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한글목차
복합재료 시험 시장 규모는 2025년 25억 8,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 7.16%의 CAGR로 2030년에는 36억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
복합재료는 현대 응용 분야에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 그 장점으로는 경량화, 내식성, 피로 강도 향상, 조립 공정의 신속성 등이 있습니다. 중요한 것은 복합재료는 대부분의 금속을 능가하는 강도 대 중량 비율을 가지고 있다는 점입니다. 예를 들어, 주강 1입방피트의 무게가 약 490파운드인 반면, 복합재료는 최대 70%까지 무게를 줄일 수 있습니다. 이러한 경량 소재에 대한 관심은 특히 항공우주, 자동차, 건설 분야에서 복합재료 시험 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
복합재료의 품질 기준 유지의 필요성은 시장에 성장 기회를 가져다 줄 것입니다.
주요 하이라이트
복합재료 시험은 실험실에서 제품을 평가하고 제품이 의도한 기능을 수행하는지 확인하는 데 필수적입니다. 각 제품 구성요소를 개별적으로 평가하는 대신 복합재료 시험는 구성요소 그룹을 함께 평가합니다. 이 방법은 테스트 프로세스를 간소화하고 시간과 비용을 크게 절약할 수 있습니다. 복합재 그룹이 테스트를 통과하면 개별 구성요소를 다시 테스트할 필요가 없습니다. 엄격한 테스트 표준에 힘입어 항공우주, 방위, 자동차, 풍력에너지 등 산업에서 복합재료의 채택이 점점 더 많아지고 있습니다. 우수한 성능과 강도로 인해 복합재료는 이제 자동차 애플리케이션에 없어서는 안 될 필수 요소로 자리 잡고 있습니다.
복합재료의 제품 혁신은 시장 수요를 강화하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월 재료 기술, 공정 및 테스트 전문 조직인 Lucideon은 Technetics Group과의 제휴를 발표했습니다. 양사는 NASA가 특허를 취득한 소재를 연구하여 다양한 용도에 사용할 수 있는 첨단 다이내믹 씰을 생산하고 있습니다. 이 첨단 소재는 여러 시장에서 극한의 온도와 고속 회전을 견뎌야 하는 중요한 용도에 적용됩니다. 이를 개발하기 위해서는 정밀하고 일관된 테스트 조건을 보장하기 위해 첨단 세라믹 가공 장비를 사용해야 합니다. 이로 인해 시장에서 복합재료 시험 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
복합재료의 재활용성 문제는 환경 지속가능성 문제에 대한 우려를 높입니다.
주요 하이라이트
복합재료는 강도 대 중량 비율과 내구성으로 인해 사용됩니다. 그 재활용은 주로 재료의 복잡성으로 인해 어려움에 직면하고 있습니다. 다양한, 종종 화학적으로 결합된 재료의 혼합물이기 때문에 재활용할 때 이러한 성분을 분리하는 것은 어려운 작업입니다. 또한, 복합재료에 대한 표준화된 재활용 공정이나 규제가 없기 때문에 재활용의 대중화를 더욱 저해하고 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 그러나 지속가능성에 대한 관심이 높아지고 이러한 재료가 순환 경제로의 통합을 촉진함에 따라 연구자들과 업계 리더들은 혁신적인 재활용 방법을 적극적으로 개척하고 있습니다.
세계적으로 환경 문제에 대한 관심이 높아짐에 따라 복합재료 산업에서 바이오 기반 재료의 채택이 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어, 시급한 환경 및 지속가능성 목표에 힘입어 특히 인프라 및 건설 부문에서 바이오 기반 복합재료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 자동차 및 항공우주와 같은 산업에서는 환경 규제 강화와 자원 감소로 인해 혁신적이고 친환경적인 복합재료의 개발이 중요시되고 있습니다. 이러한 추세는 많은 기업들이 시장에 투자할 수 있는 유리한 길을 열어주고 있기 때문에 놓치지 말아야 합니다.
복합재료 시험시장 동향
자동차 산업이 최종사용자로 급성장
복합재료 시험은 첨단 복합재료의 채택이 확대됨에 따라 자동차 산업에서 중요한 검사 서비스 중 하나가 되고 있습니다. 첨단 복합재료는 자동차 산업을 변화시키고 있으며, 최첨단 구조 설계와 강화된 기계적 특성으로 차량 성능을 향상시키고 있습니다.
특히 탄소섬유와 벌집 구조는 첨단 복합재료로서 높은 강도 대 중량비를 실현하여 차량 질량을 크게 줄일 수 있습니다. 이러한 경량화는 연비 향상과 배기가스 배출량 감소로 이어집니다. 또한, 복합재료는 금속보다 내식성이 뛰어나 자동차 부품의 수명과 내구성을 강화합니다. 자동차 분야의 기술 혁신이 가속화되고 이러한 소재에 대한 수요가 급증함에 따라 시장은 강력한 성장세를 보이고 있습니다.
복합재료는 자동차 설계의 진화에서 중요한 역할을 하고 있으며, 효율성을 높이고 자동차 분야의 혁신을 주도하는 데 있어 그 중요성이 강조되고 있습니다. 복합재료는 다양한 요소를 결합하여 연비 효율과 전반적인 성능을 크게 향상시키는 견고하고 가벼운 부품을 만들어 냅니다. 저연비, 고성능 자동차에 대한 수요가 급증함에 따라 자동차 산업은 점점 더 첨단 복합재료로 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 복합재료는 자동차 제조에 변화를 가져오고 있을 뿐만 아니라, 환경 영향을 최소화하면서 성능을 향상시키고 있습니다. 자동차 판매량 증가와 자동차 생산에 대한 투자 증가로 인해 시장은 크게 성장할 준비가 되어 있습니다.
복합재료, 특히 탄소섬유는 자동차 제조에 큰 물결을 일으키고 있습니다. 자동차 업계는 탄소섬유와 수지로 만든 복합재료를 점점 더 선호하고 있습니다. 이러한 재료의 장점은 자동차 제조의 고유 한 요구와 밀접하게 일치합니다. 자동차 용도의 탄소섬유 복합재료에 대한 투자가 증가함에 따라 시장 역학을 크게 형성할 태세를 갖추고 있습니다.
전기자동차(EV)에서의 복합재료의 미래는 자동차 부문에 큰 영향을 미칠 것입니다. 업계가 저탄소 경제에 부합하는 보다 지속가능한 모델로 전환함에 따라 전기자동차에 복합재료의 활용이 빠르게 진행되고 있습니다. 북미, 아시아태평양, 유럽 등 다양한 지역에서 전기자동차 판매량이 크게 증가하고 있는 국가들이 많습니다.
예를 들어, 국제에너지기구(IEA)는 2023년 중국이 아시아태평양의 전기자동차 판매량에서 선두를 차지하여 800만 대 이상을 달성할 것이라고 보고했습니다. 또한 아르곤 국립 연구소에 따르면 미국에서는 2023년 플러그인 전기자동차(PEV) 판매량이 150만 대에 달했으며, 순수 전기자동차와 플러그인 하이브리드 차량 판매량이 모두 정점에 달했습니다.
아시아태평양이 큰 성장세를 보일 것
아시아태평양의 복합재료 시험 시장은 각 지역의 특성에 영향을 받고 있으며, 각 지역이 성장 궤도를 형성하는 데 기여하고 있습니다. 중국, 일본, 한국과 같은 강대국을 포함한 동아시아는 선두 주자로 두드러집니다. 이러한 우위는 첨단 기술 채택, 강력한 제조 능력 및 막대한 소비 지출에 기인합니다. 특히 중국의 방대한 인구와 빠르게 발전하는 산업이 이러한 수요를 주도하고 있다는 점은 주목할 만합니다.
예를 들어, 2024년 7월 폭스바겐은 ID.Unyx를 발표하며 중국 전용의 새로운 서브 브랜드를 선보였습니다. 이 움직임은 폭스바겐의 'In China, for China' 전략에 따른 것으로, ID.Unyx는 현대적인 디자인과 맞춤형 AI 기반 3D 어시스턴트가 특징인 순수 전기 e-SUV 쿠페다. 이 모델은 중국 허페이에 위치한 폭스바겐의 최첨단 시설에서 개발 및 생산되고 있습니다.
또한 2024년 10월, 종합 진공 제조 분야의 세계 리더인 알박은 한국 경기도 평택시에 기술센터 PYEONGTAEK을 개소했습니다. 이 센터는 한국 고객과 긴밀히 협력하여 차세대 반도체 제조 장비 및 공정의 진화를 선도하고 양산 기술 확립에 주력할 예정입니다.
동남아시아의 복합재료 시험 수요는 도시화, 가처분 소득 증가, 중산층 확대에 힘입어 성장 궤도에 올라섰습니다. 인도네시아, 베트남, 태국과 같은 국가들이 각광을 받으며 투자를 유치하고 기술 혁신을 촉진하고 있습니다.
2024년 9월 자카르타 중심부에서 열린 중요한 회의와 같은 활동으로 인해 수요가 급증하고 있습니다. 인도네시아와 프랑스 관계자들은 업계 전문가들과 함께 스콜펜 개발 잠수함 2척의 건조 및 운영 지원에 대해 논의했습니다. 이 잠수함은 인도네시아 해군(TNI AL)이 운용할 예정입니다. 이번 회의는 인도네시아의 스콜펜 개발 잠수함 2척의 국내 건조에 대한 인도네시아의 약속을 강조하며 양국 간 협정에서 매우 중요한 순간을 강조하였습니다.
복합재료 시험 산업 개요
시장에서 다양한 기업 간의 경쟁 간의 적대관계는 가격, 제품, 시장 점유율, 경쟁의 강도에 따라 결정됩니다. 복합재료 시험 시장에서 Composites Testing Laboratory, Element Materials Technology, Intertek Group PLC 등 기존 기업이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 경쟁이 치열하고 대형 업체들이 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
이러한 기업들은 연구개발 및 통합 활동 측면에서 시장에 강한 영향력을 행사하고 있습니다. 또한, 조사 대상 시장의 복합 서비스는 시장 침투도가 중간 정도인 것이 특징입니다. 또한, 건축 및 건설과 같은 최종사용자 부문의 지역 수요를 활용하기 위해 시장에 진입하는 지역 기업은 거의 없습니다.
혁신은 기업에 지속가능한 경쟁 우위를 가져다 줍니다. 시장의 기존 기업은 제품 차별화, 시장 확대, M&A를 기반으로 한 강력한 경쟁 전략을 채택하고 있습니다. 사업 운영 비용이 높기 때문에 시장 철수 장벽이 높습니다.
예측 기간 동안 기업 집중도는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 소수의 기존 기업의 높은 지배력은 전체 시장의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 전반적으로 경쟁 기업 간의 적대적 관계는 예측 기간 동안 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 Porter’s Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자의 교섭력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
아시아태평양의 복합재료 시험 시설에 대한 대규모 투자
자동차, 항공우주 및 방위 분야에서의 복합재료 시험 수요 증가
항공우주 및 방위 용도에서 유압 프레임 시험 수요 증가
시장 성장 억제요인
개발도상 지역의 훈련된 오퍼레이터와 전문 지식의 부족
복합재료 재활용성에 관한 문제
거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
제6장 시장 세분화
제품 유형별
세라믹 매트릭스 복합재료
연속섬유 복합재료
불연속 섬유 복합재료
폴리머 매트릭스 복합재료
기타 복합재료
시험 방법별
파괴
비파괴
용도별
항공우주 및 방위
자동차
건축·건설
전기·전자
기타(스포츠 용품, 풍력에너지 등)
지역별
북미
유럽
아시아
호주·뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Composites Testing Laboratory
Element Materials Technology(Temasek Holdings)
ETIM Composites Testing Laboratory
Henkel AG and Co. KGaA
Instron Corporation(Illinois Tool Works Inc.)
Intertek Group PLC
Matrix Composites, Inc.(ITT Inc.)
MISTRAS Group Inc.
Westmoreland Mechanical Testing & Research, Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
영문목차
The Composite Testing Market size is estimated at USD 2.58 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.65 billion by 2030, at a CAGR of 7.16% during the forecast period (2025-2030).
Composites are becoming increasingly vital in contemporary applications. Their benefits encompass lightweight characteristics, resistance to corrosion, elevated fatigue strength, and faster assembly processes. Significantly, composites boast a strength-to-weight ratio that outperforms most metals. To illustrate, a cubic foot of cast steel tips the scales at approximately 490 pounds, whereas composites can achieve a weight reduction of up to 70%. This focus on lightweight materials drives the composite testing market expansion, particularly within the aerospace, automotive, and construction sectors.
The Need For Maintaining Quality Standards Of The Composite Materials Is Creating A Growth Opportunity For The Market
Key Highlights
Composite testing is vital for laboratory product evaluations, confirming that products fulfil their intended functions. Rather than evaluating each product component in isolation, composite testing evaluates groups of components collectively. This method streamlines the testing process and yields significant time and cost savings. Retesting the individual components becomes unnecessary when a composite group passes a test. Driven by rigorous testing standards, industries like aerospace, defense, automotive, and wind energy increasingly embrace composites. Due to their superior performance and strength, composites are now integral to vehicle applications.
Product innovations in the composite material landscape are bolstering market demand. For instance, in September 2024, Lucideon, an organization specializing in materials technology, processes, and testing, announced a partnership with Technetics Group. Together, they are working on NASA-patented materials to craft an advanced dynamic seal across diverse applications. These advanced materials cater to critical applications, enduring extreme temperatures and rapid rotation speeds across multiple markets. Their development necessitates heightened use of advanced ceramic processing equipment, ensuring precise and consistent testing conditions. This, in turn, amplifies the demand for composite testing solutions in the market.
Recyclability Challenges Of Composite Materials Will Raise The Concern Of Environmental Sustainability Issues
Key Highlights
Composites are used for their strength-to-weight ratio and durability. Their recycling faces challenges, primarily due to material complexity. Being a blend of various, often chemically bonded materials, separating these constituents during recycling proves to be a daunting task. Moreover, the absence of standardized recycling processes and regulations for composite materials further stifles widespread recycling efforts, potentially stunting market growth. However, with rising sustainability concerns and the push for these materials to integrate into the circular economy, researchers and industry leaders are actively pioneering innovative recycling methods.
As global environmental concerns intensify, the composite industry is witnessing a significant rise in the adoption of bio-based materials. For instance, driven by urgent environmental and sustainability goals, there's an escalating demand for bio-based composites, especially in the infrastructure and construction sectors. Furthermore, heightened environmental mandates and dwindling resources in industries such as automotive and aerospace are steering a pronounced emphasis on developing innovative, eco-friendly composite materials. This trend is not going unnoticed, as it opens up lucrative avenues, prompting numerous companies to channel investments into the market.
Composite Testing Market Trends
Automotive Industry to be the Fastest Growing End User
Composite testing has become one of the crucial inspection services in the automotive industry due to the growing adoption of advanced composite materials. Advanced composite materials have transformed the automotive industry, boosting vehicle performance with cutting-edge structural designs and enhanced mechanical properties.
Notably, carbon fiber and honeycomb structures, as advanced composites, provide a high strength-to-weight ratio, allowing for a significant reduction in vehicle mass. This reduction translates to improved fuel efficiency and diminished emissions. Furthermore, composites boast superior corrosion resistance over metals, bolstering the longevity and durability of automotive components. Given the rising innovations and surging demand for these materials in automotive applications, the market is poised for robust growth.
Composite materials play a crucial role in the evolving landscape of vehicle design, highlighting their significance in enhancing efficiency and leading innovation in the automotive sector. By combining diverse elements, these materials produce strong, lightweight components that markedly improve fuel efficiency and overall performance. As the demand for fuel-efficient and high-performing vehicles surges, the automotive industry is increasingly turning to these advanced composites. Not only are these composites transforming car manufacturing, but they're also bolstering performance while minimizing environmental footprints. With rising automotive sales and heightened investments in vehicle production, the market is poised for significant growth.
Composite materials, especially carbon fiber, are making waves in automotive manufacturing. The automotive industry is increasingly favoring composites made from carbon fiber and resins. The benefits of these materials align closely with the specific needs of automotive manufacturing. As investments in carbon fiber composites for automotive applications rise, they're poised to significantly shape market dynamics.
The future of composite materials in electric vehicles (EVs) is poised to significantly influence the automotive sector. As the industry shifts towards a more sustainable model aligned with a low-carbon economy, the utilization of composites in EVs is advancing swiftly. Numerous countries are observing substantial increases in EV sales across diverse regions, including North America, Asia-Pacific, Europe, and beyond.
For example, the International Energy Agency (IEA) reported that in 2023, China led the Asia-Pacific region in electric car sales, achieving over eight million units sold. Moreover, according to Argonne National Laboratory, in 2023, the United States saw plug-in electric vehicle (PEV) sales approach the 1.5 million mark, with sales of both all-electric and plug-in hybrid electric vehicles hitting their zenith.
Asia Pacific to Register Major Growth
The Asia-Pacific composite testing market is influenced by distinct regional traits, each playing a role in shaping its growth trajectory. East Asia, which includes powerhouses like China, Japan, and South Korea, stands out as a frontrunner. This dominance is attributed to their embrace of cutting-edge technologies, strong manufacturing prowess, and considerable consumer expenditure. Notably, China's expansive population and swiftly advancing industries are pivotal in driving this demand.
For example, in July 2024, Volkswagen unveiled the ID. Unyx, marking the debut of its new sub-brand tailored exclusively for China. This move aligns with Volkswagen's 'In China, for China' strategy. The ID. Unyx, an all-electric e-SUV coupe, boasts a contemporary design and features a customizable AI-driven 3D assistant. Notably, this model is both developed and produced at Volkswagen's state-of-the-art facilities in Hefei, China.
Further, In October 2024, ULVAC, Inc., a global leader in comprehensive vacuum manufacturing, inaugurated its Technology Center PYEONGTAEK in Pyeongtaek, Gyeonggi-do, South Korea. This center is set to spearhead the evolution of next-generation semiconductor manufacturing equipment and processes, working closely with South Korean clients, and is also focused on establishing mass production technologies.
Southeast Asia's composite testing demand is on a growth trajectory, buoyed by urbanization, rising disposable incomes, and a swelling middle class. Countries like Indonesia, Vietnam, and Thailand are stepping into the limelight, drawing investments and nurturing innovation.
Demand is surging due to activities such as a significant meeting that took place in Central Jakarta in September 2024. Indonesian and French officials, alongside industry experts, deliberated on the construction and operational support for two Scorpene Evolved submarines. These submarines are set to be operated by the Indonesian Navy (TNI AL). This gathering underscored a pivotal moment in the bilateral agreement, emphasizing Indonesia's commitment to domestically constructing the two Scorpene Evolved submarines.
Composite Testing Industry Overview
In the market studied the competitive rivalry between various firms depends on price, product, market share, and the intensity with which they compete. In the composite testing market, incumbents, such as Composites Testing Laboratory, Element Materials Technology, Intertek Group PLC, and others, account for the largest market shares. The market is highly competitive and consolidated; major vendors hold significant market shares.
These companies strongly influence the market in terms of R&D and consolidation activities. Furthermore, the composite service in the market studied can be characterized by moderate levels of market penetration. Additionally, few regional players are entering the market to leverage the local demand in the end-user sector, such as building and construction.
Innovation can give companies a sustainable competitive advantage. Market incumbents have adopted powerful competitive strategies based on product differentiation, market expansion, and mergers and acquisitions. The exit barriers in the market are high due to the high costs involved in operations.
The firm concentration ratio is projected to grow steadily over the forecast period. High dominance by a few market incumbents is expected to be detrimental to the market's overall profitability. Overall, the intensity of competitive rivalry is high and expected to increase in the forecast period.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness Porter Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products & Services
4.2.5 Intensity Of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Large Investments on Composites Testing Facilities in Asia Pacific
5.1.2 Increasing Demand for Composite Testing From Automotive and Aerospace and Defense
5.1.3 Growing Demand for Testing of Hydraulic Frames in Aerospace and Defense Application
5.2 Market Restraints
5.2.1 Lack of Trained Operators and Expertise in Developing Regions
5.2.2 Issues Related to Recyclability of Composites
5.3 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Product Type
6.1.1 Ceramic Matrix Composites
6.1.2 Continuous Fiber Composites
6.1.3 Discontinuous Fiber Composites
6.1.4 Polymer Matrix Composites
6.1.5 Other Composites
6.2 By Testing Method
6.2.1 Destructive
6.2.2 Non-destructive
6.3 By Application
6.3.1 Aerospace and Defense
6.3.2 Automotive
6.3.3 Building and Construction
6.3.4 Electricals and Electronics
6.3.5 Others (Sporting Goods, Wind Energy, etc.)
6.4 By Geography
6.4.1 North America
6.4.2 Europe
6.4.3 Asia
6.4.4 Australia and New Zealand
6.4.5 Latin America
6.4.6 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Composites Testing Laboratory
7.1.2 Element Materials Technology (Temasek Holdings)
7.1.3 ETIM Composites Testing Laboratory
7.1.4 Henkel AG and Co. KGaA
7.1.5 Instron Corporation (Illinois Tool Works Inc.)
7.1.6 Intertek Group PLC
7.1.7 Matrix Composites, Inc. (ITT Inc.)
7.1.8 MISTRAS Group Inc.
7.1.9 Westmoreland Mechanical Testing & Research, Inc.
