중동 및 아프리카의 종이 포장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 성장 예측(2025-2030년)
Middle East and Africa Paper Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1628763
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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중동 및 아프리카의 종이 포장 시장은 예측 기간 동안 CAGR 4.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 소매업 및 전자상거래 산업의 부상과 친환경 포장재에 대한 수요 증가는 현재 시장 확대의 원동력이 되고 있습니다. 온라인 쇼핑 플랫폼의 급격한 성장과 함께 2차 및 3차 종이 포장 제품에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다.
- 특히 식품 부문에서는 포장된 식품, 채소, 과일 및 기타 제품에 대한 수요가 강합니다. Hotpack Global의 매니징 디렉터에 따르면 아랍에미리트의 식품 포장 산업은 2020년에 100억 AED로 평가되며 향후 5년간 140억 AED로 성장할 것으로 예상됩니다.
- Obeikan Investment Group, Gulf Carton Factory Company, Eastern Pak Limited와 같은 국가의 저명한 기업의 존재는 조사 대상 시장의 성장에 박차를 가하고 있으며, Obeikan Investment Group은 수백 개의 현지 및 다국적 브랜드를 위한 강력하고 매력적인 구조적 포장재를 생산하고 있습니다. 수백 개의 현지 및 다국적 브랜드를 위한 강력하고 매력적인 구조적 포장을 생산하고 있습니다. 이 회사는 최근 완공된 현대식 생산 시설에서 연간 5만 톤의 생산 능력을 갖춘 사우디 최대 규모의 종이 포장재 컨버터 중 하나입니다.
- 경재 펄프는 표면 특성에 영향을 미치기 때문에 외층에 사용되며, 침엽수 펄프는 판지 제품에 충분한 강도를 갖도록 하기 위해 필요합니다. 화학 펄프는 펄프 생산에서 수율이 낮기 때문에 기계 펄프보다 비쌉니다. 또한 화학 펄프의 순수한 농도는 기계 펄프를 추가하지 않으면 단단한 판지의 개발을 전제로하지 않습니다.
중동 및 아프리카의 종이팩 시장 동향
중동 및 아프리카의 종이팩 시장 동향
음료 및 식품 산업은 종이 포장의 성장에 중요한 요소 중 하나입니다.
- 중동 및 아프리카에서 식품 산업은 종이 포장의 가장 큰 소비자 중 하나입니다. 이 지역은 급속한 도시화와 안전한 가공식품을 선호하는 관광객과 여행객 증가로 인해 포장식품의 소비율이 높습니다. 또한 이 지역은 식음료에 대한 엄격한 포장 규제가 있습니다.
- 또한 골판지 케이스는 온라인 소매업체의 창고 및 '주문 처리 센터'로 상품을 배송할 때에도 사용됩니다. 매주 또는 매월 정기 구매를 통해 전문 식품을 소비자에게 직접 배송하는 정기 구매 상자 및 식사 키트 서비스의 출현은 다이 커팅 된 내부로 제품을 배송하기에 적합한 형식을 가진 골판지 공급업체에게 새로운 기회를 제공합니다.
- 사우디아라비아의 소비자들은 점점 더 식음료에 대해 잘 알고 있으며, 건강에 초점을 맞춘 신제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 식품 온라인 쇼핑과 식품 배달 서비스의 확산과 함께 자루, 크래프트 종이, 종이 용기 및 액체 상자에 대한 수요가 가속화 될 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아 투자청(SAGIA)의 예측에 따르면, 향후 5년간 푸드서비스 지출은 연간 6% 성장할 것으로 예상되며, 2021년 말까지 식품 소비는 2,210억 SAR에 달할 것으로 전망됩니다.
- 최근 코로나19의 영향으로 국내 식음료 온라인 쇼핑에 대한 수요가 더욱 가속화되고 있으며, Choueiri Group이 2020년 5월 2,800명의 사우디 국민을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 사우디 소비자들은 코로나19 기간 동안 식음료의 온라인 구매를 활성화한 것으로 나타났습니다.
- 2020년 4월, 아마존 산하 온라인 소매업체 Souq는 특히 라마단이 다가옴에 따라 상점과 슈퍼마켓의 혼잡을 막기 위해 식료품 저장실에 짐을 쌓아두었고, 그 결과 식료품 및 기타 필수품의 구매가 증가했습니다. 이집트에서 종이팩의 계절적 수요는 라마단 기간 동안 식품 및 기타 필수 비축품에 의해 주도되고 있습니다.
사우디아라비아의 종이 포장으로의 전환
- 2020년 4월, 사우디 아씨르시는 코로나19로부터 고객을 보호하기 위해 배달용 음식을 안전하고 안전하게 포장하여 배달할 것을 식당에 명령했습니다. 에 식료품, 식품, 음료 및 식료품에 대한 온라인 쇼핑이 코로나19 발생 전보다 증가했다고 응답했습니다. 이에 따라 이 지역에서는 식음료용 종이 용기 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 상자에는 다양한 유형의 플루트가 있으며, 골판지 중앙의 물결 모양의 종이 층은 강성, 강도 및 쌓기 용이성을 제공합니다. 가장 많이 사용되는 것은 C 플루트이며, 인쇄 표면, 분쇄 저항 및 압축 특성이 우수하고 유리 제품, 식품 및 기타 제품을 고정 할 수 있습니다. 또한 상자는 단일 표면, 단일 벽, 이중 벽, 삼중 벽과 같은 보드 스타일에 따라 분류됩니다. 이러한 요구에 부응하기 위해 Gulf Carton Factory는 A부터 F까지, 그리고 BC와 EB와 같은 플루트를 결합한 골판지 상자를 제공합니다.
- 골판지 상자는 의약품뿐만 아니라 의료 제품을 다양한 유통 장소로 배송하는 데 필요하기 때문에 사우디에서 가장 많이 사용되는 종이 포장재 중 하나입니다. 의약품 포장에 사용되는 판지는 2차원 데이터 매트릭스 코드를 쉽게 판독할 수 있는 코딩 성능, 제품 보호를 강화하는 높은 강성과 내구성 등의 장점을 가지고 있습니다.
- 국내에서는 이전보다 더 많은 여성들이 일하고 있으며, 이는 가처분 소득 증가로 이어져 고급 화장품 브랜드 제품의 판매를 주도하고 있습니다. 사우디와 같은 국가에서는 여성들이 연간 평균 15,000 SAR 이상을 퍼스널케어 제품에 지출하는 것으로 추정됩니다. 또한, 경제적으로 자립한 여성들은 월급의 70-80% 가량을 화장품에 지출하고 있습니다.
- 정부의 지원으로 공급업체의 노력이 증가함에 따라 국내 산업 생산은 다양한 하드웨어에 대한 수요와 함께 국내 산업 생산이 크게 증가할 것으로 예상되며, 이는 산업 종이 포장 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카의 종이 포장 산업 개요
산업에 많은 국가와 지역이 진입하고 있기 때문에 중동 및 아프리카의 종이 포장 시장은 점진적으로 통합될 것으로 예상됩니다.
- 2021년 1월 - Tetra Pak은 식품 포장 산업의 지속가능성 문제를 해결하기 위해 판지 제조업체와 함께 새로운 공동 혁신 접근 방식을 시작했습니다. 기존의 선형적인 공급망 운영 모델은 변화하고 있으며, 업계 전체가 긴밀하게 협력하는 새로운 파트너 생태계 모델이 등장하고 있습니다. 이를 통해 생산자와 공급업체뿐만 아니라 연구기관, 대학, 스타트업도 함께 모여 해결책을 모색하고 있습니다.
- 2021년 1월 - 몬디는 모든 조건이 충족되었음을 확인하고 Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S("Olmuksan" 또는 "회사")의 발행 주식 90.38%를 International Paper로부터 총 6,600만 유로에 인수를 완료했으며, 100% 기준 기업이치는 약 8,800만 유로에 달할 전망입니다.
- 2021년 6월 - 스머핏 카파(Smurfit Kappa)가 영국 노샘프턴에 위치한 새로운 전자상거래 포장 공장에 국제안전운송협회(ISTA) 인증 실험실을 개설한다고 발표했습니다. 이로써 스머핏 카파의 포장 검사 연구소 및 센터 네트워크가 확장되어 소매업체와 생산자가 최소한의 위험과 안정적인 구현으로 전자상거래를위한 파괴적인 포장 솔루션을 개발, 검사 및 홍보 할 수 있도록 지원할 수 있습니다, Alibaba, eBay와 같은 온라인 비즈니스 플랫폼에서 요구하는 경우가 많습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 매력 - Porter의 Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 대체품의 위협
- 산업 밸류체인 분석
제5장 시장 역학
제6장 시장에 대한 COVID-19의 영향
제7장 시장 세분화
- 제품별
- 폴딩 카톤
- 골판지상자
- 홈붙이 용기
- 다이캇트 용기
- 5 패널 폴더 박스
- 셋업 박스
- 기타
- 최종사용자 산업별
- 식품
- 음료
- 퍼스널케어와 재택치료
- 전기제품
- 기타
- 국가별
- 사우디아라비아
- 이스라엘
- 아랍에미리트(UAE)
- 이집트
- 남아프리카공화국
- 기타
제8장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Tetra Laval
- International Paper Company
- Rengo
- Graphic Packaging International Corporation
- Sappi Limited
- DS Smith
- Amcor
- Mondi Group
- Oji Paper
- Smurfit Kappa
- Metsa Group
제9장 투자 분석
제10장 향후 전망
LSH
영문 목차
The Middle East and Africa Paper Packaging Market is expected to register a CAGR of 4.3% during the forecast period.
Key Highlights
- The rising retail and e-commerce industries and the growing need for environmentally friendly packaging materials are currently driving the market's expansion. The demand for secondary and tertiary paper packaging products has increased dramatically as online shopping platforms have grown rapidly.
- There is a strong demand for products like packaged foods, vegetables, and fruits in the food sector, among others. Ready-to-eat meal products are among the top adopters of cartons and other forms of paper-based packaging as the secondary form of packaging. According to the managing director of Hotpack Global, the food packaging industry in the UAE was valued at AED 10 billion in 2020 and is expected to grow to AED 14 billion in the next five years.
- The presence of some of the country's prominent companies includes Obeikan Investment Group, Gulf Carton Factory Company, Eastern Pak Limited., among others are augmenting the studied market growth. Obeikan Investment Group produces strong and attractive structural packaging for hundreds of local and multinational brands. The company has an annual production capacity of 50,000 tons in its recently completed modern production facility and is one of the largest folding carton converters in Saudi Arabia.
- Hardwood pulps are used in the outer layers because of their effect on surface properties, whereas softwood pulps are needed to get enough strength to the paperboard product. Chemical pulps are more expensive than mechanical pulps because of the lower yields in pulp production. Pure concentrations of chemical pulp also do not premise the development of stiff paperboard without the addition of mechanical pulp.
MEA Paper Packaging Market Trends
Food and Beverage Industry is one of the Significant Factor for Growth of Paper Packaging
- The food industry is one of the largest consumers of paper packaging in the Middle East and Africa region. The region has a high rate of packaged food consumption, owing to rapid urbanization and an increasing number of tourists and expiates that often prefer safer processed foods. Also, the region has stringent packaging regulations in terms of food and beverages.
- Further, corrugated cases are used to ship goods to an online retailer warehouse or 'fulfillment center. The emergence of a subscription box and meal kit services that offer direct-to-consumer delivery of specialist food using a weekly or monthly subscription provides a new opportunity for corrugated board suppliers with delivery-friendly formats containing goods within a die-cut interior.
- Saudi Arabian consumers are increasingly becoming savvy regarding food and beverages as their demand for new products with a stronger health focus is growing. Online shopping of food combined with the growing proliferation of food delivery services is expected to accelerate the demand for sacks, kraft papers, folding cartons, and liquid cartons. According to the Saudi Arabian General Authority for Investment (SAGIA) forecasts, the spending on foodservices is expected to grow by 6% per annum over the next five years, with food consumption reaching SAR 221 billion by the end of 2021.
- The demand for online shopping for food and beverages further accelerated in the country owing to the recent effects of the pandemic. According to a study conducted by Choueiri Group in May 2020, which involved inputs of 2,800 Saudi participants, consumers in Saudi Arabia ramped up their online purchases of food and beverages during the pandemic; about 55% of the population purchased grocery items online in April, which exponentially higher compared to the 6% before the outbreak.
- In April 2020, Souq, an Amazon-owned online retailer, loaded its pantry to prevent crowds in stores and supermarkets, especially as Ramadan approaches, resulting in increased food purchases and other essentials. The seasonal demand for folding cartons in Egypt is driven by food and other needed stockings during Ramadan.
Saudi Arabia adoption to Paper Packaging
- In April 2020, Saudi Arabia's Asir Municipality ordered restaurants to safely and securely package meals for delivery to protect the customers from COVID-19 by delivering safe packages. According to Choueiri Group, 68 percent of respondents in Saudi Arabia reported an increase in their online shopping of groceries, food, and beverages compared to before the COVID-19 pandemic in 2020. This has increased the demand for folding carton packaging for food and beverages in the region.
- The boxes come in different types of flutes, a wavy layer of paper in the middle of a corrugated board that gives rigidity, strength, and stackability. These flutes range from A to F. The most frequently used is the C flute, which offers a good printing surface, crush resistance, and compression properties to secure products like glassware, food products, etc. In addition, the boxes are also classified based on board styles such as single surface, single wall, double wall, and triple wall. To meet such requirements, Gulf Carton Factory offers corrugated boxes ranging from A to F and a combination of flutes together, such as BC and EB.
- As corrugated boxes are required to ship healthcare products, as well as pharma medicines, to various places in distribution, it is one of the most used paper packaging types in Saudi Arabia. Paperboard used in pharmaceutical packaging has benefits, such as performance in code-ability, allowing 2D Datamatrix codes to be easily read, high stiffness and durability for increased product protection, etc.
- More women are now working in the country than ever before, leading to a rise in disposable income and driving the sales of more premium cosmetic brand products. It is estimated that in countries, like Saudi Arabia, on average, women spend over SAR 15,000 annually on personal care products. Also, it is found that financially independent women spend almost 70-80% of their salary on cosmetics products annually.
- With the growing efforts of the vendors along with government push, the industrial production in the country is expected to increase significantly along with various hardware demands, which is expected to positively impact the demand for paper packaging in the industry.
MEA Paper Packaging Industry Overview
With many country's and regional players in the industry, the Middle East and Africa Paper Packaging market expect to be moderately consolidated.
- Jan 2021 - Tetra Pak has launched a new collaborative innovation approach with top paperboard manufacturers to address the food packaging industry's sustainability issues. The conventional linear supply chain operating model has altered, and a new partner ecosystem model is emerging, in which the entire sector collaborates closely. This brings together not only producers and suppliers but also research institutions, universities, and start-ups in an attempt to find solutions
- Jan 2021 -Mondi confirms that all conditions have been satisfied, and it has completed the acquisition of 90.38% of the outstanding shares in Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S ('Olmuksan' or the 'Company') from International Paper for a total consideration of EUR 66 million. The implied enterprise value on a 100% basis would amount to around EUR 88 million.
- June 2021 - Smurfit Kappa has announced opening a new International Safe Transit Association (ISTA) certified lab at its new eCommerce packaging plant in Northampton, UK. This brings with it an extension of Smurfit Kappa's network of packaging testing labs and centers that assist retailers and producers in developing, test, and drive disruptive packaging solutions for eCommerce at minimum risk and with reliable implementation. ISTA certification is often required by online business platforms such as Amazon, Alibaba, or eBay.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2.5 Threat of Substitute Products
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Strong Demand from the Food and Beverage Sector
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Fluctuating Raw Material Prices
6 IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Product
- 7.1.1 Folding Cartons
- 7.1.2 Corrugated Boxes
- 7.1.3 Slotted Containers
- 7.1.4 Die Cut Container
- 7.1.5 Five Panel Folder Boxes
- 7.1.6 Setup Boxes
- 7.1.7 Other Product Types
- 7.2 By End-User Industry
- 7.2.1 Food
- 7.2.2 Beverage
- 7.2.3 Personal Care and Home Care
- 7.2.4 Electrical Goods
- 7.2.5 Other End-user Industries
- 7.3 By Country
- 7.3.1 Saudi Arabia
- 7.3.2 Israel
- 7.3.3 United Arab Emirates
- 7.3.4 Egypt
- 7.3.5 South Africa
- 7.3.6 Others
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Tetra Laval
- 8.1.2 International Paper Company
- 8.1.3 Rengo
- 8.1.4 Graphic Packaging International Corporation
- 8.1.5 Sappi Limited
- 8.1.6 DS Smith
- 8.1.7 Amcor
- 8.1.8 Mondi Group
- 8.1.9 Oji Paper
- 8.1.10 Smurfit Kappa
- 8.1.11 Metsa Group
9 INVESTMENT ANALYSIS
10 FUTURE OUTLOOK
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