맥주 포장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Beer Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1628834
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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맥주 포장 시장 규모는 2025년 248억 8,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 3.6%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장을 지속하여 2030년에는 29억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 맥주 포장에는 포장 공정에 채택된 기술이 포함됩니다. 맥주 생산의 중요한 측면이며 전체 공정 가치의 대부분을 차지합니다. 최근 몇 년동안 맥주 포장 시장은 혁신적인 포장 솔루션으로 인해 인기가 급증하고 있으며 이러한 추세는 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한 맥주 제조 강화를 위한 투자 증가는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 보입니다.
- 맥주 포장 시장은 맥주 제조 산업과 밀접한 관계가 있습니다. 지난 10년간 라이프스타일의 변화와 전 세계 맥주의 접근성 향상으로 인해 맥주 포장의 중요성이 눈에 띄게 높아졌습니다. 다양한 사이즈의 맥주에 대한 수요 증가와 1회용 맥주의 편리성으로 인해 맥주는 다양한 소비자들에게 매력적인 선택이 되고 있으며, 이는 맥주 산업의 확장을 촉진하고 시장 성장을 가속하고 있습니다.
- 고품질 맥주에 대한 소비자의 선호도가 높아지는 것은 시장 확대에 기여하는 주요 요인입니다. 프리미엄 맥주는 더 매력적이고 견고한 포장으로 제공되는 경우가 많습니다. 소비자들은 우수한 원료를 사용하고 독특한 풍미를 지닌 맥주를 찾는 경향이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 프리미엄 맥주의 품질을 보호할 뿐만 아니라 잠재적 구매자에게 고급스러운 이미지를 전달할 수 있는 포장 솔루션의 필요성을 불러일으키고 있습니다.
- 산업 부문에서 눈에 띄는 트렌드는 병에서 캔으로의 전환입니다. 이러한 전환의 배경에는 수제 맥주 제조업체가 소규모 캔 생산 라인을 더 쉽게 이용할 수 있게 된 점, 소비자의 취향이 변화하고 있으며, 공급망에 고유한 문제가 존재하기 때문입니다. 또한, 수제 맥주의 인기가 높아짐에 따라 고품질 맥주 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 수제 맥주는 일반적으로 생산량이 한정되어 있고 독특한 풍미가 특징인 경우가 많습니다. 또한, 수제 맥주 생산 능력을 강화하기 위한 투자 증가는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 다양한 지역에서 수제 맥주에 대한 수요가 증가함에 따라 맥주 포장 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 소비자들은 소규모 및 대규모 양조장에서 생산된 수제 맥주를 점점 더 선호하고 있습니다. 기린홀딩스에 따르면 중국, 미국, 브라질은 세계 맥주 소비량의 40% 이상을 차지하는 맥주 소비 대국으로 알려져 있습니다. 예를 들어, 1,169억 달러 규모의 미국 맥주 산업에서 2023년 국산 맥주가 63.6%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 수입 맥주가 23.2%, 수제 맥주가 13.3%로 그 뒤를 이을 것으로 보입니다. 이러한 요인들이 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 또한, 시장 확대의 큰 요인은 '스마트 포장'으로 제공되는 프리미엄 맥주와 '럭셔리'한 매력을 가진 맥주의 출현입니다. 스마트 패키징에 그치지 않고, 시장 내에서는 리실러블 패키징, 접이식 패키징, 플랫팩 패키징의 추세가 증가하고 있으며, 특히 보관, 소매점 출납, 운송이 중요한 트렌드에서는 매장의 니즈를 충족시키기 위한 적극적인 접근이 필요합니다. 또한, 진화하는 스타일 선호도와 세계 맥주의 가격 경쟁력은 예측 기간 동안 맥주 포장 시장의 성장을 가속할 것으로 예상되는 매우 중요한 요소입니다.
- 반대로, 소비자들의 와인에 대한 선호도가 높아지는 것은 이 시장에 도전이 될 수 있습니다. 와인 및 기타 주류 제품의 가격이 점점 더 저렴해짐에 따라 이러한 추세는 계속될 것으로 예상되며, 이러한 음료에 대한 소비자의 선호도가 높아질 것으로 예상됩니다. 현대의 소비자들은 다양성, 품질, 진정성을 추구하기 때문에 와인 제조업체들은 제품 라인을 확장하고 다양한 포도 품종을 탐구해야 합니다. 이러한 요소는 시장에 도전이 될 가능성이 높습니다.
맥주 포장 시장 동향
병 부문은 향후 크게 성장할 것으로 예상
- 맥주 포장 시장은 병 사용량이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 많은 소비자들이 유리병에 담긴 맥주의 맛과 미적 매력을 선호합니다. 이러한 선호는 유리가 맥주의 맛과 향을 변화시키지 않고, 소비자가 맥주의 색상과 투명도를 평가할 수 있다는 사실에서 기인합니다. 또한, 유리병은 라벨과 다양한 브랜드 요소로 쉽게 커스터마이징할 수 있어 마케팅에 특히 효과적입니다.
- 유리병은 빛과 산소를 효과적으로 차단하여 맥주의 품질 유지에 기여합니다. 그 결과, 유리는 여전히 맥주 포장에 사용되는 주요 재료로 남아있습니다. 이 부문에 영향을 미치는 주요 요소는 비용적 이점과 유리 고유의 다양한 특성입니다. 많은 국가에서 시장이 크게 성장하고 있으며, 그 주된 이유는 최종 사용자 관점에서의 접근성 때문인 것으로 보입니다.
- 유리병은 전 세계적으로 맥주 포장의 주요 선택으로 널리 알려져 있습니다. 오세아니아, 인도, 미국과 같은 지역에서는 맥주 생산량과 소비량이 증가하고 있으며, 이는 이 포장 부문에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Barth-Haas Group의 데이터에 따르면 2023년 호주가 호주/오세아니아 지역의 주요 맥주 생산국으로 부상하여 총 생산량이 약 1,430만 헥토리터로 전년 대비 약 702,000 헥토리터가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 최근 몇 년동안 소비자들은 점점 더 비판적인 태도를 취하고 있으며, 음료 산업에서 지속가능성에 대한 우려는 가장 중요한 관심사입니다. 특히 플라스틱은 종종 부당하게 부정적인 평가를 받고 있습니다. 그 결과 PET 병에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 많은 기업들이 PET 기술 발전에 적극적으로 나서고 있습니다. 예를 들어, 크래프트 맥주 산업이 확대됨에 따라 Amcor는 맥주 제조업체와 협력하여 유통 기한 기준을 준수하면서 매력적인 디자인과 비용 효율성을 갖춘 PET 병을 개발했습니다.
- AIMPLAS Institute의 보고서에 따르면, 최근 PECVD(플라즈마 강화 화학기상증착(PECVD) 기술의 발전으로 가능해진 내부 코팅이 적용된 PET 병의 생산이 눈에 띄게 증가하고 있다고 합니다. 10-100 나노미터 두께의 이 코팅은 맥주용 PET 병의 산소 및 이산화탄소 차단성을 높이는 동시에 포장의 유연성, 투명성, 내용물 음료에 대한 안정성, 재활용성을 유지합니다.
- PET 병맥주의 수용은 유통기한, 장벽성, 소비자 선호도 등 다양한 요인에 의해 제약을 받아왔습니다. 기술의 발전으로 이러한 우려는 일부 완화되고 있습니다. 맥주는 산소에 약하기 때문에 높은 수준의 탄산이 필요합니다. 산소에 노출되는 양이 증가하면 풍미가 떨어지고 맥주의 유통기한에 영향을 미칩니다. 따라서 PET 병은 산화에 대한 충분한 장벽이 필수적입니다. 이에 따라 많은 기업들이 혁신적인 제품을 시장에 적극적으로 출시하고 있습니다.
- 2023년 4월, 하이데라바드에 위치한 독립 양조회사 American Brew Crafts Pvt.Ltd(ABCL)는 주력 제품인 블록버스터 맥주의 디자인을 새롭게 바꿨습니다. 새로운 포장은 화려한 색상과 디자인으로 장식된 눈길을 끄는 슬리브가 특징입니다. 고품질 수지로 제작된 이 슬리브는 소비자의 미적 매력과 촉감을 향상시킬 뿐만 아니라 햇빛으로부터 맥주를 보호하고 그립감과 맛의 보존을 보장합니다.
아시아태평양이 괄목할만한 성장세를 기록합니다.
- 아시아태평양의 맥주 포장 시장은 진화하는 문화 트렌드, 급증하는 인구, 도시화, 젊은 층의 맥주에 대한 관심 증가에 크게 영향을 받고 있습니다. 대규모 투자와 다양한 지역에서의 맥주 시장 침투가 심화됨에 따라 이러한 추세는 지속되고 확대될 것으로 예상되며, 잠재적으로 시장을 강화할 것으로 보입니다. 또한, 이 지역 소비자들의 가처분 소득 증가는 맥주 및 기타 알코올 음료에 대한 지출 증가에 기여하고 있습니다.
- 이 지역에서는 소비자들이 개성 있고 풍미가 풍부한 맥주 대안을 찾고 있기 때문에 수제 맥주의 인기가 높아지고 있습니다. 이러한 추세는 수제 맥주의 고유한 요구 사항을 충족하도록 설계된 병과 캔과 같은 특수 포장 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 인도에서는 특히 뭄바이와 방갈로르와 같은 도심의 도시화와 중산층의 급격한 확대가 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다. 마찬가지로 아세안 지역, 특히 싱가포르와 베트남은 크래프트 맥주 생산과 소비 모두에서 괄목할 만한 성장세를 보이고 있습니다.
- Kirin Holdings의 보고서에 따르면 중국은 맥주 산업의 선두 주자이며, 지난 20년동안 이 지위는 지속적으로 유지되고 있습니다. 또한 중국은 세계 최대 맥주 생산국으로 인정받고 있으며, 2023년에는 7,000개의 맥주 관련 기업이 새롭게 등장했습니다. 국산 맥주는 중국 맥주 산업의 90%를 차지하고 있으며, 스노우 맥주와 칭다오 맥주가 가장 유명한 브랜드입니다. 중국은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 맥주 산업으로 2024년까지 1,242억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이러한 발전은 시장을 크게 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
- 인도 맥주 시장에서 볼 수 있는 가장 큰 트렌드는 수제 맥주 양조장의 출현과 수제 맥주의 매력 증가입니다. 수제 맥주로의 전환으로 인도 소비자들은 IPA, 스타우트, 밀맥주, 과일을 넣은 맥주 등 다양한 스타일의 맥주를 접하고 있습니다. 버드와이저의 보고서에 따르면 인도는 세계에서 4번째로 큰 맥주 시장으로, 2023년 상반기(1월-6월) 말까지 2022년 전체 실적 대비 20%의 사업 증가를 경험했습니다. 이러한 요소는 이 지역 시장 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 투자 증가에 따라 인도의 맥주 스타트업들은 가처분 소득 증가와 알코올 소비와 관련된 사회적 낙인 감소로 특징지어지는 시장 수요를 충족시키기 위해 사업을 확장하고 신제품을 출시하고 있습니다. 펀딩 플랫폼 GetVantage에 따르면, 인도 맥주 시장은 2023년 4,147억 루피(49억 달러)에 달하고 2032년에는 7,812억 루피(90억 달러)로 확대될 것으로 예측됩니다. 이러한 추세는 국내외 맥주 브랜드뿐만 아니라 기업이들에게도 큰 기회이며, 이 지역 시장 성장 기회를 높이고 있습니다.
- 일본에서는 수제 맥주 산업의 성장이 꾸준히 시장 점유율을 잠식하고 있으며, 이는 프리미엄 맥주가 일본 음주 문화에 점점 더 필수적이라는 것을 보여줍니다.
- EU 일본 센터의 보고서에 따르면 일본은 세계 7위의 맥주 소비국입니다. 다른 국가보다 시장 진입이 늦었지만 일본의 두 대형 맥주 회사는 국제 무대에서 중요한 경쟁자로 부상했습니다. 또한, 규제 당국은 수제 맥주 양조장에 대한 규제와 허가 절차를 완화하는 한편, 재정적 지원과 세제 혜택을 제공합니다. 이러한 신흥국 시장 개척은 맥주 포장 관련 기업 시장 전망을 높일 것으로 예상됩니다.
맥주 포장 산업 개요
맥주 포장 시장은 다양한 국제 및 국내 제조업체의 존재로 인해 경쟁이 치열합니다. 시장은 세분화되어 있으며 공급업체는 가격, 용량, 수량, 제품 품질 및 기술 혁신 측면에서 경쟁하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Amcor Limited, Ardagh Group SA, Ball Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인과 시장 성장 억제요인 채택
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- 산업의 매력 - Porter의 Five Forces 분석
- 신규 진출업체의 위협
- 구매자/소비자의 교섭력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
- 포장재료별
- 포장 유형별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Amcor Limited
- Ardagh Group SA
- Crown Holdings Incorporated
- Ball Corporation
- Westrock Company
- Tetra Laval International SA
- Carlsberg Group
- Allied Glass Containers Limited
- Plastipak Holdings Inc.
- Nampack Ltd
- Smurfit Kappa Group PLC
제7장 투자 분석
제8장 시장 기회와 향후 동향
LSH
영문 목차
The Beer Packaging Market size is estimated at USD 24.88 billion in 2025, and is expected to reach USD 29.70 billion by 2030, at a CAGR of 3.6% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Beer packaging encompasses the technologies employed in the packaging process. It represents a crucial aspect of beer production, accounting for a significant portion of the overall value of the process. In recent years, the beer packaging market has experienced a surge in popularity due to innovative packaging solutions, a trend anticipated to have a considerable effect on the market. Additionally, increasing investments aimed at enhancing beer manufacturing are likely to further propel market growth.
- The beer packaging market is closely linked to the beer manufacturing industry. Over the last ten years, shifts in lifestyle preferences and the growing accessibility of beer worldwide have led to a notable increase in the importance of beer packaging. The rising demand for different beer sizes and the convenience of single-use consumption have made beer an attractive choice for a diverse array of consumers, consequently propelling the expansion of the beer industry and boosting market growth.
- The increasing consumer preference for high-quality beer is a key factor contributing to the expansion of the market. Premium beer is often presented in more appealing and robust packaging. There is a growing trend among consumers to seek out beers crafted from superior ingredients and featuring distinctive flavor profiles. This trend is fueling the need for packaging solutions that not only safeguard the quality of premium beer but also convey its upscale image to potential buyers.
- A notable trend in the industrial sector has been the movement from bottles to cans. This transition can be attributed to the enhanced accessibility of small canning lines for craft brewers, evolving consumer preferences, and specific supply chain challenges. Additionally, the rising popularity of craft beer is fueling the demand for high-quality beer packaging. Craft beer is generally produced in limited quantities and frequently features distinctive flavor profiles. Furthermore, growing investments aimed at enhancing the production capabilities of craft beers are anticipated to further stimulate market growth.
- The increasing demand for craft beer across different areas is positively influencing the growth of the beer packaging market. Consumers are increasingly favoring craft beer produced by both small and large breweries. According to Kirin Holdings, China, the United States, and Brazil, recognized as the three foremost beer-consuming nations, collectively accounted for over 40% of global beer consumption. For example, within the US beer industry, valued at USD 116.9 billion, domestic beer held the largest share at 63.6%, followed by imported beer at 23.2%, and craft beer at 13.3% in 2023. Such factors are expected to drive the market.
- Moreover, a significant driver of market expansion is the emergence of premium beers presented in "smart packaging" and those that possess a "luxury" allure. Beyond smart packaging, there is a rising trend of resealable and collapsible or flat-pack packaging within the market, particularly in contexts where storage, retail dispensing, and transportation are critical, necessitating a proactive approach to meet the needs of outlets. Additionally, evolving style preferences and the growing affordability of beer globally are pivotal elements expected to boost the growth of the beer packaging market during the forecast period.
- Conversely, the growing consumer inclination toward wine may pose a challenge to the market. With the rising affordability of wine and other liquor products, this trend is anticipated to persist, leading to an increasing number of consumers gravitating toward these beverages. Modern consumers seek variety, quality, and authenticity, which compels winemakers to broaden their product lines and explore different grape varieties. These elements are likely to create challenges for the market.
Beer Packaging Market Trends
The Bottles Segment is Expected to Grow Significantly in the Future
- The beer packaging market is anticipated to witness substantial growth in terms of bottle usage. A significant number of consumers favor the taste and aesthetic appeal of beer presented in glass bottles. This preference arises from the fact that glass does not alter the flavors or aromas of the beer while also allowing consumers to appreciate its color and clarity. Additionally, glass bottles can be readily customized with labels and various branding elements, making them particularly effective for marketing.
- Glass bottles and jars effectively block light and oxygen, contributing to the preservation of beer quality. Consequently, glass remains the predominant material utilized in beer packaging. The primary elements influencing the segment are the cost benefits and various inherent characteristics of glass. In numerous countries, the market is experiencing substantial growth, largely due to the high level of accessibility from the perspective of end users.
- Glass bottles are widely regarded as the primary choice for beer packaging globally. The rising levels of beer production and consumption in regions such as Oceania, India, and the United States are anticipated to boost demand for this packaging segment. For example, according to data from Barth-Haas Group, in 2023, Australia emerged as the leading beer producer in the Australia/Oceania region, with a total output of approximately 14.3 million hectoliters, reflecting an increase of about 702 thousand hectoliters compared to the previous year.
- In recent years, consumers have increasingly adopted a critical stance, with sustainability concerns becoming paramount in the beverage industry. Plastics, in particular, have garnered a negative reputation, often unjustly. Consequently, the demand for PET bottles has risen considerably. Numerous companies are actively engaged in advancing PET technology. For example, owing to the expansion of the craft beer industry, Amcor collaborated with brewers to create appealing designs and cost efficiencies with PET bottles, all while ensuring compliance with shelf-life standards.
- The AIMPLAS Institute reported that there has been a notable shift in recent years toward the production of PET bottles featuring internal coatings, a development made possible by advancements in plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) techniques. These coatings, which range in thickness from 10 to 100 nanometers, enhance the oxygen and carbon dioxide barrier properties of PET packaging for beer while preserving the packaging's flexibility, transparency, stability with respect to the contained beverages, and its recyclability.
- The acceptance of beer in PET bottles has been constrained by various factors, such as shelf life, barrier properties, and consumer preferences. Nevertheless, technological advancements have alleviated some of these concerns. Beer, being sensitive to oxygen, necessitates a high degree of carbonation. An increase in oxygen exposure diminishes the flavor, thereby impacting the beer's shelf life. Consequently, it is essential for PET bottles to provide an adequate barrier against oxidation. As a result, numerous companies are actively launching innovative products in the market.
- In April 2023, American Brew Crafts Pvt. Ltd (ABCL), an independent brewing company located in Hyderabad, unveiled a refreshed design for its flagship Blockbuster beer. The new packaging features an eye-catching sleeve adorned with vibrant colors and designs. Crafted from high-quality resin, this sleeve not only enhances the aesthetic appeal and tactile experience for consumers but also protects against sunlight, ensuring the beer retains its flavor while being easy to grip.
Asia-Pacific to Witness Significant Growth
- The beer packaging market in Asia-Pacific is largely influenced by evolving cultural trends, a burgeoning population, increasing urbanization, and the surging interest in beer among younger demographics. Due to significant investments and deeper market penetration of beer across various areas, this trend is anticipated to persist and expand, potentially enhancing the market. Additionally, the rise in disposable income among consumers in the region is contributing to a higher expenditure on beer and other alcoholic drinks.
- The popularity of craft beer is on the rise in the region as consumers seek distinctive and flavorful beer alternatives. This trend is driving the demand for specialized packaging solutions, including bottles and cans designed to meet the specific requirements of craft beer. In India, the growing market is fueled by urbanization and a rapidly expanding middle class, especially in urban centers like Mumbai and Bangalore. Similarly, the ASEAN region, particularly Singapore and Vietnam, is experiencing significant growth in both the production and consumption of craft beer.
- According to a report from Kirin Holdings, China is the leader in the beer industry, a status it has consistently held for the past two decades. Additionally, China is recognized as the largest beer producer globally. In 2023, the market saw the emergence of 7,000 new beer-related enterprises. Domestic beers accounted for 90% of the Chinese beer industry, with Snow Beer and Tsingtao being the most prominent brands. China has the fastest-growing beer industry in the world, and revenue projections indicate that it will reach USD 124.2 billion by 2024. These developments are anticipated to significantly boost the market.
- A significant trend observed in the Indian beer market is the emergence of craft breweries and the growing appeal of craft beers. This transition toward craft beer has exposed Indian consumers to a wide array of styles, such as IPAs, stouts, wheat beers, and fruit-infused varieties. As reported by Budweiser, India is the fourth-largest beer market worldwide for the brand. By the end of the first half of 2023 (January to June), compared to the overall performance in 2022, the company experienced a 20% increase in business. Such elements are anticipated to contribute to the expansion of the market in the region.
- With the increase in investments, beer start-ups in India are broadening their operations and introducing new products to meet the demands of a market characterized by rising disposable incomes and diminishing societal stigma associated with alcohol consumption. According to the financing platform GetVantage, the Indian beer market is anticipated to reach INR 41,470 crore (USD 4.9 billion) in 2023, with projections indicating an increase to INR 78,120 crore (USD 9 billion) by 2032. This trend presents a significant opportunity for entrepreneurs as well as both domestic and international beer brands, enhancing market growth prospects in the region.
- The growth of the craft beer industry in Japan is steadily encroaching on market share, indicating that premium beer is increasingly integral to the country's drinking culture. As reported by the EU-Japan Center, Japan ranks as the seventh-largest beer consumer globally. Although it entered the market later than other countries, two of Japan's major breweries have emerged as significant competitors on the international stage. Additionally, regulatory bodies are relaxing the rules and licensing processes for craft breweries while offering financial support and tax benefits. These developments are anticipated to enhance market prospects for companies involved in beer packaging.
Beer Packaging Industry Overview
The beer packaging market is competitive, owing to the presence of various international and domestic manufacturers. The market is fragmented, with vendors competing in terms of price, capacity, volume, product quality, and technological innovation. Some of the major players in the market include Amcor Limited, Ardagh Group SA, and Ball Corporation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Deliverables and Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
- 4.3 Market Drivers
- 4.3.1 Changing Consumer Preferences
- 4.3.2 Innovative Packaging and Attractive Marketing
- 4.4 Market Restraints
- 4.4.1 Consumer Preference of Wine and Liquor Over Beer in a Few Regions
- 4.5 Industry Value Chain Analysis
- 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.6.1 Threat of New Entrants
- 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.6.4 Threat of Substitute Products
- 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Packaging Material
- 5.1.1 Glass
- 5.1.2 Metal
- 5.1.3 PET
- 5.2 By Packaging Type
- 5.2.1 Bottle
- 5.2.2 Keg
- 5.2.3 Can
- 5.3 By Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 United Kingdom
- 5.3.2.2 Germany
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Latin America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Mexico
- 5.3.4.3 Rest of Latin America
- 5.3.5 Middle East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 United Arab Emirates
- 5.3.5.3 South Africa
- 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Amcor Limited
- 6.1.2 Ardagh Group SA
- 6.1.3 Crown Holdings Incorporated
- 6.1.4 Ball Corporation
- 6.1.5 Westrock Company
- 6.1.6 Tetra Laval International SA
- 6.1.7 Carlsberg Group
- 6.1.8 Allied Glass Containers Limited
- 6.1.9 Plastipak Holdings Inc.
- 6.1.10 Nampack Ltd
- 6.1.11 Smurfit Kappa Group PLC
7 INVESTMENT ANALYSIS
8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
관련자료
