유럽의 산업용 배터리 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Industrial Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1630410
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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유럽의 산업용 배터리 시장은 예측 기간 동안 7.02% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
COVID-19는 2020년에 시장에 적당한 영향을 미쳤습니다. 현재 시장은 전염병이 발생하기 전의 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
- 리튬이온 배터리 가격 하락, 데이터센터 및 통신 부문의 수요 증가, 재생에너지 통합 증가는 시장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다.
- 그러나 코발트, 납, 리튬과 같은 원자재 가격 및 가용성의 불확실성 등의 요인이 예측 기간 동안 시장 성장률을 억제할 가능성이 높습니다.
- 기술적으로 진보된 배터리에 대한 관심이 높아지고 배터리 제조의 연구 개발 단계에서 인공지능을 활용하면 배터리 기업이 획기적인 배터리 기술을 만들기 위해 투자하고 자원을 투입할 수 있는 큰 기회를 창출할 수 있을 것으로 보입니다.
- 독일은 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상되는데, 이는 독일의 제조/산업 부문이 완만하게 성장하고 있으며, 원활한 기능을 위해 산업용 배터리가 필요하기 때문입니다.
유럽의 산업용 배터리 시장 동향
리튬이온 배터리(LIB) 기술, 큰 수요를 얻다
- 리튬이온 배터리(LIB)는 예측 기간 동안 산업용 배터리 시장에서 큰 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 용량 대비 무게 비율이 유리하기 때문이며, 성능 향상, 에너지 밀도 향상, 가격 하락 등의 특성으로 인해 LIB의 채택을 촉진하는 다른 요인들도 있습니다.
- 일반적으로 LIB의 가격은 다른 배터리에 비해 높습니다. 그러나 시장의 주요 기업들은 규모의 경제를 달성하기 위해 LIB의 성능과 가격을 개선하기 위해 연구 개발 활동에 투자하고 있습니다. 상업용 및 주거용 에너지 저장 시스템(ESS)과 같은 새롭고 흥미로운 시장의 출현이 LIB의 수요를 주도하고 있습니다.
- 리튬이온 배터리는 가격 하락으로 인해 배터리 에너지 저장 시장에서 큰 수요를 목격하고 있습니다. 또한, 리튬이온 배터리는 유지보수가 거의 필요 없고, 가볍고, 신뢰할 수 있는 사이클 수명, 높은 에너지 밀도, 높은 충방전 효율로 인해 곧 배터리 에너지 저장 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 리튬 이온 지게차 배터리는 인건비를 절감하고 생산성을 향상시킴으로써 자재 취급 응용 분야에서 추가적인 이점을 제공합니다. 리튬이온 지게차 배터리는 저온(냉동고 내에서도)에서도 급속 충전이 가능하며, 납축 배터리에 비해 저온에서도 용량을 유지할 수 있습니다. 빠른 제품 배송에 대한 수요 증가는 북미, 유럽, 아시아태평양 등 신흥 지역의 물류 및 유통 개선에도 영향을 미치고 있습니다. 이는 향후 몇 년 동안 자재 취급 산업에서 산업용 리튬이온 배터리에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.
- 영국 통계청에 따르면 2021년 12월 현재 배터리 및 축전지 제조 가격 지수는 104.8 PPI를 기록했습니다. 또한 리튬이온 배터리 가격은 지난 10년 동안 급격히 하락하여 2021년 리튬이온 배터리 가격은 1kWh 당 111 달러였습니다. 리튬이온 배터리 가격은 지속적으로 하락하고 있으며, 2021년 가격은 2020년 대비 10% 하락했습니다.
- 따라서 위의 요인에 따라 리튬이온 배터리 기술은 예측 기간 동안 산업용 배터리 시장에서 큰 수요를 확인할 것으로 예상됩니다.
독일, 시장을 독점
- 지난 몇 년 동안 독일은 제조업 부문에서 세 가지 중요한 측면에서 지속적이고 견고한 성과를 보였는데, 첫 번째는 제조업이 전체 경제에서 차지하는 역할이 매우 크다는 점, 두 번째는 고용 창출(제조업은 지속적으로 고용 기회를 창출하고 있음), 세 번째는 제조업이 세계 수출에 기여하는 것입니다.
- 제조업은 지게차, 비상 조명, 제어 시스템(백업 전원)에 사용되는 산업용 배터리에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
- 독일은 EU 최대 경제대국이며, 인터넷 생태계도 비교적 탄탄한 편입니다. 또한 산업용 배터리에 대한 수요는 통신 부문의 발전으로 인해 혜택을받을 것으로 예상됩니다. 독일 통신 부문의 총 수입은 2021년에 약 263억 달러에 달할 것으로 추정됩니다.
- 독일의 주요 통신 기업은 Deutsche Telekom, Vodafone Germany, Telefonica Germany, E-plus 등입니다. 또한 2021년 말까지 독일에는 약 58,000개의 통신 타워(매크로 구조물)가 있을 것으로 예상됩니다.
- 독일에서는 2025년까지 80% 이상의 기업이 가치사슬을 따라 고급 디지털화를 확인할 것으로 추정됩니다. 또한 20%의 기업은 이미 고도로 디지털화되어 있다고 생각합니다. 디지털화의 선두주자인 자동차 산업은 이미 상당히 높은 수준의 자동화를 실현하고 있습니다.
- 따라서 위의 요인으로 인해 독일은 예측 기간 동안 산업용 배터리 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
유럽의 산업용 배터리 산업 개요
유럽의 산업용 배터리 시장은 상당히 세분화되어 있습니다. 주요 참여 기업으로는 Exide Industries Ltd, GS Yuasa Corporation, East Penn Manufacturing Company Inc., Panasonic Corporation, Saft Groupe SA 등이 있습니다(순서에 관계없이).
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
- 소개
- 2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
- 주요 기술 유형별 전지 가격 동향과 예측(단위 : 달러/kWh)
- 최근 동향과 개발
- 정부 규제와 시책
- 시장 역학
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
- 기술 부문
- 리튬이온 배터리
- 납축배터리
- 기타 기술(니켈 카드뮴 배터리, 니켈수소 배터리, 아연 카본 등)
- 용도
- 지역
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- C&D Technologies Pvt. Ltd
- East Penn Manufacturing Company Inc.
- Exide Industries Ltd
- GS Yuasa Corporation
- Panasonic Corporation
- Saft Groupe SA
- Robert Bosch GmbH
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Europe Industrial Battery Market is expected to register a CAGR of greater than 7.02% during the forecast period.
COVID-19 moderately impacted the market in 2020. Presently the market has now reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
- Declining lithium-ion battery prices, increasing demand from data centers and telecom sectors, along with rising renewable energy integration are some of the major factors driving the market.
- However, factors such as uncertainty in raw material prices and availability of raw materials, such as cobalt, lead, and lithium, are likely to curtail the market growth rate during the forecast period.
- The rising focus on technologically advanced batteries and the use of artificial intelligence in the R&D phase of battery manufacturing is likely to create a massive opportunity for the battery companies to invest and redirect their resources to make a breakthrough battery technology.
- Germany is expected to be the largest market during the forecast period, owing to the modest growth in the country's manufacturing/industrial sector, which requires industrial batteries for its smooth functioning.
Europe Industrial Battery Market Trends
Lithium-ion Battery (LIB) Technology to Witness Significant Demand
- Lithium-ion battery (LIB) is expected to witness significant growth in the industrial battery market over the forecast period, majorly due to its favorable capacity-to-weight ratio. Other factors boosting the LIB adoption include its properties, like better performance, higher energy density, and decreasing price.
- The price of LIB is usually higher compared to other batteries. However, leading players in the market have been investing in R&D activities to improve LIB's performance and price to gain economies of scale. The emergence of new and exciting markets, such as Energy Storage Systems (ESS), for both commercial and residential applications is driving the demand for LIB.
- Lithium-ion batteries are witnessing massive demand in the battery energy storage market due to declining prices. Also, lithium-ion batteries are expected to hold the most significant share in the battery energy storage market soon, as they require little maintenance, are lightweight, and have a reliable cycle life, high energy density regarding volume, and high charge/discharge efficiency.
- Lithium-ion forklift batteries provide an extra edge to material handling applications by reducing labor costs and improving productivity. Lithium-ion forklift batteries can be fast-charged in cold temperatures (even inside freezers) and can maintain their capacity in cold temperatures better than their lead-acid counterparts. The increasing demand for the fast delivery of products has also pushed for logistics and distribution improvements in emerging regions like North America, Europe, and Asia-Pacific. This, in turn, is likely to boost the demand for industrial li-ion batteries in the material handling industry in the coming years.
- According to United Kingdom Office for National Statistics, As of December 2021, the price index for batteries and accumulators manufactured stands as 104.8 PPI. Also, the price of lithium-ion batteries has fallen steeply over the past ten years. In 2021, the lithium-ion battery price was USD 111 per kWh. Lithium-ion battery prices are falling continuously, and the price decreased by 10% in 2021 compared to the price in 2020.
- Therefore, based on the above-mentioned factors, lithium-ion battery technology is expected to witness significant demand for the industrial battery market during the forecast period.
Germany to Dominate the Market
- Over the previous years, Germany has shown a sustained and robust performance in the manufacturing sector in three crucial ways. The first is the considerably large role played by manufacturing in the overall economy, the second is job creation (the manufacturing industry has been continuously creating job opportunities), and the third is the industry's contribution to global exports.
- The manufacturing sector is expected to drive the demand for industrial batteries to be used in forklifts, emergency lighting, and control systems (backup power).
- Germany stands as the largest economy in the European Union and has a relatively robust internet ecosystem. Further, the demand for industrial batteries is expected to benefit from the developments in the country's telecommunication sector. The total revenue of the telecommunications sector in Germany was estimated to be almost USD 26.3 billion in 2021.
- The leading German telecommunication companies, based on revenue, are Deutsche Telekom, Vodafone Germany, Telefonica Germany, and E-plus. In addition, by the end of 2021, Germany had roughly 58,000 telecom towers (macro structures).
- In Germany, more than 80% of the companies are estimated to witness a high level of digitization along their value chain by 2025. In addition, 20% of the companies already consider themselves highly digitized. Among the leaders in digitization is the automotive industry, which already has significantly higher levels of automation.
- Therefore, based on the above-mentioned factors, Germany is expected to positively impact the industrial battery market during the forecast period.
Europe Industrial Battery Industry Overview
The Europe Industrial Battery Market is moderately fragmented. Some of the major players (not in a particular order) include Exide Industries Ltd, GS Yuasa Corporation, East Penn Manufacturing Company Inc., Panasonic Corporation, and Saft Groupe SA.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
- 4.3 Battery Price Trends and Forecast in USD per kWh, by Major Technology Type
- 4.4 Recent Trends and Developments
- 4.5 Government Policies and Regulations
- 4.6 Market Dynamics
- 4.6.1 Drivers
- 4.6.2 Restraints
- 4.7 Supply Chain Analysis
- 4.8 Porter's Five Forces Analysis
- 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.8.3 Threat of New Entrants
- 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Technology
- 5.1.1 Lithium-ion Battery
- 5.1.2 Lead-acid Battery
- 5.1.3 Other Technologies (Nickel Cadmium Battery, Nickel Metal Hydride, Zinc Carbon, etc.)
- 5.2 Application
- 5.2.1 Forklift
- 5.2.2 Telecom
- 5.2.3 UPS
- 5.2.4 Others
- 5.3 Geography
- 5.3.1 United Kingdom
- 5.3.2 Germany
- 5.3.3 France
- 5.3.4 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 C&D Technologies Pvt. Ltd
- 6.3.2 East Penn Manufacturing Company Inc.
- 6.3.3 Exide Industries Ltd
- 6.3.4 GS Yuasa Corporation
- 6.3.5 Panasonic Corporation
- 6.3.6 Saft Groupe SA
- 6.3.7 Robert Bosch GmbH
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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