 규제의 엄격화에 의해 교환 사이클이 가속화되는 한편, 니켈계 합금공급 체인의 병목에 의해 재료의 대체가 강요되고 있습니다. 티아완 공급업체는 수소 서비스용 밸브의 인증 취득과 디지털 진단의 통합을 겨루고 있기 때문에 경쟁의 격렬함이 증가하고 있으며, 이러한 역학이 함께 산업용 밸브 시장은 에너지 전환기에도 견고함을 유지하고 있습니다.
유럽과 북미에서는 수소밸리와 탄소회수허브가 확대되고 있으며, 수소취화와 CO2부식에 견디는 고압·고순도 밸브가 급무가 되고 있습니다. 유럽 대륙에서는 이미 512개의 수소 시설이 가동되고 있으며, 그 생산 능력은 11.23Mt에 달하고 있습니다. 프로젝트 개발자는 전해조 밸런스 오브 플랜트 서비스를 위해 인증된 쿼터턴 설계를 계속 지지하고 있습니다. 밸브 공급업체는 에머슨의 HV-7000 시리즈와 같은 전용 설계의 제품으로 대응하고 있어, 자동차에의 연료 보급용으로 700bar까지의 2단계 감압을 실현하고 있습니다. 수소 준비 태세를 굳히려는 움직임은 인증 비용을 상승시키지만 동시에 가격이 비싼 창문을 만들어 산업용 밸브 시장에 의미있는 볼륨을 추가합니다. 수소의 엄격한 배기 가스 규제는 낮은 투과 스템 씰을 갖는 금속 시트 볼 밸브에 대한 수요를 더욱 높입니다. 공공 자금 정책 틀이 2030년까지 900억 유로를 수소에 충당할 예정이기 때문에 프로젝트 파이프라인은 충분한 규모가 있어 특수 밸브 패키지의 지속적인 2자리수의 수주 증가를 지원하고 있습니다.
세계의 LNG 소비량은 중국의 공업용 유저와 남아시아·동남아시아의 신규 수요 센터가 견인해, 2040년까지 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 중국만이 세계 재기화 능력 증설을 이끌고 미국은 2024년 2% 증가에서 2025년 LNG 수출을 18% 증가시키는 기세다. 액화 트레인과 재기화 버스를 신설할 때마다 수천 개의 극저온 볼 밸브, 플러그 밸브, 게이트 밸브가 필요합니다. 미국 멕시코 걸프 지역에서는 최대 20%의 인건비 인플레이션이 발생하고 있으며, 공급 계약은 여전히 견고합니다. LNG 인프라는 산업용 밸브 시장의 당면 기폭제가 됩니다. 오리지널 기기의 판매가 주류이지만 기존 터미널의 디보틀넥 해소를 목적으로 한 턴백 프로젝트는 스마트 액추에이터와 포지셔너의 유리한 레트로핏 수익을 추가합니다.
배터리 섹터의 보급으로 니켈 수요는 2019년부터 2023년 사이에 200% 이상 증가하여 밸브 등급 합금공급이 급박하고 있습니다. 매트 원료의 93%는 인도네시아에서 중국으로의 흐름에 의해 관리되고 있기 때문에 고합금 주물의 리드 타임은 현재 40주를 넘고 있어 극저온 밸브나 사워 밸브의 납품을 방해하고 있습니다. 제조업체는 낮은 니켈 2상 강철의 대안으로 축 다리를 옮기고 있지만, 인증 사이클의 전환은 늦었습니다. 9% 니켈강 또는 인코넬 트림을 필요로 하는 LNG 및 수소 프로젝트의 발판이 되어 산업용 밸브 시장의 눈앞의 성장은 축소되고 있습니다.
볼 밸브는 2024년 산업용 밸브 시장의 40%를 차지하며 누출이 없는 셧오프, 빠른 1/4 회전 작동 및 피가블 파이프라인과의 호환성을 제공합니다. 최근의 제품 혁신은 수소 투과를 견디는 폴리머 시트 설계에 중점을 두고 있으며, 보다 폭넓은 볼 밸브 제품군 중에서 프리미엄 틈새를 가능하게 하고 있습니다. 동시에 역류방지에 중요한 체크밸브는 LNG 탱크·농장펌프 격리 및 지자체의 수도망에 대한 투자 증가에 힘입어 CAGR 7.11%를 보일 것으로 예측됩니다. 조용한 듀얼 플레이트 스타일은 워터 해머를 줄이고 하류 자산을 보호하기 위해 점유율을 늘리고 있습니다.
볼, 나비, 플러그 구조의 1/4 회전 밸브는 2024년 매출의 54%를 차지했습니다. 컴팩트한 실적, 낮은 토크, 짧은 작동 시간은 정유소 매니폴드와 배수 루프에서 조달 선택을 계속 지원합니다. 다회전 밸브는 정밀한 조리개가 가장 중요한 경우 성장이 가속화되지만(CAGR 5.8%), ISO-5211 장착 패드가 액추에이터 통합을 용이하게 하기 때문에 자동화 지령 증가는 여전히 1/4 회전 설계를 지지하고 있습니다. 에머슨의 AVENTICS XV 시리즈와 같은 신제품은 이전 세대의 두 배의 공기 흐름을 실현하여 공압 네트워크의 사이클 시간을 단축합니다.
산업용 밸브 시장은 아시아태평양이 2024년 지출액의 40%를 차지했습니다. 이 지역의 기세는 중국의 석유화학 콤비나트, 인도의 분산형 수처리시설의 건설, LNG수입터미널의 대두로부터 발생하고 있습니다. 중국은 2030년까지 세계 재기화 프로젝트의 대부분을 시작할 것으로 예상되고 있으며, 극저온 격리 밸브와 긴급 차단 밸브에 대한 현장 요구가 높아지고 있습니다.
미국에서는 2025년 18%의 LNG 수출 확대가 계획되어 있어 압력개방, 안티서지, 블로우다운 패키지 설치가 단기적으로 잇따릅니다. 예측 분석에 의해 턴어라운드 사이클이 단축되는 멕시코 걸프의 화학 공업 지역에서는 디지털 리노베이션이 가속화되고 있습니다. 캐나다의 탄소 포집 장려책도 CO2 운송 네트워크에서 내식성 합금 밸브 수요를 자극하고 있습니다.
유럽 시장은 가속화 수소 활동, 환경 규정 준수, 노후화된 인프라 업데이트를 반영합니다. 중동 및 아프리카는 CAGR 6.51%에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)은 GCC 해수 담수화 처리량의 65%를 차지하고 있으며, 2050년까지 8,000만 m3/일로 확대하는 것이 밸브 조달 파이프라인의 크기를 나타내고 있습니다.
The Industrial Valves Market size is estimated at USD 74.34 billion in 2025, and is expected to reach USD 92.53 billion by 2030, at a CAGR of 4.52% during the forecast period (2025-2030).
This steady expansion is underpinned by simultaneous growth in hydrogen, LNG, and desalination infrastructure, alongside cyclical recovery in offshore oil and gas spending. Rising investments in predictive maintenance and stricter fugitive-emission rules are accelerating replacement cycles, while supply-chain bottlenecks for nickel-based alloys are forcing material substitutions. Competitive intensity is increasing because tier-one suppliers are racing to certify valves for hydrogen service and to integrate digital diagnostics, and these dynamics together keep the industrial valves market resilient during the energy transition.
Expanding hydrogen valleys and carbon-capture hubs across Europe and North America translate into urgent requirements for high-pressure and high-purity valves that tolerate hydrogen embrittlement and CO2 corrosion. The continent already hosts 512 operational hydrogen facilities with 11.23 Mt of production capacity, and project developers continue to favour certified quarter-turn designs for electrolyser balance-of-plant service. Valve suppliers are responding with purpose-built offerings such as Emerson's HV-7000 series, which delivers two-stage pressure reduction up to 700 bar for vehicle refuelling. The push to lock in hydrogen readiness elevates qualification costs but simultaneously creates premium pricing windows, adding meaningful volume to the industrial valves market. Stringent fugitive-emission limits for hydrogen further reinforce demand for metal-seated ball valves sporting low-permeation stem seals. As public-funded policy frameworks earmark EUR 90 billion for hydrogen through 2030, project pipelines are large enough to support sustained double-digit order growth for specialised valve packages
Global LNG consumption is expected to increase by 2040, driven by industrial users in China and new demand centres across South and Southeast Asia. China alone leads global regasification capacity additions, while the United States is on track to lift LNG exports 18% in 2025, from a 2% rise in 2024. Each new liquefaction train or regasification berth requires thousands of cryogenic ball, plug, and gate valves. Despite labour-cost inflation of up to 20% on the U.S. Gulf Coast, supply contracts remain robust, making LNG infrastructure a near-term catalyst for the industrial valves market. Original-equipment sales predominate, but turnback projects aimed at debottlenecking existing terminals add lucrative retrofit revenues for smart actuators and positioners.
Battery-sector uptake drove nickel demand up more than 200% between 2019 and 2023, tightening supply for valve-grade alloys. With 93% of matte feedstock controlled by Indonesia-to-China flows, high-alloy castings now exceed 40-week lead times, hampering delivery of cryogenic and sour-service valves. Manufacturers are pivoting to low-nickel duplex substitutes, yet qualification cycles slow switchover. The drag is acute for LNG and hydrogen projects that demand 9% nickel steel or Inconel trim, trimming near-term growth in the industrial valves market.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Ball valves held 40% of the industrial valves market in 2024, due to their zero-leakage shut-off, quick quarter-turn motion, and compatibility with piggable pipelines. Recent product innovations focus on polymer seat designs that endure hydrogen permeation, enabling premium niches inside the broader ball-valve family. At the same time, check valves, critical for backflow prevention, are projected to grow at 7.11% CAGR, underpinned by rising investments in LNG tank-farm pump isolation and municipal water networks. Silent-operating dual-plate styles are gaining share because they mitigate water hammer, protecting downstream assets.
Quarter-turn valves, spanning ball, butterfly, and plug constructions, accounted for 54% of 2024 revenue. Their compact footprints, low torque, and short actuation times continue to underpin procurement choices in refinery manifolds and water distribution loops. Multi-turn valves grow faster (5.8% CAGR) where precise throttling is paramount, yet rising automation mandates still favour quarter-turn designs because ISO-5211 mounting pads ease actuator integration. New offerings such as Emerson's AVENTICS XV series double the airflow of earlier generations, lowering cycle time in pneumatic networks.
The Industrial Valves Market Report Segments the Industry by Type (Ball Valve, Butterfly Valve, Gate Valve, Globe Valve, and More), Product (Quarter-Turn Valve, Multi-Turn Valve, and Others), Valve Function (Isolation Valves, and More), Body Material (Steel, Alloy-Based, and More), Application (Oil and Gas, Power, Water and Wastewater Management, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, and More).
Asia-Pacific leads the industrial valves market with 40% of 2024 spending. The region's momentum stems from China's petrochemical complexes, India's distributed water treatment build-outs, and the rise of LNG receiving terminals. China is forecast to commission the bulk of global regasification projects before 2030, increasing on-site requirements for cryogenic isolation and emergency shutdown valves.
Planned U.S. LNG export expansions of 18% in 2025 point to a near-term installation wave for pressure-relief, anti-surge, and blow-down packages. Digital retrofits are gathering pace in Gulf Coast chemical corridors, where predictive analytics shorten turnaround cycles. Canada's carbon-capture incentives also stimulate demand for corrosion-resistant alloy valves in CO2 transport networks.
Europe's market reflects accelerating hydrogen commitments, environmental compliance and aging infrastructure replacement. The Middle-East and Africa are the fastest-growing regions at 6.51% CAGR. Saudi Arabia and the UAE jointly constitute 65% of GCC desalination throughput, and their expansion to 80 million m3/day by 2050 underlines sizable valve procurement pipelines