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세계의 석유 및 가스 부문 사이버 보안 시장
Cyber Security in Oil and Gas
상품코드 : 1798840
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 202 Pages
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한글목차

석유 및 가스 부문 사이버 보안 세계 시장은 2030년까지 477억 달러에 달할 전망

2024년에 353억 달러로 추정되는 석유 및 가스 부문 사이버 보안 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 5.2%로 성장하여 2030년에는 477억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 하드웨어 구성요소는 CAGR 4.0%를 기록하며 분석 기간 종료까지 254억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 소프트웨어 구성요소 분야의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 6.7%로 추정됩니다.

미국 시장은 93억 달러, 중국은 CAGR 5.2%로 성장할 것으로 예측

미국의 석유 및 가스 부문 사이버 보안 시장은 2024년에 93억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 77억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 5.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 4.7%와 4.5%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 4.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 석유 및 가스 부문 사이버 보안 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

석유 및 가스 부문에서 사이버 보안이 미션 크리티컬한 이유는 무엇일까?

석유 및 가스 산업은 디지털 인프라, 원격 조작 및 상호연결 시스템에 대한 의존도가 높아짐에 따라 사이버 보안이 미션 크리티컬한 요구 사항으로 간주되고 있습니다. 전통적으로 석유 및 가스 기업들은 물리적 안전과 자산의 무결성에 중점을 두어 왔지만, 이제는 디지털 자산도 마찬가지로 취약하고 심각한 위험에 노출되어 있다는 새로운 현실에 직면하고 있습니다. 시추 장비, 정유소, 파이프라인에 사용되는 산업 제어 시스템(ICS), 감시 제어 및 데이터 수집(SCADA) 네트워크 및 기타 운영 기술(OT)은 사이버 범죄자 및 국가 행위자가 자주 표적으로 삼고 있습니다. 이러한 시스템들은 대부분 실시간으로 운영되는 경우가 많아 지연이나 중단이 허용되지 않기 때문에 파괴공작, 데이터 유출, 랜섬웨어 공격에 특히 취약합니다. 또한, 많은 OT 환경은 구식이고 보안 메커니즘이 내장되어 있지 않아 악용되기 쉽습니다. 사이버 공격이 성공할 경우 그 결과는 가동 중단과 환경 파괴, 경제적 손실과 평판 훼손 등 치명적일 수 있습니다. 지정학적 긴장이 고조되고 에너지 인프라가 전략적 표적이 됨에 따라, 석유 및 가스 부문은 전통적인 안전 프로토콜과 함께 사이버 방어에 우선순위를 두어야 합니다. IoT 통합, 원격 모니터링, 클라우드 기반 분석 등 디지털 전환의 노력은 공격 대상 영역을 확대하고 예방적 보안 조치의 필요성을 더욱 강조하고 있습니다. 이러한 배경에서 사이버 보안은 더 이상 사무실 네트워크에 국한된 IT의 문제가 아닌, 산업 내 모든 업무 계층에 걸친 리스크 관리의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다.

석유 및 가스 사업에서 기술은 어떻게 사이버 방어 전략을 발전시키고 있는가?

기술 혁신은 석유 및 가스 가치사슬 전반에서 사이버 방어를 강화하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 기업이 디지털 위협을 더 잘 탐지, 예방 및 대응할 수 있도록 돕고 있습니다. 가장 영향력 있는 개발 중 하나는 인공지능과 머신러닝을 사용하여 트래픽 패턴을 분석하고 실시간으로 비정상적인 동작에 대한 플래그를 표시하는 고급 위협 탐지 시스템을 구축한 것입니다. 이러한 시스템은 운영 데이터의 정상적인 변동과 사이버 침입의 잠재적 지표를 구분하는 데 도움이 됩니다. 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 플랫폼과 침입 탐지 시스템은 현재 OT 환경과 통합되어 중앙 집중식 가시성과 신속한 사고 대응을 제공하고 있습니다. 또한, 산업 프로세스에서 디지털 트윈을 사용하면 사이버 공격 시나리오를 시뮬레이션할 수 있고, 조직은 적극적으로 방어를 테스트하고 직원을 교육할 수 있습니다. ID 및 액세스 관리 솔루션은 점점 더 정교해져 특정 자산에 누가 언제, 언제 접근할 수 있는지를 세밀하게 관리할 수 있게 되어 내부자 위협이 줄어들고 있습니다. 제로 트러스트 아키텍처가 도입되어 네트워크 내 위치에 관계없이 모든 사용자와 디바이스가 지속적으로 인증되도록 하고 있습니다. 엔드포인트 탐지 및 대응 도구는 기존 보안 소프트웨어를 실행할 수 없는 OT 시스템을 위해 맞춤형으로 제작되었습니다. 암호화와 안전한 데이터 전송 프로토콜은 분산된 사이트와 원격 시설 전체에서 기밀 데이터를 보호하기 위해 도입되었습니다. 또한, 보안 패치와 업데이트를 최소한의 혼란으로 중요한 시스템에 적용하기 위한 자동화도 진행되고 있습니다. 이러한 기술 발전은 석유 및 가스 산업이 소극적인 보안 대책에서 산업 환경의 특수한 과제에 맞춘 보다 적극적이고 적응력 있는 방어 전략으로 전환하는 데 도움이 되고 있습니다.

이 분야의 사이버 보안 투자를 형성하는 운영 및 규제 동향은 무엇인가?

석유 및 가스 산업을 겨냥한 사이버 위협의 빈도와 정교함이 증가함에 따라 업무 우선순위와 규제 프레임워크가 모두 변화하고 있습니다. 전 세계 정부 및 규제 기관은 석유 및 가스 부문을 핵심 인프라로 인식하고 있으며, 이에 따라 사이버 보안에 대한 요구사항을 강화하고 있습니다. 미국에서는 국토안보부, 사이버 보안 인프라 보안국 등의 기관에서 사이버 사고 보고를 의무화하고, 파이프라인 사업자에 대한 기본적인 보안 기준을 채택하고 있습니다. 유럽연합(EU)에서는 네트워크 및 정보 보안 지침(Network and Information Security Directive)을 통해 석유 및 가스 회사들의 사고 대응 능력과 위험 평가 절차를 개선하도록 촉구하고 있습니다. 이러한 지침을 준수하는 것은 많은 국가에서 사업 지속을 위한 필수 조건이 되고 있습니다. 기업 내부적으로는 IT와 OT의 보안팀 연계, 최고정보보안책임자(CISO) 임명, 부서 간 보안 태스크포스 설치 등 사이버 보안 거버넌스 재구축이 진행되고 있습니다. 사이버 복원력을 비즈니스 연속성 계획과 비상 대응 계획에 포함시켜야 한다는 인식이 확산되고 있습니다. 보험사들도 보험 가입의 대가로 더 높은 수준의 사이버 성숙도를 요구하고 있어 보안 태세 개선에 대한 압박이 더욱 커지고 있습니다. 사이버 보안의 인적 요소는 여전히 중요한 취약점이며, 이를 해결하기 위해 직원 교육 및 인식 제고 프로그램이 확대되고 있습니다. 벤더와 제3자 계약업체에 대한 감시도 강화되고 있으며, 기업들은 보다 엄격한 공급망 보안 프로토콜을 도입하고 있습니다. 이러한 추세는 사이버 보안이 단순히 도구를 도입하는 것이 아니라 비즈니스의 모든 수준에서 지속적인 경계, 위험 인식, 조직적 준비 태세와 같은 문화를 조성하는 것이라는 보다 폭넓은 이해를 반영합니다.

석유 및 가스 산업에서 사이버 보안에 대한 수요를 가속화하는 주요 요인은 무엇인가?

석유 및 가스 산업에서 사이버 보안 시장의 성장은 사이버 방어의 위험과 이익을 증가시키는 기술적, 운영적, 지정학적, 경제적 요인의 결합에 의해 이루어지고 있습니다. 주요 촉진요인 중 하나는 탐사, 생산, 정제, 유통 활동에서 진행 중인 급속한 디지털 전환입니다. 기업들이 효율성 향상과 비용 절감을 위해 IoT 기기, 원격 센서, 클라우드 플랫폼, 디지털 분석 툴을 도입하면서 사이버 공격에 대한 취약성이 확대되고 있습니다. IT와 OT 네트워크의 통합은 운영상의 인사이트에 도움이 되지만, 침해가 발생하면 위협 행위자가 시스템을 가로질러 횡적으로 이동할 수 있는 경로를 생성합니다. 또 다른 중요한 요인은 조직화된 사이버 범죄 집단과 국가 지원 해커들의 표적 공격이 증가하고 있으며, 이들 중 상당수가 에너지 인프라를 경제적 혼란과 정치적 영향력을 행사할 수 있는 가치 있는 표적으로 여기고 있다는 점입니다. 이 산업에서 사이버 사고의 결과는 데이터 손실에 그치지 않고 물리적 피해, 환경 재해, 심지어 인명 손실까지 초래할 수 있습니다. 규제 당국의 압력도 강력한 동기부여가 되고 있으며, 각국 정부는 보안 의무 불이행에 대한 벌금과 벌칙을 부과하고 있습니다. 공격이 성공할 경우, 복구 비용, 다운타임 손실, 평판 훼손 등 금전적 영향이 발생하기 때문에 기업들은 사이버 보안에 많은 예산을 투입하고 있습니다. 또한, 타사 벤더 및 세계 공급망에 대한 의존도가 높아지는 산업에서는 공격자의 침입 경로가 증가함에 따라 종합적인 모니터링 및 리스크 관리 전략이 필요합니다. 마지막으로, 환경 안전, 사회적 책임, 거버넌스에 대한 이해관계자들의 기대는 견고한 사이버 보안 프레임워크의 중요성을 높이고 있습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여, 디지털화되고 고도로 표적화되고 복잡한 비즈니스 환경에 대응하는 석유 및 가스 기업에게 사이버 보안은 계속해서 최우선 투자 대상이 될 것입니다.

부문

구성요소(하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 서비스 구성요소), 보안 유형(네트워크 보안, 애플리케이션 보안, 엔드포인트 보안, 클라우드 보안, 기타 보안 유형), 전개(온프레미스 전개, 클라우드 기반 전개), 용도(업스트림 용도, 미드스트림 용도, 다운스트림 용도)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계 고유의 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Cyber Security in Oil and Gas Market to Reach US$47.7 Billion by 2030

The global market for Cyber Security in Oil and Gas estimated at US$35.3 Billion in the year 2024, is expected to reach US$47.7 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.2% over the analysis period 2024-2030. Hardware Component, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.0% CAGR and reach US$25.4 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Software Component segment is estimated at 6.7% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$9.3 Billion While China is Forecast to Grow at 5.2% CAGR

The Cyber Security in Oil and Gas market in the U.S. is estimated at US$9.3 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$7.7 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 5.2% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 4.7% and 4.5% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.3% CAGR.

Global Cyber Security in Oil and Gas Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Cyber Security Becoming Mission-Critical for the Oil and Gas Sector?

Cyber security is increasingly being viewed as a mission-critical requirement in the oil and gas industry due to the sector's growing reliance on digital infrastructure, remote operations, and interconnected systems. Traditionally focused on physical safety and asset integrity, oil and gas companies are now grappling with the new reality that their digital assets are equally vulnerable and carry significant risk. Industrial Control Systems (ICS), Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) networks, and other operational technologies (OT) used in drilling rigs, refineries, and pipelines are frequently targeted by cybercriminals and nation-state actors. These systems often operate in real-time and cannot afford latency or disruptions, making them especially susceptible to sabotage, data breaches, and ransomware attacks. Moreover, many OT environments are outdated and lack built-in security mechanisms, which makes them easier to exploit. The consequences of a successful cyberattack can be catastrophic, ranging from operational shutdowns and environmental hazards to financial loss and reputational damage. As geopolitical tensions increase and energy infrastructure becomes a strategic target, the oil and gas sector is being forced to prioritize cyber defense alongside traditional safety protocols. Digital transformation initiatives such as IoT integration, remote monitoring, and cloud-based analytics are expanding the attack surface, further emphasizing the need for proactive security measures. In this context, cyber security is no longer an IT issue confined to office networks but a core component of risk management that spans every operational layer of the industry.

How Is Technology Advancing Cyber Defense Strategies in Oil and Gas Operations?

Technological innovation is playing a critical role in strengthening cyber defenses across the oil and gas value chain, enabling companies to better detect, prevent, and respond to digital threats. One of the most impactful developments is the deployment of advanced threat detection systems that use artificial intelligence and machine learning to analyze traffic patterns and flag anomalous behavior in real time. These systems can help distinguish between normal fluctuations in operational data and potential indicators of cyber intrusion. Security Information and Event Management (SIEM) platforms and intrusion detection systems are now being integrated with OT environments to provide centralized visibility and faster incident response. Additionally, the use of digital twins in industrial processes allows for simulation of cyberattack scenarios, enabling organizations to proactively test defenses and train staff. Identity and access management solutions are becoming increasingly sophisticated, offering granular control over who can access specific assets and at what times, thereby reducing insider threats. Zero-trust architecture is being introduced to ensure that every user and device is continuously authenticated, regardless of their location within the network. Endpoint detection and response tools are being customized for OT systems that cannot run conventional security software. Encryption and secure data transmission protocols are being implemented to protect sensitive data across distributed sites and remote facilities. Moreover, automation is being used to apply security patches and updates to critical systems with minimal disruption. These technological advancements are helping the oil and gas industry shift from reactive security measures to more proactive and adaptive defense strategies tailored to the unique challenges of industrial environments.

What Operational and Regulatory Trends Are Shaping Cyber Security Investments in the Sector?

The increasing frequency and sophistication of cyber threats targeting the oil and gas industry are driving a shift in both operational priorities and regulatory frameworks. Governments and regulatory bodies across the world are recognizing the oil and gas sector as critical infrastructure and are imposing stricter cybersecurity requirements accordingly. In the United States, directives from agencies such as the Department of Homeland Security and the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency have led to mandatory reporting of cyber incidents and the adoption of baseline security standards for pipeline operators. In the European Union, the Network and Information Security Directive is pushing oil and gas companies to improve their incident response capabilities and risk assessment procedures. Compliance with such mandates is becoming a condition for continued operation in many jurisdictions. Internally, companies are restructuring their cybersecurity governance by aligning IT and OT security teams, appointing Chief Information Security Officers (CISOs), and establishing cross-functional security task forces. There is a growing recognition that cyber resilience must be embedded into business continuity and emergency response planning. Insurance providers are also demanding higher levels of cyber maturity in exchange for coverage, adding another layer of pressure to improve security postures. Workforce training and awareness programs are being expanded to address the human element of cybersecurity, which remains a significant vulnerability. Vendors and third-party contractors are also coming under increased scrutiny, with companies implementing stricter supply chain security protocols. These trends reflect a broader understanding that cybersecurity is not just about deploying tools but about fostering a culture of continuous vigilance, risk awareness, and organizational readiness across all levels of the business.

What Are the Primary Drivers Behind the Accelerating Demand for Cyber Security in Oil and Gas?

The growth in the cyber security market within the oil and gas industry is driven by a confluence of technological, operational, geopolitical, and economic factors that are increasing both the risks and the stakes of cyber defense. One of the main drivers is the rapid digital transformation underway across exploration, production, refining, and distribution activities. As companies deploy IoT devices, remote sensors, cloud platforms, and digital analytics tools to improve efficiency and reduce costs, they inadvertently expand their vulnerability to cyberattacks. The integration of IT and OT networks, while beneficial for operational insight, also creates pathways for threat actors to move laterally across systems once a breach occurs. Another key driver is the rise in targeted attacks by organized cybercrime groups and state-sponsored hackers, many of whom view energy infrastructure as a high-value target capable of yielding economic disruption or political leverage. The consequences of cyber incidents in this industry are not confined to data loss but can result in physical damage, environmental disasters, and even loss of life. Regulatory pressure is also a powerful motivator, with governments imposing fines and penalties for non-compliance with security mandates. The financial implications of a successful attack, including remediation costs, downtime losses, and reputational harm, are pushing companies to allocate larger budgets to cybersecurity initiatives. Additionally, the industry’s increasing reliance on third-party vendors and global supply chains introduces more entry points for attackers, requiring comprehensive monitoring and risk management strategies. Finally, stakeholder expectations around environmental safety, social responsibility, and governance are elevating the importance of robust cybersecurity frameworks. Together, these drivers are ensuring that cyber security remains a top investment priority for oil and gas companies navigating the complexities of a digitized and highly targeted operational landscape.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Cyber Security in Oil and Gas market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Component (Hardware Component, Software Component, Services Component); Security Type (Network Security, Application Security, Endpoint Security, Cloud Security, Other Security Types); Deployment (On-Premise Deployment, Cloud-based Deployment); Application (Upstream Application, Midstream Application, Downstream Application)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; and Rest of Europe); Asia-Pacific; Rest of World.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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