신재생 에너지용 복합재료 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Composite Materials in Renewable Energy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1630199
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
신재생 에너지용 복합재료 시장은 예측기간 동안 CAGR 6% 초과를 기록할 전망입니다.
COVID-19는 원료 공급 부족으로 업계 전체의 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 세계의 신재생 에너지 수요 증가는 팬데믹 이후 시장 성장을 가속했습니다.
주요 하이라이트
시장을 견인하는 주요 요인 중 하나는 풍력 터빈 블레이드 제조의 장기화 수요입니다.
그러나 고액의 연구개발 투자의 필요성은 시장 성장을 방해하고 있습니다.
구조물의 수명에 걸친 유지 보수 비용의 감소는 조사 대상 시장에 큰 성장 기회를 가져올 것으로 기대됩니다.
북미가 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
신재생 에너지용 복합재료 시장 동향
시장을 독점하는 풍력 발전 용도
풍력은 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 에너지원입니다. 이 증가의 주요 요인은 풍력에너지 비용이 급격히 낮아지고 있으며 여전히 계속 낮아지기 때문에 매년 경쟁이 치열해지고 있다는 것입니다.
풍력 터빈 블레이드의 제조 기술은 지난 몇 년동안 현저하게 발전했습니다. 터빈 블레이드의 제조에 복합재를 사용하는 것은 비용 저하에 큰 영향을 미칩니다.
풍력에너지 시장이 세계적으로 성장하고 블레이드의 크기가 계속 커짐에 따라 풍력 발전소 개발자들은 이러한 수요를 충족시키기 위해 더 많은 복합재료가 필요할 것으로 보입니다.
또한 풍력발전 블레이드를 보다 재활용하기 쉽도록 많은 연구개발 노력이 쏟아지고 있습니다. 2021년 9월, 지멘스 가메사는 해상 상업 이용을 목적으로 세계 최초로 재활용 가능한 풍력 터빈 블레이드인 RecyclableBlade를 발표했습니다.
미국 대통령은 2030년까지 30GW의 해상풍력발전 도입을 계획했습니다. 2021년 5월, 바이덴 정부는 미국 해역 최초의 대규모 해상 풍력 발전 프로젝트인 매사추세츠 주 근해의 800MW 빈야드 풍력 발전 프로젝트도 승인했습니다.
2021년 코파워 오션은 필라멘트 와인딩 유리섬유 강화 복합재(GFRP) 부이형 파력에너지 컨버터의 최초의 실물대 프로토타입을 건설해 2025년까지 산업규모의 해양에너지 팜으로 스케일업 일을 목표로 합니다.
이러한 이유로 예측 기간 동안 풍력 발전 용도가 시장을 독점하는 것으로 보입니다.
시장을 독점하는 북미
신재생 에너지용 복합재료는 북미가 압도적으로 많아 수요의 대부분은 미국이 차지하고 있습니다.
풍력 발전은 미국 최대의 신재생 에너지원(수력발전 제외)으로 에너지 소비의 약 2.5%를 차지하고 있습니다.
또한, 긴 터빈 블레이드 수요 증가는 복합재료 소비를 밀어 올릴 것으로 보입니다. 향후 3-5년으로 해상 풍력 발전 분야에서는 8-10MW의 터빈에 길이 300피트의 복합재 블레이드가 사용될 것으로 예상되고 있습니다.
미국 에너지부는 2030년까지 미국 전력의 20%를 풍력에너지로 생산하는 목표를 세웠습니다. 2021년 미국의 풍력 산업은 새롭게 13,413MW의 풍력 발전 설비를 설치해 누계로 135,886MW가 되었습니다.
또한 2021년 9월, 베스타스 윈드 시스템즈 AS는 미국 내 290MW의 풍력 발전 프로젝트에 터빈을 납품하는 주문을 발표했습니다. 이 프로젝트의 일부는 미시간주 디어필드 2 풍력발전소용으로 V162-6.2MW 터빈을 6.0MW 운전 모드로 16기, V150-6.0MW기를 5.6MW 운전 모드로 1기 공급하는 것입니다.
또한 이 산업의 성장을 뒷받침하기 위해 미국은 연방정부의 생산세액공제(PTC)를 5년간 연장해 시장 안정성을 높이고 있습니다.
이러한 요인으로 인해 이 나라에서 복합재료의 이용이 증가하고 있으며 예측기간 동안 북미가 시장을 독점할 가능성이 높습니다.
신재생 에너지용 복합재료 산업
신재생 에너지용 복합재료 시장은 시장 점유율이 많은 선수들로 나뉘어지므로 적당히 단편화됩니다. 시장의 주요 기업으로는 Hexcel Corporation, Teijin Limited, Toray Industries, Inc., Plastic Reinforcement Fabrics Ltd., Norco Composites &GRP 등이 포함됩니다(순부동).
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
드라이버
금속 구조에 비해 경량화
풍력 터빈 블레이드의 장척화 수요 증가
기타 촉진요인
억제요인
연구개발에 대한 고액투자의 필요성
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(금액 베이스 시장 규모)
섬유 유형별
섬유 강화 폴리머(FRP)
탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP)
유리 섬유 강화 플라스틱(GRP)
기타 섬유 유형
용도별
솔라 파워
풍력
수력 발전
기타 용도
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 점유율 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Changzhou Tiansheng New Materials Co. Ltd
EPSILON Composite Tous droits reserves
EURO-COMPOSITES
Evonik Industries AG
Gurit
Hexcel Corporation
JEC GROUP
Norco Composites & GRP
Plastic Reinforcement Fabrics Ltd
Solvay
Teijin Limited
Toray Industries, Inc.
제7장 시장 기회 및 향후 동향
구조물의 수명을 통한 유지 보수 비용 절감
AJY
영문 목차
영문목차
The Composite Materials in Renewable Energy Market is expected to register a CAGR of greater than 6% during the forecast period.
COVID-19 highly impacted overall industry growth due to the raw material supply shortage. However, increased demand for renewable energy globally propelled the market growth post-pandemic.
Key Highlights
One of the major factors driving the market is the demand for longer wind turbine blade manufacturing.
However, the need for high R&D investments is hindering the market's growth.
Lower maintenance costs over the structure's lifespan are expected to provide a significant growth opportunity for the market studied.
North America accounts for the highest market share and is expected to dominate the market during the forecast period.
Composite Materials in Renewable Energy Market Trends
Wind Power Application to Dominate the Market
The wind is the fastest-growing energy source globally. The prime factor for this increase is that the wind energy cost dropped and continues to drop dramatically, making it more competitive each year.
The technology for manufacturing wind turbine blades significantly progressed over the past years. Using composites in turbine blade manufacturing, highly influences the decrease in cost.
As the wind energy market grows globally and blade sizes continue to increase, wind farm developers will need more composite materials to help meet these demands.
Many R&D efforts also focus on making wind blades more recyclable. In September 2021, Siemens Gamesa launched RecyclableBlade, the world's first recyclable wind turbine blade for commercial use offshore.
The US President planned to deploy 30 GW of offshore wind energy in offshore wind by 2030. In May 2021, the Biden administration also approved the first major offshore wind project in US waters, the 800-MW Vineyard Wind energy project off the coast of Massachusetts.
In 2021, CorPower Ocean built the first full-scale prototype of its filament-wound glass fiber-reinforced composite (GFRP) buoy-shaped wave energy converters, which the company aims to scale up into industrial-scale ocean energy farms by 2025.
Due to the above reasons, wind power applications will likely dominate the market studied over the forecast period.
North America to Dominate the Market
North America dominates the composite materials in renewable energy, with most of the demand coming from the United States.
Wind power is the largest renewable energy source in the United States (excluding hydroelectricity), accounting for around 2.5% of energy consumption.
Furthermore, the rising demand for long turbine blades will boost composite material consumption. In the next three to five years, 300-foot-long composite blades on 8 to 10 MW turbines are expected in the offshore wind energy sector.
The US Department of Energy set an objective that by 2030, 20% of US electricity will be produced from wind energy. In 2021, the United States wind industry installed 13,413 MW of new wind capacity, bringing the cumulative total to 135,886 MW.
Additionally, in September 2021, Vestas Wind Systems AS announced orders to deliver turbines for 290 MW of wind projects in the United States. Part of this project is supplying 16 units of the V162-6.2 MW turbines in a 6.0 MW operating mode and one V150-6.0 MW machine in a 5.6 MW operating mode for the Deerfield 2 wind farm in Michigan.
Additionally, to boost the growth of this industry, the United States extended the federal Production Tax Credit (PTC) by five years, thereby creating exceptional market stability.
These factors above are augmenting the composites' usage in the country, owing to which the North American region is likely to dominate the market studied during the forecast period.
Composite Materials in Renewable Energy Industry Overview
The composite materials in the renewable energy market are moderately fragmented as the market share is divided among many players. Key players in the market include Hexcel Corporation, Teijin Limited, Toray Industries, Inc., Plastic Reinforcement Fabrics Ltd., and Norco Composites & GRP, among others (not in any particular order).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Reduced Weight Compared to Metallic Structures
4.1.2 Augmenting Demand for Longer Wind Turbine Blades
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Need for High Investments in R&D
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value-chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Fiber Type
5.1.1 Fiber-Reinforced Polymers (FRP)
5.1.2 Carbon-Fiber-Reinforced Polymers (CFRP)
5.1.3 Glass-Reinforced Plastic (GRP)
5.1.4 Other Fiber Types
5.2 Application
5.2.1 Solar Power
5.2.2 Wind Power
5.2.3 Hydroelectricity
5.2.4 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East & Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East & Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share Analysis ** / Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Changzhou Tiansheng New Materials Co. Ltd
6.4.2 EPSILON Composite Tous droits reserves
6.4.3 EURO-COMPOSITES
6.4.4 Evonik Industries AG
6.4.5 Gurit
6.4.6 Hexcel Corporation
6.4.7 JEC GROUP
6.4.8 Norco Composites & GRP
6.4.9 Plastic Reinforcement Fabrics Ltd
6.4.10 Solvay
6.4.11 Teijin Limited
6.4.12 Toray Industries, Inc.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Lower Maintenance Costs over the Lifespan of the Structure
