북미의 스마트홈 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
NA Smart Homes - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1628705
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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북미의 스마트홈 시장, 예측 기간 동안 CAGR 9.4% 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
미국에서 5G가 크게 확산되고 Wi-Fi 6와 같은 Wi-Fi 기술이 향상됨에 따라 스마트홈 기기는 더 빠르고 강력한 네트워크로 연결되고 클라우드의 처리 및 데이터 리소스에 대한 액세스를 향상시킬 수 있습니다. 5G 기술은 스마트홈 기술을 포함한 IoT 서비스 제공에도 혁명을 일으키고 있는데, 5G 기술은 전선이나 케이블에서 벗어나 전력 소비를 최소화할 수 있기 때문입니다.
AT&T, Verizon, T-Mobile, Sprint는 2020년 말 5G 무선 네트워크를 시작했습니다. 따라서 5G는 현재 미국 내 일부 도시에서 사용할 수 있습니다. 그러나 4G LTE와 같은 본격적인 최고 속도의 5G 커버리지를 미국 전역에서 사용할 수 있으려면 몇 년이 걸릴 것으로 예상되며, T-Mobile은 2024년까지 5G 기반 홈 네트워크를 시작할 것이라고 발표했습니다. T-Mobile은 현재 일부 T-Mobile 고객에게 4G LTE 네트워크에서 이 서비스의 시범 버전을 제공하고 있는데, 이는 지금까지 서비스가 충분히 제공되지 않았던 미국 전역의 농촌 지역까지 커버리지를 확대하는 것이 목적입니다.
이 지역에서는 에너지 효율이 높은 솔루션에 대한 수요 증가가 스마트홈 솔루션의 채택으로 이어지는 주요 트렌드가 되고 있습니다. 미국 에너지 정보국에 따르면, 미국 평균 가정은 2020년에 20.75조 BTU의 에너지를 소비할 것으로 예상되며, 그 중 일부가 낭비되고 있습니다. 미국 에너지부에 따르면, 평균 가정이 사용한 에너지는 약 17,320 파운드의 CO2를 배출했다고 합니다. 이 수치를 다른 관점에서 보면, 평균 가정은 평균 승용차에 비해 연간 기준으로 70% 더 많은 CO2 배출을 담당하고 있는 셈입니다. 이러한 사례로 인해 스마트홈 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
ValuePenguin이 1,000명 이상의 개인을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 환경을 생각하는 사람들이 스마트홈 기기를 구매하는 비율이 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 미국인의 65%는 스마트홈 기기를 하나 이상 보유하고 있으며, 이들 중 상당수는 스마트 기술이 환경에 좋다는 이유로 스마트 기술을 구매하고 있습니다. 응답자 중 가장 인기 있는 스마트홈 기기는 스피커(31%), 온도 조절기(24%), 조명(20%) 순이었습니다.
또한, 스마트 스피커는 미국 성인의 3분의 1 이상이 이용할 수 있는 새로운 양방향 디지털 엔드포인트라는 점에서 스마트 스피커의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이 디지털 엔드포인트는 아마존과 구글과 같은 시장 개척자부터 서드파티 음성 앱 개발자까지 모두 이용할 수 있습니다. 화상 채팅의 증가는 디스플레이가 있는 스마트 스피커의 성장에 박차를 가하고 있습니다.
팬데믹과 일상 생활로의 복귀에 대한 불안감으로 인해 소비자들의 보안 솔루션 도입 경향이 높아지고 있습니다. '스마트홈'이라는 측면은 COVID-19 이후 '뉴노멀'에서 더욱 실용적인 측면이 부각되고 있습니다. 현재 조명기구나 에어컨을 켜는 스마트한 옵션과 같은 효율성이나 스마트한 사용법이 아니라, 모든 가전제품을 켜기 위해 스위치를 끄는 일은 없겠지만, 스위치를 켜는 횟수를 확실하게 줄이는 현실적인 것이 중요합니다.
북미의 스마트홈 시장 동향
스마트 가전 수요와 성장으로 시장 주도
냉장고, 세탁기, 식기세척기 등 커넥티드 대형 가전제품과 커피메이커, 전자레인지, 진공 청소기, 잔디깎이 로봇 등 커넥티드 소형 가전제품이 이 지역의 주요 스마트 가전제품입니다.
대부분의 유명 기업들은 미국에 본사를 두고 있습니다. 미국에 본사를 둔 공급업체는 혁신적인 제품으로 높은 명성을 얻고 있습니다. 그러나 이들 기업의 대부분은 제조 활동을 아웃소싱하고 엔지니어링은 설계 및 기술 업그레이드에 집중하고 있습니다.
최근 실시된 2020년 HomeAdvisor의 전국 조사에서 텍사스 주택 소유주들은 스마트 냉장고, 스마트 오븐, 스마트 커피 메이커의 사용 확대에 대한 여론 조사에 응답했습니다. 대부분의 스마트 주방 가전 제품 소유자는 환경 친화적인 가전 제품에 중점을두고 있습니다.
편리한 알림 기능, 에너지 절약형 가전제품부터 Wi-Fi 지원 기능까지 스마트홈 주방 기반 가전제품은 기능 추가를 통해 업그레이드되고 있습니다. 예를 들어, 스마트 전자레인지는 이제 식재료의 바코드를 스캔하고 AI 음성비서와 원활하게 통합된 요리 지침을 다운로드할 수 있어 완전히 핸즈프리 경험을 할 수 있게 되었습니다.
CES 2020에서 스마트홈 분야에서는 소형 가전제품(커피 메이커, 진공 청소기, 잔디 깎는 제품 등)이 특정 기능을 강조한 제품들이 소개되었습니다. 관련 스마트 주방 가전은 조리 속도와 정확성 향상, 식사 준비에 대한 정보에 입각한 선택, 건강 증진, 청소 간소화 등 소비자를 지원하는 기능을 특징으로 했습니다.
자동화 및 보안 시스템에 대한 수요 증가로 시장 주도
Thales Group에 따르면 2020년은 커넥티드 홈 알람 시스템이 기존 알람 서비스를 추월하는 해로, 미국에서는 2024년까지 6,300만 가구가 홈 보안 시스템을 도입할 예정이며, 소비자의 절반 이상(56%)이 스마트폰으로 집을 모니터링할 수 있다면 홈 보안 업체를 바꿀 의향이 있는 것으로 나타났습니다. 스마트폰으로 집을 모니터링할 수 있다면 홈 시큐리티 제공업체를 변경할 의향이 있다고 답했습니다.
전통적인 보안 패널 시스템은 진화하고 있으며, 공급업체들은 도어락 모니터링에서 온도 제어, 화재 예방 시스템까지 모든 새로운 서비스를 도입하고 있습니다. 아마존, 애플, 구글과 같은 대기업들도 홈 오토메이션 및 보안 분야에 진출하고 있습니다. 이들 모두 시장의 대부분을 끌어들이는 큰 힘을 가지고 있습니다. 동시에 기술 가격이 낮아지면서 많은 신생 기업들이 셀룰러 홈 보안 제품으로 이미 혼잡한 시장에 진입하고 있습니다.
스마트홈 제품이 봇넷의 일부로 사용되어 스팸 메일을 보내거나 분산서비스거부(DDoS) 공격을 실행하는 것으로 밝혀졌습니다. 이들 가전제품은 구글 캘린더에서 와이파이 비밀번호에 이르기까지 개인 계정의 개인 인증 정보를 가지고 있습니다. 가전업체들이 스마트 기능을 추가함에 따라, 그들이 제공하는 제품을 안전하게 만드는 것이 중요한 과제로 떠오르고 있습니다.
홈 와이파이 네트워크가 있는 가정의 경우, 해킹된 라우터는 사이버 범죄자가 컴퓨터, 기기, 개인 정보, 베이비 모니터 및 CCTV와 같은 보안 카메라에 접근할 수 있는 많은 취약점을 열게 됩니다. 스마트홈 라우터가 해킹되면 사이버 범죄자가 시스템에 완전히 접근할 수 있게 되어 연결된 시스템과 가전제품이 위험에 처하게 됩니다.
이 지역은 스마트홈 기술 및 제품 채택이 확대되면서 전 세계적으로 유명한 시장으로 부상하고 있으며, National Council For Home Safety and Security(Alarms.org)의 조사에 따르면 미국인 5명 중 3명 이상이 스마트홈 소유의 가장 큰 장점은 보안이라고 주장하고 있습니다.
북미의 스마트홈 산업 개요
북미의 스마트홈 시장은 집중도가 높고 시장 경쟁이 치열하며 ABB ltd., 슈나이더 일렉트릭, 허니웰 인터내셔널 등 시장 리더가 존재하기 때문에 시장이 통합되어 있습니다.
2021년 2월 - ADT Inc.와 DISH Network Corporation이 파트너십을 체결하고 DISH가 ADT 스마트홈 보안 제품의 마케팅, 판매 및 설치 서비스를 시작한다고 발표함.
2020년 8월 - 구글과 ADT가 차세대 스마트홈 보안 제품 개발을 위한 장기적인 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십은 구글의 하드웨어와 서비스, ADT의 DIY 및 전문가 설치 스마트홈 보안 솔루션을 결합하여 주택 보안 산업을 혁신할 것입니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
COVID-19의 시장에 대한 영향 평가
기술 현황
기술 개요
스마트홈 시스템으로 사용되는 프로토콜
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
에너지 효율적 솔루션에 대한 수요 상승
보안 시스템 자동화 요구 상승
시장 성장 억제요인
높은 설치 비용과 교환 비용, 프라이버시에 대한 우려
시장 기회
현재 시장 동향
제6장 기술별
Bluetooth
Wi-Fi
GSM/GPRS
ZigBee
RFID
EnOcean
Z-wave
제7장 제품 유형별
보안·감시 시스템
조명 시스템
HVAC 제어
에너지 관리
엔터테인먼트 제어
제8장 국가별
미국
캐나다
제9장 경쟁 구도
기업 개요
ABB Limited
Emerson Electric Co.
Honeywell International Inc.
Schneider Electric SE
Siemens AG
LG Electronics Inc.
Cisco Systems Inc.
Google Inc.(Alphabet Inc)
Microsoft Corporation
GE Appliances(Haier Group)
IBM Corporation
Legrand SA
Lutron Electronics Co. Inc.
United Technologies Corporation
Smart Home Inc.
Control4 Corporation
제10장 투자 분석
제11장 시장 전망
ksm
영문 목차
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The NA Smart Homes Market is expected to register a CAGR of 9.4% during the forecast period.
Key Highlights
With the significant rollout of 5G in the United States and improved Wi-Fi technology, such as Wi-Fi 6, smart home devices may be linked by faster, more powerful networks, meaning better access to processing and data resources in the cloud. 5G technology is also revolutionizing IoT services' delivery, including smart home technology, as it allows devices to work free of wires and cables while consuming a minimal amount of power.
AT&T, Verizon, T-Mobile, and Sprint launched their 5G wireless networks toward the end of 2020. Hence, 5G is currently available to customers in select cities across the United States. However, it is expected to take a few years before full-fledged, top-speed 5G coverage is available across the country, like 4G LTE. T-Mobile also announced that it would be launching a 5G - based home network by 2024. The aim is to extend coverage to previously underserved rural areas across the United States. It is currently offering a trial version of the service on its 4G LTE network to a select number of T-Mobile customers.
In the region, the increasing demand for energy-efficient solutions is a major trend that is leading towards the adoption of the smart home solution. According to the US Energy Information Administration, the average household in the United States consumed 20.75 quadrillion BTUs of energy in 2020, where a sign of that energy is being wasted. According to US DoE, the average household used energy that released an estimated 17,320 lbs. of CO2. To put this number in another perspective, on an annual basis, the average household is responsible for releasing 70% more CO2 emissions in comparison to the average passenger vehicle. Such instances are addressing the demand for smart home solutions.
ValuePenguin surveyed more than 1,000 individuals and found that those concerned with the environment are purchasing smart home devices at a faster rate. 65% of Americans have at least one smart home device, and many purchased the smart technology because it's better for the environment. The most popular smart home devices among the respondents included speakers (31%), thermostats (24%), and lighting (20%).
Further, smart speakers are essential because they represent a new interactive digital endpoint in the home that now provides access to over one-third of US adults. This digital endpoint is available to market pioneers such as Amazon and Google to third-party voice app developers. The rise in video chatting has spurred growth in smart speakers with a display.
The consumer's propensity to adopt security solutions is on the rise due to the pandemic and the uncertainty of returning to normal life. The aspect of a 'smart home' is looking more practical in the 'new normal,' post-COVID-19. Currently, it is not about efficiencies or smart usages, like smart options of switching on of a luminaire or an HVAC, but the practical reality of ensuring fewer instances of touching, if not doing away altogether, off switches to switch on any appliance.
North America Smart Homes Market Trends
Demand and Growth of Smart Appliances to drive the market
Connected large appliances, such as fridges, washing machines, and dishwashers, and connected small appliances, such as coffee machines, microwaves, and vacuum and mowing robots, are the major Smart Appliances in the region.
Many of the major and renowned companies are based in the United States. The US-based market vendors have a good reputation for innovative products. However, most of these companies outsourced their manufacturing activities and focused their engineering on design and technology upgradation.
In the recent 2020 national HomeAdvisor survey, Texas homeowners responded to polling about the growing use of Smart Refrigerator, Smart Oven, and Smart Coffee Maker in the states. Most of the smart kitchen appliance owners are high, focusing on eco-friendly appliances.
From useful notifications, energy-efficient appliances to Wi-Fi-enabled features, smart home kitchen-based appliances are being upgraded with added functionality. For example, smart microwaves can now scan barcodes on food items and download cooking instructions with seamless integration, with AI voice assistants, for a completely hands-free experience.
At CES 2020, the smart home segment featured small appliance (coffee-makers, vacuum and mowing products, etc.) products highlighting specific characteristics. The allied smart kitchen appliances featured capabilities that assisted consumers in improving cooking speed and accuracy, making informed choices for meal preparation, enhancing wellness, and simplifying cleaning chores, among others.
Growing Need for Automation and Security Systems to drive the market
According to Thales Group, 2020 was the year that connected home alarm systems would overtake traditional alarm services, 63 million US households are poised to have a home security system by 2024, and more than half (56%) of consumers preferred to switch home security provider if it meant they could monitor their home with a smartphone.
Conventional security panel systems are evolving, and vendors are introducing new services, everything from door lock monitoring to temperature control and fire prevention systems. Significant players are entering the home automation and security sector, including Amazon, Apple, and Google. All of whom have considerable power to attract vast swathes of the market. Simultaneously, technology is getting more affordable, and many start-up companies are entering an already crowded marketplace with cellular home security offerings.
Smart home products have been witnessed to be used as part of a botnet to send out spam emails and run distributed denial of service (DDoS) attacks. These appliances have personal credentials of private accounts, that is, ranging from Google Calendar to Wi-Fi password. As appliance manufacturer companies add more smart features, making offerings secure has been a significant challenge.
For homes with a home Wi-Fi network, a hacked router opens a lot of vulnerabilities where cybercriminals can access the computers, devices, personal information, and security cameras such as baby monitors and CCTV. If a smart home's router is hacked, cybercriminals will have complete access to the system in which connected systems and appliances are compromised.
The region is a prominent market globally, owing to the growing adoption of smart home technology and products. According to the National Council For Home Safety and Security (Alarms.org) study, more than 3 in five Americans claim security is the top benefit for owning a smart home.
North America Smart Homes Industry Overview
The North America Smart Homes Market is Highly concentrated and has high competition for the market share. The presence of market leaders such as ABB ltd., Schneider Electric, Honeywell International makes the market consolidated.
February 2021 - ADT Inc. and DISH Network Corporation announced a partnership whereby DISH will begin marketing, sales, and installation services for ADT smart home security products.
August 2020 - Google and ADT have formed a long-term partnership to create the next generation of smart home security products. The partnership will combine Google's hardware and services and ADT's DIY and professionally installed smart home security solutions to innovate the residential security industry.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
4.3 Technology Snapshot
4.3.1 Technology Overview
4.3.2 Protocols Used in Smart Home Systems
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Demand for Energy Efficient Solutions
5.1.2 Growing Need for Automation of Security Systems
5.2 Market Restraints
5.2.1 High Installation and Replacement Costs Along With Privacy Concerns
