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한글목차
자동 마이닝 장치 시장은 예측 기간 동안 CAGR 35.38%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
마이닝은 지각에서 다양한 모양, 크기 및 화학 조성의 원료를 추출하는 복합 산업입니다. 이를 표준화된 고품질의 최종 제품으로 변환하는 것은 어렵고, 업계는 효율성과 생산성을 향상시키는 솔루션을 선택하게 되었습니다. 일반적으로 마이닝은 원격지에 위치하며 자동화를 채택하면 자원의 효과적인 활용에 도움이 됩니다.
자율화 기술은 간과할 수 없는 특정 이점을 제공합니다. 이들은 마이닝의 밸류체인 전체와 원료 요구 사항을 마이닝에 의존하는 산업에 영향을 미칩니다. 자동화 기술을 도입하는 기업은 올바른 도입으로 생산성을 대폭 향상시키고 지출 감소를 신속하게 실현할 수 있을 것으로 예상됩니다.
또한 세계 마이닝 회사는 안전성을 높이기 위해 설비와 인적 자원을 더 잘 활용하는 기술 개발을 신속하게 활용하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 9월, 물류기업의 Bis와 이스라엘 항공우주산업(IAI)은 마이닝 작업에 자율형 시스템을 제공하는 새로운 합작사업 '오토메이트'의 협업을 발표했습니다. IAI에 따르면 이 JV를 통해 마이닝 관계자는 안전성과 생산성을 향상시키는 자동화의 이점을 마이닝 작업에서 이용할 수 있게 됩니다.
이 산업은 안전 대책의 상당한 향상으로 혜택을 누릴 것으로 예상됩니다. 프로세스와 작업 절차를 파악하면 위험한 요인을 해결하고 위험을 줄이기 위한 SOP를 개발할 수 있습니다. 또한, 안전하지 않은 장소나 과제가 있는 장소에서도 조종 가능한 자동화된 기기를 사용함으로써, 마이닝 회사는 직원에게의 리스크를 억제하면서, 보다 높은 생산량을 마이닝하는 한편, 지하에 보내 광부의 수를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 아프리카의 여러 마이닝에 자동화 기술을 도입한 후, Randgold Resources는 전 분기 대비 부상률을 29% 줄였습니다.
또한, 이 업계의 자동화 장치에 대한 수요는 주로 생산성 향상과 근로자의 안전성 향상에 대한 요구 증가에 의해 야기되고 있습니다. COVID-19의 발생은 자동화 수요를 야기하고 주로 노동력 부족과 비용 상승에 대처하기 때문에 장기적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 마이닝 중에서도 상황은 상품에 따라 다르다고 생각됩니다. 금, 철광석, 우라늄 등의 상품 마이닝은 활황을 유지하고 있습니다. 대조적으로, 화력 및 야금 상품은 소비자가 소비자 수요에 완전히 노출되어 있기 때문에 더 큰 압력을 받고 있습니다.
자동 마이닝 장치 시장 동향
굴착기가 하드웨어 부문에서 큰 시장 점유율을 차지할 전망
마이닝 분야에서는 스키드 사이즈부터 거대한 빌딩 사이즈의 어스 무버에 이르기까지 다양한 유형의 굴삭기를 볼 수 있습니다. 이 굴착기는 모든 채광 작업의 기초에 사용됩니다. 굴삭기는 유압을 사용하여 재료를 파고 끌어올리는 데 중요한 역할을 합니다. 많은 기업이 제공하는 굴삭기는 바퀴가 달린 굴삭기와 대형 굴삭기의 두 가지로 분류되며 제조 공정에 차이가 있습니다.
또한 휠 굴삭기는 일반적으로 멀티태스킹에 사용되며 이러한 작업에 필요한 속도와 전력을 제공하도록 설계되었습니다. 부하 관리의 끊임없는 기술 혁신은 최대 드릴링 능력을 가진 굴삭기 자동차의 탄생을 가능하게 했습니다. 안전성과 생산성 향상에 대한 우려에 부응하기 위해 자동 굴삭기는 시인성을 향상시키고 있습니다. 운전자는 시야에 따라 서서 리모컨을 사용하여 차량을 조작합니다. 이와 같이 현장에서 굴삭기를 자동화함으로써 생산성과 정밀도를 향상시키고 운영자의 피로와 연료 소비를 줄일 수 있습니다.
2020년 3월, Hexagon company 산하의 Leica Geosystems는 3D 굴삭기 제어 솔루션 'iXE3'에 틸트 및 틸트 회전자 버킷 자동화를 포함한 새로운 반자동 굴삭기 기능을 출시했습니다. 이 솔루션은 버킷, 붐, 틸트 및 틸트 로테이터 버킷 기능을 자동으로 제어하여 목표 설계면 및 횡단 기울기를 빠르고 정확하게 드릴링합니다. 이 새로운 반자동 기능을 사용하면 경험이 적은 운영자도 복잡한 작업 수행, 생산성 향상, 수동 작업 완화, 작업 속도 및 정확성을 향상시킬 수 있습니다.
무거운 기계 및 건설 기계 제조업체는 자동 굴삭기를 개발하기 위해 하이테크 기업과 협력하고 있습니다. 예를 들어, 틸트 로테이터 기술을 기반으로 한 장치 제조업체인 Engcon은 Kobelco Construction Machinery Europe BV (KCME) 및 Leica Geosystems와 결합하여 코베르코 SK210LC-10 굴삭기에 틸트 로테이터 대응 굴삭기 지침 시스템을 개발 했습니다. 이 시스템은 Leica Geosystems의 최신 3D 머신 컨트롤(3DMC) 기술과 엔콘의 최신 틸트 로테이터 기술을 기반으로 합니다.
게다가 2021년 1월, 현대 건설 기계는 특히 인도와 수출 시장에서 브랜드 포지셔닝을 강화하기 위해 SMART PLUS라는 시리즈 이름과 새로운 컬러로 업그레이드된 굴삭기 시리즈를 출시했습니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
북미는 주요 마이닝 장치 시장 중 하나이며 미국과 캐나다가 존재하기 때문에 양국의 합계가 마이닝 업계에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 미국 지질 조사소(US Geological Survey)가 작성한 데이터에 따르면, 세계의 활발한 광물 탐사 사이트의 22% 이상이 캐나다에만 위치하고 있습니다. 미국과 캐나다를 합치면 국제적 활발한 광물 탐사 사이트의 34% 이상을 보유하고 있습니다. 미국과 캐나다의 생산 점유율은 수많은 필수 광산물 생산에서 기타 국가를 압도하고 있습니다.
또한 미국 정부는 환경을 파괴하지 않고 마이닝에 종사하고 관련 근로자에게 안전을 제공하기 위해 마이닝을 지도하는 다양한 규제를 마련하고 있습니다. 이 때문에 위험한 환경에서도 시간에 묶이지 않고 작업할 수 있는 자동 차량의 능력이 이 지역 시장을 견인하고 있습니다. 미국 정부에는 국가환경정책법(NEPA), 자원보전재생법(RCRA), 대기정화법(CAA), 수질정화법(CWA), 유해물질 규제법(TSCA) 등의 환경규제가 있습니다. 이러한 규제에 의해 이 나라는 자율주행형 마이닝 차량 수요를 견인하고 있습니다.
이 지역은 마이닝 장치 제조업체에게 큰 비즈니스를 제공합니다. 예를 들어, 세계의 주요 마이닝장치 벤더 중 하나인 코마츠는 건설·마이닝·유틸리티 기기의 판매로 이 지역에서 4,478억엔을 매출하고 있습니다. Komatsu의 미국 자회사인 Komatsu America Corp는 최근 회사의 프런트 러너인 자율주행식 운반 시스템(AHS)이 민간 장기 진화형(LTE) 모바일 광대역 기술로 동작할 자격을 취득했다고 발표했습니다. 민간 LTE에서 상용 운영이 가능하게 된 AHS는 이것이 처음입니다.
또한 지역 기업이 시장 성장에 기여하고 있습니다. 예를 들어, Cisco의 IoT 산업용 네트워킹 기술과 샌드빅의 자동화 시스템과 소프트웨어는 스웨덴의 마이닝 회사 Boliden의 마이닝 작업 자동화와 최적화에 기여했습니다. Sandvik Mining and Rock Technology는 샌드빅 그룹의 한 사업 분야입니다. 마이닝 및 건설 산업을 위한 장치, 공구, 서비스 및 기술 솔루션을 제공하는 세계 공급업체입니다. 그 응용 분야에는 암석 드릴링, 암석 절단, 파쇄 및 스크리닝, 적재 및 운반, 터널 드릴링, 채석, 파괴 및 해체가 포함됩니다.
또한 ABB는 캐나다에서 ABB 어빌리티 운영 관리 시스템을 발표했습니다. 이 시스템은 매주 생산 계획과 마이닝의 역동적인 상황 간의 조정을 극대화하여 효율성 향상, 생산성 향상 및 수익성 극대화를 실현합니다. 이 시스템은 Boliden AB와 ArcelorMittal Mining Canada와의 공동 개발에 의한 것입니다. 또한 ABB Ability Operations Management System for mining(OMS)은 날개 준비부터 파쇄기까지 마이닝 운영자, 노동력, 장치 및 마이닝 활동을 실시간으로 연결하고 조정합니다.
자동 마이닝 장치 산업 개요
자동 마이닝 장치는 소규모 대기업이 상당한 시장 점유율을 소유하는 통합 시장이라는 점에서 변함이 없습니다. 그러나 시장 전체의 규모가 커짐에 따라 시장 확대가 새로운 기업을 유치하게 되었고, 이들 기업은 최근에 적극적으로 시장에 진출해 왔습니다. 최근의 발전 동향을 몇 가지 소개합니다.
2021년 9월 - ABB는 제로 카본 마이닝으로의 전환을 가속화하는 솔루션 포트폴리오 'ABB Ability eMine'을 발표했습니다. eMine은 마이닝에서 항구까지 모든 전기 마이닝을 가능하게 하는 전기 기술 포트폴리오로 구성되어 있으며 에너지 사용량을 모니터링하고 최적화하기 위한 디지털 용도 및 서비스와 통합되어 있습니다.
2020년 11월 - ABB는 마이닝 호이스트의 안전에 관한 스위트 제품인 ABB Ability Safety Plus for Hoists를 출시했습니다. 제품에는 세이프티 플러스 호이스트 모니터, 세이프티 플러스 호이스트 프로텍터, 세이프티 브레이크 유압을 포함한 세이프티 플러스 브레이크 시스템이 포함됩니다. 이 제품은 국제 기계 안전 표준 IEC62061에 따라 설계되었으며 스웨덴의 조사 기관 RISE에서 자체 인증을 받았습니다. 호이스트용 ABB Ability Safety Plus에는 광산업 최초의 완전 독립 인증 Safety Integrity Level 3 마이닝 호이스트 시스템인 새로운 ABB SIL 3 Safety Plus 브레이크 시스템이 포함되어 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 관계
대체품의 위협
시장에 대한 COVID-19의 영향
시장 성장 촉진요인
생산성 향상과 노동자의 안전성 향상에 대한 수요 증가
운영비용 절감에 대한 관심 증가
시장의 과제
보안 및 취약성 문제
제5장 시장 세분화
구성요소별
하드웨어
굴삭기
로드홀 덤프
로봇 트랙
드릴 및 브레이커
기타 기기
소프트웨어
서비스
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
기업 프로파일
Rockwell Automation Inc.
Trimble Inc.
Autonomous Solutions Inc.
ABB Ltd
Hexagon AB
Caterpillar Inc.
Hitachi Ltd.
Komatsu Ltd.
Atlas Copco
AB Volvo
제7장 투자 분석
제8장 시장 전망
KTH
영문 목차
영문목차
The Automated Mining Equipment Market is expected to register a CAGR of 35.38% during the forecast period.
Key Highlights
Mining is a composite industry that extracts raw materials of different shapes, sizes, and chemical compositions from the earth's crust. Transforming it into a standardized and high-quality final product is challenging and has pushed the industry to opt for solutions that improve its efficiency and productivity. Typically mines are located in remote areas, and adopting automation helps in resource utilization better.
Autonomous technologies bring certain benefits which cannot be overlooked. These impact the whole value chain of the mining industry and the industries depending upon mining for their raw material requirements. The companies that implement automation technologies are anticipated to quickly realize a significant increase in productivity and a decrease in expenditures with the correct implementation.
Moreover, Mining companies worldwide are swiftly utilizing technological developments to better use their equipment and human resources to improve safety. For instance, in September 2020, Bis, a logistics company, and Israel Aerospace Industries (IAI) announced its collaboration for 'Auto-mate,' a new joint venture, to provide autonomous systems for mining operations. According to IAI, the JV is likely to give the mining industry players access to the benefits of automation in their operations, which improves safety and productivity.
The industry is anticipated to benefit from a considerable increase in safety practices. Identifying processes and operating procedures helps address danger points and develop the SOP to mitigate those risks. Moreover, using automated equipment, which can be maneuvered into unsafe areas and challenging locations, the mining companies can send fewer miners underground while extracting a higher output, with lower risk to their employees. For example, after implementing autonomous technologies in several African mines, Randgold Resources reduced the quarter-on-quarter injury rate by 29%.
Further, the demand for automation equipment in the industry is primarily driven by the rising need to enhance productivity and improve workers' safety. The outbreak of COVID-19 has caused the demand for automation and is expected to increase over the long run, primarily to cope with the shortage of labor and rising costs. Within the mining industry, the situation is likely to vary from commodity to commodity. The mining of commodities, such as gold, iron ore, and uranium, has remained buoyant. In contrast, thermal and metallurgical commodities have come under more pressure as the commodity is fully exposed to consumer demand.
Automated Mining Equipment Market Trends
Excavators is Expected to Hold Significant Market Share in the Hardware Segment
A wide range of excavators can be seen in the mining fields, ranging from a skid's size to a massive building-sized earth mover. These excavators are used in the foundation of any mining operation. The excavators play a vital role in digging and pulling back the materials using hydraulics. Many companies offer excavators classified into two categories: wheeled excavators and large excavators, with differences in their manufacturing processes.
Moreover, wheeled excavators are popularly used for multi-tasking and are designed to deliver the speed and power required for such tasks. Continuous innovations in load management have enabled the creation of excavators with maximum digging capacities. To cater to the concerns about safety and improved productivity, automated excavators provide improved visibility. The operator stands in line with the sight and uses a remote to run the vehicle operations. Thus, automating the excavator on a job site can increase productivity and accuracy and decrease operator fatigue and fuel consumption.
In March 2020, Leica Geosystems, a Hexagon company, released its new semi-automated excavator functionality for the iXE3 3D excavator machine control solution, including tilt and tilt rotator bucket automation. The solution automatically controls bucket, boom, tilt, and tilt rotator bucket functions to dig faster and more accurately to the target design surface and cross slope. The new semi-automatic functionality makes the operator execute complex tasks, increase productivity, reduce manual controls, speed, and accuracy of the work, even for less experienced operators.
The manufacturers of heavy earthmoving and construction machinery are collaborating with tech companies to develop automated excavators. For instance, Engcon, the tilt rotators technology-based equipment manufacturer, teamed with Kobelco Construction Machinery Europe BV (KCME) and Leica Geosystems, developed the tilt rotator compatible excavator guidance system on a Kobelco SK210LC-10 excavator. The system is based on the latest 3D machine control (3DMC) technology by Leica Geosystems, along with the newest tilt rotator technology from Engcon.
Further, in January 2021, Hyundai Construction Equipment launched the upgraded series of excavators under the series name SMART PLUS and new global color to strengthen the brand positioning, especially in India and the export market.
North America is Expected to Account For Significant Market Share
North America is one of the major mining equipment markets, owing to the United States and Canada's presence, which combinedly hold a significant share in the mining industry. According to the data produced by the US Geological Survey, more than 22% of the global active mineral exploration sites are located solely in Canada. Together, the United States and Canada host more than 34% of the international active mineral exploration sites. The production shares of the two countries, for a few essential mineral commodities, put them in leading positions compared to other countries.
Further, the US government has various regulations that guide the mining industry to work without damaging the environment and providing safety to the workers involved. This is driving the market in the region due to the capabilities of automated vehicles working in hazardous environments without time boundaries. The US government has environmental regulations such as National Environmental Policy Act (NEPA), Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), Clean Air Act (CAA), Clean Water Act (CWA), Toxic Substances Control Act (TSCA), etc. Owing to such regulations, the country is driving the demand for autonomous mining vehicles.
The region provides substantial business for mining equipment producers. For instance, Komatsu, one of the significant vendors of mining equipment worldwide, generated JPY 447.8 billion from the region with sales of its construction, mining, and utility equipment. Komatsu's American subsidiary, Komatsu America Corp., recently announced that its front-runner Autonomous Haulage System (AHS) has qualified to operate on private long-term evolution (LTE) mobile broadband technology. It is the first AHS enabled to run on private LTE in commercial operations.
Moreover, the regional players are contributing to the growth of the market. For instance, Cisco's IoT industrial networking technology and Sandvik's automation systems and software helped the Swedish mining company, Boliden, automate and optimize mining operations. Sandvik Mining and Rock Technology is a business area within the Sandvik Group. It is a global supplier of equipment and tools, services, and technical solutions for the mining and construction industries. The application areas include rock drilling, rock cutting, crushing and screening, loading and hauling, tunneling, quarrying, and breaking and demolition.
Further, ABB has launched ABB Ability Operations Management System in Canada that maximizes coordination between weekly production plans and dynamic situations in mining to improve efficiency, increase productivity, and maximize profitability. It has developed in collaboration with Boliden AB and ArcelorMittal Mining Canada. Moreover, ABB Ability Operations Management System for mining (OMS) connects and coordinates mine operators, workforce, equipment, and mining activities in real-time, from face preparation to the crusher.
Automated Mining Equipment Industry Overview
Automated Mining Equipment remains a consolidated market with a few significant players owning a considerable market share. However, with the market's overall size, expanding the market attracts new players, who have actively entered the market only recently. Some of the recent developments in the market are.
September 2021 - ABB has launched ABB Ability eMine, a portfolio of solutions that will help accelerate the move towards a zero-carbon mine. ABB also unveiled the piloting of the ABB Ability eMine FastCharge, the fastest and most powerful charging system, designed to interface with all makes of electric mining haul trucks. eMine comprises a portfolio of electrification technologies that make the all-electric mine possible from mine to port and are integrated with digital applications and services to monitor and optimize energy usage.
November 2020 - ABB launched the ABB Ability Safety Plus for hoists, a suite of mine hoist safety. The products include Safety Plus Hoist Monitor, Safety Plus Hoist Protector, and Safety Plus Brake System, including Safety Brake Hydraulics. The products are designed following the international safety of machinery standard IEC62061, and the products have been independently certified by Sweden's research institute, RISE. ABB Ability Safety Plus for hoists includes the new ABB SIL 3 Safety Plus Brake System, the mining industry's first entirely independently certified Safety Integrity Level 3 mine hoist system.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.3.5 Threat of Substitutes
4.4 Impact of COVID-19 on the Market
4.5 Market Drivers
4.5.1 Growing Demand for Increasing Productivity and Improving Workers Safety
4.5.2 Growing Concerns about Reduction of Operational Costs
