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팔레타이저 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5.34%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
>팔레타이저는 자동 자재관리 시스템에서 가장 중요한 장비 중 하나입니다. 필요에 따라 기존 팔레 타이 저 또는 로봇 팔레 타이 저는 창고, 유통 및 제조 시설에서 팔레트 구축 프로세스를 자동화하는 데 사용됩니다.
2011년 FDA 식품 안전 현대화법(FSMA)이 시행되면서 미국 식품 공급의 오염 방지에 점점 더 많은 초점을 맞추고 있습니다. 스칼라 로봇 팔레 타이 저는 일반적으로 식품 가공에 사용됩니다. 저비용, 작은 설치 공간, 높은 처리량으로 인해 효율성을 추구하는 제조업체에게 매력적이며, SCARA 로봇 팔레 타이 저는 일반적으로 직교 팔레 타이 저보다 빠릅니다.
제약 부문도 팔레 타이 저 산업에서 중요한 역할을 합니다. 전자동 팔레 타이 저는 의약품의 무인 생산에 사용됩니다. 유럽과 아시아태평양의 제약 산업에 힘입어 이 분야는 호황을 누리고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 할랄 인증을 받은 미용 제품에 대한 관심과 수요가 증가하면서 화장품 산업에서 팔레타이저의 성장을 주도하고 있습니다. 아시아태평양에서는 기발하고 혁신적인 포장을 특징으로 하는 K-뷰티 트렌드에 힘입어 퍼스널케어 부문 팔레타이저의 성장세가 두드러지고 있습니다.
모든 지역 중에서 북미 지역은 포장 기계의 높은 보급률로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 포장 기계 제조업체 연구소(PMMI)에 따르면, 2024년 미주 포장 기계 시장은 161억 달러의 가치가 있을 것으로 예상됩니다.
이탈리아와 독일을 중심으로 유럽도 완만한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 독일 연방 통계청에 따르면, 중견기업을 중심으로 약 250개 기업이 약 73억 유로의 포장기계를 생산하여 전년 대비 2% 증가하였다고 합니다. 이탈리아 정부의 인더스트리 4.0 인센티브 제도 또한 팔레타이저뿐만 아니라 포장기계의 성장에 도움을 주고 있는 것으로 나타났습니다.
COVID-19가 무서운 기세로 치솟기 전에도 창고 및 물류센터(DC)에 로봇 공학, 자동 자재관리 장비, AI 및 기타 첨단 기술을 도입하는 것은 디지털 상거래로 인해 끊임없이 변화하는 수요를 충족시키는 동시에 한정된, 점점 더 많은 고가의 노동력으로 고속 운영을 관리해야 할 필요성에 의해 추진되고 있으며, 조사 대상 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
팔레타이저 시장 동향
음료 및 식품 산업은 성장 잠재력 제공
음료 및 식품 산업은 항상 팔레 타이 저의 시장 수익을 높이는 데 중요한 기여를했습니다. 소매 업체 간의 경쟁이 계속 심화되고 정부의 규제가 강화됨에 따라 소매 업체의 수요는 계속 증가하고 있습니다. 따라서 식음료 산업에서 성공하기 위해서는 팔레타이징 로봇의 필요성이 그 어느 때보다 높아지고 있습니다.
팔레타이저는 저렴한 비용, 작은 설치 공간, 높은 처리 능력으로 인해 음료 및 식품 포장에 가장 적합합니다. 팔레타이징 시스템은 제약, 화학, 퍼스널케어, 화장품 등 모든 산업에서 중요한 작업 인 포장 라인의 최종 공정에서 유용한 요소입니다.
시설 내 공간이 제한되어 있었기 때문에 중앙 집중식 팔레타이징 개념이 가장 실용적인 선택이었습니다. 이 시스템의 요구 사항에는 판매 비용에 대한 중립적인 플러스 수익, 생산 라인 주변의 지게차 교통량 감소, 작업 품질, 특히 인체 공학의 개선, 견고하고 신뢰할 수 있는 시스템 도입 등이 포함되었습니다.
제조업뿐만 아니라 선택적 컴플라이언스 조립 로봇 암(SCARA)의 도입으로 식품 가공업과 관련된 세계 트렌드와 기술 혁신을 고려할 때, 에너지 비용 절감에 기여하고 가까운 미래에 포장기계뿐만 아니라 팔레 타이 저 부문의 발전을 준비 할 수 있습니다. 결론을 내릴 수 있습니다.
유제품 가공업체들은 가공 장비 개선에 대한 요구가 높아지고 있습니다. PMMI의 보고서에 따르면, 제조업의 3곳 중 2곳이 팔레타이징 로봇을 도입했거나 도입할 계획이며, 팔레타이징 업무에 팔레타이징 로봇을 추가하고 있는 것으로 나타났습니다.
또한, COVID-19 팬데믹이 발생함에 따라 FMCG 부문의 다양한 제조 시설에서 생산 속도를 높이려는 압력이 증가하고 있습니다. 따라서 시장은 예측 기간 동안 성장할 가능성이 높습니다.
북미 시장 점유율이 가장 큰 비중을 차지
미국은 새롭고 혁신적인 팔레타이징 솔루션을 채택하는 데 있어 가장 크고 가장 발전된 시장 중 하나입니다. 뛰어난 항만 교통, E-Commerce 활성화, 주요 제조업 지표와 함께 호황을 누리고 있는 경제는 제조업의 괄목할 만한 성장을 가져왔으며, 팔레타이징 솔루션에 대한 수요를 촉진할 준비가 되어 있습니다.
유통, 자동차, 식음료, 제약 등의 분야는 미국에서 팔레타이징 솔루션의 가장 큰 수요처로, COVID-19 이전에는 미국의 골판지 출하량이 2025년까지 연간 4,700억 평방피트 이상에 달할 것으로 추정되었습니다. 식음료 산업에서 제품 운송을 위해 비용 효율적인 SKU를 유지해야 하기 때문에 조직 규모에 관계없이 팔레타이징 솔루션이 널리 채택되고 있습니다.
팬데믹(세계적 대유행) 이후, 실제 제품을 보다 안전하고 위생적으로 유지하기 위한 수요가 증가함에 따라 이 수치는 예상치를 넘어설 것으로 예상됩니다.
E-Commerce에 따르면 2020년 6월까지 국내 E-Commerce 소매 매출은 소비자의 E-Commerce로의 전환을 반영하여 25% 증가했습니다. 이러한 E-Commerce 산업의 증가에 따라 국내 E-Commerce 산업의 실제 점유율은 이전에 예상했던 것보다 더 높을 것으로 예상되며, 이는 창고 및 DC 전체에서 팔레 타이 저에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
미국에서는 산업 환경에서 로봇 팔레타이저를 포함한 자동화 및 로봇에 대한 수요가 확인되고 있습니다. 이에 따라 미국에서는 여러 제품이 출시되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월, Quest Industrial은 PACK EXPO 2021에서 Box Bot-QB300 시리즈 로봇 팔레타이저를 발표할 예정이며, Box Bot은 공간 절약형 로봇 팔레타이저로 설치 면적이 작아 작업자가 가방에서 상자 및 기타 제품 유형에 이르기까지 제품 유형까지 정확한 팔레트 패턴을 빠르고 쉽게 설계하고 제조할 수 있습니다.
미국 국제무역위원회 데이터에 따르면 2020년 1-8월 미국 상품 수입은 전년 동기 대비 11% 감소했지만 산업용 로봇 수입은 5% 증가했습니다.
팔레타이저 산업 개요
팔레타이저 시장은 세분화되어 있고 경쟁이 치열합니다. 주요 진입 기업으로는 A-B-C Packaging Machine Corp, ABB Ltd, Honeywell Intelligrated, Krones AG, Schneider Packaging Equipment Co. 시장 점유율을 유지하기 위한 끊임없는 경쟁, 국내 소비, 급속한 도시화 등의 요인이 많은 신규 진입 기업을 끌어들이고 있습니다. 최근 몇 가지 시장 개척 동향을 소개하고자 합니다.
2021년 8월 - Geek는 지능형 창고 관리 도구 제공업체인 WSR Solutions와 협력하여 개발한 새로운 스마트 혼합 케이스 팔레타이징 솔루션을 출시한다고 발표했습니다. 이 솔루션은 Geek의 자율 이동 로봇과 WSR의 스마트 팔레타이징 알고리즘을 결합하여 창고 운영자가 안전하고 효율적이며 유연한 방식으로 여러 아웃바운드 주문을 체계적으로 처리할 수 있도록 지원합니다.
2020년 10월 - Robotiq Inc.는 새로운 로봇 팔레타이징 솔루션을 발표했습니다. 이 응용 분야에 특화된 기술은 사전 선택된 기능을 갖춘 완전 연결된 플러그 앤 플레이 소프트웨어 및 하드웨어로 구성됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자/소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
산업 밸류체인 분석
COVID-19가 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
제품별
기존 팔레타이저
하이 레벨 팔레타이저
로 레벨 팔레타이저
로봇 팔레타이저
산업별
식품 및 음료
의약품
퍼스널케어 및 화장품
화학제품
기타 산업별
지역
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
아르헨티나
멕시코
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
아랍에미리트
사우디아라비아
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 개요
A-B-C Packaging Machine Corp.
ABB Ltd.
BEUMER Group GmbH & Co. KG
Honeywell Intelligrated
KION Group AG
Krones AG
Schneider Packaging Equipment Co. Inc.
Sidel
YASKAWA Electric Corp.
Barry-Wehmiller Companies, Inc.
Arrowhead Systems Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 향후 동향
ksm
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The Palletizer Market is expected to register a CAGR of 5.34% during the forecast period.
Key Highlights
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Palletizer is one of the most significant equipments among the automated material handling systems. Depending on the need, conventional palletizers or robotic palletizers are used to automate the pallet building process in a warehouse, distribution, or manufacturing facility. Depending upon the palletizer, many different technologies could also be employed to help the manufacturer make the perfect pallet.
With the implementation of the FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) in 2011, increased focus has been placed on preventing contamination in the US food supply. SCARA robotic palletizers are typically used for food processing. Their low cost, small footprint, and high throughput rates make them attractive to manufacturers looking to increase their efficiency. SCARA robotic palletizers are generally faster than Cartesian palletizers.
The pharmaceutical sector also plays an essential role in the palletizer industry. Fully automatic palletizers are used for unattended pharmaceutical production. Supported by the European & APAC pharmaceutical industries, the sector is booming. The growing interest and demand for Halal certified beauty products in the MEA region drive the growth of palletizer in the cosmetic industry. In APAC, the growth of palletizer in the personal care sector is fueled by the K-beauty trends with its whimsical and innovative packaging.
Among all the regions, North America accounts for the largest market share due to the high penetration of packaging machinery in the region. According to Packaging Machinery Manufacturers Institute (PMMI), the Americas market for packaging machinery is estimated to be worth USD 16.1 billion in 2024.
Driven by Italy and Germany, Europe is also expected to witness a moderate rate. According to the Germany's Federal Statistical Office, the approximately 250 companies, mainly medium-sized organizations produced packaging machinery worth around EUR 7.3 billion, an increase of 2% from previous year. The Italian government's Industry 4.0 incentive scheme is also proving to be aiding the growth of packaging machinery as well as palletizers in Italy.
Even before the COVID-19 reared its formidable spikes, the adoption of robotics, automated material handling equipment, AI, and other advanced technologies into warehouses and distribution centers (DCs) was on the rise, propelled by the need to manage high-velocity operations with limited and increasingly expensive labor resources while meeting the ever-changing demands generated by digital commerce, thereby driving the studied market growth .
Palletizer Market Trends
Food & Beverages Industry Offers Potential Growth
The food and beverage industry has always been a key contributor to enhancing the market revenue of palletizers. As the competition between retailers continues to intensify and government regulations become more stringent, the retailer demands continue to increase. Thus, the need for palletizing robots has never been more imperative for success in the food and beverage industry.
Among all of the machinery products in packaging, a palletizer is the most preferred and beneficial for packaging food and beverage items due to its low cost, small footprint, and high throughput rate. Palletizing systems are useful elements at the end of a packaging line, a vital task for every industry, including pharmaceutical, chemical, personal care, and cosmetics.
Due to space limitations within the facility, the centralized palletizing concept was the most practical option. The system's requirements included a neutral to a positive return on the cost of goods sold, a reduction in the forklift traffic around the production lines, improvements in the quality of work, especially ergonomics, and the installation of a robust and reliable system.
Considering all the trends and innovations that are taking place worldwide related to the food processing industry with the implementation of selective compliance assembly robot arm (SCARA) as well as in the manufacturing industry, contributing to the decrease in energy costs, it can be concluded that it is braced for advancements in the packaging machinery as well as palletizer sector in the near future.
Dairy processors are indicating a requirement for processing equipment improvements. Properly implemented palletizing automation increases productivity over the labor-intensive repeated motions required of human workers. According to the PMMI report, 2 out of 3 manufacturing locations either have palletizing robots installed, plan to install, or add them to their palletizing operations.
Further, with the outbreak of the COVID-19 pandemic, various manufacturing facilities in the FMCG sector have been witnessing increased pressure for speeding up production. Hence, the market is likely to grow over the forecast period.
North America to Occupy Significant Market Share
The United States is one of the largest and most developed markets for adopting new and innovative palletizing solutions. The strong economy, with notable port traffic, increased e-commerce activity, and key manufacturing indices, results in significant growth in manufacturing and is poised to drive the demand for palletizing solutions in the country.
Sectors, including retail, automotive, food and beverage, and pharmaceutical, are the largest sources of demand for such solutions in the country. Prior to COVID-19, it was estimated that the US shipments of corrugated packaging exceeded 470 billion square feet by 2025 annually. The need for transportation of the products for the food and beverage industry to maintain an SKU that is cost-effective for shipping has resulted in the widespread adoption of the organization's palletizing solutions irrespective of their size.
Post pandemic, this number is expected to be higher than the estimated owing to the increased demand to keep the actual product safer and highly sanitized.
According to CBRE, the e-commerce retail sales grew by 25% during the quarter ending June 2020 in the country, reflecting the consumer shift to e-commerce, while grocery stores and building and garden suppliers each saw a 13% growth over this period. With such an increase in the e-commerce industry, it is expected that the actual share would surpass the previously predicted value in the e-commerce industry in the country, which would significantly increase the demand for palletizers across warehouses and DCs.
The United States has been witnessing demand for automation and robots, including robotic palletizers in industrial settings. The country has seen a few product launches owing to this. For instance, in September 2021, Quest Industrial is set to launch a robotic palletizer Box Bot - the QB300 series at PACK EXPO 2021. Box Bot is a space-saving robotic palletizer having a small footprint that enables an operator to design and produce exact pallet patterns quickly and easily from bags to boxes and other product types.
According to data from the US International Trade Commission, United States goods imports contracted by 11% in the first eight months of 2020 compared with the same period the previous year, whereas imports of industrial robots increased by 5%.
Palletizer Industry Overview
The palletizer market is fragmented and competitive. Some of the key players are A-B-C Packaging Machine Corp, ABB Ltd, Honeywell Intelligrated, Krones AG, Schneider Packaging Equipment Co. Inc., etc. amongst others. Factors such as relentless competition to maintain market shares, domestic consumption, and rapid urbanization have attracted many new players. Some of the recent developments in the market are:
August 2021 - Geek+ announced the launch of a new solution for Smart Mixed Case palletizing, developed by partnering with WSR Solutions, an intelligent warehouse management tools provider. The solution combined Geek+ autonomous mobile robots and WSR's smart palletizing algorithm to help warehouse operators systematically handle the processing of multiple outbound orders in a safe, efficient, and flexible way.
October 2020 - Robotiq Inc. introduced a new robotic palletizing solution, especially for lower throughput applications requiring frequent task and box or pallet size changes. This application-focused technology consists of fully connected, plug-and-play software and hardware with pre-selected functions.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
