북미의 갱정 완성 장비 및 서비스 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
North America Completion Equipment And Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1630415
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
북미의 갱정 완성 장비 및 서비스 시장, 예측 기간 동안 CAGR 2% 이상 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
재래식 및 비재래식 자원의 생산량 증가, 유정 유지보수 비용 절감 등의 요인이 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
그러나 원유 및 천연가스 가격의 변동은 시장 성장을 억제할 수 있습니다.
고급형 자기 적응형 유입 제어 완성 기술의 발전과 같은 지능형 유정 완성 기술의 새로운 개발은 석유 및 가스 생산을 더욱 실용화할 것으로 예상되며, 시장 관계자에게 기회를 제공할 수 있습니다.
미국은 풍부한 원유 및 천연가스 생산량을 바탕으로 예측 기간 동안 갱정 완성 장비 및 서비스 시장의 최대 사용자가 될 것으로 예상됩니다.
북미의 갱정 완성 장비 및 서비스 시장 동향
육상 부문이 시장을 독식
대부분의 생산 유역이 육상 리그에 의한 생산을 이용하고 있기 때문에 육상 부문이 시장에서 가장 큰 부문입니다. 이 지역에서 생산되는 대부분의 육상 석유는 미국에서 채굴됩니다. 셰일의 육상 생산은 전통적인 탄화수소 공급원과 함께 유정 완성 및 서비스 시장에 크게 의존하고 있습니다. 석유 및 가스 생산의 증가는 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
지난 몇 년 동안 미국 셰일에서 가장 관련성이 높은 발전은 완성된 설계를 강화하는 것과 관련이 있으며, 서비스 제공 업체는 완성된 설비를 변경하는 실험을 계속하고 있습니다. 그러나 셰일의 비선형성으로 인해 대부분의 시장 참여자들은 셰일에서 작동할 수 있는 최적의 설계 파라미터를 제로화하기 어렵습니다. 따라서 예측 기간 동안 지층에 특화된 발전의 여지가 큽니다.
미국 전체 로터리 리그의 약 95.8%는 육상 리그가 차지하고 있습니다. 파미안 분지와 노스다코타 주에서 비재래식 프로젝트의 증가와 이 지역의 석유 및 천연가스 수요 증가로 인해 육상 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
캐나다에서 생산되는 원유의 대부분은 육상 유전에서 채굴됩니다. 캐나다에서 생산되는 원유의 대부분은 주디 크릭(Judy Creek) 유전에서 채굴되며, 이 유전은 캐나다에서 생산되는 원유의 약 68.36%를 공급하고 있습니다. 그러나 이 유전이 성숙기에 접어들면서 펜비나(Pembina)와 같은 재래식 탄화수소가 풍부한 해저 분지 탐사에 중점을 두게 되면서 석유 및 가스 부문과 관련 갱정 완성 장비 및 서비스 시장이 성장할 가능성이 있습니다.
따라서 육상 부문은 이 부문에 대한 투자, 기술 발전, 석유 생산량 증가로 인해 예측 기간 동안 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하고 있는 미국
미국은 세계 최대 원유 생산국입니다. 또한, 미국 내 셰일층에서 비재래식 육상 탄화수소 자원을 경제적으로 회수하는 데 사용되는 유정 시추 기술의 최대 사용자 중 하나입니다. 이 지역의 거의 모든 셰일층은 육상 설비를 통해 생산되고 있습니다.
원유 생산량은 2017년 34억 2,000만 배럴에서 2022년 43억 3,000만 배럴로 증가할 것입니다. 또한, 셰일 오일 및 가스 저류층은 취급이 더 복잡하고 기존 유정보다 더 빨리 성숙하는 경향이 있기 때문에 셰일 플레이는 완성된 장비와 서비스의 대규모 사용자입니다. 이 지역의 천연가스 생산량 증가는 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
완성 장비의 개선으로 지능형 갱정 완성 및 스마트 갱정 완성과 같은 새로운 패러다임이 이 부문에 도입되고 있습니다. 지능형 갱정 완성에는 데이터를 지표면으로 전송하고 디지털 웰 플랫폼에서 로컬 또는 원격으로 모니터링하는 영구적인 웰 내 센서가 포함됩니다. 이러한 데이터는 모두 자동화되었는지 여부는 알 수 없지만 우물 생산량을 늘리기 위해 전달됩니다. 이러한 시스템은 해양 부문에서 우물에서 나오는 물의 생산량을 줄이기 위한 방법으로 사용되고 있습니다.
Chevron과 Total은 미국 멕시코만에서 앵커 프로젝트를 승인했습니다. 앵커 프로젝트는 최종 투자 결정(FID)을 달성한 업계 최초의 심해 고압 개발로, 2만 psi 압력에 대응할 수 있는 유정 완성 및 생산의 새로운 기술 발전은 멕시코만 전역의 다른 고압 자원 기회에 대한 접근을 가능하게 하여 시장 성장에 기여할 수 있습니다.
따라서 미국은 이 부문에 대한 투자 증가, 비재래식 자원 생산 증가, 기술 발전으로 인해 예측 기간 동안 시장을 독식할 것으로 예상됩니다.
북미의 갱정 완성 장비 및 서비스 산업 개요
북미의 갱정 완성 장비 및 서비스 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Schlumberger Ltd., Halliburton Company, Baker Hughes Company, Weatherford International plc, National-Oilwell Varco Inc. 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 범위
시장 정의
조사 가정
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
소개
2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
원유 생산량과 예측(단위 : 백만 배럴/일, 2028년)
2028년까지 천연가스 생산량과 예측(단위 : 10억 입방피트)
최근 동향과 개발
정부 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
성장 억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
전개 장소
온쇼어
오프쇼어
지역
미국
캐나다
기타 북미
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
Weatherford International plc
National-Oilwell Varco Inc.
Baker Hughes Company
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
Packers Plus Energy Services, Inc.
Schlumberger Ltd
Halliburton Company
Trican Well Service Ltd
Superior Energy Services, Inc.
Weir Group PLC
Welltec A/S
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
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The North America Completion Equipment And Services Market is expected to register a CAGR of greater than 2% during the forecast period.
Key Highlights
Factors such as increasing production from conventional and unconventional resources and reducing the maintenance costs of the well are expected to drive the market.
However, volatility in crude oil and natural gas prices may restrain the growth of the market.
New developments in intelligent well completion technology, like the advancements in high-end self-adaptive inflow control completion technology, are expected to make oil and gas production more viable and may provide an opportunity for market players.
The United States is expected to be the largest user of the completion equipment and services market in the forecast period due to its abundant production of crude oil and natural gas.
North America Completion Equipment And Services Market Trends
Onshore to Dominate the Market
The onshore segment is the largest segment in the market, as most of the producing basins are derived using production through onshore rigs. Most of the onshore oil produced in the region is extracted in the United States. Onshore production of shale, along with conventional sources of hydrocarbons, is heavily dependent upon the well completion and services market. An increase in the production of oil and gas is expected to aid the growth of the market.
Among the most relevant advances made during the past few years in the United States' shales are around completion design enhancements, and service providers continue to experiment with changing completion equipment. However, the nonlinear nature of shales makes it difficult for most market players to zero in on the optimal design parameters that may or may not work in shales. This provides for a large window of formation-specific advancements in the forecast period.
Onshore accounted for approximately 95.8% of the total number of rotary rigs in the United States. Increasing prospects in the Permian Basin and North Dakota due to the growing number of unconventional projects and growing demand for oil and natural gas in the region are expected to aid the growth of the onshore segment in the country.
A large amount of crude oil produced in Canada is extracted from an onshore-based field. Most of the oil in Canada is derived from Judy Creek, which provides for around 68.36% of the oil produced in the country. However, as the field reaches maturity, heavy focus is being put on the exploration of basins like conventional hydrocarbon-rich ones like Pembina, which may provide growth to the oil and gas sector and its associated completion equipment services market.
Hence, the onshore segment is expected to dominate the market in the forecast period due to investments in the sector, advances in technology, and increasing production of oil.
United States to Dominate the Market
The United States was the largest producer of crude oil in the world. It is also among the largest users of well-completion techniques, which, among others, are used in the economically viable recovery of unconventional onshore sources of hydrocarbons in the country's shale plays. Almost all the shale plays in the region are produced via onshore installments.
Crude oil production increased to 4.33 billion barrels in 2022 from 3.42 billion barrels in 2017. Moreover, shale plays are a large user of completion equipment and services because shale oil and gas reservoirs are more complex to handle and tend to mature faster than conventional wells. An increase in the production of natural gas in the region is expected to aid the growth of the market.
The completion equipment improvements have incorporated new paradigms in the sector, like intelligent or smart well completion. Intelligent completions include permanent downhole sensors that transmit data to the surface for local or remote monitoring on a digital well platform. All this data may or may not be automated, but it is delivered to increase the production of the well. These systems are being used in the offshore segment as a method to decrease the production of water from the wells.
Chevron and Total have sanctioned the Anchor project in the United States Gulf of Mexico. The Anchor project is the industry's first deepwater high-pressure development to achieve a final investment decision (FID). The advancement of the new technology in well completion and production, which is capable of handling pressures of 20,000 psi, enables access to other high-pressure resource opportunities across the Gulf of Mexico, thereby contributing to the growth of the market.
Hence, the United States is expected to dominate the market in the forecast period due to an increase in investments in the sector, growing production of unconventional resources, and advancements in technology.
North America Completion Equipment And Services Industry Overview
The North American completion equipment and services market is moderately fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) are Schlumberger Ltd., Halliburton Company, Baker Hughes Company, Weatherford International plc, and National-Oilwell Varco Inc.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD billion, till 2028
4.3 Crude Oil Production and Forecast, in million barrels per day, till 2028
4.4 Natural Gas Production and Forecast, in billion cubic feet, till 2028
4.5 Recent Trends and Developments
4.6 Government Policies and Regulations
4.7 Market Dynamics
4.7.1 Drivers
4.7.2 Restraints
4.8 Supply Chain Analysis
4.9 Porter's Five Forces Analysis
4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
4.9.2 Bargaining Power of Consumers
4.9.3 Threat of New Entrants
4.9.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Location of Deployment
5.1.1 Onshore
5.1.2 Offshore
5.2 Geography
5.2.1 United States
5.2.2 Canada
5.2.3 Rest of North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
