발전 분야 비파괴 검사 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
NDT in Power Generation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1635369
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
발전 분야 비파괴 검사 시장은 예측 기간 동안 연평균 6.31%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
발전 산업은 전반적인 효율성 향상과 사용 재료의 품질 향상 등 다양한 변화를 겪고 있습니다. NDT는 이러한 결함을 점검하고 문제가 커지기 전에 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있으며, 작동 조건 및 환경 조건에 노출되면 예기치 않은 손상을 일으킬 수 있습니다.
전력 산업에서 NDT 응용의 주요 범위는 압력 용기, 보일러, 열교환기, 배관, 파이프라인 등 플랜트 장비의 안전, 무결성 및 신뢰성을 보장하는 데 도움이되는 것입니다. 콘크리트 구조물의 검사는 플랜트 수명 평가의 일부이며, 이러한 재료는 플랜트 설비 건설에 필수적인 부분을 형성하는 경우가 많기 때문입니다.
북미는 발전 분야 NDT 장비 시장의 선두주자이며, 현재도 첨단 NDT 애플리케이션의 기회를 가지고 있습니다. 최근 아시아태평양에서는 중국, 인도, 일본, 한국을 중심으로 전력 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 변화는 발전용 비파괴 검사 시장에서 장비와 서비스를 제공하는 기업들에게 큰 시장 기회를 제공하고 있습니다. 친환경 천연가스 발전소의 출현으로 APAC 지역에서는 비파괴 검사 장비에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
또한, 디지털 이미징 기술의 활용률과 적응성이 높아짐에 따라 발전 산업에서 NDT 장비 기법의 비용 효율성이 향상될 것으로 예상됩니다. 새로운 NDT 장비 기술은 지속적인 데이터 수집, 저장, 온라인 검사, 실시간 데이터 고급 시뮬레이션 및 정보 해석을 가능하게 합니다. 이러한 기술들은 시장에 큰 기회를 제공하고 있습니다.
또한, 다양한 규제에 따라 발전소는 안전 조치로 수명 평가 절차를 거쳐야 합니다. 이와는 별도로 장비의 손상을 점검하고 이를 제어하기 위해 필요한 조치를 취하기 위한 검사도 필요합니다. 이러한 상황으로 인해 원자력발전 분야에서의 비즈니스 기회가 확대될 것으로 예상됩니다.
미국기계학회(ASME)와 국제표준화기구(ISO)와 같은 여러 정부 기관 및 지역 기관은 엔지니어링 서비스 테스트 프로세스를 감독하면서 장비의 안전을 보장하기 위한 엄격한 조치를 수립하도록 지시하고 있습니다. 이는 관련 당국으로부터 승인 및 인증서를 획득하는 데 매우 중요하며, NDT 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
발전 분야 비파괴 검사 시장 동향
육안 검사가 큰 성장을 이룰 것으로 예상
육안 검사 장비에는 내시경, 고속 카메라, 적외선 카메라, 현미경 등이 있으며, 이들은 피검체 표면의 누출이나 균열을 감지하는 데 사용됩니다. 이들은 발전 산업에서 품질 보증 및 유지보수 및 수리에도 사용됩니다. 육안 검사는 연속 생산 시 또는 최종 검사 공정에서 실시됩니다.
또한, 외관 검사 장비는 직접 검사와 간접 검사의 두 가지 검사에 사용되는 장비로 구성되어 있습니다. 직접 검사 장비는 1명의 검사자 또는 검사자가 직접 재료를 검사하고 평가하는 데 사용됩니다.
직접 육안 검사는 보어스코프, 파이버스코프, HD 광학 등의 도구로 수행할 수 있습니다. 이들은 기계 내부나 잠금장치 등 손이 닿기 어려운 곳에서 사용됩니다. 간접 육안 검사에서는 검사 대상 부위를 카메라로 촬영하여 모니터에 비추어 여러 사람이 함께 검사합니다.
기술의 발전과 발전 분야의 디지털화에 따라 각 업체들은 자동 외관 검사 장비를 혁신하고 있습니다. 예를 들어, RNA는 100% 검사라는 고속 품질 관리 요건을 충족하는 전산화 된 이미지 검사 시스템을 생산하고 있습니다. 이 시스템은 시스템 통합, 선별, 생산, 제조, 발전 부문을 포함한 다양한 산업 분야의 모든 유형의 자동화 및 로봇 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
또한, 연구 시장에서는 많은 기업들이 원격 육안 검사 장비를 제공하고 있습니다. 예를 들어, Baker Hughes는 보다 쉽고 정확한 데이터 수집 및 분석을 가능하게 하는 내구성이 뛰어난 원격 육안 검사 장비를 제공하고 있습니다. 이 회사는 측정 정확도를 보장하는 Real3D, 뛰어난 화질을 구현하는 TrueSight 등의 기술을 채택하고 있습니다. 이 회사의 육안 검사 장비는 발전 산업에서 안전, 효율성, 정확성에 대한 현대적 요구 사항을 충족하도록 제작되었습니다.
아시아태평양이 괄목할 만한 성장세를 보일 것으로 예상
현재 중국은 세계 최대의 전력 생산국입니다. 중국의 에너지 수요는 증가할 것으로 예상되어 에너지 생산의 성장을 촉진하고 있습니다. 발전용 화석연료 분야의 NDT 용도가 시장을 독점하고 있습니다. 또한, 전력 산업에서 노후화된 인프라가 증가하고 있으며, 이러한 구조물을 식별하고 무결성을 보장하기 위해 NDT 장비를 사용하는 것이 필수적입니다. 그 결과, 이 나라의 NDT 서비스는 예측 기간 동안 급성장할 것으로 예상됩니다.
2021년 2월, 중국은 38.4기가와트(GW)의 석탄화력 발전 용량을 새로 가동했습니다. 또한 중국은 2020년에 36.9GW의 석탄 화력 발전 용량을 추가로 건설하여 2019년의 3배에 달했습니다. 현재 개발 중인 석탄화력은 247GW로 독일 전역에 공급할 수 있는 양으로, NDT 장비 시장은 이러한 계획 중인 발전소로 인해 큰 비즈니스 기회를 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다.
인도의 발전 능력은 세계 5위입니다. 또한 발전량은 세계 3위입니다. 인도의 전국 송전망의 설비 용량은 2021년 3월 기준 382.15GW입니다. 이는 현재 NDT 장비의 수요는 화석연료 부문이 지배적이며, 원자력 에너지 기반 NDT 장비가 점차 추진력을 얻고 있음을 시사합니다.
또한, 2016년 말 기준 한국에는 84기 이상의 석탄발전소(CPP), 27기의 가스발전소(GPP), 23기의 원자력발전소(NPP)가 가동되고 있습니다. 여러 조사에 따르면, 한국의 전력 수요는 전년 대비 약 0.7% 증가했으며, 4기의 원자력발전소, 8기의 건설 중인 CPP, 6기의 CPP 건설이 발표되어 이 지역의 NDT 장비 시장에 몇 가지 기회를 창출하고 있습니다.
일본원자력산업포럼에 따르면, 6곳에서 12기의 원자로 재가동이 승인되었고, 2기의 신규 발전소가 건설 중이며, 예측 기간 내에 가동될 것으로 예상되어 발전 부문의 비파괴 검사 서비스의 필요성이 높아지고 있습니다.
발전 분야 비파괴 검사 산업 개요
발전 분야의 비파괴 검사(NDT) 시장은 경쟁이 치열하며 여러 주요 업체들로 구성되어 있습니다. 다양한 조직이 안전 조치로 수명 평가 절차를 받도록 의무화하는 규정의 증가와 장비의 손상을 확인하기 위해 필요한 정기 검사와 함께 발전 분야의 비파괴 검사 시장을 형성하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업들은 혁신적인 신제품을 출시하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십과 협력 관계를 맺고 있습니다.
2021년 2월 - Control Mesure Systemes는 Probus라는 소프트웨어를 개발하여 NDT 장비에서 제공하는 정보를 수집하고, 신호를 표시하고, 분석하고, 선별 결정을 내리고, 검사 보고서를 작성하는 비파괴 검사 라인의 의사결정 센터입니다. 모든 센서 데이터를 중앙에서 관리하고 테스트 벤치 액추에이터를 제어 할 수 있으며 Probus 소프트웨어의 주요 목적은 개별 제품 또는 배치에 대한 검사 보고서를 작성하여 추적 성을 보장하는 것입니다. 감지된 결함과 그 위치를 나열하고 관리 증명을 제공할 수 있습니다.
2021년 1월 - 올림푸스한국은 산업용 현미경 이미징을 간소화하는 스마트 기능과 정확한 색 정확도를 공유하는 혁신적인 DP 시리즈 카메라를 출시했으며, DP28 카메라는 4K 해상도의 고해상도 이미지를 제공합니다. 한편, DP23 카메라의 풀 HD 해상도는 편리한 기능과 균형을 이루며 발전 산업을 포함한 거의 모든 산업용 영상 처리 애플리케이션에 탁월한 가치를 제공합니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
구매자의 교섭력
공급 기업의 교섭력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
업계 밸류체인 분석
COVID-19의 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
안전기준을 의무화하는 엄격한 규제
수리 비용 절감을 위한 결함 검출 수요 증가
인프라 노후화와 유지보수의 필요성 증가
시장 성장 억제요인
숙련 노동력의 부족과 트레이닝 규제
제6장 시장 세분화
유형별
서비스
설비
검사 기술별
라디오그래피 검사
초음파 탐상 검사
육안 검사
와전류 시험
기타 시험 기술
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
기타 아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Olympus Corporation
Fujifilm Corporation
Baker Hughes Company
Yxlon International Gmbh(Comet Holding AG)
Applus+Services Technologies, S.L
Mistras Group, Inc.
SGS Group
Bureau Veritas S.A.
Zetec, Inc.
Eddyfi
Intertek Group Plc.
Team Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
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The NDT in Power Generation Market is expected to register a CAGR of 6.31% during the forecast period.
Key Highlights
The power generation industry has undergone various changes, including enhanced overall efficiency and quality of the materials used. Exposure to operating and environmental conditions can cause damages to unforeseen. NDT serves that purpose to check any such flaws and help solve the problem before it elevates.
The main scope of NDT applications in the power industry is to help ensure plant equipment's safety, integrity, and reliability, such as pressure vessels, boilers, heat exchangers, pipework, and pipelines. The inspection of concrete structures is a part of plant life assessment, as these materials often form an essential part of constructing such plant equipment.
North America has been the flag bearer for the NDT equipment market in the power generation sector and still has opportunities for advanced NDT applications. Recently, Asia-Pacific has experienced an enormous boom in power demand, mainly from China, India, Japan, and South Korea. This shift has created significant market opportunities for companies providing equipment and services in the NDT market for electricity generation. Due to emerging eco-friendly natural gas power plants, the demand for NDT equipment is expected to be higher in the APAC region.
Further, the increasing utilization and adaptability of digital imaging technology are also expected to increase the cost-effectiveness of the NDT equipment methods in the power generation industry. Continuous data collection, storage, online inspection, advanced simulation of data in real-time, and interpretation of the information are also possible with new NDT equipment techniques. These techniques are creating greater opportunities in the market.
Moreover, various regulations make it mandatory for power plants to undergo a life assessment procedure as a safety measure. Apart from this, inspection is also required to check for any damages to the equipment and take necessary countermeasures to control them. This situation is expected to create increased opportunities in the nuclear power sector.
Several governmental agencies and regional bodies, like the American Society of Mechanical Engineers (ASME) and the International Organization for Standardization (ISO), have been instructed to formulate stringent measures for assuring the safety of instruments, while overseeing the process of engineering services testing. This is crucial for gaining clearances and certificates from the concerned authorities thereby creating a positive impact on the NDT market.
Non-Destructive Testing In Power Generation Market Trends
Visual Inspection Testing is Expected to Witness a Significant Growth
Visual inspection equipment comprises a wide range of endoscopes, high-speed cameras, thermal imagers, and microscopes, which are used to detect leaks or cracks on the surface of the specimen. These are also used for quality assurance or maintenance and repair in the power generation industry. Visual inspections are carried out during series production or in the final inspection step.
Also, visual inspection equipment comprises devices used for two different types of inspection, direct and indirect inspections. Direct equipment is employed to test and assess the material directly by one inspector or tester.
Direct visual inspection can be carried out with tools such as borescopes, fiberscopes, and HD optics. These are used in difficult-to-reach places, such as the insides of machines, locks, etc. In indirect visual inspection, the area to be inspected is captured by a camera and displayed on a monitor by many people.
Due to the advancement in technology and digitalization of the power generation sector, companies are innovating automated visual inspection equipment. For instance, RNA has manufactured a computerized vision inspection system to meet high-speed quality control requirements for 100% inspection. It can be used for system integrators, sorting, production, manufacturing, and all types of automation and robotic applications in various industries, including the power generation sector.
Further, many companies offer remote visual inspection equipment in the studied market. For instance, Baker Hughes offers a range of durable remote visual inspection equipment that enable easier and more accurate data collection and analysis. The company uses technologies such as Real3D to ensure measurement accuracy, and TrueSight, for superior image quality. Its visual inspection equipment is built to meet the modern demands for safety, efficiency, and precision in the power generation industries.
Asia Pacific is Expected to Witness Significant Growth
Currently, China is the world's largest producer of electricity. The country's energy demand is expected to increase, thereby provoking the growth in energy production. NDT application in the fossil fuel segment for power generation dominates the market. Also, there has been an increased count of aging infrastructure in the power industry in the country, making it essential to use NDT equipment to identify and secure the integrity of these structures. As a result, the NDT service in the country is expected to grow rapidly over the forecast period.
In February 2021, China put a new 38.4 gigawatts (GW) of new coal-fired power capacity into operation. Also, China supported the construction of a further 36.9 GW of coal-fired capacity in 2020, three times more than in 2019. It now has 247 GW of coal power under development, enough to supply the whole of Germany. The NDT equipment market is expected to have tremendous opportunities with these planned power plants.
India has the fifth-largest power generation capacity globally. Also, the country ranks third globally in terms of electricity production. The Indian national electric grid has an installed capacity of 382.15 GW as of March 2021. This implies that the current demand for NDT equipment is dominated by the fossil fuel sector, with nuclear energy-based NDT equipment slowly gaining momentum.
Further, South Korea had more than 84 coal power plants (CPP), 27 gas power plants (GPP), and 23 nuclear power plants (NPP) operational at the end of 2016. According to several studies, the electricity demand increased approximately 0.7% Y-o-Y in the country, leading to 4 NPP, 8 CPP under construction, and 6 more CPP announced for the future, creating several opportunities for the NDT equipment market in the region.
According to the Japan Atomic Industrial Forum, twelve other reactors at six sites have been approved for the restart, and two new powerplants are under construction, which is expected to be operational in the forecast period, increasing the need for NDT services in the power generation sector.
Non-Destructive Testing In Power Generation Industry Overview
Non-Destructive Testing (NDT) in Power Generation Market is competitive in nature and consists of several key players. The increasing regulations, which make it mandatory for different organizations to undergo a life assessment procedure as a safety measure, coupled with the regular inspection required to check for any damage in the equipment, create a market for NDT in the power generation industry. Key players in this market are introducing new innovative products and forming partnerships and collaborations to gain competitive advantages.
February 2021 - Controle Mesure Systemes developed software called Probus. It collects information provided by NDT equipment to display signals, analyzes them, makes a sorting decision, and creates inspection reports. Probus is the decision-making center of the Non-destructive Testing line. It centralizes all the sensor data and can control the test bench's actuators. The main purpose of the Probus software is to ensure traceability by creating either an individual product or a batch inspection report. They can list the detected defects and their locations and provide proof of control.
January 2021 - Olympus Corporation launched the innovative DP series cameras that share a suite of smart features and precise color accuracy to simplify industrial microscopy imaging. The DP28 camera offers 4K resolution to provide high-resolution images. In contrast, the DP23 camera's full HD resolution is balanced with convenient features, offering outstanding value for almost any industrial imaging application, including the power generation industry.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definitions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Buyers
4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID -19 on the Market
