유럽의 상용차 텔레매틱스 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Commercial Vehicle Telematics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1632066
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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유럽의 상용차 텔레매틱스 시장은 예측 기간 동안 15.1%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 현재 대부분의 커넥티드카에는 센서가 장착되어 차량 관리자가 원활한 운행을 돕고 자동차 제조업체가 개인화된 고객 경험을 제공할 수 있도록 지원하는 귀중한 데이터를 생성하고 있습니다. 더욱 고도화된 기능과 기술로 인해 상용차는 현재 첨단 기술을 활용하고 있으며, 그 결과 기술 및 소프트웨어 대기업의 자동차 산업 진출이 증가하고 있습니다.
- 텔레매틱스 분야는 차량 수요에 따라 좌우되기 때문에 안전 관리 솔루션, 보험 텔레매틱스, 차량 추적 시스템에 대한 수요 증가와 함께 쇼핑몰 트럭, 픽업 밴, 기타 소형 상용차의 수요 증가가 시장 성장률을 견인할 것으로 보입니다.
- 출퇴근의 용이성 때문에 픽업 트럭, 소형 트럭, 기타 소형 상용차 등 상용차 수요가 급증하고 있습니다. 예를 들어, 물류 산업과 E-Commerce 사업의 증가로 인해 상용차 생산량이 증가하고 있으며, 이는 이 지역의 상용차 텔레매틱스 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 또한, 차량 텔레매틱스 솔루션은 운전자에게 책임감을 부여합니다. 이러한 솔루션을 통해 성능을 정기적으로 점검하고 모니터링할 수 있습니다. 또한, 차량 텔레매틱스 시스템에는 감지 센서가 포함되어 있습니다. 이러한 센서는 여러 가지 안전 기능을 자동차 소유자에게 경고합니다. 자동차 소유자는 제한 속도 초과, 일시 정지 표지판 위반 감지, 차선 이탈 경고, 전방 충돌 경고 등 다양한 안전 위험에 대한 경고를 받고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
- 시장의 주요 기업들은 시장에서 전기자동차(EV)의 도입으로 인한 기회를 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
유럽의 상용차 텔레매틱스 시장 동향
커넥티드 트럭 수요 확대
- 소형 상용차 생산량 증가는 커넥티드 트럭 시장의 확대에 기여하고 있습니다. 텔레매틱스 기술은 연료 사용량, 트럭 유지보수 등 다양한 요소의 최적화를 돕습니다.
- 또한, AI, 머신러닝, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 등 상용차 업계의 높은 최신 기술 채택률과 자율주행 트럭에 대한 수요 증가가 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
- 주문자 상표 부착 제품 제조업체(OEM), 공급업체, 소프트웨어 및 분석 비즈니스, 딜러 및 차량은 커넥티드 트럭 시장의 꾸준한 성장으로 이익을 얻고 있습니다. 이러한 솔루션은 다소 비싸고, 차량 관리 시스템(FMS)의 일부로 텔레매틱스를 제한적으로만 이해하고 있지만, 방대한 데이터 분석을 실용적인 솔루션으로 전환하는 전망은 차량에 너무 매력적일 수 있습니다.
- 현대의 트럭 차량이 커넥티드 차량과 절차를 활용하면 효율성이 크게 향상될 것으로 예상됩니다. 이전에는 차량의 GPS 데이터와 같은 즉각적인 데이터 포인트만 볼 수 있었지만, 센서 기술과 휴대폰 대역폭의 발전으로 차량 가동 시간을 개선하기 위해 보다 상세한 데이터 관리가 가능해졌습니다.
독일이 시장 성장의 상당 부분을 차지
- 기술 발전, 차량 및 승객 안전과 관련된 정부 정책 등의 요인으로 인해 차량 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 텔레매틱스 제품 및 서비스를 제공하는 다양한 기업의 존재, 교통 안전에 대한 소비자의 인식 증가, 차량 소유자의 텔레매틱스 채택 증가로 인해 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
- 중국의 자동차 텔레매틱스는 안전 및 보안 솔루션이 주도하고 있습니다. 지능형 교통 시스템과 자동 운전 기술이 발전함에 따라 자동차 승객의 안전에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 정부는 자동차의 승객 안전 기능의 수를 늘리도록 요구하고 있습니다.
- 독일에서는 오프로드 차량에 텔레매틱스 시스템 도입이 증가하고 있는 것이 시장의 두드러진 추세입니다. 이러한 차량에 텔레매틱스 솔루션이 도입되는 이유는 생산성 및 효율성 향상, 오프로드 차량 데이터 분석에 대한 수요 증가, 수리 및 유지보수와 관련된 운영 비용 절감의 필요성 때문인 것으로 분석됩니다.
- 또한, 여러 자동차 협회는 고속도로 외 차량에서 사용할 수 있는 주요 텔레매틱스 솔루션을 전국적으로 표준화하여 해당 차량에 대한 사용을 촉진하고 있습니다.
유럽의 상용차 텔레매틱스 산업 개요
유럽의 상용차 텔레매틱스 시장은 다양한 업체들이 진입하여 경쟁이 치열합니다. 기술의 발전과 함께 시장이 변화하고 있지만, 기존 기술이 여전히 주요 점유율을 차지하고 있습니다.
- 2021년 5월 - Webfleet Solutions는 헝가리로 사업을 확장했습니다. Webfleet Solutions는 현지 비즈니스 차량 시장의 요구에 맞는 솔루션과 서비스를 제공합니다. 이번 확장은 웹플릿 솔루션즈의 유럽 시장을 강화하는 것으로, 운송 부문에서는 20만 대 이상의 대형 상용차(HCV)가 자사의 차량 관리 솔루션인 'WEBFLEET'을 통해 연결되고 있습니다.
- 2021년 6월 - 포드는 커넥티드 상용차의 생산성 향상을 위해 설계된 새로운 무료 차량 관리 도구인 포드 텔레매틱스 에센셜(Ford Telematics Essentials)을 도입해 유럽 차량 운영자들에게 커넥티드 업타임 시스템을 확대합니다.
- 2021년 6월 - 인베스트인더스트리얼은 모빌리티 사업자를 위한 텔레매틱스, 스마트 모빌리티, 디지털 IoT 플랫폼 솔루션을 제공하는 이탈리아 기술 기업 타르가 텔레매틱스(Targa Telematics)를 인수하기로 합의했습니다.
기타 특전:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- Porter's Five Forces 분석
- 신규 참여업체의 위협
- 구매자의 교섭력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
- COVID-19의 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 커넥티드 트럭에 대한 수요 상승
- 실시간 데이터와 이력 데이터에 의한 연료 비용 절감
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 유형별
- 솔루션
- 플릿 추적&모니터링
- 드라이버 관리
- 보험 텔레매틱스
- 안전과 컴플라이언스
- V2X 솔루션
- 기타
- 서비스별
- 프로바이더 유형별
- 지역별
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Navistar International Corporation
- Volvo Trucks Corporation
- Ford Motor Company
- Hino Motors Ltd
- General Motors Company
- PTC Inc.
- Trimble Inc.
- Fleetmatics Pvt.Ltd
- Lytx Inc.
- Tata motors Ltd
제8장 투자 분석
제9장 향후 동향
ksm
영문 목차
The Europe Commercial Vehicle Telematics Market is expected to register a CAGR of 15.1% during the forecast period.
Key Highlights
- Most connected vehicles nowadays are provided with sensors that generate valuable data used by fleet managers for smooth operations and supporting automakers in delivering personalized customer experiences. With more advanced features and technologies, commercial vehicles are now utilizing advanced technologies, resulting in the entry of more technology and software giants into the automotive industry.
- As the telematics sector is dependent on vehicle demand, increased demand for mall trucks, pick-up vans, and other light commercial vehicles alongside the growing demand for safety management solutions, insurance telematics, and fleet tracking systems is set to boost the market growth rate.
- Due to the ease of commute, commercial vehicles such as pick-up vans, small trucks, and other light commercial vehicles are rapidly increasing. For instance, the rise in logistic industries and e-commerce businesses has resulted in an increase in commercial vehicle production, which is expected to boost the growth of the commercial vehicle telematics market in the region.
- Further, the vehicle telematics solutions provide drivers with a sense of responsibility. The performance is regularly examined and monitored with these solutions. In addition, vehicle telematics systems include detecting sensors. Several safety features are alerted to the car owner by these sensors. Vehicle owners are becoming aware of various safety hazards, including exceeding speed limits, detecting stop sign breaches, having lane-drifting warnings, warnings on forwarding collisions, and more, which is driving the market growth.
- The leading players in the market are looking forward to leveraging the opportunities presented by the introduction of electric vehicles (EVs) in the market.
Europe Commercial Vehicle Telematics Market Trends
Growing Demand For The Connected Trucks
- The increasing production of light commercial vehicles is helping to propel the connected truck market further. Telematics technology aids in the optimization of a variety of elements, including fuel usage, truck maintenance, and so on.
- Furthermore, the high adoption rate of modern technologies in the commercial vehicle industry, such as AI, machine learning, advanced driver assistance systems, and others, as well as the growing demand for autonomous trucks, are positively impacting the market's growth.
- Original equipment manufacturers (OEMs), suppliers, software and analytics businesses, dealers, and fleets benefit from the connected truck market's steady rise. While these solutions are a little expensive, and fleets have a limited understanding of telematics as part of fleet management systems (FMS), the prospect of turning enormous data analytics into actionable solutions is too appealing for fleets.
- The modern truck fleet's use of connected vehicles and procedures could result in significant efficiency gains. Previously, a fleet would have just watched immediate data points like vehicle GPS data, but advances in sensor technology and cellular bandwidth allow more detailed data management to improve vehicle uptime.
Germany to Account For Significant Market Growth
- Factors such as technological advancements and government policies related to vehicle and passenger safety are expected to boost the country's demand for vehicle telematics solutions. Furthermore, the presence of various players offering telematics products and services, coupled with the rising awareness among consumers about road safety and increasing adoption of telematics by fleet owners, is propelling the demand for telematics solutions in the country's market.
- The country's automotive vehicle telematics is driven by safety and security solutions. Automobile passenger safety demand will rise as intelligent transportation systems and automated driving technologies evolve. Furthermore, the government has mandated that the number of passenger safety features in automobiles be increased.
- In Germany, the rising deployment of telematics systems in off-highway vehicles is a prominent trend in the market. The growing acceptance of telematics solutions in these vehicles is due to their increased productivity and efficiency, the growing demand for off-highway vehicle data analysis, and the need to reduce the operational expenses connected with their repair and maintenance.
- Furthermore, several automotive associations have standardized the major telematics solutions available for off-highway vehicles across the country, stimulating their usage in these vehicles.
Europe Commercial Vehicle Telematics Industry Overview
The Europe Commercial Vehicle Telematics Market is moderately competitive due to various players in the market. The market is transforming with the evolution of technologies, but conventional technology will continue to hold the major share.
- May 2021 - Webfleet Solutions has expanded its operations into Hungary. Now, the company will offer tailored solutions and services to meet the needs of the local business fleet market; hence the expansion reinforces Webfleet Solutions' European market will be Prominent in the transport sector, with more than 200,000 heavy commercial vehicles (HCVs) connected through its fleet management solution WEBFLEET.
- June 2021 - Ford expanded its connected uptime system to European fleet operators by introducing Ford Telematics Essentials, a complimentary new fleet management tool designed to help increase the productivity of connected commercial vehicles.
- June 2021 - Investindustrial agreed to acquire Targa Telematics, an Italian technology company that offers solutions in telematics, smart mobility, and digital IoT platforms for mobility operators.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Porters Five Forces Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Assessment of the Impact of COVID -19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Demand for the Connected Trucks
- 5.1.2 Reduction of Fuel Costs with Real Time and Historical data
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Security and Privacy Concerns Due To Communication Technology
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Solutions
- 6.1.1.1 Fleet Tracking & Monitoring
- 6.1.1.2 Driver Management
- 6.1.1.3 Insurance Telematics
- 6.1.1.4 Safety & Compliance
- 6.1.1.5 V2X solutions
- 6.1.1.6 Others
- 6.1.2 Services
- 6.2 By Provider Type
- 6.2.1 OEM
- 6.2.2 Aftermarket
- 6.3 Geography
- 6.3.1 Germany
- 6.3.2 France
- 6.3.3 United Kingdom
- 6.3.4 Italy
- 6.3.5 Spain
- 6.3.6 Others
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Navistar International Corporation
- 7.1.2 Volvo Trucks Corporation
- 7.1.3 Ford Motor Company
- 7.1.4 Hino Motors Ltd
- 7.1.5 General Motors Company
- 7.1.6 PTC Inc.
- 7.1.7 Trimble Inc.
- 7.1.8 Fleetmatics Pvt.Ltd
- 7.1.9 Lytx Inc.
- 7.1.10 Tata motors Ltd
8 INVESTMENTS ANALYSIS
9 FUTURE TRENDS
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