중동 및 아프리카의 전기 드라이브 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Middle East and Africa Electric Drives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1635386
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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중동 및 아프리카의 전기 드라이브 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5.2%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 전기 드라이브는 저비용으로 고효율 생산 공정을 실현합니다. 전력 소비는 최종사용자 산업 전반의 주요 비용 요소이기 때문에 이 지역에서는 전력 소비에 대한 우위를 확보하기 위해 전기 드라이브에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 다양한 산업 공정의 자동화와 헬스케어, 건설, 자동차, 소비재 등 다양한 분야에서 교류 전기 모터가 사용되면서 시장 성장의 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 특히 신흥국에서는 인프라 개발에서 교류(AC) 모터의 사용이 증가하고 건설 활동이 활발해지면서 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
- 예를 들어, 중동에 진출한 기술 기업 ABB는 2022년 6월 자동화용 3D 비전을 개발하는 테스트 센터를 설립했습니다. 이 시설에서는 픽 앤 플레이스, 3D 비전 지원 랜덤 빈 피킹 솔루션을 개발하여 무작위로 배치 된 부품의 선택을 자동화하여 기계 텐딩 및 부품 공급의 속도와 생산성을 향상시킵니다.
- 또한, 중동 및 아프리카 등 개발도상국에서는 도시화와 산업화로 인해 에너지 수요가 급증하고 있습니다. 산업계에서는 에너지 효율이 높은 솔루션을 채택하고 도입하는 것이 중요해지고 있습니다. 또한, 모터 시스템은 부문에 공급되는 전력의 대부분을 소비하여 운영 비용을 크게 절감하며, DC 드라이브는 가변 부하 시 모터의 회전수를 조정하여 모터의 전력 소비를 최소화하는 전기 장치입니다. 에너지 효율이 높은 시스템에 대한 수요 증가는 DC 드라이브 시장의 활성화로 이어질 것으로 예상됩니다.
- 또한 2021년 5월 Trade Arabia에 따르면 MEMA 지역의 인구는 2030년 20% 증가한 5억 8,100만 명, 2050년에는 24% 증가한 7억 2,400만 명에 이를 것으로 예상됨에 따라 MEMA 지역의 에너지 수요는 향후 15년간 연평균 3.35%의 성장이 예상됩니다.
중동 및 아프리카의 전기 드라이브 시장 동향
석유와 가스가 크게 성장할 것으로 예상
- 석유 및 가스 산업의 성장 기회 증가, 세계 경제 성장의 안정화, 제조업체의 비용 경쟁력에 대한 중요성 증가는 제품 수요를 지속적으로 촉진할 것입니다. 또한 영국 석유 및 가스 회사 BP에 따르면 아랍에미리트는 2021년에 하루 약 370만 배럴의 석유를 생산할 것으로 예상됩니다.
- 에너지 효율에 대한 인식이 높아지고 환경 규제가 강화됨에 따라 전기 드라이브의 채택이 증가하고 있습니다. 전기 드라이브는 에너지 소비를 줄이고 석유 및 가스 설비의 효율성을 향상시킬 가능성이 높습니다.
- 예를 들어, 2022년 4월, GE 디지털은 오만의 주요 탐사, 석유 및 가스 생산 기업인 Petroleum Development Oman(PDO)이 GE 디지털의 고급 에너지 관리 시스템(AEMS)을 구매했다고 발표했습니다. 재생에너지 발전을 계획, 제어, 최적화하고 석유 생산 플랜트의 신뢰성과 효율성을 유지할 수 있도록 GE 디지털의 소프트웨어를 사용합니다.
- 중동 경제에서 석유 및 가스 사업의 기여도는 다른 부문의 기여도에 비해 상대적으로 높습니다. 정부 및 민간 기업의 추가 투자는 업스트림 탐사 및 다운스트림 원유 처리를 발전시킬 것으로 예상됩니다. 그 결과, 신규 프로젝트와 개보수 수요 모두에서 드라이브 제조업체가 대응할 수 있는 시장이 확대될 가능성이 높습니다.
- 또한 2021년 12월 아부다비 국영 석유회사는 2022년부터 2026년까지 1,270억 달러의 자본 지출 계획을 발표하여 UAE의 석유 및 천연가스 매장량을 증가시킬 것이라고 보고했습니다. 국영기업은 석유 매장량이 40억 배럴, 천연가스 매장량이 16조 전통입방피트 증가하여 총 1,110억 스톱, 289조 scf에 이르렀다고 보고했습니다. 또한 ADNOC는 UAE를 석유 매장량 세계 6위, 가스 매장량 세계 7위 국가로 평가하고 있습니다.
아랍에미리트는 큰 시장 점유율을 기대할 수 있습니다.
- 아랍에미리트(UAE) 지역의 상업용 및 주거용 빌딩 자동화의 전력 소비량은 매우 높습니다. 이 지역에서 VFD를 채택하면 모터 구동 장비의 효율을 높이고 유지보수를 최소화할 수 있습니다.
- 또한, 2022년 4월 두바이 전기 및 수도국(DEWA)은 두바이 전기자동차 개발 관련 정보를 일원화하여 전기자동차 보급을 촉진하기 위해 '두바이 전기자동차 커뮤니티 허브(Dubai EV Community Hub)' 웹사이트를 개설했습니다. 이는 지속가능한 교통수단 이용을 촉진하고 녹색 경제와 지속가능한 개발을 위한 세계 수도로서 두바이의 위상을 확보하기 위한 DEWA의 노력의 일환입니다.
- 또한, 두바이 전기 및 수도국(Dubai Electricity and Water Authority)이 두바이 전역에 전기자동차 충전소를 설치하는 '그린 충전기(Green Charger)' 이니셔티브는 교통 부문의 탄소 배출량을 줄이고 '두바이 그린 모빌리티 전략 2030'을 지원함으로써 혁신적이고 친환경적인 솔루션을 제공하는 에미레이트 항공의 노력을 지원하고 있습니다. 혁신적이고 친환경적인 솔루션을 제공하는 에미레이트 항공의 노력을 지원하고 있습니다. 이러한 개발 및 이니셔티브는 연구 시장을 더욱 활성화시킬 것입니다.
- HVAC 기업들은 판매 및 서비스 프로세스의 자동화를 통해 경쟁력 있는 가격을 유지하면서 고객 확보 비용을 절감할 수 있게 되었습니다. 스마트폰 앱과 같은 스마트 기술을 통해 사용자는 조명, 환기 및 기타 시스템을 중앙에서 제어할 수 있습니다. 이러한 요인들은 HVAC 애플리케이션에서 브러시리스 DC 모터와 드라이브의 사용을 증가시키는 요인으로 작용하고 있습니다.
- 또한, 2022년 6월, UAE는 '4IR 챔피언'과 협력하여 산업 부문의 기술 채택을 확대하기로 했습니다. 이를 통해 이 부문은 UAE의 4차 산업혁명(4IR) 프로그램인 인더스트리 4.0을 지원하는 새로운 파트너십과 협력 관계의 혜택을 누릴 수 있게 됩니다. 그 결과, 챔피언스 네트워크 어셈블리는 국가 산업 전략의 목표를 달성하기 위한 중요한 메커니즘이 되고 있습니다.
중동 및 아프리카의 전기 구동 산업 개요
이 시장은 다수의 세계 및 지역 기업이 존재하기 때문에 경쟁이 치열합니다. 지멘스 AG, 윈텍 엔지니어링, 에머슨 일렉트릭, 슈나이더 일렉트릭 SE는 중동 및 아프리카 전기 드라이브 시장의 주요 공급업체입니다. 이들 업체들은 고품질의 신뢰할 수 있고 기술적으로 진보된 장비를 제공하고 있습니다.
- 2021년 10월 - 세계 물 기술 기업 자이렘은 세계 물 문제에 대한 혁신적인 솔루션 개발을 통해 지역 사업 기반을 확장하고 성장을 가속화하기 위해 터키의 선도적인 펌프 및 수처리 시스템 기업인 아나돌루 플라이트(Anadolu Flygt)를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 자이렘은 중동 지역의 더 많은 국가에 서비스를 제공할 수 있게 되었으며, 디지털 물 솔루션과 지속가능한 물 사용을 위한 검증된 시스템 세트를 확장하여 중동 시장에서의 성장을 가속화할 수 있게 되었습니다.
- 2021년 10월 - Hitachi 에너지는 사우디아라비아 전력회사 및 이집트 송전회사로부터 수억 달러 규모의 대형 계약을 수주한 컨소시엄의 주요 기업임을 발표했습니다. 사우디아라비아(KSA)와 이집트 아랍공화국은 최대 3,000MW의 전력 교환을 가능하게 하는 중동 및 북아프리카 최초의 대규모 HVDC 인터커넥션을 수주했습니다. 이러한 개발과 노력이 조사 시장을 더욱 활성화시키고 있습니다.
기타 특전:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
- 업계 밸류체인 분석
- COVID-19의 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 산업화 진전과 에너지 효율에 대한 수요 증가
- 자동차 산업의 발전
- 시장 과제
- 높은 도입 비용과 규제 프레임워크의 결여
- 공급망 유통에 의한 부품·컴포넌트의 부족
제6장 시장 세분화
- 유형별
- 전압별
- 최종 이용 산업별
- 석유 및 가스
- 화학·석유화학
- 식품 및 음료
- 상하수도
- 발전
- 금속·광업
- 펄프·제지
- 공조
- 디스크리트 산업
- 기타 최종 이용 산업
- 국가별
- 아랍에미리트
- 사우디아라비아
- 카타르
- 남아프리카공화국
- 이집트
- 기타 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Wintech Engineering
- Schneider Electric SE
- ABB Ltd.
- Siemens AG
- Emerson Electric Co.
- ARPI INDUSTRIAL EQUIPMENT LLC
- Severn Glocon Ltd
- NM TECH TRADING FZE
- STARDOM ENGINEERING SERVICES LLC
- General Tech Services LLC
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
The Middle East and Africa Electric Drives Market is expected to register a CAGR of 5.2% during the forecast period.
Key Highlights
- Electric drives deliver a highly-efficient production process at a low cost. As electricity consumption is the major cost component across end-user industries, the demand for electric drives is expected to increase considerably to gain an advantage over electricity consumption in the region.
- The increasing automation of various industrial processes and using electric AC motors in multiple applications such as healthcare, construction, automotive, and consumer goods are expected to drive market growth. The increasing use of alternating electric current (AC) motors in infrastructure development and rising construction activity, particularly in developing economies in the region, accelerates market growth.
- For instance, in June 2022, ABB, a technology company with a presence in the Middle East, established a test center to develop a 3D vision for automation. This facility will create pick-and-place, 3D vision-enabled Random Bin Picking solutions to automate the selection of randomly placed parts, improving machine tending and parts feeding speed and productivity.
- Moreover, urbanization and industrialization are causing a rapid increase in energy demand in developing regions such as the Middle East and Africa. In industries, there has been a growing emphasis on adopting and implementing energy-efficient solutions. Furthermore, motor systems consume a large portion of the power supplied to sectors, significantly reducing the operating cost. DC drives are pieces of electrical equipment that help minimize motor power consumption by regulating the motor speed at variable loads. The growing demand for energy-efficient systems is expected to fuel the DC drive market.
- Furthermore, according to Trade Arabia, in May 2021, the demand for energy in the MEMA region is expected to grow by 3.35 % per year for the next 15 years, as the MEMA region's population is expected to grow by 20% to 581 million in 2030 and another 24% by 2050 to 724 million.
MEA Electric Drives Market Trends
Oil & Gas is Expected a Significant Growth
- Growing opportunities for oil & gas industries, as well as the stabilization of global economic growth and manufacturers' increasing focus on cost-competitiveness, will continue to drive product demand. In addition, According to BP, a British oil and gas company, the United Arab Emirates produced approximately 3.7 million barrels of oil per day in 2021.
- Electric drive adoption has increased due to increased awareness of energy efficiency and stringent environmental regulations. Electric drives are likely to reduce energy consumption and improve efficiency in oil and gas installations.
- For instance, in April 2022, GE Digital announced that Petroleum Development Oman (PDO), the Sultanate of Oman's leading exploration and oil and gas production company, had purchased the Advanced Energy Management System (AEMS). PDO will use the GE Digital software to plan, control, and optimize renewable energy generation to keep its oil production plants running reliably and efficiently.
- The contribution of the oil and gas enterprise to the Middle Eastern economies is relatively high compared with the contribution of other sectors. Further investment by government-owned and private entities will develop upstream exploration and downstream crude oil processing. As a result, the addressable market for drive manufacturers will likely increase, both in terms of new projects and retrofit demands.
- Furthermore, in December 2021, The Abu Dhabi National Oil Company reported a USD 127 billion capital spending plan for 2022-2026, increasing the UAE's oil and natural gas reserves. The state-owned company reported an increase in national reserves of 4 billion stock tank barrels of oil and 16 trillion traditional cubic feet of natural gas, bringing the totals to 111 billion stb and 289 trillion scf, respectively. Furthermore, ADNOC ranks the UAE sixth in the world in terms of oil and seventh in terms of gas reserves.
United Arab Emirates is Expected For a Significant Market Share
- Electricity consumption in the UAE region for commercial and residential building automation is extremely high. Adoption of VFDs in this region may increase the efficiency of motor-driven equipment while requiring minimal maintenance.
- Moreover, in April 2022, The Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) launched the 'Dubai EV Community Hub' website to increase EV adoption by centralizing information about EV developments in Dubai. This is part of DEWA's efforts to promote the use of sustainable transportation while also securing Dubai's position as a global capital for a green economy and sustainable development.
- Also, the Green Charger initiative launched by the Dubai Electricity and Water Authority to provide charging stations for electric vehicles in various parts of Dubai supports the emirate's efforts to provide innovative and environmentally friendly solutions through its contribution to reducing carbon emissions from the transportation sector and supporting the Dubai Green Mobility Strategy 2030. These developments and initiatives further boost the studied market.
- HVAC companies have begun to automate their sales and service processes, allowing them to reduce customer acquisition costs while maintaining competitive pricing. The use of smart technologies, such as smartphone apps will enable users to control lighting, ventilation, and other systems from a single point of control. These factors contribute to the increased use of brushless DC motors and drives in HVAC applications.
- Further, in June 2022, UAE collaborated with '4IR champions' to increase tech adoption in the industrial sector. Due to this, the sector will benefit from new partnerships and collaborations that support the UAE's Fourth Industrial Revolution (4IR) Programme, Industry 4.0. As a result, the Champions Network Assembly is a critical mechanism for achieving the objectives of the national industrial strategy.
MEA Electric Drives Industry Overview
The market is highly competitive due to the presence of numerous global and regional players. Siemens AG, Wintech Engineering, Emerson Electric, and Schneider Electric SE are the major vendors in the Middle East and Africa Electric Drives Market. These vendors offer high-quality, dependable, and technologically advanced devices.
- October 2021 - Xylem, a global water technology company committed to expanding its regional footprint and accelerating growth by developing innovative solutions to the world's water challenges, has acquired Turkey's top pumping and water treatment systems company Anadolu Flygt. The acquisition will enable the company to serve a broader range of countries in the region and accelerate Xylem's growth in the Middle East market with an expanded suite of digital water solutions and proven systems for sustainable water use.
- October 2021 - Hitachi Energy announced that it is the lead in a consortium that has been awarded a major contract worth several hundreds of millions of USD from the Saudi Electricity Company and the Egyptian Electricity Transmission Company. The award is for the first-ever large-scale HVDC interconnection in the Middle East and North Africa, enabling the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) and the Arab Republic of Egypt to exchange up to 3,000 MW of electricity - much of which is expected to be generated from renewable energy sources in the future. These developments and initiatives further boost the studied market.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Industrialisation and Growing Demand for Energy Efficiency
- 5.1.2 Flourishing Automotive Sector
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 High implementation costs and a lack of a regulatory framework
- 5.2.2 Shortage of components and parts due to supply chain distribution
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 AC Drives
- 6.1.2 DC Drives
- 6.1.3 Servo Drives
- 6.2 By Voltage
- 6.3 By End-user Industry
- 6.3.1 Oil & Gas
- 6.3.2 Chemical & Petrochemical
- 6.3.3 Food & Beverage
- 6.3.4 Water & Wastewater
- 6.3.5 Power Generation
- 6.3.6 Metal & Mining
- 6.3.7 Pulp & Paper
- 6.3.8 HVAC
- 6.3.9 Discrete Industries
- 6.3.10 Other End-user Industries
- 6.4 By Country
- 6.4.1 United Arab Emirates
- 6.4.2 Saudi Arabia
- 6.4.3 Qatar
- 6.4.4 South Africa
- 6.4.5 Egypt
- 6.4.6 Rest of the Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Wintech Engineering
- 7.1.2 Schneider Electric SE
- 7.1.3 ABB Ltd.
- 7.1.4 Siemens AG
- 7.1.5 Emerson Electric Co.
- 7.1.6 ARPI INDUSTRIAL EQUIPMENT LLC
- 7.1.7 Severn Glocon Ltd
- 7.1.8 NM TECH TRADING FZE
- 7.1.9 STARDOM ENGINEERING SERVICES LLC
- 7.1.10 General Tech Services LLC
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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