미국의 페인트 및 코팅 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
United States Paints and Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1630215
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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미국의 페인트 및 코팅 시장은 예측 기간 동안 4% 이상의 CAGR로 추이할 전망입니다.
COVID-19의 유행은 미국의 페인트 및 코팅 사업에 큰 영향을 미쳤습니다. 최초 충격 이후 제조 공장, 건축 현장 등 다수의 비필수 시설의 폐쇄로 업계에서는 수요가 감소하고 있습니다. 그 결과, 페인트 및 코팅제의 생산량이 감소하고 공급망이 혼란스러워졌습니다. 그러나 건설 업계와 최종 사용자 산업에 대한 투자 증가로 2021년 시장은 회복되었습니다.
주요 하이라이트
- 국내에서의 상업건설 활동 증가가 조사 대상 시장 수요를 견인하고 있습니다.
- VOC가 없는 내용물의 사용에 대한 엄격한 규제와 대체 화학물질의 대체가 시장 성장을 방해할 것으로 추정됩니다.
- 페인트 및 코팅 산업에서 나노기술의 이용은 예측 기간 동안 시장 성장의 다양한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
- 최종 사용자 분야에서는 건축 분야가 국내 시장을 독점하고 있습니다. 그러나 예측 기간 동안 CAGR이 가장 높아지는 것은 포장 분야일 것입니다.
미국의 페인트 및 코팅 시장 동향
시장을 독점하는 아크릴 수지
- 아크릴 수지는 페인트 및 코팅 산업에서 가장 널리 사용되는 중합체입니다. 대부분의 아크릴 페인트는 수성 또는 용제성이며 에멀젼(라텍스), 래커(저용량 고형분), 에나멜(고용량 고형분), 파우더(100% 고형분)가 있습니다.
- 일반적인 아크릴 중합체는 메틸 메타크릴레이트 및 부틸 메타크릴레이트와 같은 다양한 유형 및 조합을 포함합니다. 저렴한 페인트의 경우 주로 폴리 비닐 아세테이트가 사용됩니다.
- 사용되는 아크릴의 두 가지 주요 형태는 열가소성과 열경화성입니다. 열가소성 아크릴 수지는 다른 아크릴 단량체를 중합하여 얻은 합성 수지입니다. 열경화성 수지는 다른 중합체와 반응시킴으로써 고온에서 경화됩니다. 열가소성 아크릴 수지에는 용액 아크릴과 아크릴 라텍스 코팅의 두 가지 유형이 있습니다.
- 또한 아크릴 수지는 코팅액에서 투명성, 높은 착색성, 내자외선성 등의 특성을 발현합니다. 아크릴 수지는 수계에서 사용되는 경우가 많으며 VOC 배출량이 적습니다. 아크릴 수지는 높은 표면 경도를 가지고 있습니다. 벽, 갑판, 지붕 등의 특정 용도에서 아크릴 페인트는 엘라스토머 마무리가 되고, 액제와 병용함으로써 표면의 내자외선성을 향상시킵니다.
- 아크릴 페인트의 용도는 주로 건축 업계이며 지붕, 갑판, 다리, 바닥 등의 고급 마감에 사용됩니다. 수성 아크릴 페인트는 VOC가 환경 공기에 미치는 부정적인 영향을 포함하여 환경에 대한 고려에서 높은 수요가 있습니다. 미국의 인구조사 데이터에 따르면 미국의 건설지출은 최근 대폭 증가해 전년대비 10% 증가한 1조 6,390억 달러가 됐습니다.
- 미국 페인트 시장의 주요 바인더 유형은 아크릴로 전체 수성 페인트의 70% 이상을 차지합니다. 아크릴은 건축용 페인트에 널리 사용됩니다.
- 이러한 플러스 요인은 예측 기간 동안 수요를 증가시킬 것으로 보입니다.
건축업계 수요 증가
- 페인트 및 코팅제는 주거 인테리어에 색을 칠하거나 장식 목적으로 사용할뿐만 아니라 다양한 기능을 수행하는 데에도 사용됩니다. 그 기능은 사용되는 환경과 객실 유형에 따라 다릅니다.
- 예를 들어, 욕실의 벽은 습기가 많기 때문에 깨끗하게 유지하기 위해 닦아내는 것이 필요합니다. 광택있는 페인트는 평면 페인트에 비해 분자 구조가 확고하므로 수분이 침투하기 어렵습니다. 따라서 욕실에는 이 유형의 페인트가 사용됩니다.
- 집의 외벽에 페인트나 코팅을 바르는 것은 외관을 새롭게 할 뿐만 아니라, 눈부신 여름이나 얼어붙는 겨울, 흠뻑 젖는 비, 매일의 자외선으로부터 집을 지켜, 퇴색하거나, 벗겨지거나, 균열하지 않게 하기 때문입니다.
- 페인트 기술, 특히 아크릴 블렌딩의 현대 발전은 광범위한 내후성 페인트를 제공해 왔습니다.
- 건축용 페인트의 주요 소비국 중 하나인 미국 인프라의 성장이 시장을 견인하고 있습니다.
- 미국의 건설 업계는 호조 경제와 상업용 부동산이 뛰어난 시장 펀더멘탈스 외에도 유틸리티 및 시설건축물에 대한 연방정부 및 주정부의 보조금 증가로 계속 확대되고 있습니다.
- 다양한 요인으로 인해 미국에서는 최근 몇 년동안 주택 건설이 급속히 증가하고 있습니다. 저금리, 호경기, 주택 수요 증가 등이 그 예입니다. 저금리로 인해 모기지 대출을 받을 자격이 있는 사람이 늘어나고 구매자가 늘고 있습니다. 2021년 미국의 주택 건설 허가 건수는 174만건으로 전년대비 18% 증가했습니다.
- 이러한 요인들로부터, 이 나라의 페인트 및 코팅제 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
미국 페인트 및 코팅 산업 개요
시장은 고도로 통합되어 상위 5개 기업이 시장 점유율의 70% 이상을 차지합니다. 이 시장의 주요 기업은 The Sherwin-Williams Company, PPG Industries, Inc., RPM International Inc., Benjamin Moore & Co., Masco Corporation 등을 포함합니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 미국에서의 상업 건설 활동 증가
- 기타 촉진요인
- 억제요인
- VOC 프리 컨텐츠의 사용에 관한 엄격한 규제
- 대체 화학물질의 대체
- COVID-19의 영향으로 인한 불리한 상황
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화
- 수지 유형별
- 아크릴
- 알키드
- 폴리우레탄
- 에폭시
- 폴리에스테르
- 기타 수지
- 기술별
- 최종 사용자 산업별
- 건축
- 자동차
- 목재
- 보호 도료
- 일반산업
- 수송
- 포장
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
- 시장 점유율(%)** 및 랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Akzo Nobel NV
- Axalta Coatings Systems
- Beckers Group
- Benjamin Moore & Co.
- Diamond Vogel
- Hempel A/S
- Kelly-Moore Paints
- Masco Corporation
- Parker Hannifin Corp
- PPG Industries, Inc.
- RPM International Inc.
- The Sherwin-Williams Company
- Sika AG
- Wacker Chemie AG
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The United States Paints and Coatings Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.
The COVID-19 epidemic has significantly impacted the paint and coatings business in the United States. Following the initial shock, the industry has seen diminished demand due to the closure of numerous non-essential establishments, such as manufacturing factories and building sites. As a result, the output of paints and coatings has decreased, and the supply chain has been disrupted. However, the market bounced back in 2021 due to rising investment in construction and end-user industries.
Key Highlights
- Increasing commercial construction activities in the country are driving the demand for the market studied.
- Strict regulations on the usage of VOC-Free contents and substitution of alternative chemicals are estimated to hamper the market's growth.
- The use of nanotechnology in the paints and coatings industry is expected to offer various opportunities for market growth during the forecast period.
- In the end-user segment, the architectural sector dominated the market in the country. However, the packaging sector will likely have the highest CAGR during the forecast period.
US Paints and Coatings Market Trends
Acrylic Resin Dominating the Market
- Acrylic resins are the most widely used polymers in the paint and coatings industry. Most acrylic paints are water-based or solvent-based and are available as emulsions (latices), lacquers (lower volume solids), enamels (higher volume solids), and powders (100% solids).
- Common acrylic polymers come in various types and combinations, such as methyl and butyl methacrylate. In the case of inexpensive paints, polyvinyl acetate is used primarily.
- The two principal forms of acrylic used are thermoplastic and thermoset. Thermoplastics acrylic resins are synthetic resins achieved by polymerizing different acrylic monomers. Thermosets are cured at elevated temperatures by reacting them with other polymers. Thermoplastic acrylic resins are of two types: solution acrylics and acrylic latex coatings.
- Furthermore, acrylic resins develop properties such as transparency, high colorability, and UV resistance in coating solutions. They are often used in waterborne systems, which results in low VOC emissions. The application of acrylic coatings leads to high surface hardness. In specific applications, such as walls, decks, and roofing, the acrylic coatings provide elastomeric finishes to improve the UV resistance of the surface if employed with some fluids.
- The application of acrylic coatings is primarily found in the construction industry for high-end finishing in roofs, decks, bridges, floors, and other applications. Water-based acrylic coatings are in high demand owing to environmental concerns, such as the negative impact of VOCs affecting the air quality in the environment. According to US census data, construction spending in the United States climbed significantly in recent years and was at USD 1,639 billion, or 10% more than the previous year.
- The primary binder type in the United States paints and coatings market is acrylic, with a total share of more than 70% of all waterborne coatings. Acrylic is widely used in architectural coatings.
- Such positive factors are likely to increase demand over the forecast period.
Increasing Demand from Architectural Industry
- Paints and coatings are not only used in the interiors of houses to add colors or decorative purposes, but also to perform a wide range of functions. Their functions vary depending on the type of environment and room that they are used on.
- For example, because of moisture, the bathroom walls need to have wipe-ability for keeping them clean. Paints with glossier sheens have a tighter molecular structure than flat paints, making it more difficult for moisture to penetrate. So, these types of paints are used in bathroom.
- Paints and coatings are applied on the exterior of the house to not only to give them a new look, but also to protect them from blistering summers, freezing winters, soaking rain, and the daily bombardment of UV radiation without fading, peeling away, and cracking.
- The modern advancements in paint technology, specifically in the acrylic formulations, have offered a wide range of weatherproof coatings.
- Growing infrastructure in the United States, which is one of the major consumers of architectural coatings, is driving the market.
- The construction industry in the United States continued to expand, owing to a strong economy and positive market fundamentals for commercial real estate, along with an increase in federal and state funding for public works and institutional buildings.
- Due to a number of factors, residential construction has rapidly increased in the United States in recent years. Low-interest rates, a booming economy, and rising housing demand are a few of these. More people may now qualify for mortgages because of low-interest rates, which has increased the number of purchasers. In 2021, there were 1.74 million building permits for residential construction in the United States, an increase of 18% from the year before.
- Owing to all these factors, the demand for paints and coatings in the country is expected to increase during the forecast period.
US Paints and Coatings Industry Overview
The market studied is highly consolidated, with the top five players contributing to more than 70% of the market share. Key players in the market include The Sherwin-Williams Company, PPG Industries, Inc., RPM International Inc., Benjamin Moore & Co., and Masco Corporation, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Commercial Construction Activities in the United States
- 4.1.2 Other Drivers
- 4.2 Restraint
- 4.2.1 Strict Regulations on the Usage of VOC-Free Contents
- 4.2.2 Substitution of Alternative Chemicals
- 4.2.3 Unfavorable Conditions Arising Due to the Impact of COVID-19
- 4.3 Industry Value-Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Resin Type
- 5.1.1 Acrylic
- 5.1.2 Alkyd
- 5.1.3 Polyurethane
- 5.1.4 Epoxy
- 5.1.5 Polyester
- 5.1.6 Other Resin Types
- 5.2 Technology
- 5.2.1 Water-borne
- 5.2.2 Solvent-borne
- 5.2.3 Powder Coating
- 5.2.4 Other Technologies
- 5.3 End-user Industry
- 5.3.1 Architectural
- 5.3.2 Automotive
- 5.3.3 Wood
- 5.3.4 Protective Coatings
- 5.3.5 General Industrial
- 5.3.6 Transportation
- 5.3.7 Packaging
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
- 6.4.2 Axalta Coatings Systems
- 6.4.3 Beckers Group
- 6.4.4 Benjamin Moore & Co.
- 6.4.5 Diamond Vogel
- 6.4.6 Hempel A/S
- 6.4.7 Kelly-Moore Paints
- 6.4.8 Masco Corporation
- 6.4.9 Parker Hannifin Corp
- 6.4.10 PPG Industries, Inc.
- 6.4.11 RPM International Inc.
- 6.4.12 The Sherwin-Williams Company
- 6.4.13 Sika AG
- 6.4.14 Wacker Chemie AG
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Use of Nanotechnology in the Paints and Coatings Industry
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