아시아태평양의 풍력 터빈용 로터 블레이드 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Asia Pacific Wind Turbine Rotor Blade - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1631638
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
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아시아태평양의 풍력 터빈용 로터 블레이드 시장 규모는 2025년에 127억 6,000만 달러로 추정 및 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 9.43%의 CAGR로 2030년에는 200억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
중기적으로는 풍력발전 비용의 하락과 풍력발전 분야에 대한 투자 증가 등의 요인이 예측 기간 동안 아시아태평양의 풍력 터빈용 로터 블레이드 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
반면, 이에 따른 운송 비용의 상승과 태양광, 수력발전 등 대체 청정 전원과의 비용 경쟁은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 가능성이 있습니다.
그럼에도 불구하고 풍력 산업은 비용 효율적인 솔루션을 요구하고 있으며, 고효율 제품은 업계의 역학을 바꿀 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 오래된 터빈이 교체된 사례도 있지만, 이는 파손 때문이 아니라 더 효율적인 블레이드가 시장에 출시되었기 때문입니다. 따라서 기술 개발은 곧 풍력 터빈용 로터 블레이드 시장에 좋은 기회가 될 것입니다.
예측 기간 동안 중국은 아시아태평양의 풍력 터빈용 로터 블레이드 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양의 풍력 터빈용 로터 블레이드 시장 동향
육상 부문이 시장을 독점
육상 풍력발전 기술은 지난 5년 동안 풍속이 낮은 지역을 더 많이 커버하고, 설치된 메가와트 용량당 발전량을 극대화하기 위해 발전해 왔습니다. 이와 함께 최근 몇 년 동안 풍력 터빈의 대형화, 허브의 높이가 높아지고, 직경이 넓어지고, 풍력 터빈의 블레이드가 커지고 있습니다.
Global Wind Energy Council(GWEC)에 따르면, 아시아태평양 육상 풍력발전 시장은 2022년 3,697만kW를 추가하여 전 세계 육상 풍력발전 설비의 53.72%를 차지할 것으로 예상됩니다.
중국, 인도 등 일부 주요 국가의 투자 확대가 예측 기간 동안 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도는 세계에서 가장 빠르게 경제 성장을 이루고 있는 국가 중 하나이며, 이에 따라 국내 전력 소비량도 큰 폭으로 증가하고 있습니다.
2021년 11월 COP26에서 인도 총리는 인도가 2030년까지 배출 강도를 45% 이상 감축하여 2005년 이하로 낮출 계획임을 발표하고, 2030년까지 비화석연료 에너지 용량을 500GW, 2030년까지 에너지 믹스의 50%를 재생에너지로 전환하겠다고 발표하였습니다. 에너지 믹스의 50%를 신재생에너지로 전환하겠다고 발표했습니다.
2022년 1월 현재 비화석 연료는 전체 발전 용량의 38.5%를 차지합니다. 풍력은 현재 이 중 10.2%를 차지하고 있으며, 2030년까지 기후 변화 대응의 일환으로 신재생에너지부(MNRE)는 140GW의 풍력발전 용량이 필요할 것으로 추정하고 있습니다.
2022년 10월, 석탄부 산하 공기업(PSU)인 NLC India Ltd.는 신재생에너지부(MNRE) 산하 연구개발 기관인 국립풍력에너지연구소(NIWE)와 인도 내 육상 풍력발전 프로젝트 개발을 위한 전략적 협력 계약을 체결했습니다.
인도는 2022년 기준 세계 4위의 육상 풍력발전 설비용량을 보유하고 있습니다. IRENA에 따르면 인도의 총 설치 풍력발전 용량은 4,193만kW로 2021년 4,006만kW에 비해 4.64% 증가한 것으로 나타났습니다.
또한, 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면, 균등화 에너지 비용(LCOE)과 세계 가중평균 총 CAPEX는 2016년 76.1 USD/MWh와 1730.5 USD/MWh에서 2021년에는 48.2 USD/MWh와 1396.3 USD/MWh로 감소할 것으로 예상됩니다. 또한, LCOE와 평균 가중치 CAPEX는 예측 기간 동안 감소하여 2025년에는 각각 44.6 USD/MWh, 1338.2 USD/MWh가 될 것으로 예상됩니다.
육상 대형 풍력 터빈용 로터 블레이드 시장은 청정에너지원으로 인한 높은 에너지 수요와 함께 LCOE 하락 및 CAPEX 감소로 인해 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 중국
중국은 세계 최대의 에너지 소비국이자 재생에너지 시장입니다. 주로 화석연료 화력발전소의 배출가스로 인한 대기오염에 시달려온 중국은 전체 배출량을 줄이면서 늘어나는 에너지 수요를 충족시키기 위해 재생에너지 발전량 확대에 주력하고 있습니다.
제14차 5개년 계획(2021-2025년)의 일환으로 2025년까지 국내 전력 소비의 33%, 비수력 재생에너지의 18%를 재생에너지로 충당하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2030년까지 재생에너지 발전량을 3,300TWh까지 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
중국은 최신 국가결정기여(NDC)에서 파리협정의 약속의 일환으로 2030년까지 배출량 정점을 달성하고 탄소 중립을 달성할 것을 약속했습니다. 에너지 목표와 관련해서는 GDP당 CO2 배출량을 2005년 대비 65% 이상 감축하고, 풍력과 태양광의 총 설치 용량을 1,200GW로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
CarbonBrief에 따르면, 중국의 재생에너지 산업의 급속한 성장에 따라 풍력+태양광발전 설치량 1,200GW의 목표는 2030년보다 훨씬 앞당겨 달성할 수 있을 것으로 추정됩니다. 이러한 풍력에너지 설비 용량의 급속한 성장은 환경 문제 해결에 따른 수요 증가에 기인하며, 예측 기간 동안 국내 에너지 소비 증가가 풍력에너지 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
중국의 각 성은 국가 목표의 일환으로 재생에너지 프로젝트에 대한 개별 목표를 설정하고 있습니다. 가장 큰 목표는 광활한 사막지대의 존재를 활용하기 위해 북서부 내몽골 자치구와 간쑤성이 설정한 것입니다. 이 두 성은 2022년 5월 현재 74GW의 설비용량 외에 2025년까지 누적 190GW의 풍력 및 태양광발전 프로젝트를 추가할 계획입니다. 이들 성에 이어 산시성, 허베이성, 산둥성이 2021년부터 2025년까지 190GW의 태양광 및 풍력발전 신설을 계획하고 있습니다.
GWEC에 따르면,2022년 중국의 총 풍력발전 설비용량은 전년 대비 11.5% 증가하였습니다. 풍력발전 총 설비용량은 약 365.44GW에 달했습니다.
중국 연안지역은 새로운 해상 풍력발전 개발에 힘을 쏟고 있습니다. 광동성은 2025년까지 1,800만kW의 해상 풍력발전설비 설치를 목표로 하고 있으며, 복건성, 절강성, 장쑤성은 2025년까지 각각 1,330만kW, 600만kW, 900만kW의 해상 풍력발전 프로젝트 설치를 목표로 하고 있습니다.
산둥성은 2030년까지 3,500만kW의 해상 풍력발전 용량을 추가하는 한편, 2025년까지 1,000만kW의 프로젝트 건설을 시작하여 5,000만kW를 송전망에 추가하는 것을 목표로 하고 있습니다. 섬 지역인 하이난성은 국가에너지국(NEA)으로부터 2025년까지 1,230만kW의 해상 풍력발전 건설을 허가받았습니다.
또한 2022년 12월에는 중국의 풍력 터빈 제조업체인 Mingyang Smart Energy가 2021년 발표한 로터 직경 242m의 16MW 모델의 고가 버전인 MySE 16-260 해상 풍력 터빈을 위해 세계에서 가장 긴 태풍 대응 해상 풍력 터빈 블레이드를 제조하였습니다.
이처럼 국영기업의 투자 증가와 풍력발전에 유리한 정부 정책은 예측 기간 동안 중국 풍력 터빈용 로터 블레이드 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양의 풍력 터빈용 로터 블레이드 산업 개요
아시아태평양의 풍력 터빈용 로터 블레이드 시장은 상당히 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group, TPI Composites Inc. Renewable Energy S.A., Vestas Wind Systems A/S 등이 있습니다.
기타 특전:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 범위
시장 정의
조사 가정
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2029년까지 시장 규모 및 수요 예측(단위 : 달러)
최근 동향과 개발
정부 규제와 정책
시장 역학
성장 촉진요인
풍력에너지 비용 저하
풍력발전 프로젝트에 대한 투자 증가
성장 억제요인
대체 클린 전원 채용 증가
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
전개 장소별
온쇼어
오프쇼어
블레이드 재료별
탄소섬유
유리섬유
기타 블레이드 재료
지역별
중국
인도
한국
일본
말레이시아
태국
인도네시아
베트남
기타 아시아태평양
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
Companies Profiles
TPI Composites Inc.
Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co., Ltd.
LM Wind Power(a GE Renewable Energy Business)
Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.
Vestas Wind Systems A/S
Sinoma Technology Wind Power Blade Co., Ltd.
Suzlon Energy Limited
Nordex SE
Enercon GmbH
시장 순위/점유율 분석
제7장 시장의 가능성과 향후 동향
신흥 시장과 미개척 시장으로부터의 해상 풍력에너지에 대한 관심 상승
ksm
영문 목차
영문목차
The Asia Pacific Wind Turbine Rotor Blade Market size is estimated at USD 12.76 billion in 2025, and is expected to reach USD 20.02 billion by 2030, at a CAGR of 9.43% during the forecast period (2025-2030).
Over the medium term, factors such as the declining cost of wind energy and increasing investments in the wind power sector are expected to drive the wind turbine rotor blade market in the Asia-Pacific region during the forecast period.
On the other hand, factors such as the associated high cost of transportation and cost competitiveness of alternate clean power sources like solar power, hydropower, etc., have the potential to hinder the market growth during the forecast period.
Nevertheless, the wind power industry has been in demand for cost-effective solutions, and a highly efficient product has the potential to change the dynamics of the industry. There were instances where old turbines were replaced, not because of the damage but due to the availability of more efficient blades in the market. Hence, technological developments present themselves as a good opportunity for the wind turbine rotor blade market soon.
China is expected to dominate the wind turbine rotor blade market in the Asia-Pacific region during the forecast period.
The onshore wind energy power generation technology has evolved over the last five years to maximize electricity produced per megawatt capacity installed and to cover more sites with lower wind speeds. Besides this, in recent years, wind turbines have become larger with taller hub heights, broader diameters, and larger wind turbine blades.
According to the Global Wind Energy Council (GWEC), the Asia-Pacific onshore wind market added 36.97 GW in 2022 and contributed 53.72% of the total global onshore wind installations in 2022.
The growing investments in several major countries, such as China and India, are expected to drive the market demand during the forecast period. China and India are some of the fastest-growing economies in the world, and hence, they have registered significant growth in domestic power consumption.
During COP26 in November 2021, the Prime Minister of India announced that India plans to reduce emission intensity by 45% or more by 2030, bringing it to levels below those of 2005, and announced 500 GW of non-fossil fuels energy capacity by 2030; 50% renewables in the energy mix by 2030.
As of January 2022, non-fossil fuels represent 38.5% of overall power generation capacity. Wind currently accounts for 10.2% of this capacity. As part of its 2030 climate commitments, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) estimates 140 GW of wind energy capacity is required.
In October 2022, the NLC India Ltd., a Public Sector Undertaking (PSU) part of the Ministry of Coal, entered into a strategic collaboration agreement with the National Institute of Wind Energy (NIWE), an autonomous Research and Development institution under the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), for the development of onshore wind power projects in India.
India holds the fourth-largest onshore wind power installed capacity globally as of 2022. These projects are majorly spread in the northern, southern, and western parts of the country. According to IRENA, India's total installed wind capacity was 41.93 GW, witnessing an increase of 4.64% compared to 40.06 GW in 2021.
Moreover, according to the International Energy Agency, the Levelized cost of energy (LCOE) and global weighted average total CAPEX is likely to decrease from 76.1 USD/MWh and 1730.5 USD/MWh in 2016 to 48.2 USD/MWh and 1396.3 USD/MWh in 2021. In addition, the LCOE and average weighted CAPEX are expected to decrease in the forecast period to 44.6 USD/MWh and 1338.2 USD/MWh, respectively, by 2025.
The onshore large wind turbine rotor blade market is expected to grow in the forecast period due to declining LCOE and reduced CAPEX, coupled with high energy demand through clean sources.
China to Dominate the Market
China is the largest energy consumer and renewable energy market globally, and the country is rapidly expanding its renewable energy capacity to satiate its domestic energy demand. As the country has been suffering from air pollution caused primarily by fossil-fuel-fired power plant emissions, it has focused on expanding its renewable energy capacity to meet its growing energy demands while reducing overall emissions.
As part of its 14th five-year plan (2021-2025), the country aims to supply 33% of national power consumption by 2025 and 18% of non-hydro renewables. The country aims to increase renewable energy generation to 3,300 TWh by 2030.
In its latest updated Nationally Determined Contributions (NDC), China has committed to reaching peak emissions by 2030 and achieving carbon neutrality as part of its commitments under the Paris Agreement. In terms of energy targets, the country aims to cut C02 emissions per unit of GDP by more than 65% from 2005 levels and increase the total installed wind plus solar capacity to 1,200 GW.
According to CarbonBrief, based on the rapid growth of the renewable energy industry in the country, it is estimated that China will reach its target of 1,200 GW of wind+solar deployment significantly ahead of its 2030 deadline. Such rapid growth in the installed wind energy capacity is due to the rising demand created due to environmental commitments, and the increasing domestic energy consumption is expected to drive the wind energy market during the forecast period.
China's provinces have set up individual targets for renewable energy projects as a part of national targets. The largest targets have been set up by the northwestern provinces of Inner Mongolia and Gansu to leverage the presence of large tracts of uninhabited desert lands. These two provinces plan to add a cumulative 190 GW of wind and solar projects by 2025, in addition to the 74 GW of installed capacity as of May 2022. These provinces are followed by Shaanxi, Hebei, and Shandong, which have planned to install 190 GW of new solar and wind capacity additions during 2021-2025.
According to GWEC, in 2022, the total wind installed capacity increased by 11.5% compared to the previous year in China. The total wind energy installed capacity accounted for about 365.44 GW.
Coastal provinces in China have been focused on developing new offshore wind capacity. Guangdong aims to install 18 GW of offshore capacity by 2025, while Fujian, Zhejiang, and Jiangsu aim to install 13.3GW, 6GW, and 9GW of offshore wind power projects by 2025, respectively.
Shandong aims to add 35 GW of offshore wind power capacity by 2030 while starting the construction of 10 GW of projects and adding 5 GW to the grid by 2025. The island province of Hainan has been permitted by the National Energy Administration (NEA) to build 12.3 GW of offshore wind by 2025.
Further, in December 2022, Chinese wind turbine manufacturer Mingyang Smart Energy produced the World's Longest Anti-Typhoon Offshore Wind Turbine Blade for the MySE 16-260 offshore wind turbine, an elevated version of its 16 MW model, announced in 2021 with a 242-meter rotor diameter.
Thus, the growing investment from state-owned companies and favorable government policies in wind energy generation are expected to drive the growth of the Chinese wind turbine rotor blade market during the forecast period.
Asia-Pacific Wind Turbine Rotor Blade Industry Overview
The Asia-Pacific wind turbine rotor blade market is moderately fragmented. Some of the major players in the market include Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co., Ltd., TPI Composites Inc., LM Wind Power (a GE Renewable Energy Business), Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., and Vestas Wind Systems A/S, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Declining Cost of Wind Energy
4.5.1.2 Increasing Investments in Wind Energy Power Generation Projects
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Increasing Adoption of Alternate Clean Power Sources
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGEMENTATION
5.1 Location of Deployment
5.1.1 Onshore
5.1.2 Offshore
5.2 Blade Material
5.2.1 Carbon Fiber
5.2.2 Glass Fiber
5.2.3 Other Blade Materials
5.3 Geography
5.3.1 China
5.3.2 India
5.3.3 South Korea
5.3.4 Japan
5.3.5 Malaysia
5.3.6 Thailand
5.3.7 Indonesia
5.3.8 Vietnam
5.3.9 Rest of Asia-Pacific
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Companies Profiles
6.3.1 TPI Composites Inc.
6.3.2 Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co., Ltd.
6.3.3 LM Wind Power (a GE Renewable Energy Business)
6.3.4 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.
6.3.5 Vestas Wind Systems A/S
6.3.6 Sinoma Technology Wind Power Blade Co., Ltd.
6.3.7 Suzlon Energy Limited
6.3.8 Nordex SE
6.3.9 Enercon GmbH
6.4 Market Ranking/Share Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES and FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Interest in Offshore Wind Energy from Developing and Untapped Markets
