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안전 드라이브 및 모터 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6.63%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

전기 모터는 컨베이어 시스템, 중공업 장비 등 다양한 기계의 동력원으로 사용되고 있습니다. 자동화 도입이 증가함에 따라 자원을 최적으로 활용하고 사전 정의된 작동 품질을 유지하기 위해 산업기계를 정밀하게 제어해야 할 필요성이 대두되고 있습니다.

전기 구동 장치는 기계 및 기타 장비의 움직임과 속도를 제어하기 위해 도입되고 있습니다. 이러한 요구는 섬세하고 깨지기 쉬운 제품이나 폭발성 제품을 다루는 제조 환경에서 특히 더 많이 요구됩니다. 이러한 산업에서 안전에 대한 관심이 높아짐에 따라 전 세계적으로 안전 드라이브 및 모터 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

그러나 광업의 큰 폭의 둔화가 시장 성장을 억제하고 있습니다. 캐나다, 호주, 우크라, 러시아 등 주요 광산 대기업들은 모두 광산 시장의 성장 둔화 또는 경우에 따라서는 감소를 기록하고 있습니다. 규제 제약 증가가 시장 둔화의 주요 원인으로 작용하고 있습니다.

안전 드라이브 및 모터 시장 동향

석유 및 가스가 가장 큰 시장 점유율을 차지

• 전기 드라이브와 모터는 석유 및 가스 생산 및 유통, 석유 펌프 시스템, 가스 인프라의 압축 드라이브 트레인에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
• GE에 따르면, 모터 고장으로 인한 계획되지 않은 가동 중단은 30분마다 110만 달러의 정유소 수익 손실을 초래할 수 있다고 합니다.
• 이 때문에 석유 및 가스 산업에서는 VFD(가변 주파수 구동 장치)를 사용하여 유량을 제어하고 속도 조절을 통해 스로틀 밸브의 에너지 낭비를 피하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다.
• 프랑스에 본사를 둔 루로와 소마(Leroy Sommer)는 석유 및 가스 공급망용 구동 시스템 분야의 선구자입니다. 이 기업의 제품에는 Dyneo(R) 영구 자석 동기 모터, ATEX 방진 및 가스 안전 모터, Powerdrive MD2 AC 드라이브 등 신뢰성, 견고성, 효율성 및 유연성이 뛰어난 제품으로 유명합니다.
• GE는 사이리스터 기술(LCI용) 또는 IGBT 기술에 기반한 고전력 드라이브에 의해 구동되는 전기 모터(동기식 또는 유도식)를 사용하여 주 냉매 압축기를 구동하는 완벽한 솔루션을 제공합니다. 이는 가공, 운송 및 유통 네트워크에서 LNG 공급망을 지원합니다.
• 최대 석유 및 가스 생산국인 중동에서는 석유 및 가스 분야에서 활발한 프로젝트가 많이 계획되어 있습니다.

주요 시장 점유율을 차지하고 있는 북미 지역

• 북미는 안전 드라이브 및 모터의 세계 최대 시장 중 하나입니다. 이 지역은 석유 및 가스 업스트림 부문과 산업 부문 수요가 높습니다. 실제로 이 지역은 세계에서 인더스트리 4.0 정책을 가장 많이 채택한 지역 중 하나입니다. 또한, 미국 정부의 생산 증대 정책과 수출 의존도 감소는 산업 부문 수요를 이끄는 주요 원동력이 될 것으로 예상됩니다.
• BP Statistical Review of World Energy 2019에 따르면, 세계 석유 생산량은 220만 b/d 증가하였습니다. 가장 큰 순증은 미국이 220만 b/d의 생산량 증가를 기록했습니다. 가스 소비량 증가도 미국이 78bcm로 주도했습니다.
• 또한, 미국 내무부(DoI)는 2019년부터 2024년까지 국가 대륙붕외 석유 및 가스 임대 프로그램(National OCS Program)에 따라 대륙붕외(OCS) 면적의 약 90%에서 해양 시추를 허용할 계획이며, 이 지역의 석유 및 가스 부문은 새로운 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 새로운 기회를 열어줄 것으로 예상됩니다.
• 그러나 캐나다 광업의 쇠퇴는 이 지역 시장 성장을 억제하고 있습니다. 캐나다광업협회에 따르면 2018년부터 2028년까지 계획 및 건설될 광산 프로젝트 총액은 2014년 이후 55% 감소했습니다. 이는 2018년 10월 대마초의 오락적 사용이 합법화된 이후 캐나다의 신흥 대마초 부문에 대한 관심이 높아졌기 때문입니다.

안전 드라이브 및 모터 산업 개요

시장은 석유 및 가스, 석유화학 및 화학, 에너지 및 유틸리티 산업에서 수요가 많은 일부 대기업이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 집중되어 있습니다.

• 2019년 6월- 린츠에 본사를 둔 KEBA 그룹은 독일 드라이브 솔루션의 선구자인 LTI Motion Group을 인수했습니다. 기계 공학 분야의 고객에게 서비스를 제공합니다. 이번 인수를 통해 KEBA는 산업 자동화 분야의 토탈 솔루션 제공업체로 거듭나게 되었습니다.
• 2018년 10월 - 로크웰 오토메이션은 Allen-Bradley PowerFlex 755 및 755T AC 드라이브에 IEC 61800-5-2 표준에 따라 여러 안전 기능을 제공하는 통합 안전 기능 옵션 모듈을 출시했습니다. 여기에는 EtherNet/IP 네트워크에서 속도, 방향 및 위치를 모니터링하는 기능이 포함됩니다.
• 2019년 9월 - Beckhoff Automation은 북동부 지역의 거점을 확대하기 위해 그레이터 보스턴과 필라델피아에 새로운 사무실을 개설하여 PC 기반 제어, 고급 모션 제어, 메카트로닉스 및 EtherCAT 산업용 이더넷 기술 전문성을 강화했습니다. 베코프는 지식을 향상시키고자 하는 고객에게 교육 기회를 제공합니다.

기타 혜택 :

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사 성과
• 조사 전제
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 시장 개요
• 시장 성장 촉진요인과 시장 성장 억제요인 서론
• 시장 성장 촉진요인
• 시장 성장 억제요인
• 밸류체인 분석
• 업계의 매력 - Porter의 Five Forces 분석
  • 신규 진출업체의 위협
  • 구매자/소비자의 교섭력
  • 공급 기업의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 세분화

• 유형별
  • 드라이브
    • AC
    • DC
  • 모터
    • AC
    • DC
• 최종사용자 업계별
  • 에너지 및 전력
  • 제조업
  • 광업
  • 석유 및 가스
  • 화학제품 및 석유화학제품
  • 건설
  • 기타 최종사용자 업계별
• 지역별
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아태평양
  • 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Rockwell Automation Inc.
  • SIGMATEK Safety Systems
  • ABB Ltd
  • Beckhoff Automation GmbH
  • KOLLMORGEN Corporation
  • Siemens AG
  • KEBA Corporation
  • Hoerbiger Holding AG
  • Pilz International
  • WEG SA

제7장 투자 분석

제8장 시장 기회와 향후 동향

영문목차

The Safety Drives and Motors Market is expected to register a CAGR of 6.63% during the forecast period.

Key Highlights

Electric motors are used to power a wide range of machinery, including conveyer systems and heavy industrial equipment. Growing adoption of automation has created a need for accurate control of industrial machinery to realize optimal use of resources and maintain predefined quality of operation.

Electric drives aredeployed to control the movements and speeds of the machinery and other devices. This need is particularly high in manufacturing environments that deal with sensitive, fragile or explosive products. Growing focus on safety in such industries is driving the demand for safety drives and motor systems globally.

However, considerable slowdown in the mining industry is restraining the growth of the market. All the major mining giants, including countries, like Canada, Australia, Ukraine, Russia, etc., have recorded slow growth or in some case, decline in the mining market. Increasing regulatory constraints stand to be the major cause for slowdown in the market.

Safety Drives Motors Market Trends

Oil & Gas to Occupy the Maximum Market Share

• Electric drives and motors play a major role in the oil & gas production and distribution, pumping systems for oil and compression drive trains for gas infrastructure.
• According to GE, unplanned outages from moto failure can cause a refinery revenue loss of USD 1.1 million for every half hour offline.
• With this, VFDs (Variable Frequency Drives) are increasingly being used in the oil & gas industry to control the flow, by adjusting speed that avoids energy wastage in the throttling valves.
• France-based Leroy Somer is a pioneer in drive system for oil & gas supply chain. Some of their products are Dyneo(R) Permanent Magnet Synchronous Motors, ATEX Dust and Gas Safety Motors, Powerdrive MD2 AC Drives which are known for offering reliability, robustness, efficiency and flexibility.
• GE is providing a complete solution to drive the main refrigerant compressors using electrical motors (synchronous or induction) powered by high-power drives based on thyristor technology (for LCI) or IGBT technology. This would assist LNG supply chain in processing, transport and distribution network.
• There are many active and planned project work in the oil and gas sector across the Middle East, which is the largest producer of oil & gas.

North America to Occupy Major Market Share

• North America is one of the largest markets for safety drives and motors globally. The region has a high demand form the upstream oil and gas sector and industrial segment. In fact it is one of the largest adopter of industry 4.0 policies in the world. Additionally, the US government's policies to increase production and depend less on exports is expected to be the primary driver for demand from the industrial sector.
• According to BP Statistical Review of World Energy 2019, global oil production rose by 2.2 million b/d. Maximum net increase was accounted for by the US, with their growth in production of 2.2 million b/d. Growth in gas consumption was also driven by the United States at 78 bcm.
• Moreover, with the United States Department of the Interior (DoI) planning to allow offshore exploratory drilling in about 90% of the outer continental shelf (OCS) acreage, under the National Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program (National OCS Program) for 2019-2024, the oil and gas sector in the region is expected to open up new opportunities to the market.
• However declining mining industry in Canada is restraining the market growth in this region. According to the Mining Association of Canada, value of total mining projects planned and under construction from 2018 to 2028 has reduced by 55% since 2014. This was due to an increasing interest in Canada's emerging cannabis sector, which gained attention after recreational use of marijuana was legalized in October 2018.

Safety Drives Motors Industry Overview

The market is concentrated with some major players occupying maximum market share which are in demand byOil and Gas, Petrochemicals and Chemicals, and Energy utility industries.

• June 2019 - The Linz-based KEBA Groupacquired LTI Motion Group, a pioneer of drive solutions from Germany. It servescustomers in mechanical engineering sectors. The acquisition makes KEBA a total solution provider in the area of industrial automation.
• October 2018 - Rockwell Automation launched theIntegrated Safety Functions Option Module which offers several safety functions based on IEC 61800-5-2 standards for Allen-Bradley PowerFlex 755 and 755T AC drives. It includes the ability to monitor speed, direction and position on an EtherNet/IP network.
• September 2019 -Beckhoff Automationexpanded its footprint in the Northeast region with new offices in Greater Boston and Philadelphia. It now offerseducational opportunities for Beckhoff customers who want to increase their expertise in PC-based control, advanced motion control, mechatronics and EtherCAT industrial Ethernet technology.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Deliverables
• 1.2 Study Assumptions
• 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
• 4.3 Market Drivers
  • 4.3.1 Growing Adoption of automation has Created a Need for Accurate Control of Industrial Machinery, thus Helping in Market Growth
• 4.4 Market Restraints
  • 4.4.1 Considerable Slowdown in Mining Industry due to Regulatory Constraints is Challenging the Market Growth
• 4.5 Value Chain n Analysis
• 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
  • 4.6.1 Threat of New Entrants
  • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.6.4 Threat of Substitute Products
  • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Type
  • 5.1.1 Drives
    • 5.1.1.1 AC
    • 5.1.1.2 DC
  • 5.1.2 Motors
    • 5.1.2.1 AC
    • 5.1.2.2 DC
• 5.2 By End-user Vertical
  • 5.2.1 Energy and Power
  • 5.2.2 Manufacturing
  • 5.2.3 Mining
  • 5.2.4 Oil and Gas
  • 5.2.5 Chemical and Petrochemical
  • 5.2.6 Construction
  • 5.2.7 Other End-user Verticals
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
  • 5.3.4 Latin America
  • 5.3.5 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Rockwell Automation Inc.
  • 6.1.2 SIGMATEK Safety Systems
  • 6.1.3 ABB Ltd
  • 6.1.4 Beckhoff Automation GmbH
  • 6.1.5 KOLLMORGEN Corporation
  • 6.1.6 Siemens AG
  • 6.1.7 KEBA Corporation
  • 6.1.8 Hoerbiger Holding AG
  • 6.1.9 Pilz International
  • 6.1.10 WEG SA

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS