스몰셀 5G 네트워크 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Small Cell 5G Network - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1630277
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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스몰셀 5G 네트워크 시장은 예측 기간 동안 37%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 소형 셀은 미래의 세계 5G 네트워크의 기반이 될 것으로 예상되며, 5G 소형 셀을 대규모로 필요한 속도로 전 세계에 배포하는 것은 산업계의 협력을 통해 5G가 현실이 될 수 있으며, 5G는 더 저렴하고 빠르다는 약속을 가지고 있지만, 5G를 실현하기 위해서는 스몰셀을 사용하여 무선 네트워크를 확장해야 합니다.
- 특히 더 많은 대역폭을 필요로 하는 애플리케이션과 연결 기기의 증가로 인해 스몰셀은 현재 환경에서 필수적인 요소입니다. 예를 들어, 시스코 시스템즈는 2030년까지 5,000억 개의 디바이스가 온라인에 접속할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 5G 통신 사업자들은 고객에게 더 나은 커버리지를 제공하기 위해 저주파수 대역에 스몰셀을 설치하는 데 주력하고 있습니다.
- Cisco Visual Networking Index(VNI)에 따르면, 2017년부터 지난해까지 세계 모바일 데이터 트래픽은월 77.5 엑사바이트에 달하며 46%의 CAGR을 기록했다고 합니다. 도달했습니다. 시스코의 조사에 따르면 지난해 5G 연결은 일반 4G 연결보다 약 2.6배 더 많은 트래픽을 발생시켰습니다.
- 스몰셀 도입은 다양한 통신사업자의 최우선 과제이며, 60%의 통신사업자는 스몰셀이 4G 서비스의 핵심 요소라고 생각하고 있으며, 보다폰, AT&T, 소프트뱅크 등 주요 통신사업자는 이미 매크로 네트워크와 함께 스몰셀 기술을 도입하고 있습니다. 기술을 도입하고 있습니다. 예를 들어, Verizon은 뉴욕, 시카고, 애틀랜타, 샌프란시스코 등 미국의 여러 도시에 스몰셀을 설치했습니다.
- 또한, 5G는 기존 셀룰러 무선 주파수를 사용할 수 있지만, 특히 모바일 서비스의 경우 사업자가 더 높은 무선 주파수(20GHz 이상)를 사용하여 운영할 수 있게 될 가능성이 있습니다. 그러나 이러한 주파수는 제한된 지역에서만 구축이 가능하며, 벽을 통과하지 못하기 때문에 신호의 침투가 제한적입니다. 이 때문에 스마트폰과 IoT 기기의 연결성이 뛰어난 건물 내 소형 셀의 채택이 증가하고 있습니다.
- COVID-19의 발생은 모바일 부문에 큰 영향을 미쳤습니다. 단기적으로는 일부 시장에서 5G 출시가 더욱 지연될 것으로 예상되며, 5G 서비스가 가장 큰 타격을 입을 것으로 보입니다. 스몰셀 5G 단말기는 여전히 틈새 시장으로 간주되기 때문에 소비자들은 5G 단말기에 돈을 쓰지 않을 수 있으며, GSMA(Groupe Speciale Mobile Association) 인텔리전스 소비자 조사에 따르면 대부분의 응답자는 5G 서비스 업그레이드에 대해 제한적인 관심을 보였습니다. 업그레이드에 대한 관심은 제한적이었습니다. 예를 들어, 보고서에 따르면 영국 소비자의 거의 80%가 업그레이드할 계획이 없는 것으로 나타났습니다.
스몰셀 5G 네트워크 시장 동향
통신사업자 부문이 크게 성장할 것으로 전망
- 소형 셀은 모바일 광대역 및 IoT 사용자를 위한 대용량 데이터 속도와 저속 및 저전력 디바이스의 밀집된 집단을 처리할 수 있어 5G 구축에 이상적입니다. 이러한 특성으로 인해 밀리초 단위의 대기 시간, 평방 마일 당 100만 개의 장치, 초고속을 실현할 수 있습니다. 그 결과 전 세계 통신 사업자들은 주로 소형 셀 기술을 사용하여 5G 기술을 도입하고 있으며, IoT 기업 Telit에 따르면 미국의 주요 통신 사업자는 5G 전국 커버리지를 위해 소형 셀 기술에 크게 의존할 계획입니다.
- 소비자에게 5G 커버리지를 제공하기 위한 이니셔티브를 강화하기 위해 대만 최대 통신사인 중화전신(CHT)은 노키아와 협력하여 노키아의 스몰셀 포트폴리오 제품을 채택했습니다. CHT는 대만에서 5G 비독립형(NSA) 스몰셀을 구축한 최초의 통신사업자로, 상업시설과 관광지를 포함한 여러 장소에서 즉각적인 5G 커버리지를 제공하고 있습니다.
- 노키아는 CHT에 적응성이 뛰어난 AirScale 실내 무선(ASiR) 솔루션과 실외 및 도시 핫스팟을 위한 AirScale micro RRH를 제공하여 실내 커버리지와 용량을 개선하고 CHT의 현재 거점인 2,500세트 이상의 4G 스몰셀과 더불어 이 두 솔루션은 사업자들이 5G 네트워크의 실내 커버리지 및 고밀도화 요구를 충족시키는 데 도움이 될 것입니다.
- 또한, 모바일 인프라 솔루션을 모든 사람이 이용할 수 있도록 하는 통신 사업자 단체인 스몰셀 포럼(SCF)은 5G용 PHY API를 발표하여 5G 스몰셀 하드웨어, 소프트웨어 및 장비 공급업체들의 경쟁적인 생태계를 촉발시킴. 통신 사업자들은 데이터 사용과 고속 데이터에 대한 수요가 증가함에 따라 5G 네트워크에 대한 수요를 증가시킴으로써 SCF의 경쟁 생태계를 통해 이익을 얻고 있습니다.
- 5G 기술과 네트워크에 대해 통신 사업자들은 상호 운용성과 개방형 경쟁 환경에 의존할 수 있는 근본적으로 새로운 가격 모델을 모색하고 있습니다. 네트워크가 분산화됨에 따라 무선 기능의 분산 유닛(DU)과 프로토콜 스택 및 베이스밴드 기능의 중앙집중식 유닛(CU) 사이의 프론트홀은 중요한 인터페이스가 될 것입니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
- 북미는 5G와 같은 첨단 기술이 널리 사용되고 있어 주요 시장 중 하나로 꼽힙니다. 미국에서는 통신사업자들이 스몰셀을 활용하여 5G 네트워크를 고밀도로 구축하는 동시에 비용을 절감하고 있으며, Sprint, AT&T, Verizon, T-Mobile과 같은 대형 통신사업자들은 5G 네트워크 상용화에 긍정적인 태도를 보이고 있습니다. 삼성, 에릭슨, 노키아, 화웨이, ZTE 등 네트워크 장비업체들과 10억 달러 규모의 계약을 체결하고 5G 네트워크 인프라를 개발하고 있습니다.
- 미국 무선 네트워크 사업자들은 스몰셀을 대대적으로 받아들이고 있습니다. 업계 단체인 CTIA는 2026년까지 미국 내 스몰셀이 2018년 약 8만 6,000개에서 80만 개 이상이 될 것으로 예상하고 있으며, T-Mobile US가 스프린트를 인수한 후 양사는 약 7만 개의 스몰셀을 보유하게 됐습니다. 이 회사는 미국에서 가장 크고 가장 촘촘한 무선 네트워크에 대량의 주파수를 쏟아 부을 계획입니다. 하지만 버라이즌의 스몰셀 전략은 T모바일과 다릅니다. 버라이즌은 궁극적으로 도시 지역 트래픽의 50%를 mmWave로 처리할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 향후 몇 년 동안 약 14,000개의 스몰셀을 계속 배치하여 전체 커버리지를 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- Ericsson Mobility Report에 따르면, 2024년까지 5G 가입 건수는 북미 지역 전체 모바일 가입 건수의 55%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 예측 기간 동안 5G 가입 증가의 혜택을 누릴 것으로 예상됩니다.
- 2021년 6월, Qualcomm Technologies Inc.는 미국에서 2세대 Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells(FSM200xx)를 발표했습니다. 이 플랫폼은 모바일 5G mmWave의 커버리지와 전력 효율을 확장하도록 설계되었으며, mmWave에서 1GHz의 대역폭을 지원하고, 더 넓은 200MHz의 캐리어 대역폭을 지원하며, FDD 및 TDD 전체에서 200MHz의 Sub-6GHz를 지원합니다. 스펙트럼 어그리게이션을 통해 최대 8Gbps의 데이터 속도를 제공하고, 최대 4Gbps의 데이터 속도를 구현합니다. 또한, eURLLC와 같은 기술을 지원하며, 공장 자동화 및 장비 및 기계의 미션 크리티컬한 제어에 필수적인 낮은 지연과 링크 신뢰성을 제공합니다.
- 에릭슨은 또한 캐나다 통신 및 미디어 기업인 Rogers Communications Inc.의 5G 네트워크를 위한 5G 무선 액세스 네트워크(RAN)와 5G 코어(5GC)를 독점 공급하고, 스몰셀, 기존 라디오, Massive MIMO 라디오, MINI-LINK 마이크로웨이브 기술도 공급합니다. Rogers의 5G 네트워크는 초기에는 2.5GHz 대역을 사용하며, 서비스가 다른 시장으로 확장됨에 따라 600MHz의 5G 주파수 대역으로 확장될 예정입니다.
스몰셀 5G 네트워크 산업 개요
소형 셀룰러 5G 네트워크 시장은 적당히 통합되어 있습니다. 이 시장의 주요 기존 업체로는 Nokia Networks, Cisco Systems Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Qualcomm Technologies Inc. 등이 있습니다. 이들 기업은 신제품 출시를 위해 제품 개발, 전략적 파트너십, 인수합병(M&A)을 진행하고 있습니다. 그러나 Baicells Technologies와 같은 많은 신규 업체들이 시장에 진입하고 있어 예측 기간 동안 경쟁 구도가 바뀔 수 있습니다.
2023년 10월, 삼성은 혁신적인 '스트랜드 스몰셀(Strand Small Cell)'에 대한 접근을 허용했습니다. 이 플랫폼은 이미 소유하고 있는 인프라와 주파수 대역을 사용하여 5G 기반 셀룰러 서비스 범위를 확장하는 데 관심이 있는 케이블 통신 사업자를 대상으로 합니다. 이 올인원 플랫폼은 작년에 Comcast와의 제휴를 통해 발표되었으며, Verizon과의 MVNO(가상 이동 통신 사업자) 계약을 통해 셀룰러 서비스를 보완하기 위한 계획의 핵심이었습니다. 현재 모든 관계자들이 이용할 수 있습니다.
2023년 10월, 보다폰과 노키아는 이탈리아에서 최초로 상용 5G 개방형 무선 액세스 네트워크(RAN)의 시험 운영을 계획하고 파트너십을 강화한다고 발표했습니다. 세계 최대 RAN 제공업체인 노키아와 보다폰의 독보적인 범유럽 네트워크를 결합하여 더 많은 독립 소프트웨어 제공업체와 현지 기업들이 오픈 API를 통해 참여할 수 있는 플랫폼을 제공하게 됩니다. 이는 경쟁과 혁신을 촉진하고, 유럽의 경쟁력을 향상시키며, 보다 강력한 공급망으로 뒷받침되는 디지털 자율성을 강화할 수 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁의 강도
- COVID-19의 시장에 대한 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 모바일 데이터 트래픽 증가
- 네트워크 기술과 접속 기기의 진화
- 시장 성장 억제요인
제6장 기술 현황
제7장 시장 세분화
제8장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Airspan Networks Inc.
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson
- Qualcomm Technologies Inc.
- Nokia Networks
- Huawei Technologies Co. Ltd
- ZTE Corporation
- CommScope Inc.
- Cisco Systems Inc.
- Qucell Inc.
- Samsung Electronics Co. Ltd
- NEC Corporation
- Baicells Technologies Co. Ltd
제9장 투자 분석
제10장 향후 기회
ksm
영문 목차
The Small Cell 5G Network Market is expected to register a CAGR of 37% during the forecast period.
Key Highlights
- Small cells are expected to be the foundation of future global 5G networks. The deployment of 5G small cells at a large scale and required speed worldwide is made possible by industry coordination, making 5G a reality. Although 5G promises to be cheaper and faster, it requires expanding the wireless network using small cells.
- Small cells are essential in the current environment, particularly for applications that demand more bandwidth and the growing number of connected devices. For example, Cisco Systems Inc predicts that 500 billion devices will be online by 2030. Additionally, 5G telecom providers are focused on installing small cells in low-frequency bands to provide customers better coverage.
- The increasing mobile data traffic is driving the market growth. According to the Cisco Visual Networking Index (VNI), global mobile data traffic increased at a CAGR of 46% from 2017 to last year, reaching 77.5 exabytes per month. In the previous year, a 5G connection produced around 2.6 times as much traffic as the typical 4G connection, according to Cisco's study.
- Small cell deployment is a top priority for various operators, with 60% of operators believing them to be a crucial component of their 4G services. Leading carriers such as Vodafone, AT&T, and Softbank have already implemented small-cell technologies in addition to their macro networks. For example, Verizon has installed small cells in several US cities, including New York, Chicago, Atlanta, and San Francisco.
- In addition, 5G can be deployed on existing cellular radio frequencies but may enable operators to use higher radio frequencies (over 20 GHz) to make it operable, especially for mobile services. However, deployment at these frequencies is only possible in constrained areas, and signal penetration is restricted as it does not go through walls. This increases the adoption of small cells for in-building applications, with excellent connectivity for smartphones and IoT devices.
- The COVID-19 outbreak had a significant impact on the mobile sector. In the short term, the 5G rollout in several markets will be further delayed, and its services will be the hardest hit. Consumers may be unable to spend on small cell 5G devices as it is still considered a niche market. According to Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) Intelligence's consumer survey, most respondents had limited interest in upgrading to 5G services. For instance, according to the report, nearly 80% of consumers in the United Kingdom did not plan to upgrade.
Small Cell 5G Network Market Trends
Telecom Operators Segment is Expected to Grow Significantly
- Small cells are equipped to handle large data rates for mobile broadband and IoT users and dense populations of low-speed and low-power devices, making them ideal for the 5G rollout. This characteristic offers millisecond latencies, a million devices per square mile, and extremely high speeds. As a result, telecom operators worldwide are mainly using small cell technology to bring out 5G technology. According to IoT company Telit, major US telecom companies plan to rely heavily on small cell technology for 5G coverage nationwide.
- To boost the initiative of providing 5G coverage to consumers, Taiwan's largest telecom operator, Chunghwa Telecom (CHT), teamed up with Nokia for products from its small cells portfolio. In Taiwan, CHT was the first operator to roll out 5G non-standalone (NSA) small cells, providing instant 5G coverage in several places, including commercial and tourism locations.
- Nokia will provide CHT with its adaptable AirScale indoor Radio (ASiR) solution and its AirScale micro RRH for outdoor and urban hotspots to improve interior coverage and capacity. In addition to CHT's current base of more than 2,500 sets of 4G small cells, these two solutions will help operators meet the needs of a 5G network's indoor coverage and densification.
- Furthermore, the Small Cell Forum (SCF), a telecoms organization that makes mobile infrastructure solutions available to everyone, issued a PHY API for 5G, which has sparked a competitive ecosystem for suppliers of 5G small cell hardware, software, and equipment. Telecom providers benefit from the competitive ecosystem of the SCF by driving up the demand for the 5G network as the demand for data usage and high-speed data rises.
- For 5G technologies and networks, telecom operators are searching for a fundamentally new pricing model that might rely on interoperability and an open, competitive environment. As networks get decentralized, the front haul between a distributed unit (DU) for radio functions and a centralized unit (CU) for protocol stacks and baseband functions is a crucial interface.
North America is Expected to Hold a Significant Market Share
- North America is considered one of the leading markets due to its widespread use of advanced technology like 5G. In the United States, telecom operators are leveraging small cells to densify their 5G network, particularly in metropolitan areas, while reducing costs. Major operators like Sprint, AT&T, Verizon, and T-Mobile have shown a positive approach toward commercializing 5G networks, with billion-dollar agreements made with network equipment manufacturers such as Samsung, Ericsson, Nokia, Huawei, and ZTE to develop their 5G network infrastructure.
- Wireless network operators in the United States are largely embracing small cells. CTIA, the trade association, has forecasted that by 2026, there will be more than 800,000 small cells in the United States, up from about 86,000 in 2018. After the acquisition of Sprint Corporation by T-Mobile US, they have about 70,000 small cells together. The company plans to pour significant amounts of spectrum onto the biggest and densest wireless network in the United States. However, Verizon's small cell strategy differs from T-Mobile's. It expects mmWave to handle 50% of urban traffic eventually and aims to continue deploying around 14,000 small cells over the next few years to expand the overall coverage.
- According to the Ericsson Mobility Report, by 2024, 5G subscriptions are anticipated to make up 55% of all mobile subscriptions in the North American region. The market is expected to benefit from the increase in 5G subscriptions over the projected period.
- In June 2021, Qualcomm Technologies Inc. launched its second-generation Qualcomm 5G RAN Platform for Small Cells (FSM200xx) in the United States. The platform is designed to expand mobile 5G mmWave coverage and power efficiency, providing data speeds of up to 8 Gbps with bandwidth support of 1 GHz on mmWave, wider 200MHz carrier bandwidth support, and 200 MHz of Sub-6 GHz spectrum aggregation across FDD and TDD, providing data rates of up to 4 Gbps. It also supports technologies like eURLLC to provide low latency and link dependability essential for factory automation and mission-critical control of equipment and machines.
- Ericsson has also collaborated with Rogers Communications Inc., a Canadian communication and media company, to install 5G across its network in Canada. The 5G radio access network (RAN) and 5G core (5GC) for Rogers' 5G network are exclusively supplied by Ericsson, and small cells, conventional and Massive MIMO radios, and MINI-LINK microwave technologies are also part of the technology. The Rogers 5G network is initially using a 2.5 GHz band and will expand to operate on the 600 MHz 5G spectrum as the service expands to other markets.
Small Cell 5G Network Industry Overview
The market for small cell 5G networks is moderately consolidated. Some of the key existing vendors in the market include Nokia Networks, Cisco Systems Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, and Qualcomm Technologies Inc., among others. These companies implement product development, strategic partnerships, and mergers & acquisitions to launch new products. However, many new vendors, such as Baicells Technologies Co. Ltd, have entered the market, which may change the competitive landscape throughout the forecast period.
In October 2023, Samsung unlocked access to its innovative "Strand Small Cell," which is targeted at cable telecommunication providers interested in expanding the reach of their 5G-based cellular services using already owned infrastructure and spectrum holdings. The all-in-one platform was initially unveiled last year in partnership with Comcast as core to the cable giant's plans to supplement cellular services through a mobile virtual network operator (MVNO) agreement with Verizon. It's now available to all interested parties.
In October 2023, Vodafone and Nokia announced a strengthening of their partnership with plans to run a commercial 5G Open radio access network (RAN) pilot in Italy for the first time. Bringing together Nokia, one of the world's largest RAN providers, and Vodafone's unrivaled pan-European network will provide a platform for more independent software providers and local companies to enter the fray using open APIs. This will encourage competition and innovation, boosting Europe's competitiveness and giving it greater digital autonomy underpinned by a more resilient supply chain.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competition
- 4.3 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Mobile Data Traffic
- 5.1.2 Evolution of Network Technology and Connectivity Devices
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Poor Backhaul Connectivity
6 TECHNOLOGY SNAPSHOT
- 6.1 Femtocell
- 6.2 Picocell
- 6.3 Microcell
- 6.4 Metrocell
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Operating Environment
- 7.1.1 Indoor
- 7.1.2 Outdoor
- 7.2 By End-User Vertical
- 7.2.1 Telecom Operators
- 7.2.2 Enterprises
- 7.2.3 Residential
- 7.3 By Geography
- 7.3.1 North America
- 7.3.2 Europe
- 7.3.3 Asia Pacific
- 7.3.4 Rest of the World
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Airspan Networks Inc.
- 8.1.2 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
- 8.1.3 Qualcomm Technologies Inc.
- 8.1.4 Nokia Networks
- 8.1.5 Huawei Technologies Co. Ltd
- 8.1.6 ZTE Corporation
- 8.1.7 CommScope Inc.
- 8.1.8 Cisco Systems Inc.
- 8.1.9 Qucell Inc.
- 8.1.10 Samsung Electronics Co. Ltd
- 8.1.11 NEC Corporation
- 8.1.12 Baicells Technologies Co. Ltd
9 INVESTMENT ANALYSIS
10 FUTURE OPPORTUNITIES
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