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헤드업 디스플레이 시장은 예측 기간 동안 CAGR 21.2%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
HUD라고도 불리는 헤드업 디스플레이는 사용자가 일반적인 시야에서 눈을 돌리지 않고 데이터를 표시하는 투명한 디스플레이입니다. 헤드업 디스플레이는 20세기 중반부터 알려져 왔으며, 주로 항공기에 사용되었습니다. 그러나 1950년대에 이 기술을 자동차에 적용하려는 시도가 있었습니다. 현재 BMW, 아우디, 볼보, 메르세데스-벤츠 등 대부분의 고급 자동차 제조업체가 HUD를 탑재하고 있습니다.
WHO에 따르면 교통사고로 인해 매년 약 135만 명이 사망하고 있으며, HUD는 운전자와 보행자에게 잠재적으로 위험한 상황을 적시에 보고하는 운전 지원 시스템입니다.
또한 화물을 운반하는 트럭은 자율주행이 대중화되는 첫 번째 차량이 될 가능성이 높습니다. 포브스지에 따르면 미국의 화물 운송 사업은 연간 8,000억 달러에 달합니다. 그러나 미국 도로에서 매년 약 4,900명이 트럭과 관련된 사고로 사망하고 있습니다. 트럭 운전과 관련해서는 안전이 큰 우선순위이며, 이것이 HUD의 채택으로 이어졌을 가능성이 있습니다.
앞 유리 헤드업 디스플레이는 관련 정보를 앞 유리 스크린에 직접 표시합니다. 운전자는 항상 필요한 정보를 볼 수 있습니다. 또한 많은 운전자들은 벨, 차임, 경고음 등 "스마트"자동차의 맥락없는 경고음이 넘쳐나기 때문에 많은 운전자들이 항상 그것을 듣지 못합니다. 사람들이 스위치를 끄지 않는 시스템을 구축할 필요가 있습니다.
COVID-19 기간 동안 봉쇄로 인해 경제 활동이 중단되었습니다. 자동차 제조는 HUD 시장에서 가장 중요한 용도입니다. 제조업은 전 세계적으로 20-50% 감소했으며, 이는 HUD 시장에 직접적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
헤드업 디스플레이 시장 동향
자동차 산업에서 HUD 채택 확대가 시장 성장을 주도
디지털화는 자동차 산업의 큰 흐름입니다. 지난 수십 년 동안 이 산업은 HUD라는 형태의 기술 강화와 같은 디지털 부문에서 수많은 기술 발전을 확인했습니다.
차량용 HUD는 운전자가 도로에 집중할 수 있도록 속도, 경고 신호 및 기타 중요한 차량 및 내비게이션 정보를 운전자의 시선 끝에 있는 앞 유리에 안전하게 직접 표시합니다.
안전과 사용자 편의에 대한 요구가 높아지는 것은 자동차 산업에서 HUD의 채택을 촉진하는 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 또한 교통 사고의 증가는 HUD의 필요성을 더욱 부추기고 있습니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계적으로 매년 135만 명 이상이 교통사고로 사망하고 있습니다. 교통사고로 인한 부상은 5세에서 29세 사이의 사망 원인 중 1위입니다. 또한, 인프라 교통 조사 경제국(BITRE)에 따르면, 뉴사우스웨일즈 주에서는 2021년에 293명의 교통사고 사망자가 발생했다고 합니다.
Audi, BMW, Lexus, Land Rover, Mercedes-Benz와 같은 고급 브랜드는 프리미엄 차량 전체에 HUD 시스템을 표준 또는 옵션으로 제공하고 있습니다.
그러나 OEM 업체들은 고민하고 있으며, 2022년 5월 닛산이 출시한 알리야는 스카이라인, 로그, 캐시카이, 패스 파인더, QX60에 이어 파나소닉의 WS HUD를 채택한 6번째 차량이 될 것입니다. HUD는 앞 유리에 투영하여 차속, 내비게이션 지시, 프로 파일럿 2.0의 운전 지원 정보 등 다양한 정보를 운전자의 시야에 제시하는 시스템입니다.
또한 AR의 구현으로 HUD는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 중요한 부분으로 자리 잡았으며, OEM 업체들은 향후 10년간 자동차에 더 많은 ADAS 애플리케이션을 탑재할 것으로 예상됩니다.
BMW는 HUD에 엔터테인먼트 기능도 탑재하고 있습니다. 스티어링 휠의 버튼을 사용하여 스크롤하면 라디오 방송국 및 노래 목록이 표시됩니다. 따라서 HUD가 탑재된 신차 출시가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
북미가 큰 비중을 차지할 것으로 예상
북미는 다양한 자동차 브랜드의 주요 생산기지가 있으며, 군사 및 국방 혁신 동향으로 인해 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
북미 선진국의 정부 규제는 자동차 혁신과 차량 및 교통 안전을 지원하는 기술을 점점 더 지지하고 있으며, 2018년 10월 미국 교통부(USDOT)는 "교통의 미래를 준비하라"는 제목의 자율주행차 관련 최신 연방 지침 "자율주행차 3.0"(AV 3.0)을 발표하였습니다. AV 3.0은 광범위한 교통 시스템에 자동화를 안전하게 통합하는 것을 지원하겠다는 USDOT의 약속을 강화했습니다.
또한 군사 예산은 미국 연방 예산 중 국방부에 할당되는 가장 큰 부분이며, 보다 구체적으로 군사 관련 지출에 할당되는 부분입니다. 제61차 NDAA 양원협의회에 따르면 미국은 2022 회계연도 국방예산으로 7,777억 달러를 지출할 예정입니다.
미국은 항공우주, 방위 및 우주 분야에서 세계 최대 시장 중 하나이며, Collins Aerospace는 연방 항공국에 가상현실 시스템을 제공하여 헤드 업 디스플레이를 사용하여 비행 할 때 조종사의 성능을 조사하는 데 사용됩니다. 이 VR 장비를 통해 FAA의 연구원들은 유연성, 효율성 및 효율성을 갖춘 HUD의 고급 시각 시스템 영역에서 연구를 수행할 수 있습니다. 이러한 노력은 항공 분야의 시장 성장에 대응하기 위한 것입니다.
또한 BAE Systems는 2022년 5월, 민간 및 군용 조종사를 위해 70% 더 작고 80% 더 빠르게 장착할 수 있는 경량 LiteWave 헤드업 디스플레이를 발표했습니다. 이 HUD는 조종사의 머리 위에 장착할 수 있도록 설계되어 방향, 고도, 속도와 같은 중요한 정보를 조종사의 시야에 직접 표시하며, BAE의 특허 받은 도파관 기술을 통해 라이트웨이브는 개별 비행 위치에 맞게 조정할 수 있어 조종사가 악천후나 야간에도 최적의 상황 인식을 유지할 수 있도록 지원합니다. 야간에도 최적의 상황 인식을 유지할 수 있습니다.
헤드업 디스플레이 산업 개요
헤드업 디스플레이 시장은 경쟁이 치열하고 세분화되어 있으며, 많은 세계 및 지역 업체가 진입하고 있습니다. 공급업체들은 제품 차별화와 혁신에 점점 더 집중하고 있습니다.
2021년 12월 - 볼보자동차는 자동차 전면 유리를 증강현실(AR) 디스플레이 화면으로 바꾸는 데 사용될 수 있는 새로운 종류의 얇은 광학 필름을 만들기 위해 노력하고 있는 Spectralics에 200만 달러를 투자했습니다. 이 기술은 앞 유리에 광시야각 헤드업 디스플레이를 만들어 현실 세계의 배경에 물체를 겹쳐서 거리감을 줄 수 있습니다.
2021년 7월 - Corning Incorporated는 자동차 유리 솔루션의 새로운 제품 카테고리를 발표했습니다. 코닝의 커브드 미러 솔루션은 현대모비스의 증강현실(AR) 헤드업 디스플레이 시스템의 주요 구성요소입니다.
The Head-up Display Market is expected to register a CAGR of 21.2% during the forecast period.
Key Highlights
The head-up display, also known as a HUD, is any transparent display that presents data without requiring users to look away from their usual viewpoints. Head-up displays have been known since the mid-20th century and were primarily used in aircraft. However, during the 1950s, attempts were made to test this technology for cars. Currently, most luxury car manufacturers, such as BMW, Audi, Volvo, Mercedes-Benz, etc., equip their vehicle model range with HUD.
According to WHO, approximately 1.35 million people die every year due to road traffic crashes. The HUD is a driver assistance system that reports timely events that conceal a potential risk to drivers and pedestrians.
Further, trucks carrying freight will likely be the first vehicles to see widespread autonomous use. According to Forbes, the freight business in America is USD 800 billion per year enterprise which explains why a truck driving is the number 1 job in 29 American states. But approximately 4,900 people die each year on US roadways in a truck-involved crash. Safety is a large priority when it comes to the operation of trucks, which might lead to adopting HUD.
The windshield head-up display shows relevant information directly on the windshield screen. The driver always has all the information he needs in the line of sight. Further, many drivers are so inundated with all these non-contextual warnings from their 'smart' vehicles with bells, chimes, and beeps that they do not always hear them. It has been needed to make sure to build systems that people do not turn off.
During COVID-19, the lockdown resulted in bringing economic activity to a standstill. The manufacturing of automotive is the most important application of the HUD market. Manufacturing has gone down by 20-50% globally, which would directly impact the HUD market.
Heads-Up Display Market Trends
Growing Adoption of HUD in Automotive Industry Driving the Market's Growth
Digitalization is a major trend in the automotive industry. The industry has witnessed numerous technological advancements in the digital field over the last couple of decades. The technological enhancement in the form of HUD is one such example.
A vehicle's HUD keeps drivers focused on the road, safely delivering speed, warning signals, and other vital vehicle and navigation information on the windshield directly in the driver's line of sight.
The growing need for safety and user comfort is one of the most important factors driving the adoption of HUD in the automotive industry. Moreover, an increasing number of road accidents fuels the need for HUD. For instance, According to the World Health Organization, over 1.35 million people die each year as a result of road traffic crashes globally. Injuries from road traffic accidents are the leading cause of death among people aged between 5 and 29 years. Moreover, according to the Bureau of Infrastructure and Transport Research Economics (BITRE), there were 293 road deaths in New South Wales in 2021.
Luxury brands such as Audi, BMW, Lexus, Land Rover, and Mercedes-Benz, among others, are offering a HUD system as a standard or optional add-on feature across their premium vehicles.
However, OEMs have been thinking and making them standard even in economy cars. In May 2022, Ariya, launched by Nissan, is the sixth car model from Nissan to use the WS HUD of Panasonic, following the Skyline, Rogue, Qashqai, Pathfinder, and QX60. The WS HUD is a system that presents a variety of information such as vehicle speed, navigation instructions, and ProPILOT 2.0 driver assist information in the driver's line of sight by projecting it on the windshield.
Additionally, the implementation of AR has made HUD an important part of Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). The OEMs are expected to include more ADAS applications in their vehicles in the next decade.
BMW also includes entertainment functions in the HUD. It displays radio stations or song lists as one scrolls through them using a button on the steering wheel. Hence the launch of new car models equipped with HUD is anticipated to boost the market's growth.
North America is Expected to Hold a Significant Share
North America is expected to cater to a significant market share with its major production sites of various automotive brands and innovation trends in military and defense.
The government regulations in the developed regions of North America are increasingly favoring automotive innovations and technologies that support vehicle and road safety. In October 2018, the US Department of Transportation (USDOT) announced their latest federal guidance for automated vehicles entitled, "Preparing for the future of transportation: Automated Vehicles 3.0." (AV 3.0). AV 3.0 reinforced the USDOT commitment to supporting the safe integration of automation into the broad transportation system.
Further, the military budget is the largest portion of the United States federal budget allocated to the Department of Defense, or more specifically, the portion of the budget that goes to any military-related expenditures. According to the 61st NDAA bicameral agreement, the United States will spend 777.7 billion dollars on the national defense budget for the fiscal year 2022.
The United States (US) is one of the world's biggest markets for aerospace, defense, and space. Collins Aerospace is providing the Federal Aviation Administration with a virtual reality system that will be used to investigate how pilots perform when flying with a head-up display. The VR device enables FAA researchers to conduct research in the domain of advanced vision systems on HUDs with flexibility, efficiency, and effectiveness. Such an initiative caters to the market growth adoption in the aviation sector.
Moreover, in May 2022, BAE Systems unveiled a lightweight LiteWave head-up display for commercial and military pilots, which is 70% smaller and 80% faster to install. This HUD is designed to be mounted above a pilot's head to present critical information directly in their lines of sight, such as direction, altitude, and speed. Powered by BAE's patented waveguide technology, LiteWave can be adjusted to any individual flying position, allowing the pilot to maintain optimal situational awareness, even during poor weather or at night.
Heads-Up Display Industry Overview
The head-up display market is competitive and fragmented, with the presence of a large number of global and regional players. The vendors are increasingly focusing on product differentiation and innovation.
December 2021 - Volvo Cars have invested USD 2 million in Spectralics, a company that is working to create a new kind of thin optics film that might be used to transform the entire windshield of a car into an augmented reality (AR) display screen. The technology has the potential to create a wide field of view heads-up display on the windshield, with objects superimposed on the real-world background to give a sense of distance.
July 2021 - Corning Incorporated has announced a new product category for its Automotive Glass Solutions. Corning curved mirror solutions are key components in the Augmented Reality (AR) heads-up display system by Hyundai Mobis.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of Covid-19 Impact on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Technological Advancements of HUD
5.1.2 Growing Awareness About Passenger and Vehicle Safety
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Cost of Advanced Head-Up Display Systems
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Windshield-Based Head-Up Display
6.1.2 Combiner-Based Head-Up Display
6.1.3 AR-Based Head-Up Display
6.2 By Application
6.2.1 Automotive
6.2.2 Military and Civil Aviation Industry
6.2.3 Other Applications
6.3 Geography
6.3.1 North America
6.3.1.1 United States
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europe
6.3.2.1 United Kingdom
6.3.2.2 Germany
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Rest of Europe
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 South Korea
6.3.3.4 Australia
6.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
6.3.4 Rest of the World
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Denso Corporation
7.1.2 Nippon Seiki Co. Ltd.
7.1.3 Panasonic Automotive Systems (Panasonic Corporation)
