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아시아태평양의 안전 드라이브 및 모터 시장은 예측 기간 동안 6.81%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 드라이브와 모터는 모든 산업 분야의 기계에서 중요한 구성 요소입니다. 주요 산업 분야에는 여러 위험 구역이 존재하기 때문에 안전 드라이브와 모터의 필요성이 매우 중요합니다. IEC 및 EN 표준은 모터 인증에 사용되며, ATEX 지침 및 기타 국제 표준을 준수합니다.
• 안전 드라이브는 인력과 장비를 손상으로부터 보호하면서 기계 가동 시간을 단축하고 생산성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 결과적으로 이러한 안전 장치는 시스템 속도 및 토크 제어, 최적의 공정 제어 및 상당한 에너지 절감을 가능하게 하는 기능을 갖추고 있습니다.
• 산업기계 및 플랜트는 점점 더 유연하고 생산성이 높아지고 있으며, 그 결과 안전 통합 장치가 개발되었습니다. 이러한 통합 안전 기능을 통해 새로운 안전 개념을 비용 효율적으로 도입할 수 있습니다. 또한, 특히 중국과 일본 지역의 자동차 판매량 증가와 경제 안정화로 인해 이 지역의 안전 드라이브 및 모터 판매와 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 국제자동차제조업협회(OICA)에 따르면 2020년 아시아태평양의 승용차 판매량은 3,200만 대이며, 그 중 중국이 2,017만 대, 일본이 380만 대를 차지할 것으로 예상했습니다.
• 또한 이 지역의 셰일가스/천연가스 산업이 성장하고 국내 소비 증가로 인해 제조업의 전망이 개선되면서 안전 드라이브와 모터에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 미국 에너지정보국(EIA)에 따르면 2015년 중국의 셰일가스 생산량은 하루 5억 입방피트이며, 2040년에는 하루 220억 입방피트에 달할 것으로 추정됩니다.
• 한편, 안전 드라이브와 모터 모두에 적용되는 표준의 복잡성으로 인해 시장에 도전이 되고 있습니다. 안전 모터의 단점은 제한된 용도와 다양한 영역에서 유연성이 부족하다는 점입니다.

아시아태평양의 안전 드라이브 모터 시장 동향

산업 및 제조업의 안전장치 수요 증가로 시장 성장 견인

• IEC 표준에 따른 안전성 향상과 비파킹 모터에 대한 위험 평가의 필요성 채택은 위험 지역에서 사용되는 전기 기계의 안전 수준을 향상시키는 최근 추세 중 하나입니다.
• 이러한 요구 사항은 위험 수준이 허용 한계를 초과하는 경우 제조업체가 검사를 통해 설계를 증명하거나 제품에 고유 한 액세서리를 장착하는 데 도움이 될 수 있습니다. 저전압(LV) 모터 제어 센터(MCC)도 산업 배전 시스템에서 널리 사용되는데, MCC는 운영자와 유지보수 담당자가 MCC와 밀접하게 상호 작용하기 때문에 종종 우려의 대상이 되기도 합니다.
• 또한 아크 방전이 명백한 전기적 위험으로 인식됨에 따라 화상 및 폭발 위험으로부터 작업자를 보호하는 회로 보호 장치에 대한 새로운 기대가 높아지고 있습니다.
• 또한 제조업은 최근 몇 년동안 안전 드라이브 및 모터에 대한 수요가 증가하고 있으며, 2020년9월이후 많은 아시아태평양 경제권의 제조업은 국내 전염병이 안정화됨에 따라 많은 국가의 봉쇄 조치가 완화됨에 따라 상당한 회복세를 보이고 있습니다.
• 예를 들어, 중국 국가통계국에 따르면 2021년 10월 중국 제조업 생산은 전년 동월 대비 2.50% 증가했습니다.

석유 및 가스 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상

• 안전 드라이브와 모터는 석유 및 가스 생산 및 분배, 석유 펌프 시스템, 가스 인프라를 위한 압축 드라이브 트레인에서 필수적인 역할을 합니다.
• 또한 VFD(가변 주파수 드라이브)는 석유 및 가스 산업에서 자주 사용되어 속도를 조정하여 유량을 제어하고 스로틀 밸브의 에너지 낭비를 방지합니다. 최신 첨단 드라이브에는 네트워크 기능과 진단 기능이 내장되어 성능이 향상되었습니다. 지능형 모터 제어 및 피크 전류 감소는 석유 및 가스 산업에서 VFD의 채택을 촉진하는 요인입니다.
• 대부분의 VSD 용도는 파이프라인을 통과하는 유량 또는 대형 공정 장치로의 입력 유량을 제어합니다. 또한, 모터는 시동 시 돌입 전류와 제어 밸브의 유지보수 비용으로부터 보호되어 다운타임을 줄일 수 있습니다.
• 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 에너지 수요 증가가 예상됨에 따라 아시아, 특히 동남아시아 지역은 향후 20년간 세계 에너지 트렌드의 중요한 견인차이자 대리인이 될 것이라고 합니다.
• 또한 국제 에너지 전망 2019 보고서에 따르면, 2018-2050년 사이 아시아의 정유소 수는 60% 증가할 것이며, IEA는 이 지역의 석유 수요가 현재 일일 650만 배럴에서 2040년까지 일일 9백만 배럴로 증가할 것으로 예측했습니다.

아시아태평양 안전 구동 모터 산업 개요

아시아태평양의 안전 드라이브 모터 시장에는 ABB Ltd., Siemens, Rockwell Automation, Ltd.와 같은 많은 대기업이 존재하며, 경쟁은 중간 정도입니다. 시장 점유율 측면에서 현재 몇몇 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 시장 점유율이 높은 이들 대기업은 해외 고객 기반을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용하고 있습니다. 경쟁, 급속한 기술 발전, 소비자 선호도의 빈번한 변화는 예측 기간 동안 각 회사 시장 성장에 위협이 될 것으로 예상됩니다.

• 2021년 10월 - Rockwell Automation Ltd.는 컴팩트한 디자인에 효율적인 성능을 제공하는 PowerFlex 6,000T 드라이브를 출시했습니다. 이 드라이브는 2,310-3,010mm(7.58-9.87피트)의 동급 최고의 설치 공간에서 최대 13.8kV의 1차측 전압을 수용할 수 있습니다. 컴팩트한 설계로 인해 이 드라이브는 특히 공간이 제한된 IEC 시장의 신규 및 개조 산업용도에 적합합니다. 이 드라이브를 사용하면 강압 변압기나 변전 설비 없이 주 배전선로에서 고전압 공급을 직접 연결하여 비용을 절감할 수 있습니다.
• 2021년 8월 - 지멘스는 G120XE 밀폐형 드라이브 시스템인 SINAMICS G120XE를 출시했으며, G120XE는 광범위한 시장의 산업용 펌프, 팬 및 컴프레서 용도를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 새로운 밀폐형 시스템은 호평을 받은 SINAMICS G120X 인프라 드라이브를 기반으로 하며, 석유/가스/석유화학, 상하수도, 발전소, 산업용 기후 제어, 냉장, 냉각기 등 열악한 환경에서의 신속한 설계 및 시운전에 적합합니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 매력 - Porter의 Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 소비자의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 기술 현황
• 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
• 시장 성장 억제요인

제6장 시장 세분화

• 유형별
  • 드라이브
    • AC 드라이브
    • DC 드라이브
  • 모터
    • AC 모터
    • DC 모터
• 최종사용자 산업별
  • 에너지 및 전력
  • 광업
  • 석유 및 가스
  • 제조업
  • 석유 및 화학제품
  • 기타
• 국가별
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
  • 한국
  • 기타

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Rockwell Automation, Inc.
  • ABB Limited
  • Pilz GmbH & Co. KG
  • SIGMATEK GmbH & Co KG
  • Siemens
  • Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.
  • B&R Industrial Automation GmbH
  • Kollmorgen
  • Hoerbiger India Precision Technology Private Ltd.

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

영문목차

The Asia Pacific Safety Drives and Motors Market is expected to register a CAGR of 6.81% during the forecast period.

Key Highlights

• Drives and motors are critical components of any industrial sector's machinery. Since several hazardous zones exist in the core industrial sectors, the need for safety drives and motors has become pivotal. The IEC and EN standards are used to certify motors and meet ATEX directives and other international standards.
• The safety drives help to reduce machine time and increase productivity while protecting both personnel and equipment from damage. As a result, these safety devices have features that allow for system speed and torque control, optimal process control, and significant energy savings.
• Industry machines and plants are becoming more flexible and productive, which has resulted in the development of safety-integrated devices. These integrated safety functions allow for the cost-effective implementation of new safety concepts. Moreover, the increasing vehicle sales rate, especially in the Chinese and Japanese regions, and stabilizing economy boost the region's sales and demand for safety drives and motors. For instance, according to the Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), in 2020, the number of passenger cars sold in the Asia Pacific region was 32 million, of which 20.17 million was from China, and 3.80 million was from Japan.
• Additionally, the region's growing shale/natural gas industry and improving manufacturing outlook due to rising domestic consumption are expected to boost demand for safety drives and motors. For instance, according to Energy Information Administration (EIA), the shale gas production in China in 2015 was 0.5 billion cubic feet per day and is estimated to reach 22 billion cubic feet per day by 2040.
• On the other hand, the complexity of standards poses a challenge to the market because it applies to both safety drives and motors. One disadvantage of safety motors is that they have limited applications or a lack of flexibility in different zones.

APAC Safety Drives Motors Market Trends

The Increasing Need of Safe Equipment in Industrial and Manufacturing Sector is Driving the Market Growth

• The adoption of risk assessment necessities for increased safety and non-sparking motors by IEC standards is one of the recent developments to improve the safety level of electrical machines used in hazardous areas.
• If the risk levels surpass the acceptable limits, these requirements assist manufacturers in proving their designs through testing or equipping their products with unique accessories. Low-voltage (LV) motor control centers (MCCs) are also widely used in industrial power distribution systems. MCC is frequently a source of concern for operators and maintenance personnel due to their close interactions with the MCC.
• Also, the recognition of arc flash as a distinct electrical hazard has resulted in a new expectation for circuit protection devices, which protect personnel from the dangers of thermal burns and explosive detonation.
• Further, the demand for safety drives and motors in the manufacturing sector increased in the last couple of years. Since September 2020, the manufacturing sector in many Asia Pacific economies has shown a significant rebound, as lockdown measures in many countries have been eased as domestic pandemics have been stabilized.
• For Instance, according to the National Bureau of Statistics of China, the manufacturing production in China increased by 2.50 percent in October of 2021 over the same month in the previous year.

Oil and Gas Sector is Expected to Hold the Maximum Market Share

• Safety drives and motors play an essential role in producing and distributing oil and gas and pumping systems for oil and compression drive trains for gas infrastructure.
• Further, VFDs (Variable Frequency Drives) are frequently used in the oil & gas industry to control the flow by adjusting speed to avoid energy wastage in the throttling valves. Advanced and modern drives incorporate networking and diagnostic capabilities into improved performance. Intelligent motor control and reduced peak-current drawn are factors that boost the adoption of VFDs in the oil and gas industries.
• The majority of VSD applications control flow through pipelines and input flow to large process units. Besides that, the motor is protected against starting inrush currents and control valve maintenance costs, reducing downtime.
• Due to the expected increase in energy demand, Asia, particularly the Southeast region, will become a key driver and proxy for global energy trends over the next two decades, according to the International Energy Agency (IEA).
• Further, according to the International Energy Outlook 2019 report, the number of refineries in Asia will increase by 60% between 2018 and 2050. The IEA predicts that regional oil demand will increase to 9 million barrels per day by 2040, up from 6.5 million barrels per day today.

APAC Safety Drives Motors Industry Overview

The Asia Pacific Safety Drives and Motors Market is moderately competitive, with a number of major players such as ABB Ltd., Siemens, Rockwell Automation, Ltd., and others. In terms of market share, the market is currently dominated by a few major players. With a significant market share, these major players are focusing on expanding their customer base in foreign countries. These companies are utilizing strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. The competition, rapid technological advancements, and frequent changes in consumer preferences are expected to pose a threat to the market's growth of the companies during the forecast period.

• October 2021 - Rockwell Automation Ltd. launched the PowerFlex 6000T drive that delivers efficient performance in a compact design. The drive can accept up to 13.8 kV primary voltage in a best-in-class footprint of 2,310 to 3,010 mm (7.58 to 9.87 feet). Because of its compact design, the drive is ideal for new and retrofit industrial applications in IEC markets, particularly those where space is limited. The drive can save money by allowing high-voltage feeds from the main distribution line to be connected directly without a step-down transformer or substation equipment.
• August 2021 - Siemens announced the availability of the SINAMICS G120XE enclosed drive system. It is specifically designed to meet the demands of industrial pump, fan, and compressor applications in a wide range of markets. This new enclosed system, based on the popular SINAMICS G120X infrastructure drive, is ideal for quick design and commissioning in industries such as oil-and-gas/petrochemical, water/wastewater, power plants, industrial climate control, refrigeration, and chillers in harsh environments.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Technology Snapshot
• 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Stringent Industry Safety Standards
  • 5.1.2 Demand for Safe Equipment
  • 5.1.3 High Degree of Cost-Effectiveness
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Complexity of Standards

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Drives
    • 6.1.1.1 AC Drives
    • 6.1.1.2 DC Drives
  • 6.1.2 Motors
    • 6.1.2.1 AC Motors
    • 6.1.2.2 DC Motors
• 6.2 By End-User Industry
  • 6.2.1 Energy & Power
  • 6.2.2 Mining
  • 6.2.3 Oil and gas
  • 6.2.4 Manufacturing
  • 6.2.5 Petrolium and Chemical
  • 6.2.6 Other End-User Industries
• 6.3 By Country
  • 6.3.1 China
  • 6.3.2 Japan
  • 6.3.3 India
  • 6.3.4 Australia
  • 6.3.5 South Korea
  • 6.3.6 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Rockwell Automation, Inc.
  • 7.1.2 ABB Limited
  • 7.1.3 Pilz GmbH & Co. KG
  • 7.1.4 SIGMATEK GmbH & Co KG
  • 7.1.5 Siemens
  • 7.1.6 Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.
  • 7.1.7 B&R Industrial Automation GmbH
  • 7.1.8 Kollmorgen
  • 7.1.9 Hoerbiger India Precision Technology Private Ltd.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET