아라미드 섬유 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Aramid Fiber - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1629758
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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아라미드 섬유 시장은 예측 기간 동안 4% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
>주요 하이라이트
- 산업 부문의 수요 부족으로 인해 시장은 COVID-19의 부정적인 영향을 받았습니다. 대유행 기간 동안 자동차, 항공우주, 전자 등 최종사용자 산업은 생산을 일시적으로 중단하여 아라미드 섬유로 구성된 제품에 대한 수요 감소로 이어졌습니다. 그러나 2021년에는 생산 활동이 플러스 성장을 기록하여 아라미드 섬유에 대한 수요 회복을 이끌었습니다. 예측 기간 동안 시장도 긍정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
- 단기적으로 많은 국가의 국방비 증가와 항공우주 분야의 아라미드 섬유에 대한 수요 증가는 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 반면, 유리섬유와 같은 더 나은 대체품이 출시되면서 시장 성장이 둔화될 것으로 보고서는 예측했습니다.
- 예측 기간 동안 광섬유 산업의 새로운 응용 분야와 무인항공기 시장의 성장으로 인해 시장이 성장할 것으로 보입니다.
- 아라미드 섬유 시장은 유럽이 대부분을 차지하고 북미, 아시아태평양이 그 뒤를 잇고 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등 국가에서 가장 많이 소비됩니다.
아라미드 섬유 시장 동향
자동차 산업의 수요 증가
- 자동차 산업에서 아라미드 섬유는 타이어, 터보차저 호스, 파워트레인 부품, 벨트, 브레이크 패드, 개스킷, 클러치, 시트 원단, 전자기기, 시트 센서, 하이브리드 모터용 소재 등을 보강하는 재료 제조에 사용됩니다.
- 또한 아라미드 섬유는 내열성이 뛰어나 열 차폐 및 언더 보닛 응용 분야 제조에 이상적입니다.
- 최근 몇 년 동안 자동차의 경량화가 진행되고 있습니다. 이에 따라 자동차 제조업체들은 금속을 아라미드 섬유를 기반으로 한 복합재료로 대체하여 가볍고 튼튼하며 재활용이 가능한 자동차를 설계하고 있습니다. 자동차 경량화에 대한 수요 증가는 아라미드 섬유 시장을 견인하고 있습니다.
- 자동차 제조업체들은 차량 경량화와 고도로 자동화된 생산 주기로 인한 비용 효율화를 위해 철강과 알루미늄에서 복합재료로 전환하고 있으며, BMW, 메르세데스-벤츠, 맥라렌, 시보레, 람보르기니 등 주요 업체들은 탄소섬유와 티타늄 합금을 사용하여 차량 경량화 및 연비 절감에 나서고 있습니다. 탄소섬유, 티타늄 합금 등의 소재를 사용하여 자동차 경량화 및 저연비화에 나서고 있습니다.
- 예를 들어 BMW는 독일 탄소섬유 제조업체 SGL 그룹과 제휴하여 약 10억 달러를 투자했으며, BMW 외에도 독일 자동차 제조업체인 아우디는 고급 세단 A8의 공간 프레임 후방 벽에 탄소섬유를 사용했습니다. 이 탄소섬유는 금속으로 만든 것보다 무게가 50% 가볍습니다.
- 아라미드 섬유는 자동차 경주용 자동차의 주요 용도로 사용됩니다. 아라미드 섬유는 충돌 시 부서지지 않고 파편이 남지 않기 때문에 경주용 자동차에서 유리섬유 강화 플라스틱을 대체하는 주요 소재가 되고 있습니다.
- 세계 자동차 산업은 COVID 시대에 침체된 모습을 보였으나 최근 들어 다시 활기를 되찾고 있습니다. 국제자동차산업협회(OICA)에 따르면 2020년 전 세계 자동차 생산량은 7,771만 대였으나 2021년에는 약 8,014만 대가 생산될 것으로 예상됩니다.
이 때문에 향후 몇 년 동안 위의 요인들이 시장에 큰 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
유럽 지역이 시장을 독식
- 유럽 자동차 시장을 선도하는 독일은 41개의 조립 공장과 엔진 생산 공장이 있으며, 유럽 전체 자동차 생산의 3분의 1을 차지합니다. 독일은 자동차 산업에서 가장 중요한 제조업의 중심지 중 하나입니다. 장비, 재료, 부품을 제조하는 제조업체, 엔진을 제조하는 제조업체, 전체 시스템을 조립하는 제조업체 등 다양한 제조업체가 존재합니다.
- OICA에 따르면 독일에서 생산되는 자동차 및 소형 상용차(LCV)의 총 생산량은 2020년에는 약 374만 대, 2021년에는 331만 대에 달할 것으로 예상되며, 감소율은 13%에 달할 것으로 예상됩니다. 독일은 최근 몇 년 동안 자동차 생산량이 지속적으로 감소하고 있습니다. 그 주요 이유는 높은 비용,(중국 등)별 국가로의 생산 이전, 새로운 WLTP 배기가스 규제로 인해 많은 기업이 요구 사항을 충족하지 못해 신제품 등록이 어려워졌기 때문입니다.
- 독일은 항공기 산업의 주요 제조 기지 중 하나이며, 장비 제조업체, 재료 및 부품 공급업체, 엔진 제조업체, 시스템 통합 업체 등 다양한 분야의 제조업체가 모여 있습니다. 연방경제에너지부에 따르면 항공우주 산업은 독일의 주요 산업입니다. 강력한 산업의 핵심이며 향후 몇 년 동안 높은 성장이 예상됩니다.
- 독일 항공우주 산업에는 전국에 2,300개 이상의 기업이 있으며, 특히 북독일에 집중되어 있습니다. 예를 들어 바이에른, 브레멘, 바덴뷔르템베르크, 메클렌부르크포어포메른에는 항공기 내부 부품과 소재를 생산하는 공장이 많습니다.
- IATA에 따르면 독일 항공 산업은 국내 여객 수송량 증가로 인해 안정적인 성장이 예상되며, 2021년 군사비는 560억 달러로 2020년보다 1.4% 적으며, 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 정부는 향후 몇 년간 군사비를 늘릴 것이라고 밝혔습니다. 늘릴 예정이라고 밝혔습니다. 이로 인해 독일 방산 시장은 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 보입니다.
- 지난 11월 독일은 핵무기를 탑재할 수 있는 신형 전투기 라이트닝 II를 추가하여 군대를 현대화하기 위해 1,127억 달러를 들여 F-35 전투기를 구입했으며, F-35는 독일의 작전 능력을 강화하기 위해 사용할 수 있는 유일한 5세대 전투기입니다.
- 앞으로 몇 년 동안 위의 모든 요인들이 시장 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
아라미드 섬유 산업 개요
아라미드 섬유 시장은 고도로 통합되어 있으며, 상위 5개 기업이 세계 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Tai Jin Limited, Du Pont, Yantai Tayho Advanced Materials, Kolon Industries Inc., Hyosung Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 각국에 의한 국방비 증가
- 항공우주 분야로부터의 수요 확대
- 성장 억제요인
- 더 우수한 특성을 보유한 대체품의 입수 가능성
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 정도
제5장 시장 세분화(금액 기준 시장 규모)
- 제품 유형별
- 최종 이용 산업별
- 안전 보호 기기
- 항공우주
- 자동차
- 일렉트로닉스 및 통신
- 기타 최종 이용 산업
- 지역별
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 시장 점유율 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- China National Bluestar(Group) Co. Ltd.
- DuPont
- Hebei Silicon Valley Chemical Co. Ltd.
- Huvis
- HYOSUNG
- KERMEL
- Kolon Industries Inc.
- Shenma Industrial Co. Ltd.
- SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE LIMITED LIABILITY COMPANY
- Suzhou Zhaoda Specially Fiber Technical Co. Ltd.
- TEIJIN LIMITED
- TORAY INDUSTRIES INC.
- Wuxi Heshengyuan Carbon Fiber Technology Co. Ltd.
- X-FIPER New Material Co. Ltd.
- Xiamen Chao Yu Environmental Protection Technology Co. Ltd.
- Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd.
제7장 시장 기회와 향후 동향
- 광섬유 산업의 새로운 애플리케이션
- 무인항공기(UAV) 시장 확대
- 기타 기회
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영문 목차
The Aramid Fiber Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.
Key Highlights
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Key Highlights
- The market was negatively impacted by COVID-19, owing to a lack of demand from the industrial sector. During the pandemic scenario, end-user industries such as automotive, aerospace, and electronics halted their production temporarily, leading to a decrease in demand for products made up of aramid fibers. However, in 2021, the production activities registered positive growth, leading to a recovery in the demand for aramid fibers. During the time frame of the forecast, the market is also expected to grow in a positive way.
- Over the short term, the increase in defense spending by many countries and the growing demand for aramid fiber from the aerospace sector are expected to drive the market's growth.
- On the other hand, the study predicts that the growth of the market will be slowed by the availability of better alternatives, such as glass fibers.
- During the forecast period, the market is likely to grow because of new applications in the optical fiber industry and the growth of the market for unmanned aerial vehicles.
- Europe dominated the aramid fiber market, followed by North America and Asia-Pacific, with the largest consumption coming from countries such as Germany, the United Kingdom, France, and Italy.
Aramid Fiber Market Trends
Increasing Demand from Automotive Industry
- In the automotive industry, aramid fibers are used to make materials that reinforce tires, turbocharger hoses, powertrain parts, belts, brake pads, gaskets, clutches, seat fabrics, electronics, seat sensors, and materials for hybrid motors.
- Furthermore, due to their high thermal resistance, aramid fibers are ideal for the production of heat shields and under-bonnet applications.
- In recent years, there has been a shift toward lightweight automobiles. Due to this, car manufacturers are designing lighter vehicles by replacing metal with composites based on aramid fiber to make them light, tough, and recyclable. The growing demand for lightweight vehicles is favoring the aramid fiber market.
- Automobile manufacturers are shifting from steel or aluminum to composite materials, which are essential to reduce vehicle weight and achieve the cost efficiency of highly automated production cycles. Some of the major companies, such as BMW, Mercedes-Benz, McLaren, Chevrolet, and Lamborghini, have started using materials such as carbon fiber and titanium alloys to make vehicles lightweight and fuel-efficient.
- For instance, BMW partnered with German carbon fiber producer SGL Group with an investment of approximately USD 1 billion. Apart from BMW, another German automobile manufacturer, Audi, uses carbon fiber to produce the rear wall of the space frame for its A8 luxury sedan. The carbon fiber is 50% lighter in weight than its metallic predecessor.
- Aramid fibers find major applications in automobile racing events. They are becoming a major alternative for fiberglass-reinforced plastic in racing automobiles, as they do not shatter and leave debris in the event of a crash.
- The global automotive industry witnessed a downfall in the COVID era but has gained momentum in more recent times. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), around 80.14 million vehicles will be produced globally in 2021, compared to 77.71 million in 2020.
Because of this, the above factors are likely to have a big effect on the market in the next few years.
Europe Region to Dominate the Market
- Germany leads the European automotive market, with 41 assembly and engine production plants that contribute to one-third of the total automobile production in Europe. Germany is one of the most important places for the automotive industry to make things. It is home to a wide range of manufacturers, including those who make equipment, materials, and parts; engines; and those who put the whole system together.
- According to the OICA, the total number of cars and light commercial vehicles (LCV) produced in Germany amounted to about 3.74 million units in 2020 and reached 3.31 million units in 2021, with a decline rate of 13%. The country has been witnessing this decline in automotive production over the past few years. This is mostly because of the high costs, the move of production to other countries (like China), and the new WLTP emission control rules, which made it hard for many companies to register their new products because they couldn't meet the requirements.
- Germany, being one of the leading manufacturing bases for the aircraft industry, is home to manufacturers from different segments, such as equipment manufacturers, material and component suppliers, engine producers, and whole system integrators. Aerospace is a key industry in Germany, according to the Federal Ministry of Economic Affairs and Energy. It has a strong industrial core and is expected to grow at a high rate in the coming years.
- The German aerospace industry includes more than 2,300 firms located across the country, with northern Germany recording the highest concentration of firms. In Bavaria, Bremen, Baden-Wurttemberg, and Mecklenburg-Vorpommern, for example, there are a lot of factories that make parts and materials for airplane interiors.
- According to the IATA, the aviation industry in Germany is expected to grow steadily due to the growth of passenger traffic in the country. The country spent USD 56.0 billion on its military in 2021, 1.4% less than in 2020. Due to the Russian invasion of Ukraine in February 2022, the government has said that it plans to spend more on the military in the coming years. This will help the German defense market grow in the coming years.
- In November 2022, Germany purchased F-35 fighter jets with an investment of USD 112.7 billion in order to modernize the military with the addition of new Lightning II aircraft capable of carrying nuclear weapons. The F-35 is the only fifth-generation fighter available to strengthen the country's operational capabilities.
- In the coming years, all of the above factors are expected to have a big effect on the growth of the market.
Aramid Fiber Industry Overview
The aramid fiber market is highly consolidated; the top five players dominate the global market with a significant share. Some of the key companies in the market include Tai Jin Limited, DuPont, Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd., Kolon Industries Inc., and Hyosung Corporation, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increase in Defense Spending by Many Countries
- 4.1.2 Growing Demand from the Aerospace Sector
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Available Alternatives with Better Properties
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 By Product Type
- 5.1.1 Para-aramid
- 5.1.2 Meta-aramid
- 5.2 By End-user Industry
- 5.2.1 Safety and Protection Equipment
- 5.2.2 Aerospace
- 5.2.3 Automotive
- 5.2.4 Electronics and Telecommunication
- 5.2.5 Other End-user Industries
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 Italy
- 5.3.3.4 France
- 5.3.3.5 Russia
- 5.3.3.6 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 China National Bluestar (Group) Co. Ltd.
- 6.4.2 DuPont
- 6.4.3 Hebei Silicon Valley Chemical Co. Ltd.
- 6.4.4 Huvis
- 6.4.5 HYOSUNG
- 6.4.6 KERMEL
- 6.4.7 Kolon Industries Inc.
- 6.4.8 Shenma Industrial Co. Ltd.
- 6.4.9 SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE LIMITED LIABILITY COMPANY
- 6.4.10 Suzhou Zhaoda Specially Fiber Technical Co. Ltd.
- 6.4.11 TEIJIN LIMITED
- 6.4.12 TORAY INDUSTRIES INC.
- 6.4.13 Wuxi Heshengyuan Carbon Fiber Technology Co. Ltd.
- 6.4.14 X-FIPER New Material Co. Ltd.
- 6.4.15 Xiamen Chao Yu Environmental Protection Technology Co. Ltd.
- 6.4.16 Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Emerging Applications in the Optical Fiber Industry
- 7.2 Market Expansion of Unmanned Aerial Vehicles (UAV)
- 7.3 Other Opportunities
관련자료
