세계의 산업용 수중 펌프 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Global Industrial Submersible Pumps - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1632108
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
세계의 산업용 수중 펌프 시장은 예측 기간 중 CAGR 5.76%를 기록할 전망
주요 하이라이트
석유 및 가스 산업은 자본 지출 증가, 유정 생산 유지 및 증가, 셰일 광상 이용 확대, 대량의 폐수 발생 증가 등으로 인해 시장을 독점하고 있습니다. 석유 및 가스 산업은 북미가 지배적일 것으로 예상됩니다.
많은 제조 및 가공 산업에서 산업용 수중 펌프에 대한 수요는 높은 생산 효율성에 대한 요구로 인해 더욱 가속화되고 있습니다. 식품 및 음료 분야는 큰 비중을 차지하고 있으며, 이 부문 수요와 투자로 인해 예측 기간 중 그 지위를 유지할 것으로 분석됩니다. 수중 펌프는 세척, 소독, 충전, 식품 및 음료 및 기타 식품 및 음료 생산 공정에 사용됩니다.
북미, 유럽 등 선진국에서는 폐수 및 수처리 시설이 노후화되어 운영 수명이 다 되어가고 있습니다. 이러한 상황을 피하기 위해서는 노후화된 인프라를 재도입하거나 업그레이드하는 데 많은 투자가 필요합니다. 그러나 많은 개발도상국에서는 깨끗한 식수에 대한 적절한 접근이 보장되지 않고 있으며, 새로운 물 인프라 개발은 이제 막 시작되고 있습니다. 이러한 오래된 인프라를 갱신하려는 노력은 수중 펌프에 대한 시장 기회를 확실히 가져올 것으로 보입니다.
그러나 이 시장에는 높은 유지보수 비용과 운영 비용, 석유 및 가스 가격의 불안정성 등의 문제도 있습니다. 이러한 제약이 시장 확대에 걸림돌이 되고 있습니다.
COVID-19 팬데믹은 수중 펌프 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 다양한 최종 사용 산업의 투자 중단으로 인한 경제 위축이 경기 둔화의 주요 원인이었습니다.
산업용 수중 펌프 시장 동향
석유 및 가스 산업이 큰 비중을 차지할 전망
석유 및 가스정 시추에는 대량의 고형물을 처리하는 데 효과적인 중장비 수중펌프가 사용됩니다. 천연가스 생산량 감소 후 생산량을 극대화하기 위해 현재 전 세계 생산 유정의 90% 이상이 인공 양수를 채택하고 있습니다. 최근 경기 침체는 수중 펌프 수요를 불안정하게 만드는 큰 요인이 되고 있습니다. 그러나 분석 대상 기간의 생산 활동은 원유 가격의 회복과 낮은 손익분기점 가격에 의해 주도되고 있습니다.
이에 따라 이 부문에 대한 투자가 증가하고 있으며, 시장 성장률을 높이고 있습니다. 예를 들어 2022년 1월 Indian Oil Corp.Ltd.(IOCL)는 도시가스 배급(CGD) 사업에 700억 루피를 투자할 계획을 발표했으며, 2021년 8월에는 IOC(Indian Oil Corp)가 향후 4-5년 동안 정제 능력을 거의 3배로 늘리기 위해 1조 루피를 투자할 것이라고 발표했습니다. 1조 루피를 투자할 것이라고 발표했습니다.
2021년 9월, 국내 정유-에너지 복합기업 SK의 천연가스 부문인 SK E&S는 기업 가치를 5배인 35조 원으로 확대하는 계획의 일환으로 2025년까지 연간 28만 톤의 블루 수소 생산, 연간 1,000만 톤의 친환경 LNG 공급, 재생에너지 7GW 가동이라는 목표를 세웠습니다. 재생에너지 7GW를 가동하겠다는 목표를 세웠습니다.
IBEF가 밝힌 바와 같이 인도는 세계 비OECD 국가들의 석유 소비 확대에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 원유 수입은 2017년도 707억 2,000만 달러에서 22년도(4-1월)에 943억 달러로 급증했습니다. 인도의 정유 능력은 2021년 9월 1일 기준 연간 2억 4,890만 톤(MMTPA)으로 아시아 2위 정유국입니다. 전체 정제 능력의 약 35%는 민간 기업이 관리하고 있으며, 69.7MMTPA의 용량을 보유한 IOC는 인도 최대 정유사입니다.
수년 동안 인도는 석유 제품 생산과 소비가 모두 꾸준히 증가하며 왔습니다. 석유 제품 생산량은 2020년 2억 3,600만 톤에서 2021년 2억 5,000만 톤으로 전년 대비 5.9% 성장했습니다. 2022년 5월 석유제품 수출액은 85억 4,764만 달러로 2021년 5월 대비 60.87% 증가했습니다(출처: 인도 투자진흥청(Invest India)).
아시아태평양이 큰 성장률을 나타낼 것으로 예상
아시아태평양은 예측 기간 중 주요 성장률을 나타낼 것으로 분석됩니다. 급속한 산업화로 인해 중국, 인도, 일본, 한국 등 신흥 국가 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 이 산업은 이 지역의 제조업의 부상에 힘입어 성장하고 있습니다.
인도 정부의 "Make in India"와 중국 정부의 "Made in China 2025"와 같은 정부 구상의 결과로 향후 수년간 제조업이 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 아시아태평양 국가의 제조업의 급속한 발전은 산업용 수중 펌프의 사용을 확대하고 이 부문에 유리한 성장 잠재력을 창출할 것으로 예상됩니다.
식품 및 음료 부문에서 식품 펌프는 가공 및 생산 용도에서 유체 및 반유체 성분을 이송, 혼합 및 투여하는 데 사용됩니다. 식품 가공 산업에서 사용되는 펌프는 소비에 안전한 재료로 만들어졌으며 박테리아 번식 및 식품 오염을 피하기 위해 표면이 매끄럽습니다. 따라서 식품 및 음료 부문의 성장이 시장 수요를 견인할 것으로 분석됩니다.
예를 들어 인도 정부는 식품 가공 산업부(MoFPI)를 통해 식품 가공 부문에 대한 외국인 투자를 늘리기 위해 많은 노력을 기울이고 있으며, 2020-2021년식품 가공 부문에 유입된 FDI 금액은 3억 9,341만 달러였으며, 2021년 4월부터 10월까지 인도의 가공식품 및 농산물 수출은 약 15% 증가했습니다.
산업용 수중펌프 산업 개요
세계 산업용 수중 펌프 시장은 다양한 규모의 기업이 존재하고 경쟁이 치열합니다. 이 시장은 기업이 현재의 둔화를 상쇄하기 위해 전략적 투자를 계속하고 있으므로 많은 제휴, 합병 및 인수가 발생할 것으로 예상됩니다. 이 시장에는 Baker Hughes Co., Schlumberger Limited, Halliburton Co., Weir Group PLC, Borets International Ltd.와 같은 주요 제조업체가 포함됩니다.
2022년 2월-Tapflo는 새로운 산업용 수중 펌프 시리즈를 출시했습니다. 이 수중 펌프 시리즈에는 슬러지 및 슬러리 봉쇄, 탈수 및 평평한 표면 배수를 위한 펌프가 포함됩니다. 모두 샘물, 빗물, 지하수, 모래와 연마제가 함유된 물을 문제없이 펌핑할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 부유성 연질 입자나 섬유 성분이 포함된 물에도 적합합니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장의 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
구매자/소비자의 교섭력
공급 기업의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 강도
산업 밸류체인 분석
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
제조업의 성장
노후화한 상하수도 처리 시설의 갱신과 신규 건설
시장 성장 억제요인
내용연수 전체에 걸친 높은 정비 비용이 시장 성장의 과제
제6장 시장 세분화
구동 유형별
전기식
유압식
기타
최종사용자별
상하수도
광업·건설
석유 및 가스
식품 및 음료
기타
지역
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
일본
기타 아시아태평양
기타
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Baker Hughes Co.
Schlumberger Limited
Halliburton Co.
Weir Group PLC
Borets International Ltd
Grundfos Group
The Gorman-Rupp Company
Franklin Electric Co. Inc.
Atlas Copco AB
Ebara Corporation
제8장 투자 분석
제9장 향후 동향
KSA
영문 목차
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The Global Industrial Submersible Pumps Market is expected to register a CAGR of 5.76% during the forecast period.
Key Highlights
The oil and gas industry dominates the market, mostly as a due to rising capital expenditure, sustaining or boosting well production, expanding the use of shale deposits, and increasing the creation of a lot of wastewater. The oil and gas industry is predicted to be dominated by North America.
The demand for industrial submersible pumps in many manufacturing and processing industries has been spurred by the demand for greater production efficiency. Food and beverage applications is analyzed to hold significant share and is analyzed to sustain the position during the forecast period owing to the signficant demand and investments in the sector. The submersible pumps are deployed in food and beverage manufacturing processes for cleaning, sanitizing, filling, brewing and so on.
In developed regions such as North America and Europe, wastewater and water treatment facilities are ageing and moving toward the end of their operating lifecycles. To avoid this situation, significant investments in reinstalling and upgrading the outdated infrastructure are needed. However, many developing nations lack appropriate access to clean drinking water and are only now developing new water infrastructure. Such efforts to update old infrastructure are certainly going to present a market opportunity for submersible pumps.
However this market has its share of challenges, including high maintenance and operating expenses and the erratic nature of oil and gas prices. These constraints prevent the market from expanding.
The COVID-19 pandemic had a detrimental effect on the market for submersible pumps. Economic contractions brought on by a cessation of investments from various end-use industries were the main cause of the slowdown.
Industrial Submersible Pumps Market Trends
Oil and Gas Industry is Expected to Hold Major Share
When drilling oil and gas wells, a heavy-duty submersible pump is employed as it is effective at handling a lot of solids. In order to maximize output after the fall in natural drives, more than 90% of producing wells in the globally currently employ an artificial lift. The recent downturn in the sector has been a major factor in the erratic demand for submersible pumps. However, the production activity in the market analysed period is being driven by the recovery in crude oil prices and the low breakeven price.
Therefore the growing investments in the sector are boosting the market growth rate. For instance, in January 2022, Indian Oil Corp. Ltd. (IOCL) announced plans to invest INR 7,000 crore in its city gas distribution (CGD) business. Indian Oil Corp (IOC) announced an investment of INR 1 lakh crore in August 2021 to nearly triple its refining capacity over the next 4-5 years.
In September 2021, SK E&S, the natural gas arm of South Korean refinery and energy conglomerate SK, set a target of producing 280,000 t/yr of mostly blue hydrogen, supplying 10 million t/yr of eco-friendly LNG, and operating 7GW of renewable energy by 2025, as part of a plan to increase the company's value fivefold to KRW 35 trillion.
As stated by IBEF, India is anticipated to be a significant contributor to global non-OECD petroleum consumption growth. Crude oil imports increased dramatically from USD 70.72 billion in FY17 to USD 94.3 billion in FY22 (April to January). India's oil refining capacity was 248.9 million metric tonnes per annum (MMTPA) on September 1, 2021, making it Asia's second-largest refiner. About 35% of total refining capacity was controlled by private businesses. With a capacity of 69.7 MMTPA, IOC is the largest domestic refiner.
Over the years, both the production and consumption of petroleum products have steadily increased in India. The output of petroleum products reached 250 MMT in 2021 compared to 236 MMT in 2020, representing a 5.9% YoY growth. Exports of petroleum products reached USD 8547.64 million in May 2022 and increased by a positive 60.87% from May 2021 (Source: Invest India, The National Investment Promotion and Facilitation Agency of the Government of India).
Asia Pacific is Expected to Register the Major Growth Rate
Asia Pacific is analyzed to grow at major rate during the forecast period. Rapid industrialisation is increasing market growth in rising economies such as China, India, Japan, and South Korea, among others. The industry is being propelled forward by the region's rising manufacturing sector.
The manufacturing industry is anticipated to increase in the next years as a result of government efforts such as "Make in India" by the Indian government and "Made in China 2025" by the Chinese government. Therefore, it is projected that the rapid development of the manufacturing sector in several Asia-Pacific nations will expand the use of industrial submersible pumps for industrial reasons, creating lucrative growth possibilities for the sector.
In the food and beverage sectors, food pumps are used to transfer, mix, and dosage fluid and semi-fluid ingredients in processing and production applications. Pumps used in the food processing industry are made from materials that are safe for consumption, and they have smooth surfaces to avoid bacterial growth and food contamination. Therefore the growing food and beverage sector is analyzed to boost the demand for the market.
For instance, the Indian government is making signficant effort to increase foreign investment in the country's food processing sector through the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI). The amount of FDI that entered the food processing sector in 2020-21 was USD 393.41 million. From April to October, 2021 India's exports of processed food and agricultural products increased by almost 15%.
Industrial Submersible Pumps Industry Overview
The Global Industrial Submersible Pumps Market is competitive with the presence of diverse firms of different sizes. This market is anticipated to encounter a number of partnerships, mergers, and acquisitions as organizations continue to invest strategically in offsetting the present slowdowns that they are experiencing. The market comprises key manufacturers including Baker Hughes Co., Schlumberger Limited, Halliburton Co., Weir Group PLC, Borets International Ltd. among others.
February 2022 - Tapflo introduced a new line of submersible pumps for industrial uses. The submersible pump series includes pumps for sludge and slurry containment, dewatering, and drainage of flat surfaces. All are designed for trouble-free pumping of spring, rain, and ground water, as well as water carrying sand and abrasives. They are also optimised for water containing suspended soft particles and fibrous components.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definitions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID -19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Manufactruing Sector
5.1.2 Upgradation of aging and construction of new water & wastewater treatment facilities
5.2 Market Restraints
5.2.1 High Maintenance Cost Over the Entire Lifespan is Challenging the Market Growth
