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한글목차
나일론 수지 시장은 예측 기간 동안 CAGR 4.45%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
시장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 포장 산업 수요 증가와 자동차 산업에서의 사용 증가입니다.
그러나 플라스틱 사용에 대한 엄격한 환경 규제가 시장 성장을 저해하고 있습니다.
나일론 6과 나일론 66의 사용은 향후 시장 확대 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
제품 유형 중 나일론 6은 조사 기간 동안 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
나일론 수지 시장 동향
자동차 업계 수요 증가
나일론은 경량 소재로 자동차의 전체 무게를 줄이고 연비를 향상시키는 데 도움이 되기 때문에 자동차 생산에 사용됩니다.
나일론 수지가 사용되는 산업은 자동차 부품, 배전, 포장 필름 등 다양합니다. 나일론 수지 소비량에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 자동차 산업입니다.
나일론 수지를 사용하는 자동차 부품에는 도어 패널, 인테리어, 에어백, 카펫 등이 있습니다. 자동차 산업의 성장은 시장에서 나일론 수지의 소비 수요를 증가시킬 것입니다.
OICA에 따르면 2022년 전 세계적으로 약 8,501만 대의 자동차가 생산될 것으로 예상되며, 이는 전년도 8,020만 5,000대에 비해 5.99%의 성장률을 보여 자동차 산업에서 나일론 수지에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
2022년 세계 자동차 제조 시장은 2조 9,500억 달러에 달할 것이며, 판매량은 7,800만 대에 달할 것입니다.
자동차 산업의 성장은 전 세계적으로 전기자동차에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 세계경제포럼(WEF) 보고서에 따르면 2022년 상반기에 약 430만 대의 배터리 전기자동차(BEV)와 플러그인 하이브리드 전기자동차(PHEV)가 새로 판매되었습니다. 이로 인해 나일론 수지와 같은 재료에 대한 수요가 증가했습니다.
유럽자동차산업협회에 따르면 2022년 북미의 자동차 총 생산량은 10.3% 증가하여 1,040만 대에 달할 것으로 예상됩니다.
전기차(EV) 판매량에 따르면 2022년 세계 전기자동차(EV) 판매량은 1,052만 대에 달하고, 2021년 대비 55%의 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다.
유럽에서 독일은 주요 자동차 제조업체 중 하나입니다. 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디, 포르쉐, 폭스바겐 등 주요 자동차 제조 브랜드의 존재로 인해 독일 자동차 제조 산업은 이 지역의 전체 생산의 주요 주주가 되었습니다.
따라서 앞서 언급 한 요인을 고려할 때 가까운 미래에 자동차 산업에서 나일론 수지에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
아태지역이 시장을 독점
현재 아시아태평양은 나일론 수지의 가장 큰 시장이며, 주로 이 지역의 생산 능력 증가로 인해 예측 기간 동안 높은 성장이 예상됩니다.
동남아시아국가자동차연맹(ASANAF)에 따르면 2022년 아시아태평양의 자동차 생산량은 438만 대, 오토바이 및 스쿠터 생산량은 363만 대였습니다. 같은 해 이 지역에서 판매된 자동차는 342만 대, 이륜차는 404만 대입니다.
중국자동차공업협회(CAAM)에 따르면 중국의 자동차 제조업은 세계 최대 규모다.
많은 자동차 제조업체들이 산업의 다양한 부문에 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 11월 Maruti Suzuki India는 새로운 시설 설치 및 새로운 모델 채택을 포함한 다양한 프로젝트에 8억 6,512만 달러를 투자했습니다.
2022년 1월, 혼다 차이나는 우한에 전기자동차 생산 공장을 개발하기 위해 동풍자동차(Dongfeng Automobile Co., Ltd.)와의 합작투자를 발표했습니다. 이 새로운 시설은 2024년에 문을 열 예정이며, 연간 12만대의 생산 능력을 갖출 예정입니다.
나일론6 컴파운드는 전기 및 전자 분야에서도 효과적으로 사용되고 있습니다. 나일론6 수지는 커넥터, 단자대, 회로 차단기, 전동 공구 하우징 및 기타 부품에 사용됩니다.
이 화합물은 인성, 난연성, 절연 저항 및 우수한 2 차 전기 강도와 같은 우수한 특성을 가지고있어 다양한 전기 부품에 사용하기에 적합합니다.
일본 전자정보기술산업협회(JEITA)에 따르면 2022년 11월 전자산업 총생산액은 70억9,000만 달러에 달했고, 2022년 12월 일본 수출 전자기기 총액은 83억9,000만 달러에 달할 전망입니다.
나일론은 산소에 민감한 식품의 연질 포장 필름으로도 사용됩니다. 높은 융점, 높은 기계적 강도, 투명성 및 우수한 산소 차단성이 필요한 식품에 사용됩니다.
인도와 같은 국가에서는 식품 온라인 주문에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 포장재에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 인도의 주요 기업 중 하나인 Zomato는 지난 5년 동안 월평균 활성 음식 배달 레스토랑이 6배 성장했고, 월별 거래 고객 증가율은 13배에 달했다고 밝혔습니다.
따라서 위의 요인으로 인해 아시아태평양은 예측 기간 동안 조사 된 시장을 독점 할 가능성이 높습니다.
나일론 수지 산업 개요
세계 나일론 수지 시장은 대부분 시장 점유율이 몇 개 회사로 나뉘어져 있기 때문에 적당히 통합되어 있습니다. 주요 진출기업으로는 BASF SE, DuPont, DSM, Asahi Kasei Corporation, Kuraray 등을 들 수 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
성형 부품 제조에의 높은 이용률에 의한 자동차 산업에서의 수요 증가
포장 부문에서의 수요 증가
기타 촉진요인
성장 억제요인
환경에의 악영향을 줄이기 위한 엄격한 정부 규제
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter의 Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 정도
제5장 시장 세분화(시장 규모(수량 기준))
제품 유형
나일론 6
나일론 6,6
바이오 나일론
기타
용도
흡습성
내약품성
내온도
미관
발색성
나일론 합금
최종사용자 산업
자동차
항공우주 및 방위
전기 및 전자
포장·저장
압출
섬유
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
ASEAN 국가
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
인수합병(M&A)/합작투자(JV)/협업/협정
시장 점유율(%)**/순위 분석
주요 기업의 전략
기업 개요
Aquafil S.p.A.
Asahi Kasei Corporation
Ascend Performance Materials
BASF SE
DSM
Dupont
INVISTA
KURARAY CO., LTD.
NILIT
Solvay
제7장 시장 기회와 향후 동향
3D 프린팅 나일론 6으로 나일론 66채택
기타 기회
LSH
영문 목차
영문목차
The Nylon Resins Market is expected to register a CAGR of 4.45% during the forecast period.
Key Highlights
One of the major factors driving the market is the growing demand from the packaging industry and increasing usage in the automotive industry.
However, strict environmental regulations regarding the plastics usage is hindering the growth of the market studied.
The usage of Nylon 6 anf Nylon 66 is expected to provide opportunities in the market during the forceast period.
Among the product types, Nylon 6 is expected to dominate the market studied during the market studied.
Nylon Resins Market Trends
Increasing Demand from Automotive Industry
Nylon is a lightweight material that is used in the production of automobiles as it reduces the overall vehicle weight and helps improve fuel efficiency.
There have been diverse industries for which nylon resins are used, including automotive components, electrical power distribution, and packaging films, among others. The automotive industry holds the largest share of nylon resin consumption.
The section of the vehicle part that utilizes nylon resins includes door panels, upholstery, airbags, carpets, and others. The growing automotive industry boosts the demand for the consumption of nylon resins in the market.
According to the OICA, in 2022, around 85.01 million vehicles were produced across the globe, witnessing a growth rate of 5.99% compared to 80.205 million vehicles in the previous year, thereby indicating an increased demand for nylon resins from the automotive industry.
In 2022, the market for global automotive manufacturing reached USD 2.95 trillion, with unit sales volumes reaching 78 million units.
The growth in the automotive industry can also be attributed to the rising demand for electric vehicles across the globe. As per the reports from the World Economic Forum (WEF), nearly 4.3 million new battery-powered EVs (BEVs) and plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) were sold in the first half year of 2022. This enhanced the demand for materials such as nylon resins and others.
In 2022, according to the European Automobile Manufacturers Association, the total car production in the North American region rose by 10.3% and reached 10.4 million units.
According to the electric vehicle (EV) volumes, global electric vehicle (EVs) sales reached 10.52 million units in 2022, registering a growth rate of 55% as compared to 2021.
In Europe, Germany is among the key manufacturer of vehicles. The automobile manufacturing industry in Germany is a key shareholder of the overall production in the region due to the presence of major car-making brands such as Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porche, and Volkswagen, among others.
Therefore, considering the aforementioned factors, the demand for nylon resins is expected to rise in the automotive industry significantly in the near future.
Asia-Pacific to Dominate the Market
Currently, Asia-Pacific is the largest market for nylon resins and is expected to grow at a high rate during the forecast period, mainly because of increasing manufacturing capacities in the region.
According to the Association of Southeast Asian Nations Automotive Federation (ASANAF), in 2022, Asia-Pacific produced 4.38 million units of motor vehicles and 3.63 million units of motorcycles and scooters. In the same year, a total number of 3.42 million units and 4.04 million units of motor vehicles and two-wheelers, respectively, were sold in the region.
According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), the automotive manufacturing industry of China is the largest in the world.
Many Automakers have been investing heavily in various segments of the industry. For instance, in November 2022, Maruti Suzuki India invested an amount of USD 865.12 million on various projects, including new facilities set-up and the introduction of new models.
In January 2022, Honda China announced a joint venture with Dongfeng Motor Corporation Ltd for the development of an electric-vehicle manufacturing factory in Wuhan. The new facility will be opened in 2024 with a production capacity of 120,000 units per year.
Nylon 6 compounds are also used effectively in the electrical and electronics sector. The components such as connectors, terminal blocks, circuit breakers, power tool housing, and others utilize nylon 6 resin.
These compounds provide excellent properties, including toughness, flame retardant characteristics, insulation resistance, and good di-electric strength, among others, that make them suitable to be used in various electrical parts.
According to Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), in November 2022, the total production of the electronics industry reached USD 7.09 billion. In December 2022, the total electronics exported from Japan amounted worth USD 8.39 billion.
Nylon is also used as a flexible packaging film for the type of food that is sensitive to oxygen. It is used for food items that require a high melting point, high mechanical strength, transparency, and a good oxygen barrier.
In the countries such as India, the demand for online food ordering has increased, which boosts the demand for packaging materials. For instance, in February 2022, one of the leading food delivery companies in India, Zomato, stated its average monthly active food delivery restaurants grew six times while the growth in the monthly transacting customers reached 13 times over the period of the past five years.
Hence, owing to the above-mentioned factors, Asia-Pacific is likely to dominate the market studied during the forecast period.
Nylon Resins Industry Overview
The global nylon resins market is moderately consolidated as most of the market share is divided among a few players. Some of the major players include BASF SE, DuPont, DSM, Asahi Kasei Corporation, and Kuraray Co Ltd., among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand from the Automobile Industry due to its High Utilization in making Molded Parts
4.1.2 Rising Demand from the Packaging Sector
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Strict Government Regulations for Reducing Negative Environmental Impacts
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Product Type
5.1.1 Nylon 6
5.1.2 Nylon 6,6
5.1.3 Bio-based Nylon
5.1.4 Other Product Types
5.2 Application
5.2.1 Moisture Absorbent
5.2.2 Chemical Resistant
5.2.3 Temperature Resistant
5.2.4 Aesthetic
5.2.5 Colorable
5.2.6 Nylon Alloys
5.3 End-User Industry
5.3.1 Automotive
5.3.2 Aerospace and Defense
5.3.3 Electrical and Electronics
5.3.4 Packaging and Storage
5.3.5 Extrusion
5.3.6 Textile
5.4 Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 ASEAN Countries
5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 Italy
5.4.3.4 France
5.4.3.5 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle-East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Aquafil S.p.A.
6.4.2 Asahi Kasei Corporation
6.4.3 Ascend Performance Materials
6.4.4 BASF SE
6.4.5 DSM
6.4.6 Dupont
6.4.7 INVISTA
6.4.8 KURARAY CO., LTD.
6.4.9 NILIT
6.4.10 Solvay
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Inclusion of Nylon 6 and Nylon 66 in 3D Printing
