아프리카의 매니지드 서비스 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Africa Managed Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1630433
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
아프리카의 매니지드 서비스 시장은 예측 기간 동안 8.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
데이터 스토리지에 대한 클라우드 채택 및 도입이 빠르게 진행되고 있으며, 빅데이터 분석의 채택이 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한 IoT 기술의 급속한 성장과 발전도 시장 성장과 개척을 촉진할 것으로 예상됩니다. 매니지드 서비스는 기업이 강화된 애플리케이션과 서비스를 이용할 수 있도록 지원하며, 주로 기업의 핵심 전략 부문에 초점을 맞추고 다른 업무는 해당 부문의 업무 전문성을 갖춘 서비스 제공업체에 아웃소싱할 수 있도록 돕습니다. 또한 클라우드, IoT 플랫폼, 컨테이너, DevOps, 빅데이터를 위한 매니지드 서비스는 예측 기간 동안 매니지드 서비스 제공업체에게 큰 잠재력을 제공할 것으로 예상됩니다.
현재 시장 시나리오에서 남아프리카공화국과 같은 아프리카 주요 국가에서 사이버 공격이 급증하고 있습니다. 남아프리카공화국의 많은 기업과 정부 기관이 디지털 플랫폼으로 전환함에 따라 사이버 보안 기관의 조사에 따르면 증가하는 사이버 범죄 전염병에 대해 대중을 알리고, 교육하고, 동원하기 위해 지속적인 대중 인식 캠페인의 필요성이 증가하고 있다고 지적했습니다. African Cyber threat Assessment Report 2021에 따르면, 남아프리카공화국은 아프리카에서 가장 많은 표적형 랜섬웨어 공격과 비즈니스 이메일 침해 공격을 받은 것으로 나타났습니다. 이에 따라 기업들은 보안 우선의 사고방식을 채택할 수밖에 없는 상황입니다. 매니지드 서비스 제공업체들은 현재 고객의 서비스 인프라 보안을 확보하는 데 주력하고 있습니다.
아프리카 지역의 매니지드 서비스 기업들은 주요 하이테크 기업들이 구축한 솔루션을 활용하여 독자적인 매니지드 서비스 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 예를 들어, SAP 기반 솔루션의 구현, 개발 및 관리를 전문으로 하는 IT 컨설팅 회사인 브라이트하우스(아프리카 지역의 매니지드 서비스 제공업체)는 아프리카 전역의 기업들에게 호스팅된 SAP 솔루션을 매니지드 서비스로 제공하기 위한 유연한 플랫폼을 구축했습니다. UN DESA의 최근 조사에 따르면, 2022년 아프리카의 평균 연령은 18.8세로 인구의 절반은 그 이상, 절반은 그 이하인 것으로 나타났습니다. 아프리카는 세계에서 가장 젊은 대륙으로 14세 이하 인구 비율이 가장 높아 전체 인구의 40%를 차지합니다. 디지털 기술과 행동이 개선되고 젊어지는 아프리카 인구는 일부 불리한 추세를 상쇄하고 통신 및 ICT 서비스와 같은 부문에 유리한 성장을 보일 수 있습니다.
COVID-19 사태는 재택근무(WFH)를 용이하게 하는 디지털화 경제의 이점을 입증했습니다. 이는 아프리카 시장이 사회경제적 배경에서 디지털 통신 서비스의 수준을 높이는 여정을 가속화할 수 있는 기회로 작용할 수 있습니다.
그러나 보안과 프라이버시에 대한 우려의 증가와 아프리카의 인프라 부족이 큰 우려 요인으로 작용하여 전체 시장의 성장을 제한할 수 있습니다.
아프리카의 매니지드 서비스 시장 동향
IT-통신 산업은 예측 기간 동안 큰 성장이 예상
아프리카는 여전히 세계에서 가장 빠르게 성장하는 이동통신 시장 중 하나이며, 에릭슨의 모빌리티 보고서에 따르면 사하라 이남 아프리카의 모바일 브로드밴드 가입자는 2025년까지 모바일 가입자의 약 70%에 달할 것으로 예상되며, 4G의 보급과 이용 확대가 주요 성장 동력이 될 것으로 예상했습니다. 성장 동력이 될 것입니다. 이러한 변화의 배경에는 젊은 인구와 저가형 스마트폰의 보급이 성장 요인으로 작용하고 있습니다.
이 지역은 사이버 보안 기술 부족으로 인해 해커들이 특히 은행, 통신사 등의 조직을 표적으로 삼고 있습니다. 예를 들어, 2022년 12월 사하라 이남 아프리카의 2022년 월드컵 중계권을 가진 New World TV는 대회가 시작된 이후 일련의 사이버 공격을 받았다고 밝혔습니다. 이 지역에서는 이러한 사례가 증가하고 있으며, 이는 전체 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
이 나라의 전화 요금은 열악한 통신 인프라를 확보하기 위한 높은 요금으로 인해 비쌉니다. 따라서 IT-Simplified, LeftClick, Sensys, Innovative Solutions와 같은 현지 기업들은 VoIP(Voice over Internet Protocol)를 핵심 관리형 서비스로 제공하고 있습니다. 가장 최근의 사례로, Bigen Group은 자사의 블룸폰테인 사무실에 VoIP(Voice over Internet Protocol) 솔루션을 도입하기 위해 LanDynamix를 선택했습니다. 이 새로운 도입으로 전화 요금을 최대 50%까지 절감할 수 있을 것으로 예상됩니다.
남아프리카공화국 정부는 2023년 말까지 전국에 광대역을 보급할 계획을 발표했습니다. 남아프리카공화국의 통신 부문은 대륙 전체에서 가장 발전된 인프라 중 하나를 자랑합니다. 또한 Liquid Intelligence Technologies, Telkom, Broadband InfraCo, 지방 자치 단체 제공 업체, 모바일 네트워크 사업자 등이 네트워크 용량 향상을 위해 많은 투자를 하고 있습니다.
에릭슨에 따르면, 사하라 이남 아프리카의 총 5G 계약 건수는 2027년까지 1억 4천만 건에 달할 것으로 추정됩니다. 사하라 사막 이남 아프리카 지역 내 5G 가입자가 증가함에 따라 이 시장은 예측 기간 동안 급격한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 남아프리카공화국이 큰 비중을 차지할 것으로 예상
남아프리카공화국에서는 업무 방식의 변화, 사용자 기기의 확산, 클라우드 네이티브 애플리케이션의 부상, 모바일 애플리케이션의 성장 등의 요인으로 인해 클라우드 컴퓨팅 서비스의 광범위한 도입이 가속화되고 있습니다. 이는 이 지역에서 중요한 촉진요인으로 작용하여 시장 성장을 크게 촉진하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
현재 시장 시나리오에서 남아프리카공화국 전역의 점점 더 많은 기업들이 클라우드, 나아가 관리형 서비스로의 전환을 추진하고 있습니다. 남아프리카공화국의 클라우드 솔루션 제공업체 중 하나인 Afrihost에 따르면, "기존 로컬 서버 솔루션과 달리 클라우드가 제공하는 보안, 비용 절감 및 유연성에 대한 확신을 가지고 데이터 및 통신 요구 사항을 클라우드로 전환하는 기업이 증가하고 있습니다. 클라우드로 전환하는 기업이 늘고 있다"고 합니다. 핵심 비즈니스 활동에 집중하고자 하는 기업들의 요구가 높아지면서 남아프리카공화국 시장에는 비즈니스 기회가 창출될 것으로 기대됩니다.
또한, 남아프리카공화국 시장에서는 고객 도달 범위와 다양한 애플리케이션에 대한 고객 요구 사항을 충족하기 위해 비즈니스와 입지를 개선하기 위한 전략의 일환으로 주요 대기업들이 남아프리카공화국 시장에서 중요한 활동을 하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 12월 영국에 본사를 둔 사이버 보안, 신원 확인, 클라우드 전환 및 관리 서비스 제공업체인 코초(Kocho)는 남아프리카공화국 케이프타운에 사무소를 설립했다고 발표했습니다. 이 새로운 사무실은 Kocho의 확장되는 국제 고객 포트폴리오를 지원하기 위해 최전방 및 DevOps 역할을 담당하게 됩니다.
남아프리카공화국에서는 백업, 데이터 거버넌스, 컴플라이언스 등 클라우드 솔루션이 확대되고 있습니다. 이에 따라 많은 기업들이 경쟁력을 높이기 위해 클라우드 부문을 아웃소싱하고 있으며, Gabsen Technologies는 아프리카 전역에 클라우드 기반 데이터 보호 서비스를 확대하기 위해 데이터 보호 및 관리 기업인 Dhruva를 선택했습니다.
GSMA에 따르면, 사하라 사막 이남 아프리카의 모바일 이용은 향후 몇 년 동안 크게 증가하여 2025년 말에는 6억 2,300만 명의 순 가입자를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 이 지역의 모바일 인터넷 사용자는 2025년까지 약 4억 8,300만 명에 달할 것으로 예상되며, 이는 이 지역 전체에 큰 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
아프리카의 매니지드 서비스 산업 개요
아프리카의 매니지드 서비스 시장은 경쟁이 치열하며, 다수의 세계 기업 및 지역 기업으로 구성되어 있습니다. 이들 기업은 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며, 지역 내 고객 기반을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이들 업체들은 예측 기간 동안 경쟁 우위를 확보하기 위해 새로운 솔루션 도입, 전략적 제휴, 기타 유기적 및 무기적 성장 전략에 대한 R&D 투자에 집중하고 있습니다.
2022년 10월, 관리형 서비스 제공업체인 SmartCIC는 아프리카 32개국으로 유선 연결 및 현장 서비스 솔루션을 확장했습니다. 고객은 각 국가의 현장 엔지니어의 지원을 받아 아프리카 대륙 전역의 현지 시장에서 일관된 성능과 고객 경험을 제공 할 수 있습니다. SmartCIC는 유선 연결 외에도 아프리카 54개국을 연결하는 위성 서비스를 시작했으며, SmartCIC의 아프리카 진출을 통해 기업 및 서비스 제공업체는 새롭고 어려운 시장에서도 디지털 인프라를 효율적으로 연결, 배포 및 관리할 수 있게 됐습니다.
지난 2월, 중동 및 아프리카 전역의 기업 및 정부 기관에 서비스를 제공하는 중동 및 아프리카의 선도적인 IT 서비스 제공업체인 BARQ Systems는 본격적인 매니지드 서비스 포트폴리오를 제공하는 IT 서비스 제공업체로 전환한다고 발표했습니다. 이러한 전환의 중요한 일환으로 BARQ Systems는 새로운 SOCaaS(Security Operations Centre as a Service)를 도입하여 2025년까지 보다 종합적인 구독 기반 IT 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 참여업체의 위협
구매자/소비자의 협상력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
COVID-19의 아프리카의 매니지드 서비스 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 역학 채용
시장 성장 촉진요인
빅데이터와 분석에 관한 호의적 동향과 ICT 지출 증가
아프리카 전역 중소기업의 매니지드 서비스 채용 증가
시장 과제
보안과 프라이버시에 관한 우려와 인프라의 부족
제6장 시장 세분화
서비스 유형
매니지드 네트워크 서비스
매니지드 보안 서비스
매니지드 모빌리티 서비스
기타
전개
민간
퍼블릭
하이브리드
최종 이용 산업
IT 및 통신
BFSI
소매
의료
기타
국가
남아프리카공화국
케냐
기타 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Cisco Systems
IBM Corporation
HP Development Company LP
NEC Corporation
Accenture PLC
Fujitsu Ltd.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Castlerock Managed IT Services Company
LanDynamix Managed IT Services
Dimension Data Holdings PLC
제8장 아프리카의 매니지드 서비스 시장 투자 분석과 잠재성
ksm
영문 목차
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The Africa Managed Services Market is expected to register a CAGR of 8.2% during the forecast period.
Key Highlights
The rapidly increasing adoption and implementation of the cloud for data storage and the introduction of big data analytics contribute to the market's growth. Moreover, the rapid growth and evolution of IoT technology are also expected to support the growth and development of the market. As managed services enable companies to access enhanced applications and services, it primarily helps them target their core strategic areas while outsourcing the rest of the operations to the service providers with the operational expertise in that domain. Also, the managed services for cloud, IoT platforms, containers, DevOps, and Big Data are expected to hold tremendous potential for the managed service providers in the forecast period.
In the current market scenario, cyberattacks have rapidly increased in major African countries like South Africa. With more South African businesses and government institutions migrating to digital platforms, research by cyber security organizations has noted a growing need for a sustained national public awareness campaign to inform, educate and mobilize the public against an increasing pandemic of cyber-crime. The African Cyber threat Assessment Report 2021 found that South Africa had the highest number of targeted ransomware and business email compromise attacks in Africa. This has forced companies to adopt security-first thinking. Managed services providers are now putting more effort into securing the service infrastructure of their clients.
Managed services companies in the African region are taking advantage of the solutions built by major tech giants to develop their own managed services portfolio. For example, the IT consultancy firm that focuses on implementing, developing, and managing SAP-based solutions, Britehouse (a managed service provider present in the African region), has created a flexible platform for delivering hosted SAP solutions as a managed service to businesses throughout Africa. As per a recent survey by UN DESA, in 2022, the median age in Africa was 18.8 years, indicating that half of the population was older and half was younger than that age. Africa is the youngest continent in the world and presents the highest share of inhabitants aged 14 years and younger, 40% of the total population. A young and growing African population with improved digital skills and behavior could offset some adverse trends and indicate favorable growth for sectors like telecom and ICT services.
The COVID-19 pandemic has demonstrated the benefits of a digitized economy, facilitating working from home (WFH). This could prove to be an opportunity for the African market to accelerate its journey towards raising the bar of digital and telecom services, which play in a socio-economical context.
However, the surge in security and privacy concerns and the lack of infrastructure in Africa could be a significant concern, restricting the market's overall growth.
Africa Managed Services Market Trends
IT & Telecom Industry is Expected to Grow at a Significant Rate Over the Forecast Period
Africa remains one of the fastest-growing mobile communication markets in the world. According to the Ericsson Mobility Report, by 2025, in Sub-Saharan Africa, mobile broadband subscriptions will reach around 70% of the mobile subscriptions, with increased 4G coverage and uptake being the main growth engine. Growth factors behind this shift include a young population and the availability of lower-priced smartphones.
The region is plagued by a cybersecurity skills shortage, which causes hackers to target organizations, especially banks and telecoms. For instance, in December 2022, New World TV, the company that holds Africa's 2022 World Cup broadcasting rights for sub-Saharan Africa, stated that it had suffered a series of cyberattacks since the tournament began. The region's rise in such cases fuels the market's overall growth.
Telephone cost in the country is high due to the high price involved in acquiring poor telecommunication infrastructure. Thus, local companies, such as IT-Simplified, LeftClick, Sensys, and Innovative Solutions, offer Voice over Internet Protocol (VoIP) as a core managed service. In the latest instance, Bigen Group selected LanDynamix to implement a voice-over-Internet protocol (VoIP) solution for the company's Bloemfontein office. This new installation is anticipated to reduce telephone costs by up to 50%.
The government of South Africa announced its plan to provide national broadband coverage by end-2023. South Africa's telecom sector boasts one of the most advanced infrastructures on the entire continent. Also, there has been considerable investment from Liquid Intelligence Technologies, Telkom, Broadband InfraCo, municipal providers, and mobile network operators, all aimed at improvising network capabilities.
As per Ericsson, the total number of 5G subscriptions in Sub-Saharan Africa is estimated to reach 104 million by 2027. With the rise in 5G subscriptions in the Sub-Saharan African region, the market is expected to witness drastic growth throughout the forecasted period.
South Africa is Expected to Hold a Significant Share Throughout the Forecast Period
The wide adoption of cloud computing services in South Africa has gained pace, owing to factors such as changes in work styles, user device proliferation, emerging cloud-native applications, and mobile application growth. This will act as a significant driver within the region, which in turn will assist in augmenting the market's growth exponentially.
In the current market scenario, more and more businesses across South Africa are making a move toward the cloud and, subsequently, managed services. According to Afrihost, one of the cloud solution providers in South Africa, 'more and more organizations are moving their data and communication needs to the cloud as they feel more confident about the security, savings, and flexibility provided by the cloud, as opposed to traditional local server solutions.' The growing demand from organizations to focus on core business activities is expected to create opportunities for the market in South Africa.
Moreover, the market in South Africa is home to significant activities by key major players as a part of its strategy to improve its business and its presence to reach customers and meet their requirements for various applications. For instance, in December 2022, Kocho, the UK-headquartered provider of cyber security, identity, cloud transformation, and managed services, announced it had established operations in Cape Town, South Africa. The new office would create frontline and DevOps roles to support Kocho's expanding portfolio of international customers.
Cloud solutions across backup, data governance, and compliance are growing in South Africa. Thus, many companies are outsourcing their cloud division to gain a competitive edge. Gabsen Technologies selected Dhruva, a data protection and management company, to expand its cloud-based data protection services across Africa.
As per GSMA, the overall mobile usage in Sub-Saharan Africa is expected to increase drastically in the next coming years, reaching 623 million unique subscribers by the end of the year 2025. Also, it is anticipated that there will be around 483 million mobile internet users within the region by 2025, creating massive growth opportunities throughout the region.
Africa Managed Services Industry Overview
The Africa Managed Services Market is moderately competitive and consists of a significant number of global and regional players. These players account for a considerable market share and focus on expanding their regional customer base. These players focus on the research and development investment in introducing new solutions, strategic alliances, and other organic and inorganic growth strategies to earn a competitive edge over the forecast period.
In October 2022, SmartCIC, a managed service provider, expanded its fixed-line connectivity and field service solutions across 32 African countries. Customers gain the support of on-the-ground engineers in each country, delivering consistent performance and customer experience in local markets throughout the continent. In addition to fixed-line connectivity, SmartCIC has launched satellite services connecting Africa's 54 countries. SmartCIC's Africa expansion enables enterprises and services providers to efficiently connect, deploy, and manage digital infrastructure in new and challenging markets.
In February 2022, BARQ Systems, a leading regional IT services provider serving business and government clients across the Middle East and Africa (MEA), announced its transition to an IT service provider, providing a full-fledged portfolio of managed services. As a crucial part of this transition, BARQ Systems is introducing a new Security Operations Centre as a Service (SOCaaS), marking the beginning of its journey to offer a more comprehensive set of subscription-based IT Services by 2025.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Africa Managed Services Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Introduction to Market Dynamics
5.2 Market Drivers
5.2.1 Favorable Trends Pertaining to Big Data and Analytics, along with Growing ICT Spending
5.2.2 Increasing Adoption of Managed Service Among Small and Medium Enterprises across Africa
5.3 Market Challenges
5.3.1 Security & Privacy Concerns and Lack of Infrastructure
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 Type of Service
6.1.1 Managed Network Services
6.1.2 Managed Security Services
6.1.3 Managed Mobility Services
6.1.4 Other Types of Service
6.2 Deployment
6.2.1 Private
6.2.2 Public
6.2.3 Hybrid
6.3 End-user Industry
6.3.1 IT & Telecom
6.3.2 BFSI
6.3.3 Retail
6.3.4 Healthcare
6.3.5 Other End-user Industries
6.4 Country
6.4.1 South Africa
6.4.2 Kenya
6.4.3 Rest of Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Cisco Systems
7.1.2 IBM Corporation
7.1.3 HP Development Company LP
7.1.4 NEC Corporation
7.1.5 Accenture PLC
7.1.6 Fujitsu Ltd.
7.1.7 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
7.1.8 Castlerock Managed IT Services Company
7.1.9 LanDynamix Managed IT Services
7.1.10 Dimension Data Holdings PLC
8 INVESTMENT ANALYSIS AND FUTURE OF THE AFRICA MANAGED SERVICES MARKET
