동남아시아의 산업용 펌프 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Southeast Asia Industrial Pumps - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1632072
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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동남아시아 산업용 펌프 시장의 예측 기간 동안 CAGR은 5.2% 미만으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 동남아시아에서는 급수 및 위생 시스템에 대한 접근성의 지속적인 확대와 함께 물 인프라에 대한 건축 및 건설에 대한 투자 증가가 산업용 펌프의 수요를 견인하고 있습니다. 이에 따라 화학 및 폐수처리 플랜트, 광업, 펄프 및 제지, 식품 및 음료, 발전 등 일반 산업 등 다양한 최종 이용 산업에서 펌프의 사용이 증가하고 있습니다.
- 예를 들어, 2021년 9월 세계은행은 인도네시아 최초의 양수 발전소 개발을 위해 3억 8천만 달러의 대출을 승인했습니다. 이는 인도네시아의 에너지 전환 및 탈탄소화 목표를 지원하면서 피크 시간대 발전 능력을 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 또한, 3D 프린팅 기술과 컴퓨터 모델링을 결합한 제조 기술의 발전은 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나이며, IoT, 데이터 분석, 네트워크 연결과 같은 디지털 솔루션의 채택이 증가함에 따라 산업용 펌프 시장은 더 나은 물 관리, 고장 식별, 원격 모니터링 옵션의 도움으로 실시간 데이터 수집을 위해 디지털화에 의존하고 있습니다. 식별, 원격 모니터링 옵션의 도움으로 실시간 데이터 수집을 위해 디지털화에 의존하고 있습니다.
- 동남아시아의 COVID-19 환자 증가와 이에 따른 각종 활동 제한은 산업용 펌프 시장에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 펌프 소비 감소와 건설 활동의 제한은 시장 성장을 저해했습니다. 그러나 규제가 완화됨에 따라 향후 몇 년 안에 시장이 회복될 것으로 예상됩니다.
- 최근 몇 년 동안 철강, 구리, 알루미늄 등 원자재 가격 상승으로 이 지역의 산업용 펌프 가격이 상승했습니다. 그러나 고객의 저가 제품 지향은 시장 성장을 억제하는 요인이 될 수 있습니다.
동남아시아 산업용 펌프 시장 동향
상하수도 산업이 큰 시장 점유율을 차지합니다.
- 동남아시아에서는 상하수도 처리 산업의 높은 성장으로 인해 산업용 펌프의 전체 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. 수산업의 성장은 물 재활용, 빗물 이용, 물 저장, 관개 프로세스 개선 등 수자원의 더 나은 관리에 대한 요구가 원동력이 되고 있습니다.
- 예를 들어, 2022년 2월 베트남 티엔장성에서 107억동(약 47만2,000달러) 이상의 철강 댐 건설이 시작되며, 완공 시 염수 유입을 방지하고 담수를 저장하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.
- 또한, 동남아시아 지역의 많은 국가들이 심각한 물 부족에 직면해 있습니다. 깨끗한 물에 대한 수요 증가, 수질 오염의 심각성, 수처리에 대한 정부의 엄격한 규제, 수역에 대한 산업 폐기물 배출 증가 등이 이들 국가에서 폐수처리 시설 확대 이니셔티브를 필요로 하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
- 예를 들어, 인도네시아 동부 지역 최초의 폐수처리 시설은 2024년 마카사르에서 가동될 예정입니다. 이 7,500만 달러 규모의 파일럿 프로젝트는 수질 오염의 악화가 우려되는 이 지역의 약 7만 명의 주민들에게 혜택을 주는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 폐수처리 플랜트에서 산업용 펌프는 중요한 역할을 합니다. 공장 내 여러 곳에서 폐수를 수집하여 처리 시설로 이송하는 데 도움을 줍니다. 물이 정화되면 펌프는 처리된 물을 필요한 장소나 저장 탱크로 옮기는 데 도움을 줍니다.
크게 성장하는 원심식
- 원심 펌프는 유압으로 작동하는 기계로, 압력을 증가시켜 유체를 이송하는 것이 주요 목적입니다. 원심 펌프는 현재 많은 가정용 및 산업용 공정에서 사용되고 있습니다. 다양한 유형의 원심 펌프는 주거용 물 공급에서 식품, 음료 및 화학 제조와 같은 산업 응용 분야에 이르기까지 다양한 유형의 원심 펌프가 펌프 요구 사항을 효과적으로 충족하는 데 필요합니다.
- 일반적인 원심 펌프 설정은 회전 펌프 샤프트에 장착된 하나 이상의 임펠러로 구성됩니다. 이 배열은 펌프 시스템 및 관련 배관을 통해 유체를 전도하는 데 필요한 에너지를 제공합니다. 원심 펌프는 설정 내에 존재하는 임펠러의 수에 따라 단단식 및 다단식으로 분류할 수 있습니다.
- 또한 수중 펌프는 원심 펌프의 일종으로 전기 모터에 장착되어 물속에 잠긴 상태에서 작동합니다. 밀폐 된 전기 모터가 일련의 임펠러를 회전시킵니다. 펌프의 용량은 임펠러의 날개 폭에 의해 결정되고, 압력은 임펠러의 수에 의해 결정됩니다.
- 원심 펌프는 대량의 액체를 처리하고 매우 높은 유량을 제공하는 데 사용할 수 있으며, 액체의 유량을 넓은 범위에서 조정할 수 있습니다. 이 펌프는 일반적으로 경유나 물과 같이 점도가 낮은(얇은) 액체에 선호됩니다.
- 원심 펌프 시장에서 동남아시아 지역은 전 세계적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 지역의 산업 인프라는 이들 국가에서 시행되고 있는 많은 비즈니스 친화적인 정책으로 인해 성장을 목격하고 있습니다. 또한, 급속한 도시화로 인한 건설 산업에 대한 투자 증가는 이러한 펌프에 대한 수요를 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.
동남아시아 산업용 펌프 산업 개요
동남아시아의 산업용 펌프 시장은 적당한 경쟁이 존재하며 영향력 있는 기업들로 구성되어 있습니다. 이들 기업은 전략적 공동 행동을 통해 시장 점유율을 높이고 수익성을 높이고 있습니다.
- 2021년 10월 - 그룬트포스가 인도네시아와 태국을 포함한 아시아태평양 4개 시장에서 스마트 농업을 촉진하는 새로운 지하수 펌프 컨트롤러인 LC232 컨트롤러를 발표했습니다. 이 컨트롤러는 관개, 취수, 농업용수 공급 및 이송을 위한 수중 시추공 펌프를 제어할 수 있는 신뢰성과 유연성을 제공할 것으로 기대됩니다.
- 2021년 6월 - Wilo Group은 말레이시아 쿠알라룸푸르에 새로운 조립 공장을 개설하여 SEA 지역 전체에 Wilo 펌프를 공급할 수 있는 플랫폼으로 활용합니다.
기타 특전:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
- 대체품의 위협
- 업계 밸류체인 분석
- COVID-19 발생 업계에 대한 영향
제5장 시장 역학
제6장 시장 세분화
- 유형별
- 최종 이용 산업별
- 석유 및 가스
- 상하수도
- 화학·석유화학
- 발전
- 제약·생명과학
- 식품 및 음료
- 기타 최종 이용 산업
- 국가별
- 인도네시아
- 태국
- 말레이시아
- 싱가포르
- 기타 동남아시아 국가
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Kirloskar Brothers Limited
- Grundfos Holding A/S
- Flowserve Corporation
- Sulzer Ltd.
- Ebara Corporation
- Pumpco International Pte. Ltd
- Dancomech Holdings Berhad
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
The Southeast Asia Industrial Pumps Market is expected to register a CAGR of less than 5.2% during the forecast period.
Key Highlights
- In Southeast Asia, the demand for industrial pumps is driven by increasing investments towards building and construction along with water infrastructure, with consistent expansion in access to water supply and sanitation systems. This has led to an increase in the utilization of pumps across various end-use industries like chemical and wastewater treatment plants and general industries like mining, pulp, paper manufacturing, food and beverages, and power generation.
- For instance, in September 2021, the World Bank approved a USD 380 million loans to develop Indonesia's first pumped storage hydropower plant, aiming to improve power generation capacity during peak demand while supporting the country's energy transition and decarbonization goals.
- Further, the technological advancements in manufacturing with the combination of 3D printing technology with computer modeling is another primary factor driving the market growth. With the increased adoption of digital solutions such as IoT, data analysis, and network connectivity, the industrial pump market is resorting to digitalization for better water management, identifying faults, and capturing live data with the help of a remote monitoring option.
- The increase in COVID-19 cases in Southeast Asia and the consequent restrictions on various activities have severely impacted the industrial pumps market. A decline in pump consumption and the restriction on construction activities hampered the market growth. However, with restrictions easing up, the market is expected to recover in the coming years.
- Over the past couple of years, the rising costs of raw materials such as steel, copper, and aluminum, have pushed up the prices of industrial pumps in the region. However, customers' inclination toward low-cost products might act as a restraint for the market growth.
Southeast Asia Industrial Pumps Market Trends
Water and Wastewater Industry to Hold a Major Market Share
- In Southeast Asia, high growth in the water and wastewater treatment industry is expected to increase the overall revenues for industrial pumps. Growth in the water industry is driven by the need for better management of water resources, including water recycling, rainwater harvesting, storage, and improved irrigation processes.
- For instance, in February 2022, the construction of a steel dam worth over VND 10.7 billion (USD 472,000) started in the Tien Giang Province of Vietnam, which is expected to help prevent saltwater intrusion and store fresh water upon completion.
- Further, many countries in the Southeast Asian region face severe water shortages. The increasing demand for clean water, growing water contamination, stringent government regulations on water treatment and increasing industrial waste discharge in waterbodies are the major factors that have necessitated initiatives to expand wastewater treatment facilities in these countries.
- For instance, the first wastewater treatment plant of eastern Indonesia is expected to commence operation in Makassar in 2024. The USD 75 million pilot project is aimed at benefiting the region's roughly 70,000 residents amid concerns over worsening water pollution.
- In any wastewater treatment plant, industrial pumps play a critical role. They help in collecting the wastewater from different parts of the plant and transfer it to the treatment plant. Once the water is purified, pumps then assist in moving the treated water to places where it is required or to a storage tank.
Centrifugal Type to Grow Significantly
- Centrifugal pumps are hydraulically operated machines whose primary purpose is to transfer fluids through increased pressure. Centrifugal pumps are currently used across many domestic and industrial processes. Different types of centrifugal pumps are required to effectively meet pumping requirements, from supplying the water used in residential buildings to industrial applications like food, beverage, and chemical manufacturing.
- A typical centrifugal pump setup comprises one or more impellers attached to a rotary pump shaft. This arrangement provides the energy required to conduct fluid through the pump system and the associated piping. Centrifugal pumps can be further classified into single-stage or multi-stage, depending on the number of impellers present within their setup.
- Further, a submersible pump is another variant of a centrifugal pump, which is attached to an electric motor and operates while submerged in water. The sealed electric motor spins a series of impellers. The pump's capacity is determined by the width of the impeller vanes and its pressure by the number of impellers.
- Centrifugal pumps can be used for handling huge amounts of liquids to provide extremely high flow rates, and they can regulate the flow rate of the liquid over a wide range. These pumps are usually preferred for lower viscosity (thin) liquids like light oil or water.
- The Southeast Asia region holds a significant share of the centrifugal pumps market globally. The region's industrial infrastructure is witnessing growth because of many business-friendly policies implemented in these countries. Additionally, the increasing investments in the construction industry, attributed to rapid urbanization, will further accelerate the demand for these pumps.
Southeast Asia Industrial Pumps Industry Overview
The Southeast Asia Industrial Pumps market is moderately competitive and consists of some influential players. These businesses leverage strategic collaborative actions to improve their market percentage and enhance profitability.
- October 2021 - Grundfos introduced its LC232 Controller, a new groundwater pump controller that will help advance smart agriculture in four markets in the Asia Pacific region - including Indonesia and Thailand. The controller is expected to provide reliability and flexibility to control submersible borehole pumps for irrigation, extraction, and agricultural water supply and transfer.
- June 2021 - Wilo Group opened a new assembly plant in Kuala Lumpur, Malaysia, which will serve as a platform and supply the entire SEA region with Wilo pumps.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2.5 Threat of Substitutes
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Impact of COVID-19 Outbreak on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Investments in Building and Construction
- 5.1.2 Technological Advancements in Manufacturing
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Rising Costs of Raw Materials
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Positive Displacement
- 6.1.1.1 Rotary Pump
- 6.1.1.2 Reciprocating
- 6.1.1.3 Peristaltic
- 6.1.2 Centrifugal
- 6.1.2.1 Single-stage
- 6.1.2.2 Multi-stage
- 6.1.2.3 Submersible
- 6.1.2.4 Others
- 6.2 By End-User Industry
- 6.2.1 Oil and Gas
- 6.2.2 Water and Wastewater
- 6.2.3 Chemicals and Petrochemicals
- 6.2.4 Power Generation
- 6.2.5 Pharmaceutical/Life Sciences
- 6.2.6 Food and Beverage
- 6.2.7 Other End-user Industries
- 6.3 By Country
- 6.3.1 Indonesia
- 6.3.2 Thailand
- 6.3.3 Malaysia
- 6.3.4 Singapore
- 6.3.5 Rest of Southeast Asia
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Kirloskar Brothers Limited
- 7.1.2 Grundfos Holding A/S
- 7.1.3 Flowserve Corporation
- 7.1.4 Sulzer Ltd.
- 7.1.5 Ebara Corporation
- 7.1.6 Pumpco International Pte. Ltd
- 7.1.7 Dancomech Holdings Berhad
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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