이탈리아의 종이 포장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Italy Paper Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1628802
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
이탈리아의 종이 포장 시장 규모는 2025년 28억 4,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 3.54%의 CAGR로 2030년에는 33억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
지속가능성과 환경에 대한 관심이 높아지면서 이탈리아의 종이 포장재 수요는 최근 몇 년 동안 꾸준히 증가하고 있습니다. 이탈리아는 플라스틱 폐기물을 줄이기 위한 유럽연합(EU) 규정을 채택하여 기업들이 종이 대체품으로 전환하도록 장려하고 있습니다. 유럽의 일회용 플라스틱 지침은 재활용성과 지속가능성을 이유로 모든 분야의 기업들이 종이 기반 포장 솔루션을 채택하도록 장려하고 있습니다.
이탈리아 소비자들의 높은 환경 의식은 종이 포장 채택에 큰 영향을 미치고 있습니다. 식음료, 화장품 및 고급 제품 업계의 기업들은 플라스틱 포장에서 종이 포장으로 전환하고 있습니다. 이러한 전환은 환경 기준을 충족하고 지속가능성에 대한 약속을 보여주는 역할을 하고 있습니다.
음료 및 식품 산업은 다양한 식품용 상자, 봉지 및 랩을 포함한 종이 기반 제품을 수용하고 있습니다. 지속가능성에 대한 소비자의 관심과 유기농 및 건강 지향적 식품의 증가로 인해 종이 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 외식업계의 테이크아웃 및 배달 서비스 확대는 종이 포장을 선호하는 선택으로 자리 잡게 했습니다.
E-Commerce의 확대로 내구성이 뛰어나고 지속가능한 포장 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이탈리아에서 온라인 쇼핑이 확대됨에 따라 기업들은 배송 및 배송을 위해 종이 포장을 채택하고 있으며, E-Commerce 기업은 일반적으로 비용 효율적이고 가볍고 재활용이 가능한 골판지 상자 및 종이 포장재를 사용하여 환경에 민감한 소비자의 요구를 충족시키는 것이 일반적입니다.
기업들은 새로운 솔루션과 기술을 개발하여 종이 포장 시장의 혁신을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월 사이카 그룹과 Mondelez는 공동으로 멀티팩 과자, 비스킷, 초콜릿 제품을 위한 재활용 가능한 종이 기반 포장 솔루션을 개발했습니다. 이 포장은 표준 종이 재활용 흐름에 따라 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 이 포장재는 열 밀봉이 가능한 포장 공정에 적합하며, 코팅된 포장재와 코팅되지 않은 포장재 두 가지로 제공됩니다. 이 개발은 유럽제지산업연맹(CEPI)이 정한 지속가능성 기준에 부합합니다.
이탈리아의 종이 포장 시장은 원자재 비용 상승과 아웃소싱 추세로 인해 성장의 한계에 직면해 있습니다. 주원료인 펄프 가격 상승으로 인해 제조업체의 생산 비용이 상승하고 있습니다. 이러한 비용 상승은 소비자에게 전가될 때 수요를 감소시킬 수 있으며, 특히 가격에 민감한 중소기업에 영향을 미칠 수 있습니다. 이탈리아 기업들이 저비용 지역으로 생산을 아웃소싱하는 추세는 현지 공급망에 영향을 미쳐 납기를 연장하고 품질 관리 능력을 떨어뜨립니다. 아웃소싱은 비용 측면에서는 유리하지만, 기업이 환경적 노력보다 비용 절감을 중시하기 때문에 기술 혁신과 지속가능한 관행을 방해할 수 있습니다. 이러한 복합적인 요인으로 인해 친환경 패키징 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 시장 성장에 제약이 되고 있습니다.
이탈리아의 종이 포장 시장 동향
골판지 상자가 큰 시장 점유율을 차지
이커머스, 물류 및 제조 부문을 중심으로 이탈리아의 골판지 상자 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 온라인 쇼핑의 확대로 인해 소비자 직송을 위한 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, E-Commerce 기업들은 맞춤형 포장 옵션을 필요로 하고 있으며, 골판지 상자는 보호 품질, 비용 효율성 및 브랜딩 가능성으로 인해 매력적입니다. 매력적인 포장재입니다.
이탈리아의 중요한 세계 수출국으로서의 지위는 골판지 포장에 대한 수요에 영향을 미칩니다. 패션, 식품, 자동차 및 기타 산업은 제품의 안전한 국제 운송을 위해 골판지에 의존하고 있습니다. 수출에 중점을 둔 이 나라의 경제는 국제 운송 표준을 충족하는 포장이 필요합니다. 골판지 상자는 장거리 운송에 필요한 내구성과 보호 기능을 제공하여 운송 중 제품의 무결성을 보장합니다.
이탈리아의 수출액은 2023년 6,769억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 골판지 상자에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기계, 자동차, 식품 및 패션 수출이 많은 이탈리아는 국제 운송을 위해 신뢰할 수 있는 포장 솔루션이 필요합니다. 골판지 상자는 환경 유지 기준을 충족하면서 운송 중 상품에 필요한 보호 기능을 제공합니다. 이탈리아의 지속적인 수출 활동 확대는 골판지 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
지속가능성은 포장 산업에서 중요한 요소이며, 이탈리아 기업들은 환경 친화적인 선택을 우선시하고 있습니다. 재활용 가능한 폐지로 생산되는 골판지는 이러한 환경적 요건을 충족합니다. 유럽연합(EU)의 엄격한 재활용 및 폐기물 규제 시행으로 골판지를 포함한 재활용 가능한 재료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
이탈리아의 식음료 산업은 광범위한 골판지 포장 솔루션이 필요합니다. 전 세계로 수출되는 이탈리아 식품은 운송을 위해 안전하고 보호 된 포장이 필요합니다. 골판지는 와인, 올리브 오일, 파스타 및 기타 식품 포장에 필수적입니다. 이 분야는 국내 및 국제 운송 중에 제품의 신선도와 안전성을 유지하는 포장 솔루션이 필요합니다.
이탈리아의 골판지 상자 시장은 E-Commerce의 확대, 지속가능성 요구 사항 및 국가의 수출 활동에 힘입어 성장 궤도를 유지할 것으로 예상됩니다. 경량화 및 강도 향상을 포함한 포장 디자인 개발로 인해 업계 전반에 걸쳐 골판지 포장의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 수출에서 내구성이 뛰어난 고품질 포장에 대한 요구는 앞으로도 시장의 기본적인 촉진요인으로 작용할 것으로 보입니다.
음료 부문이 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상
이탈리아에서는 지속가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 음료 포장에 대한 종이 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 와인, 증류주, 청량음료 등 음료의 주요 생산국이자 수출국인 이탈리아는 환경 보호와 환경 보존의 이점을 모두 제공하는 패키징 솔루션에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 종이 포장은 생분해성과 재활용성이 뛰어나고 생태학적 요건과 소비자 선호도를 모두 충족하는 종이 패키지가 음료 제조업체들 사이에서 선호되는 선택으로 부상하고 있습니다.
이탈리아의 와인 산업은 수출 시 안전한 병 운송을 위해 종이 포장, 주로 카톤과 박스 등의 종이 포장을 널리 사용하고 있습니다. 소비자 선호도 및 환경 규정 준수 요건의 영향을 받아 생산자들이 지속가능한 포장 솔루션으로 전환함에 따라 와인 수출에서 종이 포장에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.
이탈리아의 비탄산 음료 시장은 2024년까지 판매액 6억 7,446만 달러, 판매량 4억 9,500만 리터에 달할 것으로 예상되며, 종이 포장에 대한 수요 증가를 주도하고 있습니다. 주스, 생수, 차의 소비가 증가함에 따라 효과적이고 지속가능한 포장 솔루션이 필요합니다. 종이 포장은 생분해성 및 재활용이 가능한 특성으로 인해 이러한 음료에 선호되는 선택으로 부상하고 있으며, 소비자와 생산자 모두의 환경 문제에 대응하고 있습니다.
이탈리아 음료 산업에서 비탄산 음료가 큰 비중을 차지하고 있기 때문에 제조업체들은 종이로 된 종이팩과 병을 채택하고 있습니다. 이러한 전환은 플라스틱 사용량을 줄이고 지속가능한 포장을 장려하는 유럽연합의 규제에 따른 것입니다. 종이팩과 다층 종이 패키지는 주스, 차, 물 제품에 점점 더 많이 사용되고 있으며, 친환경 솔루션과 규제 요건에 대한 소비자의 선호도를 충족시키고 있습니다. 비탄산음료 부문의 견조한 실적은 이탈리아 음료 산업에서 종이가 1차 포장재로서의 지위를 지속적으로 강화하고 있습니다.
유럽연합(EU) 규정은 이탈리아 음료 부문의 종이 기반 포장 수요에 큰 영향을 미치고 있으며, EU의 엄격한 포장 폐기물 지침은 기업이 재활용 및 재사용 가능한 재료를 사용하도록 요구하고 있습니다. 이 규제 프레임 워크는 이탈리아 음료 제조업체가 지속가능성 요구 사항을 충족하고 플라스틱 폐기물을 줄이기 위해 종이 포장 솔루션을 도입하도록 유도했습니다.
종이 포장 기술의 혁신은 이탈리아에서 종이 포장에 대한 수요를 강화하고 있습니다. 종이 기반 병과 다층 종이팩을 포함한 최근 추세는 지속가능성 기준을 유지하면서 음료의 보호 기능을 강화하고 있습니다. 이러한 기술 개선은 생산자와 소비자에게 종이 포장의 매력을 높이고 이탈리아 음료 산업을 지속가능한 포장 트렌드에 포함시키고 있습니다.
이탈리아의 종이 포장 산업 개요
이탈리아의 종이 포장 시장은 단편화되어 있으며, 여러 기업이 존재하는 경쟁이 치열한 시장입니다. DS Smith Plc, International Paper Company, Sappi Limited, Mondi Group, Pro-Gest S.p.A. 등 이탈리아에 진출한 기업들은 시장 점유율을 유지하기 위해 기술 혁신, 투자, 전략적 파트너십을 체결하고 있습니다. 기술 혁신, 투자, 전략적 파트너십 체결을 지속하고 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 참여업체의 위협
소비자의 협상력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
산업 밸류체인 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
종이 포장에 대한 소비자 인식 확산
E-Commerce 판매량 성장
외식 산업의 수요 증가
클로즈드 루프 시스템을 통한 재활용의 대처가 종이 포장재 시장 도입을 지지
시장 성장 억제요인
종이 포장에 의한 삼림 파괴 우려
원자재 비용 상승과 아웃소싱
제6장 시장 세분화
제품 유형별
접는 상자
골판지 상자
기타 제품 유형(플렉서블 페이퍼, 액체 카톤 등)
최종 이용 산업별
식품
음료
헬스케어
퍼스널케어
전기·전자제품
기타 최종 이용 산업
제7장 경쟁 구도
기업 개요
DS Smith Plc
International Paper Company
Sappi Limited
Smurfit Westrock
Mondi Group
Seda International Packaging Group
Tetra Pak International S.A.
Pro-Gest S.p.A.
제8장 투자 분석
제9장 시장 향후 전망
ksm
영문 목차
영문목차
The Italy Paper Packaging Market size is estimated at USD 2.84 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.38 billion by 2030, at a CAGR of 3.54% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The demand for paper packaging in Italy has experienced a steady rise in recent years, driven by the growing emphasis on sustainability and environmental concerns. Italy has adopted European Union regulations to reduce plastic waste, prompting businesses to shift towards paper alternatives. The EU's Single-Use Plastics Directive has encouraged companies across sectors to adopt paper-based packaging solutions due to their recyclability and sustainability.
Italian consumers' eco-conscious attitudes have significantly influenced the adoption of paper packaging. Companies in the food and beverages, cosmetics, and luxury goods industries are transitioning from plastic to paper packaging. This shift serves to meet environmental standards and demonstrate their commitment to sustainability.
The food and beverage industry has embraced paper-based products, including cartons, bags, and wraps for various food items. Consumer focus on sustainability and the growth of organic and health-conscious food products has increased paper packaging demand. The food service industry's expansion in takeout and delivery services has established paper packaging as the preferred choice.
E-commerce expansion has increased the need for durable and sustainable packaging solutions. As online shopping grows in Italy, businesses adopt paper packaging for shipping and delivery. E-commerce companies commonly use corrugated cardboard boxes and paper wraps, which are cost-effective, lightweight, and recyclable while meeting environmentally conscious consumer demands.
Companies are innovating in the paper packaging market by developing new solutions and technologies. For instance, in June 2024, Saica Group and Mondelez collaborated to create a recyclable paper-based packaging solution for multipack confectionery, biscuits, and chocolate products. The packaging is designed to be processed through standard paper recycling streams. The packaging material is compatible with heat-sealable packing processes and is available in coated and uncoated variants. The development aligns with the sustainability standards established by the Confederation of European Paper Industries (CEPI).
The paper packaging market in Italy faces growth limitations due to increasing raw material costs and outsourcing trends. The rising prices of paper pulp, a primary raw material, have increased production costs for manufacturers. These cost increases can reduce demand when transferred to consumers, particularly affecting price-sensitive small and medium-sized businesses. The trend of Italian companies outsourcing production to lower-cost regions impacts the local supply chain, extends delivery times, and reduces quality control capabilities. While outsourcing offers cost advantages, it can hinder innovation and sustainable practices implementation as companies focus on cost reduction rather than environmental initiatives. These combined factors create market growth constraints despite the growing demand for environmentally friendly packaging solutions.
Italy Paper Packaging Market Trends
Corrugated Boxes to Hold Significant Market Share
The demand for corrugated boxes in Italy continues to grow, driven by e-commerce, logistics, and manufacturing sectors. The expansion of online shopping has increased the need for reliable and cost-effective packaging solutions for direct-to-consumer shipping. E-commerce companies require customizable packaging options, making corrugated boxes attractive for their protective qualities, cost efficiency, and branding potential.
Italy's position as a significant global exporter influences the demand for corrugated packaging. Industries, including fashion, food, and automotive, depend on corrugated boxes for safe international product transportation. The country's export-focused economy necessitates packaging that meets international shipping standards. Corrugated boxes provide the durability and protection needed for long-distance transportation, ensuring product integrity during transit.
Italy's export value reached USD 676.96 billion in 2023, increasing demand for corrugated boxes. The country's significant machinery, vehicles, food, and fashion exports require reliable packaging solutions for international shipping. Corrugated boxes provide the necessary protection for goods during transport while meeting environmental sustainability standards. The continuous expansion of Italy's export activities sustains the growth of the corrugated packaging market.
Sustainability has become a significant factor in the packaging industry, with Italian businesses prioritizing eco-friendly options. Corrugated boxes, produced from recyclable and recycled paper, meet these environmental requirements. Implementing strict European Union recycling and waste regulations has increased demand for recyclable materials, including corrugated cardboard.
The Italian food and beverage industry requires extensive corrugated packaging solutions. Italian food products, exported globally, need secure and protective packaging for transportation. Corrugated boxes are essential for packaging wine, olive oil, pasta, and other food items. The sector requires packaging solutions that maintain product freshness and safety during domestic and international shipping.
The Italian corrugated box market is expected to maintain its growth trajectory, supported by e-commerce expansion, sustainability requirements, and the country's export activities. Packaging design developments, including weight reduction and strength improvements, are expected to increase the adoption of corrugated packaging across industries. The requirement for durable, high-quality packaging in exports will remain a fundamental market driver.
Beverages Segment Expected to Hold Significant Share in the Market
The demand for paper in beverage packaging in Italy continues to rise, driven by increased focus on sustainability. As a major producer and exporter of beverages, including wine, spirits, and soft drinks, Italy requires packaging solutions that offer both protection and environmental benefits. Paper packaging has emerged as a preferred choice among beverage producers due to its biodegradable and recyclable properties, meeting both ecological requirements and consumer preferences.
The Italian wine industry extensively uses paper packaging, mainly cartons and boxes, for safe bottle transportation during export. The demand for paper packaging in wine exports is projected to increase as producers transition to sustainable packaging solutions, influenced by consumer preferences and environmental compliance requirements.
The non-carbonated beverage market in Italy is projected to reach 674.46 million USD in sales value and 495 million liters in volume by 2024, driving increased demand for paper packaging. The growth in consumption of juices, bottled water, and tea necessitates effective and sustainable packaging solutions. Paper packaging has emerged as a preferred choice for these beverages due to its biodegradable and recyclable properties, addressing the environmental concerns of both consumers and producers.
The substantial market share of non-carbonated beverages in Italy's beverage industry has prompted manufacturers to adopt paper-based cartons and bottles. This transition aligns with European Union regulations to reduce plastic usage and promote sustainable packaging practices. Paper cartons and multi-layer paper packaging are increasingly utilized for juices, teas, and water products, meeting consumer preferences for eco-friendly solutions and regulatory requirements. The robust performance of the non-carbonated beverage segment continues to strengthen the position of paper as a primary packaging material in Italy's beverage industry.
European Union regulations significantly influence paper-based packaging demand in Italy's beverage sector. The EU's stringent packaging waste guidelines require companies to use recyclable and reusable materials. This regulatory framework has prompted Italian beverage companies to implement paper packaging solutions to meet sustainability requirements and reduce plastic waste.
Innovations in paper packaging technology have strengthened demand in Italy. Recent developments, including paper-based bottles and multi-layer paper cartons, enhance beverage protection while maintaining sustainability standards. These technological improvements increase the appeal of paper packaging for producers and consumers, positioning Italy's beverage industry within sustainable packaging trends.
Italy Paper Packaging Industry Overview
The Italy Paper Packaging Market is fragmented. It is a highly competitive market with several players. Companies operating in the country, such as DS Smith Plc, International Paper Company, Sappi Limited, Mondi Group, and Pro-Gest S.p.A., keep innovating, investing, and entering into strategic partnerships to retain their market share.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Consumer Awareness on Paper Packaging
5.1.2 Growth in E-commerce Sales
5.1.3 Rising Demand from the Foodservice Sector
5.1.4 Recycling Initiatives Involving Closed-loop Systems to Aid Market Adoption of Paper Packaging-based Materials
5.2 Market Restraints
5.2.1 Deforestation Concerns Due to Paper Packaging
5.2.2 Increasing Raw Material Costs and Outsourcing
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Product Type
6.1.1 Folding Cartons
6.1.2 Corrugated Boxes
6.1.3 Other Product Types (Flexible Paper, Liquid Cartons, Etc.)
