한글목차

미국의 음료 포장 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 탄산음료, 에너지 음료, 주스 등 수요가 증가함에 따라 PET병과 금속 캔이 선호되는 소재가 되고 있습니다. 반면, 재활용 가능한 특성을 가진 유리는 제조 및 재활용 비용 증가가 문제점으로 지적되고 있습니다. 최근 음료 포장의 지속가능성에 대한 트렌드로 인해 유리가 선호되고 있는 추세입니다.
• 또한 플라스틱은 제조, 내구성 및 물류 비용 절감으로 인해 전 세계 음료 제조업체가 수년 동안 선호하는 포장 옵션이었기 때문에 지속 가능한 포장으로의 전환은 이러한 포장 제조업체와 보틀링 회사가 새로운 재료 사용을 약속하고 약속하도록 유도하는 약속하게 하는 원동력이 되고 있습니다.
• 미국음료협회(American Beverage Association)는 이 지역의 여러 청량음료 제조업체들이 미국에서 PET병 재활용을 촉진하고 산업계의 버진 플라스틱 사용을 줄이기 위해 1억 달러를 공동 투자할 것이라고 발표했습니다. 여러 지역과 국가의 유사한 추세는 병입 및 포장 제조업체가 제품 개발 전략을 전환해야 하는 상황을 시사하고 있습니다.
• 예를 들어, 2020년 2월 현재 Ball Corporation은 2021년까지 미국 내 금속 캔 생산을 확대할 계획입니다. 이 회사의 특수 음료 캔은 애리조나 주와 미국 북동부에서 가동을 시작할 예정이며, 이는 2021년 말까지 최소 80억 개의 생산 능력을 추가하겠다는 회사의 이전 약속에 따른 것입니다.
• 코로나19가 재활용에 미치는 영향으로 여러 폐기물 처리 회사가 재활용 및 회수 프로세스를 중단하거나 축소한 것으로 확인되었습니다. 미국에서는 웨이스트 매니지먼트(Waste Management)가 일부 자원 회수 시설(MRF)의 운영을 중단했습니다.

미국의 음료 포장 시장 동향

알코올 음료가 큰 시장 점유율을 차지합니다.

알코올 음료의 분류에는 와인, 맥주, 증류주 등이 포함되며, 병, 통, 상자, 캔 등의 형태로 포장됩니다.

• 알코올 음료의 경우, 스틸 와인의 세계 소비가 둔화됨에 따라 와인 산업의 포장 형태가 크게 변화하고 있는 것으로 관찰되고 있습니다. 이에 따라 미국에 기반을 둔 와이너리들은 비용 절감과 젊은 소비자들에게 어필하기 위해 포장 및 혁신을 추진하고 있습니다.
• 한편, 맥주 포장은 매우 다양하며, 포장 형태는 지역 법률, 규정, 선호도, 문화 및 기타 요인이 영향을 미치는 지역에 따라 선호되는 포장 형태가 다릅니다.
• 미국에서는 COVID19으로 인한 온프레미스 셧다운으로 인해 생맥주 판매가 중단됐습니다. 이에 따라 수제 맥주 제조업체는 산화되기 전에 통에 남은 맥주를 팔아 치우기 위해 주문형으로 충전 및 밀봉되는 32온스 캔으로 눈을 돌렸습니다. 이로 인해 현재 보유 생산을위한 포장에 대한 수요가 증가했습니다. 봉쇄 시나리오에서 포장 및 제조업체 자체도 노동력 감소로 인한 운영 가능성을보고하여 공급 주도적 인 문제를 일으켰습니다.
• 포장 재료의 변화, 소형화, 지속가능성은 모두 포장 개발의 변화에 크게 기여하고 있습니다. 새로운 형태의 알코올 음료가 소비자 수용, 유통기한 제한, 캔 제조 파트너 부족 등의 문제에 직면해 있기 때문에 증류주 캔과 박스 포장은 아직 개발 단계에 있습니다.
• 탄소 발자국 생성에 관한 한, CO2의 가장 큰 기여는 작은 병의 생산과 운송이기 때문에 주류 회사는 환경 친화적 인 제조 방법을 채택하고 있습니다. 실제로 이 두 가지 공급망 요소는 와인 제품의 탄소 발자국의 51%에서 68%를 차지합니다.

음료에서 높은 수요를 가진 금속 포장

음료는 가정 내 소비, 식료품으로서 레스토랑에 비해 수요가 증가하고 있습니다. 많은 저명한 시장 관계자들은 증가하는 수요를 충족시키기 위해 새로운 제조 인프라를 설치하기 위한 투자를 발표했습니다.

• 금속 포장의 가장 큰 장점 중 하나는 높은 재활용성입니다. 금속 포장은 품질 저하 없이 수명주기 종료 시 재활용이 가능하기 때문에 플라스틱이나 병과 같은 다른 재료에 앞서 다양한 음료 회사 브랜드가 선호하는 포장 유형이 되었습니다. 캔에 사용되는 알루미늄의 거의 100%를 녹여 다시 사용할 수 있습니다.
• 또한 미국에서는 국내의 다양한 음료 수요를 충족시키기 위해 여러 개의 새로운 알루미늄 캔 제조 시설이 건설되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월 캔 제조업체인 캔팩(Canpack)은 인디애나주 동부에 연간 약 36억 개의 캔을 생산할 수 있는 새로운 알루미늄 캔 공장을 건설하기 시작했습니다. 캔팩은 폴란드의 조르지 세계(Giorgi Global)의 자회사로, 장기적으로 약 340명의 고용을 창출할 것으로 예상됩니다.
• 워싱턴 주 알루미늄 협회는 재활용 흐름의 플라스틱 오염은 주로 플라스틱 라벨, 수축 슬리브 및 유사한 제품의 사용 증가로 인해 발생하며, 이는 재활용 업체에게 작업 및 안전 문제를 일으킬 수 있다고 말했습니다. 2020년 9월, 알루미늄 협회는 이러한 문제를 더욱 해결하고 음료 회사에 해결책을 권장하기 위해 알루미늄 용기 디자인 가이드를 발표했습니다. 이러한 플라스틱과 유리를 대체할 수 있는 솔루션은 플라스틱과 유리를 대체할 수 있는 솔루션이 시장에서 알루미늄 캔에 대한 수요를 주도하고 있습니다.
• 또한 미국에서 생산되는 평균 알루미늄 캔은 약 73%의 재활용 자원을 함유하고 있는 반면, 유리병은 23%, 플라스틱은 6% 이하로 재활용 자원을 함유하고 있습니다. 또한, 알루미늄 캔의 스크랩은 유리나 플라스틱보다 수익성이 높기 때문에 알루미늄 캔은 미국 재활용 시스템의 재정적 생존에 필수적인 원동력이 되고 있습니다.
• 그러나 플라스틱이 환경에 미치는 영향에 대한 인식이 높아짐에 따라 점점 더 많은 사람들이 플라스틱 병 대신 캔 음료를 선택하고 있습니다. 또한 미국 맥주 회사 인 버드 와이저는 지속가능성에 대한 약속을 보여주기 위해 아이콘 포장을 시작했습니다. 버드와이저의 새로운 100% 재생 가능 에너지 로고는 소비자에게 맥주가 재생 가능 에너지로 구동되는 양조장에서 만들어졌습니다는 것을 알리기 위한 것입니다.

미국의 음료 포장 산업 개요

미국의 음료 포장 시장은 세분화되어 있으며 Owens-Illinois Inc, Ball Corporation, Cronw Holdings Inc, Berry Global Inc, Sonoco Products Compnay와 같은 주요 기업이 있습니다. 이들 기업은 미국 내 포장 신제품 개발을 위한 연구개발에 투자하고 있습니다.

• 2021년 3월-Owens-illinois Inc.는 지속가능한 유리 포장 시장에 서비스를 제공하기 위해 안데스 시장에서의 사업 확장을 발표했습니다. 이 회사는 콜롬비아 지파키라(Zipakira) 시설 확장에 약 7,500만 달러를 투자했으며, 2022년 말까지 완공되면 이 프로젝트는 회사의 북미 및 남미 부문 생산 능력의 약 2%를 추가하여 연간 약 5억 병을 생산할 수 있을 것으로 예상됩니다.
• 2021년 9월-Ball Corporation은 미국 네바다주 노스 라스베가스에 미국 알루미늄 음료 포장 공장을 신설할 계획을 발표함. 이 멀티라인 공장은 2022년 하반기에 생산을 시작할 예정이며, 본격 가동 시 약 180개의 제조업 일자리가 창출될 것으로 예상됩니다.
• 2021년 10월 - Crown Holdings, Inc.는 Velox Ltd와의 제휴를 발표하며, Crown과 Velox는 제품 라인업을 늘리고자 하는 대형 브랜드와 완전히 재활용 가능한 음료수 캔의 이점을 활용하고자 하는 소규모 생산자를 위해 양사의 전문성을 결합하여 새로운 가능성을 창출할 것이라고 밝혔습니다. 지식을 결합하여 새로운 가능성을 열어줄 것입니다. 이 기술과 솔루션은 시장 최초이며 기존 디지털 솔루션보다 5배 이상 빠른 실행 속도로 더 많은 브랜드 디자인 선택권을 제공합니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 밸류체인/공급망 분석
• Porter의 Five Forces 분석
  • 신규 진출업체의 위협
  • 바이어의 교섭력
  • 공급 기업의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
• 시장 성장 억제요인

제6장 시장 세분화

• 재료별
  • 플라스틱
  • 금속
  • 유리
  • 판지
• 제품 유형별
  • 보틀
  • 캔
  • 파우치
  • 카톤
  • 맥주통
• 용도별
  • 주류
  • 우유
  • 에너지 드링크
  • 기타

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Owens-illinois Inc.
  • Ball Corporation
  • Crown Holdings Inc.
  • Silgan Containers Inc.
  • Berry Global Inc.
  • Sonoco Products Company
  • CCL Containers Inc
  • Ardagh Group
  • Amcor Limited
  • Berlin Packaging
  • Westrock

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

영문목차

The US Beverage Packaging Market is expected to register a CAGR of 5.6% during the forecast period.

Key Highlights

• The growing demand for carbonated drinks, energy drinks, and juices, among others, is indicative of rising PET bottles and metal cans as preferred materials for the same. Glass, on the other hand, with its recyclable properties, has been challenged by increased costs of production and recycling. The preference for the same has been growing recently concerning sustainability trends across beverage packaging.
• Moreover, as plastic has been a long-standing and preferred packaging option by global beverage manufacturers, due to the reduced manufacturing, durability, and logistics costs, the transition towards sustainable packaging has driven these packaging manufacturers and bottling companies to pledge and commit usage of newer materials for the same.
• The American Beverage Association, amongst multiple soft drink producers in the region, announced a USD 100 million joint investment to drive PET bottle recycling in the United States and reduce the industry's use of virgin plastic. Similar trends across multiple regions and countries have been suggestive of a landscape influencing bottlers and packaging manufacturers to pivot product development strategies.
• For instance, as of February 2020, Ball Corporation is expected to expand the United States Metal Can production by 2021. Its specialty beverage can would commence operations in Arizona and the northeastern US, in line with the company's previous commitment to add at least 8 billion units of capacity by the end of 2021.
• Due to COVID-19 impact on the recycling front, multiple waste companies have been observed to have stopped or reduced recycling and collection processes. In the United States, Waste Management suspended operations at some of its materials recovery facilities (MRFs).

US Beverage Packaging Market Trends

Alcohol Beverages to hold significant market share

The categorization of alcoholic beverages includes wine, beer, spirits, etc., being packaged using formats such as bottles, kegs, cartons, and cans, to name a few.

• When it comes to Alcoholic beverages, there has been a significant transitioning of the wine industry concerning packaging format has been observed, as the global consumption across still wine has been slowing down. This has led the Unites States-based wineries to drive packaging innovations to cut costs and appeal to younger consumers.
• On the other hand, Beer's packaging is highly diverse; the formats packaging type preference has been driven by different regions where local laws, regulations, tastes, culture, and other drivers influence the packaging landscape.
• The draft beer sales stopped flowing in the United States due to on-premise shutdowns caused by efforts in the wake of novel coronavirus disease COVID-19. Therefore, allied craft brewers turned to 32 oz. Cans filled and sealed on demand to sell out leftover beer in kegs before oxidization. This has led to an increased demand for packaging towards current production in hand. Amidst the lockdown scenarios, packaging manufacturers have themselves reported operability with a reduced workforce, creating a supply-driven challenge.
• Changes in packaging materials, smaller sizes, and sustainability have all contributed significantly to changes in packaging development. Canned and boxed spirits are still in development as new forms of alcoholic beverages face challenges such as consumer acceptance, shelf life constraints, and lack of canning partners.
• Alcohol companies are adopting green production methods as when it comes to carbon footprint creation, the largest contribution of CO2 actually comes from the production and transportation of vials. In fact, these two components of the supply chain can account for 51% to 68% of a wine product's carbon footprint.

Metal Packaging holds high demand in beverages

Beverages demand home consumption, and grocery is increased compared to restaurants. Many prominent market players have announced investments to set up new manufacturing infrastructures to fulfill the increased demand.

• One of the biggest benefits of metal packaging is that they are highly recyclable. Metal packaging can be recycled at the end of their lifecycle without its quality degradation, and which makes metal packaging the preferred packaging type for brands across various beverage companies, ahead of other materials, such as plastic and bottle. Nearly 100% of the aluminum used in the cans can be melted down and used again.
• Further, the United States is witnessing several new aluminum can production facilities catering to various beverage needs in the country. For instance, in September 2021, Canpack, a can manufacturer, began constructing a new aluminum can factory in eastern Indiana and is expected to produce approximately 3.6 billion cans per year. The Canpack is a subsidiary of the Polish company Giorgi Global and the factory is expected to employ approximately 340 people in the long run.
• The Aluminum Association, Washington stated that plastic contamination in the recycling stream is driven mainly by increased use of plastic labels, shrink sleeves, and similar products, which can cause operational and even safety issues for recyclers. In September 2020, the Aluminum Association released an aluminum container design guide to further address some of these challenges and recommend solutions to beverage companies. Such solutions to address the challenges and instances of replacing plastic and glass drive the demand for aluminum cans in the market.
• Further, the average aluminum can produced in the United States contains approximately 73% recycled content, compared to 23% for glass bottles and less than 6% for plastic. Furthermore, aluminum can scrap more beneficial than glass or plastic, making aluminum a vital driver of the financial viability of the United States' recycling system.
• However, as people become more aware of the environmental impact of plastic, they are increasingly opting to buy beverages in cans rather than bottles. Additionally, Budweiser -an American beer company, started packaging icons to showcase its commitment to sustainability. The new 100% Renewable Energy logo on Budweiser packaging is a way for the brand to tell consumers the beer is made in breweries powered by renewable energy.

US Beverage Packaging Industry Overview

The United States Beverage Packaging Market is fragmented with the presence of key players such as Owens-Illinois Inc, Ball Corporation, Cronw Holdings Inc, Berry Global Inc., and Sonoco Products Compnay. These players are investing in R&D for new product innovations of packaging in the United States.

• March 2021 - Owens-illinois Inc announced an expansion in Andean Market to serve a sustainable market in glass packaging. The company invested approximately USD 75 million in an expansion at its Zipaquira, Colombia facility. Upon completion by the end of 2022, the project is expected to add nearly 2 percent of capacity to the company's Americas segment and produce about 500 million bottles annually.
• September 2021 - Ball Corporation announced plans to build a new U.S. aluminum beverage packaging plant in North Las Vegas, Nevada. The multi-line plant is scheduled to begin production in late 2022 and is expected to create nearly 180 manufacturing jobs when fully operational.
• October 2021 - Crown Holdings, Inc. announced a collaboration with Velox Ltd. Crown and Velox brought together their expertise to unlock new possibilities for major brands wishing to increase product offerings, as well as smaller producers are taking advantage of the benefits of fully recyclable beverage cans. The technology and solution deliver market firsts and create greater brand design options with running speeds over five times faster than existing digital solutions

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Value Chain / Supply Chain Analysis
• 4.3 Porters 5 Force Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 Market Dynamics

• 5.1 Market Drivers
• 5.2 Market Restraints

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Material
  • 6.1.1 Plastic
  • 6.1.2 Metal
  • 6.1.3 Glass
  • 6.1.4 Paperboard
• 6.2 By Product Type
  • 6.2.1 Bottles
  • 6.2.2 Cans
  • 6.2.3 Pouches
  • 6.2.4 Cartons
  • 6.2.5 Beer kegs
• 6.3 By Application
  • 6.3.1 Alcoholic Beverages
  • 6.3.2 Milk
  • 6.3.3 Energy Drinks
  • 6.3.4 Other applications

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Owens-illinois Inc.
  • 7.1.2 Ball Corporation
  • 7.1.3 Crown Holdings Inc.
  • 7.1.4 Silgan Containers Inc.
  • 7.1.5 Berry Global Inc.
  • 7.1.6 Sonoco Products Company
  • 7.1.7 CCL Containers Inc
  • 7.1.8 Ardagh Group
  • 7.1.9 Amcor Limited
  • 7.1.10 Berlin Packaging
  • 7.1.11 Westrock

8 Investment Analysis

9 Future of the Market