유럽의 비디오 감시 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Video Surveillance Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1632031
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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유럽의 비디오 감시 시스템 시장은 예측 기간 동안 CAGR 15.5%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- CCTV 카메라가 몇 대에 불과한 소규모 행정기관부터 수백 대의 카메라를 운용하는 다수의 회원국에 의석을 두고 있는 EU 기관 및 단체를 포함하여 대부분의 EU 기관 및 단체가 운영하고 있습니다.
- 또한, 공공 및 민간 인프라의 성장, 건설 시장 확대, 새로운 호텔 및 쇼핑몰 개장, 관광 산업의 번영 등은 예측 기간 동안 유럽의 비디오 감시 시스템에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인 중 일부입니다.
- 다양한 기업들이 유럽 전역의 중요한 부문에 대응하기 위해 새로운 보안 서비스를 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 7월 독일에 본사를 둔 Bosch Security and Safety Systems는 새로운 FLEXIDOME 파노라마 5100i 카메라 시리즈 출시를 발표했습니다. 이 신제품은 6메가픽셀 또는 1,200메가픽셀의 해상도와 입체 어안 렌즈를 갖춘 실내 및 실외 IR 모델이 있습니다. 또한 이 카메라에는 마이크가 내장되어 있습니다.
- 기술의 발전으로 IP 보안 카메라와 같은 대부분의 비디오 감시 장비는 인터넷에 연결되어 있기 때문에 해킹의 위험이 있어 시장 억제요인으로 작용하고 있습니다.
- COVID-19 사태로 인해 사람들이 집에 갇히게 되면서 홈 시큐리티 침해의 기회가 닫히면서 비디오 감시 시스템 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 규제가 완화되면서 그 비율은 다시 회복되고 있습니다.
유럽의 비디오 감시 시장 동향
하드웨어 부문이 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
- 비디오 감시 시스템 총 비용의 대부분을 차지하는 것은 하드웨어입니다. 하드웨어는 다시 카메라와 스토리지로 구분할 수 있습니다. 카메라는 아날로그 카메라, IP 카메라, 하이브리드 시스템 등 세 가지 종류가 있습니다.
- 아날로그 카메라는 일반적으로 CCTV(폐쇄회로 TV) 시스템에 사용되며, 케이블을 통해 VCR(비디오 카세트 레코더) 또는 DVR(디지털 비디오 레코더)로 영상을 전송합니다. 반면, IP 카메라는 네트워크에 저장된 케이블을 통해 신호를 전송할 수 있는 디지털 카메라입니다. 오늘날 많은 보안 카메라 시스템은 아날로그와 디지털 컴포넌트를 모두 통합한 하이브리드 시스템입니다.
- 보안 카메라 및 감시 카메라는 내부 저장소 및 외부 저장소 등 다양한 저장 시스템을 사용할 수 있습니다. 카메라 내부 저장소에서는 카메라가 촬영한 영상이 카메라 본체에 내장된 microSD 카드에 저장되며, microSD 카드는 4GB에서 128TB까지 다양한 크기로 제공됩니다. 외장형 카메라 스토리지의 경우, 비디오 영상은 컴퓨터, DVR, 네트워크 비디오 레코더(NVR) 등의 하드 드라이브에 저장됩니다.
- 클라우드 스토리지는 비디오 파일을 원격 서버로 전송하여 저장하는 또 다른 스토리지 옵션입니다. 이 저장 방법은 비디오 파일의 백업 옵션으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 2021년 12월 Ava Security는 AI, 머신러닝, 음향 분석을 사용하는 새로운 클라우드 연결 보안 카메라 Ava Bullet을 발표했습니다. 이 카메라는 사용자가 실시간으로 이상 징후를 감지하고 사전 사고 알림을 받을 수 있도록 설계되었습니다.
- 또한, 다양한 산업과 업종에서 보안에 대한 관심이 높아짐에 따라 전 세계적으로 카메라 도입이 증가하고 있습니다. IP 카메라로의 전환은 더 나은 저조도 성능, 물체 추적, 내장 보안을 제공하는 많은 하드웨어 기반 기술 혁신을 가져왔습니다. 기술의 발전으로 인해 유해한 장비와 같은 항목을 확대하여 스캔하도록 프로그래밍할 수 있는 고도로 전문화된 감시 카메라가 등장했습니다. 이러한 요인들로 인해 비디오 감시용 하드웨어 시장은 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.
크게 성장하는 영국 시장
- 영국에서는 공공장소에서의 테러 위협의 존재와 직장 내 직원의 안전과 복리후생을 향상시키기 위한 민간 기업의 노력이 증가함에 따라 비디오 감시 카메라에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 또한, 상업 부문의 범죄 피해와 도난의 위협도 비디오 감시 카메라 채택의 일관된 원동력이 되고 있습니다.
- CCTV 카메라는 도심, 상점, 역, 주차장 등 위험성이 높고, 유동인구가 많거나, 인적이 드문 공공장소에 설치됩니다. 비디오 감시 기술은 많은 공공 부문과 민간 부문에서 사용되고 있습니다. 지방의회, 경찰, 보안 서비스 외에도 민간에서 운영하는 CCTV 카메라는 일반적으로 민간 기업이나 가정에서 사용되고 있습니다.
- 이 지역은 비디오 감시 시스템 응용 분야에서 세계를 선도하고 있습니다. 얼굴 인식 기술, 원격 비디오 감시, 비디오 연기 감지, 모바일 시스템, 자동 번호판 인식 및 기타 여러 가지 기능을 포함하여 그 용도는 광범위합니다.
- 또한 2022년 1월, 런던에 본사를 둔 Pimloc은 감시 카메라 영상에 포함된 얼굴과 번호판을 자동으로 흐리게 처리하는 Secure Redact 제품으로 Zetta Venture Partners가 주도하는 750만 달러의 시드 라운드를 유치했습니다.
유럽의 비디오 감시 산업 개요
유럽의 비디오 감시 시장 경쟁은 완만하며, 유력한 기업들이 존재합니다. 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있는 이들 주요 업체들은 시장 점유율을 높이고 수익성을 강화하기 위해 전략적 협력 행동을 활용하고 있습니다.
- 2021년 5월 - Axis Communications는 AXIS V59 PTZ 네트워크 카메라 시리즈의 신제품인 AXIS V5938 PTZ 네트워크 카메라를 출시했습니다. 이 다재다능하고 전문적인 라이브 스트리밍 카메라는 높은 화질과 부드러운 PTZ 제어, 방송 품질의 오디오를 결합한 제품입니다.
- 2022년 4월 - 모토로라 솔루션즈는 클라우드 기반의 첨단 영상 분석 솔루션 제공업체인 런던의 칼립사(Calypsa)를 인수했습니다. 칼립사의 AI 기반 분석 플랫폼은 알람 검증, 컨텐츠 기반 검색, 변조 감지, 카메라 상태 평가 등을 실시간으로 수행합니다.
기타 특전:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력 Porters 5 Force 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
- 대체품의 위협
- 업계 밸류체인 분석
- COVID-19 발생 업계에 대한 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 첨단 보안 시스템에 대한 지출 증가
- 공공·민간 인프라 성장
- 시장 과제
제6장 시장 세분화
- 구성요소별
- 하드웨어
- 카메라
- 아날로그 카메라
- IP 카메라
- 하이브리드
- 스토리지
- 소프트웨어
- Video as a Service(VSaaS)
- 최종사용자별
- 국가별
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Robert Bosch GmbH
- Videotec SpA
- Axis Communications AB
- MOBOTIX AG
- Milestone Systems
- Ava Security
- ABUS Security Tech Germany
- Hanwha Techwin
- Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
- Infinova Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장 향후 전망
ksm
영문 목차
The Europe Video Surveillance Systems Market is expected to register a CAGR of 15.5% during the forecast period.
Key Highlights
- Video security surveillance systems are widely used in European public and private venues. Most EU institutions and bodies have video surveillance in operation on their premises, including small executive agencies with only a few CCTV cameras and EU institutions and bodies with seats in the many Member States operating several hundreds of cameras.
- Additionally, the growth in public and private infrastructure, expansion in the construction market, the opening of new hotels and shopping malls, and the flourishing tourism industry are some of the key factors that would propel the demand for video surveillance systems in Europe during the forecast period.
- Various companies are launching new security services to cater to the significant segment across Europe. For instance, in July 2021, Bosch Security and Safety Systems, based in Germany, announced the launch of its new FLEXIDOME panoramic 5100i camera range. This new product includes indoor and outdoor IR models offering 6- or 12-megapixel resolution with a stereographic fish-eye lens. Moreover, the cameras also feature a built-in microphone array.
- With advances in technology, most video surveillance devices, like IP security cameras, are connected to the internet and are thus at the risk of being hacked, which acts as a market restraint.
- The Covid-19 pandemic led to lockdown protocols that closed the opportunity for home security breaches as people were confined in their homes, negatively impacting video surveillance systems' demand. However, the rates have picked up again, with restrictions easing up.
Europe Video Surveillance Market Trends
Hardware Segment to Hold A Major Market Share
- The hardware makes up for the majority portion of the total cost of a video surveillance system. Hardware can be further segmented into camera and storage. There are three types of cameras available; Analog, IP cameras, and hybrid systems.
- Analog cameras are commonly used in CCTV (Closed Circuit Television) systems. They send video over cable to VCRs (Video Cassette Recorders) or DVRs (Digital Video Recorders). On the other hand, IP cameras are digital cameras that can send signals over the cable stored in the network. Today, many security camera systems are hybrid systems incorporating both analog and digital components.
- Security and surveillance cameras can use different storage systems, including internal storage and external storage. In internal camera storage, the video footage that the camera records is stored on a microSD card located inside the camera itself. MicroSD cards are available in various sizes ranging from 4GB to 128TB. In External camera storage, the video footage is stored on a hard drive, like a personal computer, DVR, or a network video recorder (NVR).
- Cloud storage is another storage option where the video files are sent off to remote servers for storage. This storage method can be used as a backup option for the video files. For instance, in December 2021, Ava Security launched a new cloud-connected security camera, Ava Bullet, that uses AI, machine learning, and acoustic analytics. The camera is designed to help users detect anomalies in real-time and receive proactive incident notifications.
- In addition, there is increasing use of cameras that are being deployed across the globe owing to the increasing security concerns across various industries and verticals. Industry shift toward IP cameras has led to many hardware-based innovations that provide better low light performance, object tracking, and in-built security. Technological advancements have resulted in highly specialized surveillance cameras that can be programmed to zoom-in scan items, such as harmful equipment. These factors are further expected to propel the market for video surveillance hardware market.
United Kingdom Market to Grow Significantly
- In the United Kingdom, the need for video surveillance cameras continues to grow at an accelerated rate due to the presence of terrorism threats in public places and the increasing number of initiatives taken by the private sector to improve the safety and wellbeing of employees in the workplace.
- Additionally, criminal damage and theft threats in the commercial sectors also remain consistent drivers for adopting video surveillance cameras.
- CCTV cameras are placed in high-risk, busy, or secluded public spaces such as town centers, shops, train stations, and car parks. Video surveillance techniques are used across many public and private sectors. In addition to local councils, police forces, and security services, privately-operated CCTV cameras are commonly used by private businesses and domestic properties.
- The region leads the way in the application of Video Surveillance Systems. Its use is wide-ranging, encompassing facial-recognition technology, remote video monitoring, video smoke detection, mobile systems, Automatic Number Plate Recognition, and many other functions.
- Further, in January 2022, London-based Pimloc, whose Secure Redact product automatically blurs faces and license plates in surveillance footage, raised a seed round of USD 7.5 million led by Zetta Venture Partners, as investors believe regulation and concern over privacy will require more tools for handling surveillance video.
Europe Video Surveillance Industry Overview
The European video surveillance market is moderately competitive and consists of some influential players. These significant players who hold a noticeable share in the market are leveraging strategic collaborative actions to improve their market percentage and enhance their profitability.
- May 2021 - Axis Communications launched a new addition to the AXIS V59 PTZ Network Camera Series, the AXIS V5938 PTZ Network Camera. The versatile and professional live streaming camera combines high image quality with smooth PTZ control and broadcast-quality audio.
- April 2022 - Motorola Solutions acquired London-based Calipsa, Inc., a cloud-native advanced video analytics solutions provider. The company's AI-powered analytics platform verifies alarms, enables content-based searches, detects tampering, and assesses the health of cameras in real-time.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness-Porters 5 Force Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2.5 Threat of Substitutes
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Impact of COVID-19 Outbreak on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increased Spending in Advanced Security Systems
- 5.1.2 Growth in Public and Private Infrastructure
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Security Concerns regarding Video Data
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Component
- 6.1.1 Hardware
- 6.1.1.1 Camera
- 6.1.1.1.1 Analog
- 6.1.1.1.2 IP Cameras
- 6.1.1.1.3 Hybrid
- 6.1.1.2 Storage
- 6.1.2 Software
- 6.1.2.1 Video Analytics
- 6.1.2.2 Video Management Software
- 6.1.3 Video as a Service (VSaaS)
- 6.2 By End-User
- 6.2.1 Commercial
- 6.2.2 Industrial
- 6.2.3 Residential
- 6.2.4 Government
- 6.3 By Country
- 6.3.1 United Kingdom
- 6.3.2 Germany
- 6.3.3 France
- 6.3.4 Italy
- 6.3.5 Rest of Europe
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Robert Bosch GmbH
- 7.1.2 Videotec SpA
- 7.1.3 Axis Communications AB
- 7.1.4 MOBOTIX AG
- 7.1.5 Milestone Systems
- 7.1.6 Ava Security
- 7.1.7 ABUS Security Tech Germany
- 7.1.8 Hanwha Techwin
- 7.1.9 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
- 7.1.10 Infinova Corporation
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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