석유 및 가스 보안 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Oil and Gas Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1628757
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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석유 및 가스 보안 시장은 예측 기간 동안 4.65%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 내부자 악용, 웹 애플리케이션 공격, 물리적 위험/재산 손실과 같은 사이버 공격이 석유 및 가스 산업에 영향을 미치고 있습니다. 이에 여러 기업들이 효과적인 사이버 보안 솔루션을 도입하여 대응하고 있습니다.
- 석유 및 가스 기업의 네트워크 및 운영 기술 보안에 대한 지출 증가, 보안 및 취약성 관리 동향의 증가는 석유 및 가스 보안 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한, BYOD(Bring Your Device) 트렌드의 증가는 보안 인프라에 또 다른 도전이 되고 있습니다.
- 최근 에너지 수요 증가와 에너지 자원의 고갈은 기업과 정부에 석유 및 가스 보안 시스템 대책 계획을 수립하도록 압력을 가하고 있습니다.
- 신기술의 채택은 효율성을 크게 향상시키고 국가 건설에 필수적인 이러한 중요한 인프라의 보안에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다. 석유 및 가스 산업의 파이프라인 네트워크는 광범위한 지역에 걸쳐 있으며, 현재 경쟁 시장에서 인적자원을 사용하여이를 보호하는 것은 경제적이지 않습니다. 이것이 경제 감시 시스템에 대한 수요를 견인하고 기업들에게 기회를 창출하고 있습니다. 또한 핵심 산업 내에 설치되는 제품 및 기계 부품은 방염 및 방폭 표준을 준수해야 합니다.
- 자원 확보는 제품 수명주기 전체, 즉 탐사, 업스트림 및 다운스트림 공정에서 최종 제품 판매에 이르기까지 가장 필요한 것입니다. 이는 취급이 위험하고 화재 및 기타 사고가 발생하기 쉽기 때문에 필수적입니다. 이러한 상황에서 웹 기반 모바일 모니터링 기기는 중앙 집중식 또는 지정된 장소에서 원격 모니터링을 가능하게 하여 보안을 간소화하는 데 도움이 됩니다. 인프라의 노후화로 인해 안전상의 이유로 리더십의 필요성이 증가하고 있습니다.
- 이 업계에서는 네트워크 기반 통신이 가져다주는 조작의 용이성 덕분에 네트워크 기반 통신 시스템이 취약성을 가져 오기 때문에 보안 기능이 민첩해야 할 것으로 예상됩니다. 혹독한 기상 조건, 극한의 작동 온도, 위험한 공정 등으로 인해 이 시장은 까다로운 시장입니다. 산업에서 사용되는 제품은 여러 산업 표준 및 안전 표준을 준수해야 하며, 이는 시장 상황에 영향을 미칩니다. 이러한 모든 요인들이 수요에 영향을 미치며, 예측 기간 동안 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
- 석유, 가스, 화학업계에 COVID-19와 유가 전쟁의 영향은 이중적인 문제임이 밝혀지고 있습니다. 감산 합의 실패로 유가가 하락하고, 세계 팬데믹 여파로 인한 산업 침체와 여행 제한으로 인해 화학 및 정유 제품 수요가 둔화되고 있습니다. 석유 및 가스 보안은 업무 효율성을 보장하고 보안 침해로 인한 손실을 최소화하기 위해 엄격한 물리적 및 네트워크 보안 조치를 통해 유지되고 있습니다. 여행 제한, 질병, 사회적 거리두기 규범으로 인한 인력 및 전문 보안 관리 인력의 부족은 석유 및 가스 회사에 석유 공급 및 자산 보안이라는 새로운 도전과제를 안겨주고 있습니다.
석유 및 가스 보안 시장 동향
고도의 사이버 공격 수준 상승이 시장 주도
- 석유 및 가스 산업의 디지털화가 진행됨에 따라 서비스 거부, 악성코드, 피싱 등 사이버 공격에 노출되기 쉬워지고 있습니다. 또한, 이 분야의 사이버 공격은 업스트림, 미드스티림, 다운스트림 프로세스를 포함한 전체 네트워크에 큰 혼란을 야기하고 있습니다. 내부자 악용, 웹 애플리케이션 공격, 물리적 위험/재산 손실 등 다양한 사이버 공격이 석유 및 가스 산업에 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 일부 기업들은 이에 대응하기 위해 효과적인 사이버 보안 솔루션을 도입하고 있습니다.
- 그러나 석유 및 가스 보안 솔루션에 대한 인식 부족, 복잡한 운영 기술에 대한 도입의 어려움, 클라우드 기술 관련 취약점 등이 석유 및 가스 보안 시장의 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다.
- 석유 및 가스 기업의 네트워크 및 운영 기술 보안에 대한 지출 증가와 보안 및 취약성 관리 동향의 증가는 석유 및 가스 보안 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한, BYOD(Bring Your Device)가 산업으로 확대되는 추세는 보안 인프라에 더 많은 도전과제를 던져주고 있습니다. 따라서 업계는 사이버 보안을 최우선 과제로 삼아야 할 필요가 있습니다.
- 시장 확대의 주요 요인 중 하나는 석유 및 가스 산업의 디지털화 진전입니다. 디지털 워크플로우 처리로 인해 데이터와 기밀 정보가 해킹과 사이버 공격에 노출되어 있습니다. 이에 따라 각국 정부는 석유 및 가스 산업의 사이버 보안 취약점을 식별하고 완화하기 위한 엄격한 절차를 도입하고 있으며, 이는 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.
- 또한, 이 산업의 유통 네트워크는 일반적으로 수천 에이커에 달하기 때문에 인적자원을 사용하여 감독하기가 어렵습니다. 이러한 경우 효과적인 네트워크 보안을 보장하고 전체 보안 시스템을 최적화하기 위해 웹 기반 모바일 모니터링과 같은 석유 및 가스 보안 조치가 필수적입니다. 에너지 소비 증가, 에너지 공급의 급속한 고갈, 민간 및 공공 기관의 노후화된 인프라를 업그레이드하려는 강력한 시도와 같은 다른 이유들도 이 산업을 더욱 촉진할 것으로 보입니다. 또한, 디지털화가 진행됨에 따라 데이터 유출, 특허 정보, 비즈니스 정보, 악성코드 및 기타 모든 종류의 사이버 위협을 방지할 수 있는 보안 시스템이 필요하게 됩니다.
북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지
- 북미, 특히 미국의 석유 및 가스 생산 회사는 세계에서 가장 효율적인 생산 회사 중 하나입니다. 이 지역에서 사업을 운영하는 기업들은 고유한 보안 문제를 해결하기 위해 규정된 프로세스 변경을 시행하는 데 도움이 되는 전반적인 프레임워크를 원하고 있습니다.
- 탐사, 생산, 가공 및 제품 배송에서 기업은 많은 외부 파트너 및 제 3 자와 협력해야합니다. 이러한 상호 작용과 다양한 조직 간의 전자 데이터 교환이 필요합니다. 이해 관계자들은 잠재적인 사이버 공격을 방지하기 위해 보안 솔루션의 개발 및 구현을 추진하고 있습니다.
- 예를 들어, 휴스턴에 본사를 두고 약 30억 배럴의 석유 및 천연가스 매장량을 보유한 석유 및 가스 회사인 Apache Corporation은 업계에서 요구되는 물리적 접근부터 논리적 접근, 애플리케이션 보안, 데이터 보호, 데이터 연속성 등 모든 것을 고려하는 마이크로소프트의 맞춤형 보안 프레임워크를 사용하고 있습니다. 모든 것을 고려한 마이크로소프트의 커스터마이징 및 수정 보안 프레임워크를 사용하고 있습니다.
- 북미 에너지 환경이 급변하고 있습니다. 풍부한 타이트 오일과 비전통 천연가스 자원의 발견은 북미의 경제 성장을 촉진하고 세계 시장에서 북미의 경쟁력을 강화할 수 있는 일생일대의 기회입니다. 그러나 이러한 물리적 인프라의 급속한 변화만큼이나 중요한 디지털 인프라와 디지털 보안 역시 빠르게 변화하고 있으며, 이를 따라잡기 위해서는 디지털 보안도 함께 발전해야 합니다. 따라서 정부와 산업계의 의사결정권자들은 이러한 자원을 활용하기 위해 안전하고 스마트하며 효율적인 방향으로 나아가고자 합니다.
- 미국에게 국내외의 악의적인 해킹은 여전히 끊임없는 위협이 되고 있습니다. 미국은 전력망, 데이터센터, 원자력발전소, 군 및 공군 기지, 통신 네트워크, 은행 등 미국의 국가 자산에 대한 외국의 악성 악성코드 공격에 대해 수시로 보고하고 있습니다. 미국은 민간 사이버 보안 프로그램에 약 98억 달러를 투자할 예정입니다. 이러한 상황에서 미국의 석유 및 가스 기업은 사이버 공격의 절대적인 위협에 직면하고 있으며, 이에 따라 기업은 가장 강력한 사이버 보안 도구와 시스템을 선택해야 합니다. 이것이 미국 석유 및 가스 보안 시장을 견인하고 있습니다.
석유 및 가스 보안 산업 개요
석유 및 가스 보안 시장은 초기 투자 비용이 높고 서비스 구매자가 적기 때문에 매우 집중되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 시스코, ABB, 마이크로소프트 등이 있습니다. 최근 시장 발전은 2023년 1월 지멘스 에너지와 아마존 웹 서비스(AWS)의 제휴로 석유와 가스 사업자들이 디지털 기술을 이용할 수 있게 되었습니다. 이 기술은 물리적 자산의 관리, 모니터링 및 문제 해결에 사용될 수 있습니다. 지멘스 에너지와 아마존 웹 서비스는 고객에게 가동중인 자산에 대한 세계 도달 범위와 강력한 분석 능력을 제공하기 위해 관리 감지 및 응답(MDR) 기술을 제공하기 위해 협력했습니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력 - Porter’s Five Forces
- 신규 참여업체의 위협
- 구매자·소비자의 협상력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
- COVID-19가 업계에 미치는 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 석유 및 가스 기업에 의한 네트워크 인프라 보호에 대한 지출 증가
- 보안 대책에 관한 정부 규제
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 보안 유형별
- 네트워크·사이버 보안
- 감시
- 스크리닝과 감지
- 기타 보안 유형
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- ABB Ltd.
- Cisco Systems Inc.
- Honeywell International Inc.
- Microsoft Corporation
- Parsons Corporation
- Schneider Electric SE
- Siemens AG
- Waterfall Security Solutions Ltd
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
The Oil and Gas Security Market is expected to register a CAGR of 4.65% during the forecast period.
Key Highlights
- Cyber-attacks, such as insider misuse, web application attacks, and physical risk/loss of property, have affected the oil and gas industry. Therefore, several companies are implementing effective cybersecurity solutions to combat them.
- An increase in the expenditure by oil and gas companies on network and operational technology security and an increased trend of security and vulnerability management have bolstered the growth of the oil and gas security market. Moreover, the growing trend of bringing your device (BYOD) into the industry poses further challenges for the security infrastructure.
- The rising energy demand and depletion of energy resources in recent years have put pressure on companies and governments to develop plans for oil and gas security system measures.
- Adopting new technology has significantly improved efficiency and brought concerns for securing these critical infrastructures essential for building a nation. The pipeline networks of the oil and gas industry extend to a vast area, and it is not economically viable in the current competitive market to use human resources to safeguard it. It has driven the economic surveillance system's demand and created opportunities for the players. Additionally, the products and machinery components installed within the core industry must adhere to flame and explosion-proof standards.
- Securing the resources is a paramount necessity through the totality of the product lifecycle, i.e., from the exploration, upstream, and downstream processes to the final product marketing. It is essential as they are dangerous to handle and prone to fire and other accidents. Web-based mobile surveillance units in such scenarios enable remote surveillance from a centralized or designated location and help streamline security. Aging infrastructure pushes the need for leadership for safety reasons.
- Owing to the operation ease brought about by network-driven communication in the industry, the security features are expected to be agile as network-driven communication systems also bring in vulnerability. Harsh weather conditions, extreme operating temperatures, hazardous processes, etc., make the market challenging. It requires compliance with multiple industry and safety standards for the products used in the industry and impacts the market landscape. All these factors have been critical for the demand and are expected to drive it over the forecast period.
- For oil, gas, and chemical businesses, the impact of COVID-19 and the oil price war is proving to be a two-pronged problem. Oil prices are falling due to failed production-cut agreements, and demand for chemicals and refined goods is slowing due to industrial slowdowns and travel restrictions in the aftermath of the global pandemic. Oil and Gas security is maintained by stringent physical and network security measures to ensure operational efficiency and minimize losses associated with security breaches. The shortfall of workers and expert security management personnel, mostly due to travel restrictions, illness, and social distancing norms, presents the Oil and Gas companies with another challenge in securing their Oil supplies and assets.
Oil & Gas Security Market Trends
Rise in the Level of Sophisticated Cyber-attacks to Drive the Market
- The growth in the digitization of the oil and gas industry has made it prone to cyber-attacks such as denial of service, malware, and phishing. Moreover, cyber-attacks in the sector have caused significant disruptions to the entire network, including upstream, midstream, and downstream processes. Various cyber-attacks, such as insider misuse, web application attacks, and physical risk/loss of property, have affected the oil and gas industry. Therefore, several companies are implementing effective cybersecurity solutions to combat them.
- However, a lack of awareness about oil and gas security solutions, difficulties in implementation for complicated operational technology, and the vulnerabilities associated with cloud technologies can challenge the growth of the oil and gas security market.
- An increase in the expenditure by oil and gas companies on network and operational technology security and an increased trend of security and vulnerability management have bolstered the growth of the oil and gas security market. Moreover, the growing trend of bringing your device (BYOD) into the industry poses further challenges for the security infrastructure. Thus, cyber security must be considered a priority in the industry.
- One of the primary reasons driving market expansion is the increasing digitization of the oil and gas industry. Data and sensitive information have been exposed to hacking and cyberattacks due to digital workflow processing, which is otherwise critical to guaranteeing smooth operations. As a result, governments worldwide are putting in place severe procedures to identify and mitigate cybersecurity vulnerabilities in the oil and gas industry, contributing considerably to market growth.
- Furthermore, this industry's distribution network typically spans thousands of acres, making it difficult to oversee using human resources. In such instances, oil and gas security measures, such as web-based mobile monitoring, become critical to ensuring effective network security and optimizing the overall security system. Other reasons, such as increased energy consumption, rapid depletion of energy supplies, and strong attempts by private and public entities to upgrade outdated infrastructure, are likely to push the industry further. Further digitalization, there will be a need for security systems to prevent data breaches, patent and business information, malware, and all other kinds of cyber threats.
North America Account for Largest Market Share
- The oil and gas production companies in North America, especially in the United States, are among the most efficient production companies in the world. As companies operating in the region move to address their specific security concerns, they are looking for holistic frameworks to help them implement prescriptive process changes.
- Exploration, production, processing, and delivery of products require enterprises to work with many external partners and third parties: these interactions and the need for electronic data interchange between various organizations. The stakeholders push to develop and implement security solutions to prevent potential cyber-attacks.
- For instance, Apache Corporation, a Houston-based oil and gas company with around three billion barrels' equivalent of oil and natural gas reserves, uses Microsoft's customized and modified security framework that considers everything from physical to logical access to application security to data protection to data continuity needed in the industry.
- The energy situation in North America is changing dramatically. The discovery of abundant tight oil and unconventional natural gas resources presents a once-in-a-generation chance to boost North American economic growth and increase the region's competitiveness in global markets. However, although this rapid change of physical infrastructure is well underway, the equally vital digital infrastructure and digital security need to catch up. Therefore, the decision-makers in government and industry aim for a safe, smart, and efficient path forward to utilize these resources.
- Malicious hacking from domestic or foreign enemies remains a constant threat to the United States. Time and now, the US reports on malicious malware attacks from foreign countries on US national assets such as Power Grids, Data Centers, Nuclear Power Plants, Military and Airforce bases, Communication networks, Banks, and others. On account, the US will spend around USD 9.8 billion on its civilian cybersecurity programs. Under these circumstances, US Oil and Gas firms face an absolute threat from cyber attacks, therefore forcing the firms to opt for the strongest cyber security tools and systems. This boosts the Oil and Security Market of the USA.
Oil & Gas Security Industry Overview
The Oil and gas security Market is highly concentrated due to the high initial investments and few buyers of the services. Some of the key players in the market are Cisco, ABB, and Microsoft. Some recent development in the market includes that in January 2023, oil and gas operators now have access to digital technologies through a recently formed cooperation between Siemens Energy and Amazon Web Service (AWS). This technology may be used to manage, monitor, and troubleshoot physical assets. In order to give customers a worldwide reach and powerful analytical capabilities over running assets, Siemens Energy and Amazon Web Services have partnered to provide Managed Detection and Response (MDR) technology.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter Five Forces
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Rise in Spending by Oil and Gas Players on Network and Infrastructure Protection
- 5.1.2 Government Regulations regarding Security Measures
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Vulnerabilities Associated with Cloud Technologies
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Security Type
- 6.1.1 Network and Cyber Security
- 6.1.2 Surveillance
- 6.1.3 Screening and Detection
- 6.1.4 Others Security Types
- 6.2 Geography
- 6.2.1 North America
- 6.2.2 Europe
- 6.2.3 Asia Pacific
- 6.2.4 Latin America
- 6.2.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 ABB Ltd.
- 7.1.2 Cisco Systems Inc.
- 7.1.3 Honeywell International Inc.
- 7.1.4 Microsoft Corporation
- 7.1.5 Parsons Corporation
- 7.1.6 Schneider Electric SE
- 7.1.7 Siemens AG
- 7.1.8 Waterfall Security Solutions Ltd
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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