아시아태평양의 비디오 감시 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Asia-Pacific Video Surveillance Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1632039
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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아시아태평양의 비디오 감시 시스템 시장은 예측 기간 중 CAGR 15.4%를 기록할 전망
주요 하이라이트
아시아태평양에서는 많은 아시아태평양 국가들이 범죄 예방을 위해 IP 감시 시스템을 도입하고 있습니다. 예를 들어 2021년 8월 싱가포르는 2030년까지 20만 대 이상의 경찰 카메라를 설치하는 것을 목표로 하고 있다고 발표했습니다. 이는 범죄를 억제하고 실종자를 찾는 데 유용하다는 것이 입증되었기 때문입니다.
아시아태평양의 많은 정부가 첨단 분석 시스템, 얼굴 인식 카메라, 첨단 감시 기능을 조달하고 있으며, AI 기반 감시 기술은 이 지역에서 큰 호응을 얻고 있습니다. 영상 감시에 AI를 사용하면 이상 징후를 감지하고 경보를 생성하는 데 큰 이점을 얻을 수 있습니다.
또한 팬데믹 시대에 감시 기술의 활용이 더욱 확산되고 있습니다. 아시아태평양의 많은 국가에서 접촉자 추적, 격리된 개인 모니터링, COVID-19의 전반적인 전파를 관리하기 위해 드론 및 CCTV(폐쇄회로 TV) 카메라와 같은 집단 감시 툴을 배치하고 있습니다.
COVID-19 팬데믹으로 인해 비디오 감시 시스템을 도입하는 많은 최종 사용 수직 시장이이 위기의 영향을 받았습니다. 따라서 2020년시장은 2019년의 감소를 경험했습니다. 시장 진출기업은 수요 및 공급 측면 모두에서 비디오 감시 장비 공급망의 혼란을 확인했습니다.
기술의 발전으로 IP 보안 카메라와 같은 대부분의 비디오 감시 장비는 인터넷로 연결되어 있으므로 해킹의 위험이 있으며, 이는 시장 성장 억제요인으로 작용하고 있습니다.
아시아태평양의 비디오 감시 시스템 시장 동향
하드웨어 부문이 큰 시장 점유율을 차지
2021년 시장 점유율은 하드웨어 부문이 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 중 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 비디오 카메라는 4K 해상도 기능을 설명합니다. 또한 4K IP 비디오 카메라는 기존 아날로그 카메라보다 27배, Full HD카메라(1,920x1,080)의 4배, 표준 HD 카메라(1,280x720)의 9배에 달하는 고해상도 기능을 제공합니다.
이러한 고해상도 카메라는 주로 정지화면의 일부를 확대하여 이미지의 미세한 디테일을 선명하게 유지하며, 4K를 통해 비디오 카메라는 더 자세한 이미지를 제공할 수있어 세부 사항을 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 최신 카메라에는 더 가까운 시야를 확보하기 위해 가변 줌 렌즈가 장착되어 있습니다. 많은 카메라에 마이크가 내장되어 있으며, 동영상 촬영 중에도 음성을 스트리밍으로 녹음할 수 있습니다.
아시아태평양의 다양한 기업이 시장에서 우위를 확보하기 위해 M&A에 집중하고 있습니다. 예를 들어 2021년 3월 ACT Fibernet은 TP-Link와 협력하여 인도에서 새로운 홈보안 카메라 ACT IP Cam을 출시했습니다. 이 카메라는 최대 128GB의 microSD 카드를 지원하며, 나이트 비전 선명도, 최대 24시간 녹화 등의 기능을 갖추고 있습니다.
클라우드 스토리지는 비디오 파일을 원격 서버로 전송하여 저장하는 또 다른 스토리지 옵션입니다. 이 저장 방법은 비디오 파일의 백업 옵션으로 사용할 수 있습니다.
성장하는 중국시장
아시아태평양에서는 중국이 가장 큰 영상 감시 시장입니다. 중국에는 얼굴 인식 소프트웨어가 탑재된 카메라를 이용한 방대한 감시 네트워크가 구축되어 있으며, 거리, 건물, 가로등에 설치된 카메라 등 개별 얼굴을 인식하고 식별할 수 있는 카메라가 활용되고 있습니다.
Hikvision과 Dahua와 같은 세계 최대 비디오 감시 제품 제공 업체도 AI 기반 감시 솔루션 세계 시장을 주도하는 중요한 동력이 되고 있습니다. 이들 기업은 전 세계 여러 국가에 AI 감시 기술을 공급하고 있습니다.
예를 들어 2021년 7월 Dahua Technology는 SMD(Smart Motion Detection) Plus 및 AI Coding과 같은 AI 기능을 제공하는 Cooper-I Series XVR을 발표했습니다. 이러한 고급 기능은 기본적으로 활성화되어 있으며 추가 설정이 필요하지 않기 때문에 설치 과정이 훨씬 쉽고 빠릅니다.
얼굴 인식 기술은 디지털 이미지와 비디오 프레임에서 사람의 얼굴과 얼굴 데이터베이스를 대조할 수 있습니다. 중국의 영상 감시 시스템에서 널리 사용되고 있습니다. 또한 중국의 얼굴 인식 스타트업 기업은 많은 투자자들로부터 막대한 투자를 유치하고 있습니다.
예를 들어 2021년 12월 중국 AI 스타트업 센스타임 그룹(SenseTime Group)은 홍콩 IPO를 통해 7억 6,700만 달러를 조달했습니다. 이 회사는 얼굴 인식, 비디오 분석, 자율주행과 같은 기술 기반 용도를 제공합니다.
아시아태평양 영상감시 시스템 산업 개요
아시아태평양의 영상 감시 시스템 시장은 적당한 경쟁상태에 있으며 여러 주요 기업으로 구성되어 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율을 높이고 시장 수익성을 높이기 위해 다양한 전략에 초점을 맞추었습니다.
2021년 9월 - 한화테크윈이 첨단 AI와 딥러닝 기술을 탑재한 X-Core AI와 X-Plus AI 시리즈를 포함한 새로운 보안 카메라 시리즈를 출시했습니다. 이 새로운 카메라는 오경보 감소 분석을 위한 AI 기반 물체 감지, AI로 강화된 화질, 엣지 기반 비즈니스 인텔리전스를 제공합니다.
2022년 1월 - VIVOTEK은 모든 물리적 공간에서 익명의 위치 데이터를 통해 실시간 인사이트를 제공하는 공간 인텔리전스 기업 Pathr.ai와 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이 파트너십은 이미 물리적 공간에서 VIVOTEK 카메라를 활용하고 있는 기업에게 공간 인텔리전스 솔루션을 제공하는 데 도움이 될 것입니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 교섭력
신규 진출업체의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 관계
대체품의 위협
산업 밸류체인 분석
산업에 대한 COVID-19 발생의 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
정부에 의한 비디오 감시 시스템의 채택 증가
AI 기반 솔루션의 부상
시장이 해결해야 할 과제
비디오 데이터에 관한 보안상 우려
제6장 시장 세분화
컴포넌트별
하드웨어
카메라
아날로그 카메라
IP 카메라
하이브리드
스토리지
소프트웨어
비디오 분석
비디오 관리 소프트웨어
VSaaS(Video-as-a-Service)
최종사용자별
상용
인프라
시설
산업
방위
주택
국가별
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Hanwha Techwin
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd
Zhejiang Uniview Technologies Co. Ltd
Vivotek Inc.
Shenzhen Infinova Limited
Panasonic Holdings Corporation
IDIS
Huawei Technologies Co. Ltd
Intelbras
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
KSA
영문 목차
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The Asia-Pacific Video Surveillance Systems Market is expected to register a CAGR of 15.4% during the forecast period.
Key Highlights
This region is witnessing the rising adoption of IP surveillance systems by governments of many APAC countries to prevent crimes in those regions. For instance, in August 2021, Singapore announced that it aims to have more than 200,000 police cameras by 2030, which is over double the current number of cameras deployed across the country, as they have proven useful in deterring crimes and locating missing persons.
AI-based surveillance techniques are gaining traction in the region, with many governments in the Asia Pacific region procuring advanced analytic systems, facial recognition cameras, and sophisticated monitoring capabilities. The use of AI in video surveillance can provide significant benefits in detecting unusual incidents and generating alerts.
Further, the usage of surveillance technology has become more prevalent in the pandemic era. Many countries in the Asia Pacific region have deployed mass surveillance tools like drones or closed-circuit television (CCTV) cameras for contact tracing, monitoring of quarantined individuals, and managing the overall transmission of COVID-19.
Due to the COVID-19 pandemic, many end-use verticals deploying video surveillance systems have been affected by this crisis. As such, the market in 2020 experienced a decline 2019. Market players have witnessed supply chain disruptions for video surveillance equipment across both demand and supply sides.
With advances in technology, most video surveillance devices, like IP security cameras, are connected to the internet and are thus at the risk of being hacked, which acts as a market restraint.
Asia-Pacific Video Surveillance Systems Market Trends
Hardware Segment to Hold a Major Market Share
The hardware segment holds a significant market share in 2021 and is expected to grow with a significant CAGR during the forecast year. In addition, video cameras offer 4K resolution capabilities. Moreover, 4K IP video cameras provide 27 times the high resolution compared to conventional analog cameras, four times better than a Full HD camera (1,920 1,080) and nine times that of a standard HD camera (1,280 720).
These cameras with higher resolution primarily provide minor and finer details of images that remain clear when magnifying part of a still image. 4K enabled video cameras to offer a more detailed image that allows for better detail retrieval. Modern cameras also offer variable zoom lenses for a closer field of view. Many cameras are now offered a built-in microphone to stream and record audio during video recording.
Various companies in the Asia-Pacific are focusing on mergers and acquisitions to hold a prominent position in the market. For instance, in March 2021, ACT Fibernet launched a new home security camera in India, ACT IP Cam, in partnership with TP-Link. The camera offers features like night vision clarity and up to 24 days of recording while supporting up to 128GB microSD cards.
Cloud storage is another storage option where the video files are sent off to remote servers for storage. This storage method can be used as a backup option for the video files.
China Market to Grow Significantly
In the Asia-Pacific, China is the largest video surveillance market in the region. The country has built a vast surveillance network that utilizes cameras powered by facial recognition software, including cameras installed on streets, buildings, and lamp posts that can recognize and identify individual faces.
The world's largest providers of video surveillance products, such as Hikvision and Dahua, is also a significant driver of AI-based surveillance solutions worldwide. These companies supply AI surveillance technology to various countries across the globe.
For instance, In July 2021, Dahua Technology launched its Cooper-I Series XVR, which offers AI functions, including SMD (Smart Motion Detection) Plus and AI Coding. These advanced features are enabled by default and eliminate extra configuration, making the installation process significantly easier and faster.
Face recognition technology enables matching a human face from a digital image or a video frame against a database of faces. It is widely used in China's video surveillance systems. The country's facial recognition startups are also attracting huge investments from many investors.
For instance, in December 2021, Chinese AI startup SenseTime Group launched Hong Kong IPO to raise USD 767 million. The company provides technology-based applications, including facial recognition, video analysis, and autonomous driving.
Asia-Pacific Video Surveillance Systems Industry Overview
The Asia-Pacific video surveillance systems market is moderately competitive and consists of some key players. These companies are focusing on various strategies to improve their market share and enhance their profitability in the market.
September 2021 - Hanwha Techwin launched a new line of security cameras, including the X-Core AI and X-Plus AI series, featuring advanced AI and deep-learning technologies. The new cameras offer AI-based object detection for false alarm reduction analytics, AI-enhanced image quality, and edge-based business intelligence.
January 2022 - VIVOTEK announced a partnership with Pathr.ai, a spatial intelligence company that provides real-time insights through anonymous location data in any physical space. The partnership will help deliver spatial intelligence solutions to companies that already leverage VIVOTEK cameras inside their physical spaces.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness-Porters 5 Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitutes
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of COVID-19 Outbreak on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increased Adoption of Video Surveillance Systems by Governments
5.1.2 Rise of AI-based Solutions
5.2 Market Challenges
5.2.1 Security Concerns regarding Video Data
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Component
6.1.1 Hardware
6.1.1.1 Camera
6.1.1.1.1 Analog
6.1.1.1.2 IP Cameras
6.1.1.1.3 Hybrid
6.1.1.2 Storage
6.1.2 Software
6.1.2.1 Video Analytics
6.1.2.2 Video Management Software
6.1.3 Video as a Service (VSaaS)
6.2 By End-User
6.2.1 Commercial
6.2.2 Infrastructure
6.2.3 Institutional
6.2.4 Industrial
6.2.5 Defense
6.2.6 Residential
6.3 By Country
6.3.1 China
6.3.2 India
6.3.3 Japan
6.3.4 South Korea
6.3.5 Rest of Asia-Pacific
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Hanwha Techwin
7.1.2 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
