북미의 스마트 제조 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 성장 예측(2025-2030년)
North America Smart Manufacturing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1628790
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
북미의 스마트 제조 시장 규모는 2025년 622억 1,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 6.62%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장을 지속하여 2030년에는 857억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
효율성과 품질을 달성하기 위한 자동화 요구 증가, 디지털화 준수 및 정부 지원에 대한 수요, IoT 확산 등이 시장 성장에 영향을 미치는 주요 촉진요인으로 꼽힙니다.
주요 하이라이트
- 북미 제조업은 모든 산업에서 자동화 수준을 빠르게 향상시켜 발전 기반을 구축하고 있습니다. 북미는 일본과 중국 등 세계 제조 거점들과 경쟁하면서 로봇 및 자동화 기술을 개발하고 도입하기 위해 노력해 왔습니다. 이에 따라 에너지 절약과 비용 효율성을 위해 공장 자동화 및 산업 제어 시스템 동향이 이 지역에서 주도권을 잡고 있습니다.
- 스마트 제조에 빅데이터 분석을 적용하는 것은 복잡한 프로세스를 개선하고, 공급망을 관리하며, 온디맨드와 같은 기존 운영 모델과는 별도로 스마트 제조를 통해 가능해질 대량 맞춤화, 서비스형 제품과 같은 새로운 비즈니스 모델을 지원하기 위한 것입니다. 서비스형 제품(Product as a Service)과 같은 새로운 비즈니스 모델을 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 빅데이터 분석을 통해 기업은 스마트 제조를 통해 반응적 방식에서 예측적 방식으로 전환할 수 있습니다. 이러한 변화는 프로세스 및 제품 성능의 효율화를 목표로 하고 있으며, 그 결과 이 지역에서 큰 도입이 이루어지고 있습니다.
- 그러나 자동화 시스템의 높은 비용은 효과적이고 견고한 하드웨어와 효율적인 소프트웨어와 관련이 있습니다. 자동화 설비는 스마트 공장에 투자하기 위해 고가의 설비 투자가 필요하다(자동화 시스템 설치, 설계 및 제작에 수십만 달러가 소요될 수 있음). 또한 자동화 기계의 유지보수 필요성은 수동 시스템보다 높다(아무리 유연한 자동화라 할지라도 가장 만능인 인간보다 유연성이 떨어진다). 여기에 더해, 제조 기업에 대한 일련의 심각한 사이버 공격은 이 부문의 위험이 극도로 높아졌습니다는 점을 부각시켰습니다. 공정 제어 및 시스템에 대한 의존도가 IT와 운영 기술 시스템의 융합과 결합되면서 제조 기업은 점점 더 많은 사이버 공격에 노출되고 있습니다.
- 이 지역의 자동차 산업은 제조 공정에 로봇 공학을 도입하는 데있어 항상 선두를 달리고 있으며, John Deere와 같은 다른 산업 제조업체도 자동화 기술을 제품 및 프로세스에 통합하기 위해 많은 투자를하고 있습니다. 이 지역의 제조업은 여전히 이러한 이점을 충분히 활용해야 합니다. 따라서 이 지역의 자동화 도입과 제품 혁신의 범위가 높습니다.
북미의 스마트 제조 시장 동향
로보틱스가 큰 성장을 이룰 것으로 예상
- 로봇은 제조업을 변화시켰고, 자동화를 통해 중량물 이동과 섬세한 작업을 용이하게 만들었습니다. 시장 규모가 크게 확대되고 있으며, 예측 기간 동안 산업용 로봇과 서비스용 로봇의 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 스마트 제조에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- IFR에 따르면, 이 지역에서 로봇 솔루션을 가장 많이 채택하는 산업은 자동차 산업으로, 미국, 캐나다, 멕시코에 기반을 둔 기업들은 2022년에 2만391대의 산업용 로봇을 도입해 2021년 대비 30% 증가할 것으로 예상했습니다. 특히 북미는 중국에 이어 세계에서 두 번째로 많은 산업용 로봇이 가동되고 있는 지역입니다.
- 또 국제로봇연맹(IFR)에 따르면 북미 로봇 시장은 강력한 성장세를 보이며 제조업의 총 설치 대수가 12% 증가하여 2022년 4 만 1,624 대에 달할 것으로 예상했습니다. 또한 국제로봇연맹(IFR)에 따르면 미국은 자동차 및 경차 생산량에서 중국에 이어 세계 2위를 차지하고 있습니다.
- 또한, 주요 제조업체들은 소비자 기반을 강화하는 동시에 중요한 솔루션을 제공하기 위해 협력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월, 3D 및 인공지능(AI) 기반 비전 소프트웨어의 선두주자인 플러스원 로보틱스(Plus One Robotics)는 물류 및 풀필먼트 업무의 로봇 자동화에 주력하는 세계 리더인 톰킨스 로보틱스(Tompkins Robotics)와의 제휴를 발표했습니다. 발표했습니다. 양사는 파트너십을 통해 플러스원 로보틱스의 3D 및 인공지능(AI) 소프트웨어와 톰킨스 로보틱스의 tSort(TM) 시스템을 결합한 자동 피킹 솔루션에 대한 내용을 담고 있습니다.
미국은 큰 성장이 예상됩니다.
- 미국은 4차 산업혁명의 경계에 있는 국가로, 데이터를 공급망 전반의 다양한 제조 시스템과 통합하여 생산에 대규모로 활용하고 있습니다. 또한, 미국은 세계에서 가장 중요한 자동차 시장 중 하나이며, 약 13개의 주요 자동차 제조업체가 진출해 있습니다. 또한, 자동차 제조는 미국 제조업의 가장 큰 수익원 중 하나입니다.
- 이 외에도, 이 나라에는 운영을 최적화하기 위해 자동화를 도입하고 있는 다양한 기업들이 있습니다. 예를 들어, 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric)은 미국 최초의 스마트 팩토리 출범을 발표하며 EcoStruxure 아키텍처 및 관련 제품군이 어떻게 운영 효율성을 개선하고 고객 비용을 절감하는 데 도움이 되는지 실시간으로 시연했습니다.
- 미국의 석유 및 가스 산업은 자동화 작업을 위한 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 시스템에 대한 기본적인 수요 촉진요인이 되어 왔습니다. 자동화는 석유 및 가스의 대량 생산을 가능하게 하고 석유 제품의 원활한 유통을 지원해왔습니다.
- BEA(경제분석국)에 따르면, 2022년 미국 자동차 산업은 약 1,375만 대의 경차를 판매했습니다. 이 중 승용차 소매 판매량은 약 290만 대, 경트럭 소매 판매량은 약 1,090만 대이며, 향후 더욱 증가할 것으로 예상되어 미국 시장을 견인하는 요인으로 작용할 것으로 보입니다.
- 또한 첨단 제조 파트너십의 형성은 산업계와 연방 정부가 미래 기술에 투자하도록 유도하기 위해 시행된 이니셔티브로, 세계 경제에서 경쟁력을 확보하는 데 큰 도움이 되고 있습니다. 제조 혁신을 위한 전국 네트워크는 이 부문에서 혁신적인 제품을 구현하기 위해 첨단 제조 기술을 개발하는 지역 허브의 개발을 통합하고 있습니다.
북미의 스마트 제조 산업 개요
북미의 스마트 제조 시장은 반고정적인 시장으로, 여러 주요 기업이 존재합니다. 이 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있는 주요 기업들은 해외 고객 기반 확대에 주력하고 있습니다. 각 기업은 전략적 협업 이니셔티브를 통해 시장 점유율과 수익성을 높이고 있습니다.
2023년 6월, 에머슨은 DeltaV 분산 제어 시스템에 NextGen Smart Firewall을 추가하여 제조 산업과 플랜트의 연결성이 계속 확대됨에 따라 네트워크 보안을 강화했다고 발표했습니다. 에머슨은 최근 DeltaV 시스템을 강화하고 보안을 강화하기 위해 새로운 NextGen Smart Firewall을 출시했습니다. 이 방화벽은 산업 제조업을 위해 만들어졌으며 대부분의 제조 공정에 적합합니다. 이 방화벽의 목적은 이미 과중한 업무에 시달리는 운영 팀에 복잡성을 추가하지 않고 사이버 보안을 강화하고 플랜트 네트워크의 안전을 보장하는 데 있습니다.
록웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc.)은 2022년 11월, 제로 트러스트 보안과 개방형 산업 표준에 기반한 엣지 용도 생태계를 갖춘 지능형 엣지 관리 및 오케스트레이션 플랫폼을 제공하여 산업 고객의 디지털 전환을 가속화한다고 발표했습니다. 산업 고객의 디지털 전환을 가속화한다고 발표했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 산업의 매력 - Porter의 Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- COVID-19산업에 대한 영향 평가
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
제5장 시장 세분화
- 기술별
- 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
- 모니터링 제어 및 데이터 수집(SCADA)
- 전사적 자원 관리(ERP)
- 분산형 제어 시스템(DCS)
- 휴먼 머신 인터페이스(HMI)
- 제품 수명주기 관리(PLM)
- 제조 실행 시스템(MES)
- 기타
- 컴포넌트별
- 통신 부문
- 제어장치
- 머신 비전 시스템
- 로보틱스
- 센서
- 기타
- 최종사용자 산업별
- 자동차
- 석유 및 가스
- 화학제품 및 석유화학제품
- 의약품
- 식품 및 음료
- 금속 및 광업
- 기타
- 국가별
제6장 경쟁 구도
- 기업 개요
- ABB Ltd.
- Emerson Electric Company
- Fanuc Corporation
- General Electric Company
- Honeywell International Inc.
- Mitsubishi Electric Corporation
- Robert Bosch GmbH
- Rockwell Automation Inc.
- Schneider Electric SE
- Siemens AG
- Texas Instruments Incorporated
- Yokogawa Electric Corporation
제7장 투자 분석
제8장 시장의 미래
LSH
영문 목차
The North America Smart Manufacturing Market size is estimated at USD 62.21 billion in 2025, and is expected to reach USD 85.72 billion by 2030, at a CAGR of 6.62% during the forecast period (2025-2030).
The growing need for automation to attain efficiency and quality, the demand for adherence and government backing for digitization, and the proliferation of the IoT are some of the main driving factors influencing the market growth.
Key Highlights
- North American manufacturers across every industry are creating the development foundation by rapidly improving their level of automation. While competing with global manufacturing hubs like Japan and China, North America has strived to create and adopt robotic and automation technologies. Therefore, to save energy and to gain cost-benefit, the trend of factory automation and industrial control systems is attaining traction in the region.
- The application of big data analytics in smart manufacturing aims to refine complicated processes, manage supply chains, and support new business models, like mass customization and product-as-a-service, which can be made possible by smart manufacturing apart from the traditional operational models like on-demand. Besides, big data analytics allows an enterprise to use smart manufacturing to shift from reactionary practices to predictive ones. This change targets improving the efficiency of the process and product performance, which in turn witnessed significant adoption in the region.
- However, The high costs of automated systems are concerned with effective and robust hardware and efficient software. Automation equipment requires high capital investment to invest in the smart factory (an automated system can cost millions of dollars to install, design, and fabricate). Also, the need for maintenance of automated machines is more than a manual system (even flexible automation is less flexible than humans, the most versatile machines of all). In addition to this, a series of significant cyber-attacks on manufacturing companies has highlighted the extreme and growing risks in the sector. The dependence on process control and systems, combined with the convergence of IT and operating technologies systems, has increasingly exposed manufacturing firms to cyber attacks.
- The regional automotive sector has always led the way in implementing robotics in its manufacturing processes. Other industry manufacturers, like John Deere, are also making significant investments to integrate automated technology into their products and processes. The regional manufacturing industry still needs to utilize these benefits fully. Hence, the region's automation adoption and product innovation scope is high.
North America Smart Manufacturing Market Trends
Robotics is Expected to Witness Significant Growth
- Robots have transformed manufacturing, making moving heavy objects and performing delicate tasks easier through automation. There is a significant increase in the market, and sales for industrial and service robots are expected more over the forecasted period. Thus, it will lead to driving the need for smart manufacturing.
- According to the IFR, the number one adopter of robotics solutions in the region is the automotive industry, and companies based in the US, Canada, and Mexico installed 20,391 industrial robots in 2022, which was up by 30 percent compared to 2021. Notably, North America has evolved as the second largest operational stock for industrial robots in the world after China.
- Furthermore, as per the International Federation of Robotics (IFR), the North American robotics market observed strong growth, with total installations in manufacturing growing by 12 percent and reaching 41,624 units in 2022. In addition, according to the International Federation of Robotics (IFR), the United States is the world's second-largest production volume of cars and light vehicles, following China.
- Moreover, major manufacturers have been teaming up to provide significant solutions along with enhancing their consumer base. For instance, in March 2022, Plus One Robotics, a leading manufacturer of 3D and artificial intelligence (AI)-powered vision software, announced a partnership with Tompkins Robotics, a global leader focused on robotic automation of distribution and fulfillment operations. The two companies teamed up to offer an automated picking solution combining Plus One Robotics 3D and artificial intelligence (AI) software with the Tompkins Robotics tSort(TM) system.
United States is Expected to Grow Significantly
- The United States is on the boundary of the fourth industrial revolution, where data is used on a big scale for production while integrating the data with different manufacturing systems throughout the supply chain. The country is also one of the significant automotive markets in the world and has been home to about 13 major auto manufacturers. Moreover, automotive manufacturing is one of the largest revenue generators for the US in the manufacturing sector.
- In addition to this, the country is home to various enterprises adopting automation to optimize operations. For instance, Schneider Electric announced the launch of the first Smart Factory in the United States to demonstrate in real-time how EcoStruxure architecture and related suite of offerings can help enhance operational efficiency and reduce customer costs.
- The US oil and gas industry has been a basic demand driver for programmable logic controller (PLC) systems for automation tasks. Automation has enabled the country's high oil and gas production and has also been responsible for the smooth distribution of oil products.
- According to BEA (The Bureau of Economic Analysis), in 2022, the automobile industry in the United States sold around 13.75 million light vehicle units, which includes retail sales of about 2.9 million passenger cars and about 10.9 million light trucks, which is expected to grow more in future, and thus being a driving factor for the market in the country.
- Also, the formation of the Advanced Manufacturing Partnership has been an initiative undertaken for making the industry and the federal government invest in upcoming technologies, which has substantially aided the country in gaining a competitive edge in the global economy. The National Network for Manufacturing Innovation incorporates developing regional hubs, which will develop advanced manufacturing technologies for implementing innovative products in the sector.
North America Smart Manufacturing Industry Overview
The North American smart manufacturing market is semi-consolidated and has several major players. The major players with prominent shares in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. The companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability.
In June 2023, Emerson announced that it enhanced its DeltaV Distributed Control System with the addition of their NextGen Smart Firewall for better network security as manufacturing and plant connectivity continue to grow. The company has recently released its new NextGen Smart Firewall for enhancing the DeltaV system and enhance its security. The firewall is built with a purpose for the industrial manufacturing industry and fits into most manufacturing processes. The objective of the firewall is to aid manufacturers in surging cyber security and secure plant networks without adding complexity to operations teams, who are often already overburdened.
In November 2022, Rockwell Automation, Inc. announced that it delivered an intelligent edge management and orchestration platform with an edge application ecosystem - based on zero trust security and open industry standards - accelerating digital transformation for industrial customers.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Assessment of COVID-19 impact on the industry
- 4.5 Market Drivers
- 4.5.1 Increasing Demand for Automation to Achieve Efficiency and Quality
- 4.5.2 Need for Compliance and Government Support for Digitization
- 4.5.3 Proliferation of Internet of Things
- 4.6 Market Restraints
- 4.6.1 Concerns Regarding Data Security
- 4.6.2 High Initial Installation Costs and Lack of Skilled Workforce Preventing Enterprises from Full-scale Adoption
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Technology
- 5.1.1 Programmable Logic Controller (PLC)
- 5.1.2 Supervisory Controller and Data Acquisition (SCADA)
- 5.1.3 Enterprise Resource and Planning (ERP)
- 5.1.4 Distributed Control System (DCS)
- 5.1.5 Human Machine Interface (HMI)
- 5.1.6 Product Lifecycle Management (PLM)
- 5.1.7 Manufacturing Execution System (MES)
- 5.1.8 Other Technologies
- 5.2 By Component
- 5.2.1 Communication Segment
- 5.2.2 Control Device
- 5.2.3 Machine Vision Systems
- 5.2.4 Robotics
- 5.2.5 Sensor
- 5.2.6 Other Components
- 5.3 By End-User Industry
- 5.3.1 Automotive
- 5.3.2 Oil and Gas
- 5.3.3 Chemical and Petrochemical
- 5.3.4 Pharmaceutical
- 5.3.5 Food and Beverage
- 5.3.6 Metals and Mining
- 5.3.7 Other End-User Industries
- 5.4 By Country
- 5.4.1 United States
- 5.4.2 Canada
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 ABB Ltd.
- 6.1.2 Emerson Electric Company
- 6.1.3 Fanuc Corporation
- 6.1.4 General Electric Company
- 6.1.5 Honeywell International Inc.
- 6.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
- 6.1.7 Robert Bosch GmbH
- 6.1.8 Rockwell Automation Inc.
- 6.1.9 Schneider Electric SE
- 6.1.10 Siemens AG
- 6.1.11 Texas Instruments Incorporated
- 6.1.12 Yokogawa Electric Corporation
7 INVESTMENT ANALYSIS
8 FUTURE OF THE MARKET
관련자료
