중동 및 아프리카의 스마트폰 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Middle East and Africa Smartphones - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1631599
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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중동 및 아프리카의 스마트폰 시장, 예측 기간 동안 CAGR 9% 기록할 전망
주요 하이라이트
- 또한 2020년 10월 현재, 중국 스마트폰 제조업체 Realme는 향후 2년 내에 GCC 국가에서 유력한 업체 중 하나가 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 회사는 지난 1월에 GCC 지역에 진출했지만 COVID-19와 봉쇄로 인해 마케팅 활동을 늦출 수밖에 없었습니다. 이 회사는 9개의 모델을 시장에 출시하고 온라인과 오프라인 채널 모두에 집중할 예정입니다. 제품 가격은 AED 399에서 AED 1,199 사이입니다.
- 5G는 이 지역 스마트폰 시장 성장의 주요 촉진제 중 하나입니다. 에릭슨 모빌리티 보고서에 따르면, 중동 및 아프리카의 5G 서비스 가입자는 2024년까지 6,000만 명에 달할 것으로 예상되며, 이는 중동 및 아프리카 전체 모바일 가입자의 약 3%에 해당합니다. 또한 GSMA는 2025년까지 MENA 전체에 약 5,000만 개의 5G 연결이 있을 것으로 예상하고 있으며, 그 중 아랍 국가에서만 2,000만 개의 연결이 있을 것으로 추정하고 있습니다.
- 따라서 5G 기술의 발전과 모바일 인터넷의 이용 확대에 따라 이들 지역에서는 첨단 스마트폰에 대한 수요가 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 보다컴은 2020년 5월 요하네스버그, 프리토리아, 케이프타운에서 5G 모바일 네트워크를 본격 가동할 예정이며, 국내 다른 지역에서도 추가 구축이 계획되어 있습니다. 또한 LG V50 5G 스마트폰, 화웨이 5G CPE PRO FWA 라우터 등 5G 지원 단말기를 제공해 고객들이 20개 라이브 사이트 커버리지 내에서 5G 네트워크를 체험할 수 있도록 했습니다.
- 따라서 이 지역의 통신 사업자들은 5G 기술 사용을 장려하고 마찰을 줄이기 위해 디바이스 제공업체와 협력하고 있습니다. 또한, 디바이스 제조사들이 저렴한 5G 디바이스를 생산할 수 있도록 하는 정부 정책도 이 지역의 5G 보급을 가속화할 것으로 보입니다.
중동 및 아프리카의 스마트폰 시장 동향
안드로이드가 크게 성장할 전망
- 안드로이드 스마트폰은 최근 인공지능과 가상 비서 소프트웨어를 따라잡아 사용자가 음성 명령을 전달할 수 있는 구글 어시스턴트를 탑재하여 아이폰의 시리(Siri)와 동등한 기능을 갖추게 되었습니다. 이러한 기능을 통해 안드로이드는 시간이 지남에 따라 점점 더 정교해지고 있으며, 전체 제품을 개선하는 데 도움이 되는 다양한 버전의 기능을 통합하려고 시도하고 있습니다.
- 이 지역에서는 최신 기능을 도입하여 시장을 선점하려는 업체들 간의 경쟁이 치열해짐에 따라 제품 혁신이 증가하고 있습니다. 이 지역의 많은 국가들이 상용 5G 네트워크 범위 확장에 점점 더 많은 투자를 하고 있으며, Etisalat과 Ooredoo는 상용화를 염두에 두고 속도, 장비, 지연, 빔 스티어링(신호 거리)에 대한 5G 필드 테스트를 진행하고 있습니다.
- 2020년 6월, OPPO는 새로운 프리미엄 플래그십 스마트폰을 UAE에 출시할 준비를 하고 있었습니다. 이 회사의 제품인 Find X2 Pro는 Etisalat과의 제휴를 통해 출시되었으며, 주로 새로운 세대의 우수한 성능, 우수한 사진 촬영 및 회사의 뛰어난 기술을 UAE에 제공 할 것입니다. 또한 사용자에게 원활한 5G 경험을 제공하기 위해 스마트 5G 기술을 통합하여 속도와 배터리 수명을 극대화하기 위해 지능적으로 탐색하고 최적의 네트워크를 선택하여 최적의 네트워크를 선택합니다.
- 또한 2021년 3월, OPPO는 최신 Reno5 시리즈 5G 스마트폰을 GCC에서 출시할 것이라고 발표했습니다. 이 회사의 첫 번째 올 5G 모델에는 Reno5 Pro 5G, Reno5 5G, Reno5 Z 5G의 세 가지 모델이 포함됩니다. 2021년 테마 "인류를 위한 기술, 세상을 위한 친절"을 바탕으로 5G가 사람들에게 연결된 삶을 제공하고, 기술로 강화된 세계의 혜택을 누릴 수 있는 힘을 줄 것이라고 확신합니다.
- 또한, 2021년 6월에는 스마트폰으로 유명한 중국 기술 기업 샤오미가 사우디아라비아에 첫 번째 소매점을 오픈했습니다. 샤오미는 사우디 시장을 매우 낙관적으로 보고 있으며, 향후 이 지역에 더 많은 직영점을 오픈할 것으로 기대하고 있습니다.
- 또한, OnePlus Nord CE(5G), Google Pixel 5a, Honor 50, Nokia X50, Folding Google Pixel, Oppo folding phone 등 다양한 안드로이드 폰이 2021년에 출시될 것이라는 소문이 돌고 있습니다. 스마트폰에서 안드로이드 OS의 침투를 보여주고 있으며, 이 OS가 중동 국가의 다양한 사용자들 사이에서 가장 선호되는 OS임을 증명하고 있습니다.
아프리카는 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상
- 실업률 상승과 COVID-19 팬데믹으로 인한 경제적 불안은 소비자들의 구매 패턴을 보다 저렴하고 기능이 풍부한 제품으로 전환시키고 있습니다. 아프리카 지역은 경제적으로 어려움을 겪고 있지만, 스마트폰은 소비자의 필수품이 되어가고 있으며, 회복력이 강한 시장으로 자리 잡고 있습니다.
- 아프리카에서는 높은 스마트폰 가격으로 인해 대다수의 국민들이 스마트폰에 접근할 수 없는 상황이 지속되고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 2020년 9월, GSMA Thrive Africa 2020의 활동 라인업의 일환으로 Orange는 Orange 전용 스마트폰이자 가장 저렴한 4G 안드로이드 단말기 중 하나인 Sanza touch의 출시를 발표하였습니다.
- 이 단말기의 소매 가격은 약 30 달러이며, 이 초저가 가격대는 디지털 포용을 촉진하고 더 많은 사람들이 모바일 인터넷에 접속할 수 있도록 하는 것을 궁극적인 목표로 시장에서 가장 접근하기 쉬운 단말기로 만들겠다는 의도를 가지고 있다고 밝혔습니다.
- 또한 GSMA에 따르면, 이 지역의 스마트폰 보급률이 지속적으로 상승하고 있으며, 저렴한 단말기가 시장에 출시됨에 따라 2020년에는 전체 연결 수의 약 50%에 달할 것으로 예상했습니다. 최근 사파리콤과 구글이 제휴하여 저소득층이 새로운 4G 단말기를 할부로 구매할 수 있도록 한 것에서 알 수 있듯이, 스마트폰 할부 모델도 인기를 끌고 있습니다.
- 아프리카의 스마트폰 시장도 경쟁이 치열하지만, 아프리카 고객을 염두에 두고 설계된 단말기는 많지 않습니다. 이 문제는 중국 기업 Transsion이 일찍이 인식한 것으로, 회사는 지난 몇 년 동안 이 지역에서 저명한 플레이어가 될 수 있었습니다. Transsion Holdings에 따르면, 아프리카 지역에서 1억 3 천만 대 이상의 Tecno 및 Intel 셀을 판매했습니다.
- 이 지역의 기업들은 입지를 확대하기 위해 추가 서비스를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 6월 삼성은 남아프리카공화국에서 스마트폰, 태블릿, 시계 방문 수리 서비스를 시작했습니다. 이 서비스를 통해 수리가 필요한 고객이 집이나 회사에서 스마트폰을 수거하여 반납할 수 있습니다.
- 또한, 2021년 3월, 팹리스 반도체 기업인 미디어텍은 남아프리카공화국 시장에서 미래형 스마트폰 출시를 위해 새로운 기술 솔루션을 제공하겠다는 의지를 재차 표명했습니다. 미디어텍은 G90T, G85, G80, G70, G35, G25 칩 등 다양한 제품과 함께 프리미엄 게이밍 칩인 MediaTek Helio G95의 출시를 발표했습니다. 이 제품들은 프리미엄 4G 게이밍 스마트폰 부문을 겨냥한 제품입니다. 이 회사는 또한 2021년에 MediaTek Helio G 시리즈가 탑재된 프리미엄급 스마트폰 최대 10종을 출시하기 위해 Oppo, Xiaomi, Infinix 등 다양한 스마트폰 브랜드와 협력하고 있습니다.
중동 및 아프리카의 스마트폰 산업 개요
전 세계에 다양한 스마트폰 제조업체가 존재하기 때문에 스마트폰 제조업체 간의 경쟁 기업 간 적대적 관계가 매우 치열합니다. 주요 스마트폰 업체로는 삼성, 화웨이, 샤오미 등이 있으며, 지역 전체에서 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 스마트폰의 수요가 급증하고 있습니다. 이에 따라 경쟁 우위와 시장 점유율을 유지하기 위한 중요한 전략으로 고객 유지와 기술 혁신에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
기타 특전:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
- 대체품의 위협
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 과제
- COVID-19의 업계에 대한 영향
- 가격 분석
제5장 시장 세분화
- 운영체제별
- 국가별
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트
- 남아프리카공화국
- 이집트
- 동아프리카(케냐, 탄자니아, 우간다)
- 서아프리카(나이지리아, 가나)
- 터키
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 벤더 시장 점유율 분석(2020년) GCC, 아프리카, 동아프리카, 서아프리카
- Samsung, OPPO, Huawei, Xiaomi, Infinix, Transsion 등의 기업 개요(사업 개요, 제품 포트폴리오, 전략, 최근 동향)
제7장 시장 전망
ksm
영문 목차
The Middle East and Africa Smartphones Market is expected to register a CAGR of 9% during the forecast period.
Key Highlights
- Moreover, as of Oct 2020, Chinese smartphone manufacturer Realme was aiming to become one of the prominent player in the GCC countries within the next two years. The company entered the GCC region in January but had to slow down its marketing efforts owing to Covid-19 and lockdowns. The company has launched nine of its models in the market and will be focusing on both online as well as offline channel. The product prices range between AED 399 and AED 1,199.
- 5G is one of the major drivers for the growth of smartphones market in the region. According to Ericsson Mobility Report, in the Middle East & Africa, the number of subscribers for 5G services in the MEA region may reach 60 million by 2024, representing about 3% of all mobile subscriptions in the region. GSMA also estimates that there may be around 50 million 5G connections across MENA, of which 20 million connections could be in the Arab States alone, by 2025.
- Hence, the development of 5G technologies and the increasing usage of mobile internet is expected to create significant demand for advanced smartphones in these regions. Vodacom, in May 2020, switched on its live 5G mobile network in Johannesburg, Pretoria and Cape Town, with further rollouts planned for other parts of the country. The company also offered 5G enabled devices, such as LG V50 5G smartphone, and Huawei 5G CPE PRO FWA router, which customers could use to experience the 5G network within the coverage area of the 20 live sites.
- Thus, telecoms in the region are partnering with device providers to encourage and reduce the friction in the usage of 5G technology. Further, government policies to enable device manufacturers to manufacture affordable 5G devices will also facilitate faster 5G adoption in the region.
MEA Smartphones Market Trends
Android is Expected to Grow Significantly
- Android smartphones have also recently caught up to Artificial intelligence and virtual assistance software with google assistants that allow the user to pass voice command and gives equal coemption to Siri in iPhones. With such features, android is becoming more and more sophisticated over time as it sought to integrate after features with different versions that help in refining the products as a whole.
- The region is witnessing increased product innovations owing to the increased competition between players to introduce the latest features and capture the market. Many states in the region are increasingly investing in expanding the scope of commercial 5G networks. Both Etisalat and Ooredoo have been undertaking live 5G trials on speed, equipment, latency, and beam steering (for signal distance), with commercial launches in mind.
- In Jun 2020, OPPO was gearing up to bring its new premium flagship smartphone in the UAE. The company's product Find X2 Pro was launched in partnership with Etisalat, primarily offering a new generation of superior performance, excellent photography, and company's technological excellence to the UAE. Also, in order to deliver a seamless 5G experience to its users, the product integrates Smart 5G technology to intelligently navigate and choose the most suitable network in order to maximize speed and battery life.
- Further, in Mar 2021, OPPO announced the launch of its latest Reno5 Series of 5G smartphones in the GCC. The company's first all-5G launch includes three models, Reno5 Pro 5G, Reno5 5G and Reno5 Z 5G. Driven by its 2021 theme of Technology for Mankind, Kindness for the World, the company believes that 5G will empower people to live connected lives and reap the benefits of a technology-powered world.
- Also, in Jun 2021, China's technology company Xiaomi, that is known for its smartphones, opened its first retail store in Saudi Arabia. The company is very optimistic about the Saudi market, voicing its hope that more company stores will be opened in the future in the region.
- Furthermore, the rumored launches of various android phones such as OnePlus Nord CE (5G), Google Pixel 5a, Honor 50, Nokia X50, Folding Google Pixel, Oppo folding phone in 2021 indicate the penetration of Android OS in the smartphones and prove that the OS is the most preferred among various users from Middle Eastern countries.
Africa is Expected to Grow Substantially during the Forecast Period
- The rising unemployment rate and the economic uncertainty caused by the emergence of the COVID-19 pandemic is continuing to shift consumer buying patterns towards more affordable and feature-rich products. The African region has been struggling with economic hardships, but smartphones have been becoming an essential consumer item, making it a resilient market.
- The higher cost of a smartphone in Africa has been making smartphones largely inaccessible to the majority of the population. In order to tackle these issues, in Sep 2020, as part of the line-up of activities for the GSMA Thrive Africa 2020, Orange announced the launch of Sanza touch, which is an exclusive Orange smartphone and one of the most affordable 4G Android devices.
- The company stated that the device will retail around USD 30, and this ultra-affordable price point was intended to make it the most accessible device on the market with the ultimate goal of driving digital inclusion and providing much more people with access to mobile internet.
- Also, according to GSMA, smartphone adoption is continuing to rise significantly in the region, primarily reaching around 50% of the total connections in 2020, as cheaper devices have become available in the market. The smartphone financing models are also gaining traction, demonstrated by the recent partnership between Safaricom and Google, enabling low-income consumers to pay for the new 4G devices in daily instalments.
- The smartphone market in Africa is also highly competitive, however, fewer devices are designed with African customers in mind. This issue was something the Chinese company Transsion recognized early, which largely enabled it to become a prominent player in the region over the last few years. According to Transsion Holdings, it has sold more than 130 million Tecno and Itel cells in the African region.
- The companies in the region in order to expand its presence have been offering additional services. For instance, in Jun 2021, Samsung launched its door-to-door repair service in South Africa for its smartphones, tablets and watches. The service will enable customers who require repairs to have their smartphone collected from their house or business, and returned, provided the property is within 40km of a customer centre.
- Additionally, in Mar 2021, MediaTek, a fabless semiconductor company, reiterated its commitment towards providing new technology solutions in order to enable the rollout of future ready smartphones in the South African market. The company announced the launch of its premium gaming chip, MediaTek Helio G95, along with its offerings across the spectrum, including G90T, G85, G80, G70, G35, and G25 chips. The products were aimed at the premium 4G gaming smartphone segment. The company has also associated with various smartphone brands such as Oppo Xiaomi, and Infinix in order to launch up to ten premium, feature-rich smartphones, powered by MediaTek Helio G series in 2021.
MEA Smartphones Industry Overview
The competitive rivalry amongst the smartphone manufacturers is very high, owing to the presence of various smartphone manufacturers across the globe. Some of the major smartphone giants are Samsung, Huawei, Xiaomi, and many more, competing for market shares across the region. The demand for smartphones has plateaued in recent years, due to the massive smartphone penetration across the countries. This has led to an increased focus on customer retention and innovation as key strategies to maintain competitive advantage and market share.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions & Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness -Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2.5 Threat of Substitute Products
- 4.3 Market Drivers
- 4.4 Market Challenges
- 4.5 Impact of COVID-19 on the Industry
- 4.6 Pricing Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Operating System
- 5.1.1 Android
- 5.1.2 iOS
- 5.1.3 Others
- 5.2 By Country
- 5.2.1 Saudi Arabia
- 5.2.2 United Arab Emirates
- 5.2.3 South Africa
- 5.2.4 Egypt
- 5.2.5 East Africa (Kenya,Tanzania and Uganda)
- 5.2.6 West Africa (Nigeria and Ghana)
- 5.2.7 Turkey
- 5.2.8 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share Analysis (2020) GCC, Africa, East Africa, and West Africa
- 6.2 Key Vendor Profiles (Business Overview, Product Portfolio, Strategies, and Recent Developments)Companies such as Samsung, OPPO, Huawei, Xiaomi, Infinix, and Transsion, etc. will be analyzed as A part of this section.
7 MARKET OUTLOOK
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