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건설 TIC 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6%를 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 공공/정부 당국은 인프라, 부동산, 소매, 호텔, 병원 등 장기적으로 안전과 신뢰성을 핵심으로 운영되는 시설을 제공해야 합니다. 제도에 따라 도입되는 다양한 법적 요건, 프로젝트별 프레임워크 요구사항, 기타 충족해야 할 수많은 규제를 고려할 때, 상업시설 개발은 컴플라이언스의 지뢰밭입니다.
• 마켓플레이스의 TIC 서비스는 시험, 검사, 인증, 프로젝트 관리 등 그린필드 프로젝트에서 계획부터 인도까지 다양한 업무를 포괄합니다. 구조적 안정성, HVAC, 소방 시스템, 수직 운송(리프트)을 포함한 MEP 설치의 지속가능성과 관련하여 운영 단계(시설 관리)의 자산 관리도 업계의 관심사가 되고 있습니다.
• 건설 부문에서는 비파괴 검사(NDT) 서비스를 통해 다양한 단계에서 사용되는 모든 재료와 접합 공정이 최고 품질임을 보장합니다. 건설 산업에서 NDT 서비스의 용도는 건물 진단에서 콘크리트 구조물 검사에 이르기까지 매우 광범위합니다.
• 건설 산업에 대응하는 다양한 TIC 서비스에는 QA/QC 현장 검사, 건축자재 시험, 프로젝트 관리, 공사 감독, LEED와 같은 녹색건축 인증 지원, 설계 검토, 인허가 솔루션, 에너지 성능 평가, 라이프사이클 분석 등이 있습니다.
• 각 회사가 제공하는 유명한 건설 인증 프로그램에는 품질 및 환경 관리 규정을 충족하기 위한 ISO 55001 자산 관리, ISO 9001, ISO 14001, 작업장 관련 사고 및 질병을 예방하기 위한 산업 안전 보건 관리 시스템을 평가하는 ISO 45001 등이 있습니다. SOCOTEC는 영국 최대의 독립적인 건설자재 시험소로서 UKAS의 인증을 받은 절차와 시험방법에 따라 운영되고 있으며, 샘플링과 시험방법은 모두 현행 영국 표준과 유럽 표준을 기반으로 하고 있습니다.
• 건설 분야에서는 여러 파트너십 활동이 진행되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 4월 FDH 인프라 서비스 LLC는 미국 육군 공병대 연구 및 개발 센터와 다년 계약을 체결하고 마샬 대학교와 협력했습니다. 계약 범위는 항해 가능한 강변의 대형 댐에 매립된 게이트 앵커의 수명주기를 특성화하기 위한 비파괴 검사 및 구조적 건전성 모니터링(SHM) 기술을 중심으로 합니다.
• COVID-19로 인해 인도, 중국, 이탈리아, 스페인, 프랑스 등 여러 국가에서 건설 부문의 활동이 심각한 영향을 받았습니다. 그 후, 건설 산업은 점차적으로 생산을 재개할 수 있게 되었습니다. 그러나 노동력 부족, 건설 자재 부족으로 인한 공급망 혼란, 위생 및 안전 조치 강화로 인한 추가 비용 등 봉쇄 조치와 여행 금지 조치로 인해 몇 가지 어려움이 발생했습니다.

건설 TIC 시장 동향

시험 및 검사 부문이 큰 비중을 차지합니다.

• 세계화의 결과로 제품의 표준화가 진행되고, 개발 기술이 건축, 건설 등 다양한 산업에 침투하면서 예측 기간 동안 TIC 시장의 성장을 가져오고 있습니다.
• 또한, 중산층 인구 증가, 급속한 도시화, 네트워크화, 통신 기술 발전, 시험-검사-인증 서비스의 아웃소싱 지향 등이 건축-건설 산업에서 TIC 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
• 또한, 이 시장의 다양한 기업들은 업계를 넘어 다양한 고객의 요구에 부응하기 위해 신제품 및 신규 서비스 개발 및 출시에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월 세계 최고의 시험, 검사 및 인증 기업인 Dekra는 에너지 산업 및 파이프라인 건설을 위한 비파괴 재료 시험(NDT) 서비스에 진출했습니다. 이러한 서비스는 작업 성능과 작업자의 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
• 건축 및 건설 산업을 위한 TIC에 대한 수요는 업계의 구조적 안전 요구가 증가함에 따라 증가하고 있습니다. 많은 건설업체와 계약자들이 TIC를 선호하는 이유는 TIC가 건설 프로젝트를 예정대로 완료하는 데 도움이 되기 때문입니다. 시험 방법의 가격 편차가 일정한 것은 시장 억제요인이 될 수 있습니다. 친환경적이고 지속가능한 건설의 출현은 TIC 서비스 제공 업체에게 시장 기회를 가져올 수 있습니다. 그러나 시험 장비와 숙련된 인력의 부족은 시장의 도전이 될 수 있습니다.
• 또한, 인도 중앙 정부는 2021년 12월에 건물 건설, 유틸리티 설치, 시험 센터의 시험 차선 시설에 대한 100% 자본 투자를 단행했습니다. 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 보입니다.

아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지

• 아시아태평양은 R&D 투자 증가, 급속한 도시화 및 산업화, 대규모 제조 능력 및 수출, 중산층의 1인당 소득 증가, 라이프스타일 개선, 품질 인증, 시험 및 검사의 중요성에 대한 소비자 인식 증가로 인해 예측 기간 동안 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 선진국은 이 지역, 특히 중국과 인도에 제조 기지를 두고 있습니다.
• 예를 들어, 인도 정부는 2022년 3월까지 국내 8500km의 도로와 1만1000km의 국도 회랑을 건설할 계획입니다. 이 출판사는 이러한 건설 활동이 2022년 산업 성장에 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 인도 정부와 두바이 정부는 잠무와 카슈미르에 산업단지, IT 타워, 물류센터, 의과대학, 다목적 타워, 전문병원을 건설하는 협정을 체결했습니다.
• 네트워킹 및 통신 기술의 발전, 시험, 검사 및 인증 서비스의 아웃소싱 지향 등이 건축 및 건설 산업에서 TIC 시장의 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 2021년 11월 인도 정부는 프라단 만트리 아와스 요자나(Pradhan Mantri Awas Yojana)에 따라 361만 가구의 주택 건설을 승인했습니다. 또한, 새로운 주택을 지원함으로써 이 제도에 따라 승인된 총 주택 수는 1.14조 가구에 이르렀으며, 이는 시장 성장을 주도하고 있습니다.
• 최근 몇 년 동안 전 세계적으로 도시 인구가 크게 증가하고 있습니다. 이에 따라 안전하고 지속가능한 건물과 건강한 도시 환경에 대한 기대가 높아지고 있으며, TIC 서비스는 건설 부문의 플레이어가 고품질의 수익성이 높고 환경 및 안전 규정을 준수하는 시설과 인프라를 개발할 수 있도록 돕고 있습니다. 또한, 인도는 2021년 8월, 인프라 프로젝트를 위한 정부 예산 자금을 확보하기 위해 자산 임대 프로그램을 통해 6조 루피의 자금을 조달할 계획을 발표했습니다.

건설 TIC 산업 개요

세계 건설 TIC 시장은 Intertek Group PLC, Bureau Veritas SA, Kiwa NV, Applus Services SA 등 다양한 플레이어가 존재하며 경쟁이 치열합니다. 시장 참여 기업들은 국내외 고객 기반 확대에 주력하고 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율과 수익성을 향상시키기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용하고 있습니다. 그러나 기술 향상과 제품 발명을 통해 중견 및 중소기업은 신규 계약 체결과 새로운 시장 진입을 통해 시장에서의 입지를 확대하고 있습니다.

• 2022년 1월 - SOCOTEC 그룹은 네덜란드 지반 조사 및 지반 엔지니어링 시장의 선두주자인 Inpijn Blokpoel의 인수를 발표하였습니다. SOCOTEC 그룹은 이번 인수를 통해 네덜란드 건설 및 인프라 TIC 시장에서의 선도적인 입지를 강화하고, 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 서비스 포트폴리오를 확장할 계획입니다. 검사 및 인증 서비스를 제공하는 선도적인 공급자가 되는 것이 목표입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

• 조사 가정과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 신규 참여업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
• 업계 밸류체인 분석
• COVID-19의 시장에 대한 영향 평가

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 건설 활동에 대한 투자 확대
• 시장 과제
  • 공급망 복잡화

제6장 세분화

• 서비스 유형별
  • 시험·검사 서비스
  • 인증 서비스
• 조달 유형별
  • 아웃소싱
  • 인 하우스
• 지역별
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 일본
    • 인도
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 기타 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카
    • 아랍에미리트
    • 사우디아라비아
    • 기타 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Intertek Group PLC
  • Bureau Veritas SA
  • Kiwa NV
  • Applus+Services SA
  • Dekra certification Gmbh(DEKRA SE)
  • TUV SUD
  • Vincotte International SA
  • HQTS Group
  • SGS SA
  • MISTRAS Group Inc.
  • Atlas

제8장 투자 분석

제9장 시장 전망

영문목차

The Construction TIC Market is expected to register a CAGR of 6% during the forecast period.

Key Highlights

• Public/government authorities need to deliver infrastructure, real estate, retail, hotels, and hospitals that operate with safety and reliability as a core over the long term of its existence. safety and compliance are key to any major construction project. Considering the variable legislative requirements introduced by institutions, project-specific framework demands, and a host of other regulations to meet, commercial property development is a compliance minefield.
• TIC services in the marketplace cover a wide range of operations from planning to handover in greenfield projects, including testing, inspection and certification, and project management. Managing assets during the operational phase (facility management) with respect to structural stability, sustainability of MEP installation, including HVAC, fire system, and vertical transportation (lift), have also become a concern for the industry
• In the construction sector, non-destructive testing (NDT) services ensure that all materials and joining processes utilized during the various phases are of the highest quality. The applications of NDT services within the construction industry are considerably vast, ranging from building diagnoses to testing concrete structures.
• Various TIC services that cater to the construction industry include QA/QC site inspections, building materials testing, project management, and construction supervision, assistance with green building certifications like LEED, design reviews, permitting solutions, energy performance assessments, and lifecycle analysis.
• Some prominent construction certification programs offered by companies include ISO 55001 Asset Management, ISO 9001, and ISO 14001, to meet quality and environmental management regulations, and ISO 45001, which assesses occupational safety and health management systems to prevent workplace-related accidents and illness. SOCOTEC is the UK's largest independent construction materials testing laboratory that operates according to UKAS accredited procedures and test methods, whose sampling and testing methods are based entirely on the current British and European Standards.
• The construction sector is witnessing multiple partnership activities. For instance, in April 2021, FDH Infrastructure Services LLC collaborated with Marshall University on a multi-year agreement with the United States Army Corps of Engineers, Engineer Research and Development Center. The contract scope centers on non-destructive testing and structural health monitoring (SHM) technologies to characterize the lifecycle of embedded gate anchorages in big dams along navigable rivers.
• Due to Covid-19, construction sector activities were severely affected in some countries (such as India, China, Italy, Spain, and France, among others). Then, the construction industries were gradually allowed to take up production again. However, several difficulties arose due to the confinement measures and travel bans, such as labor shortages, supply chain disruptions leading to scarcity of construction material, and additional costs due to intensified health and security measures.

Construction TIC Market Trends

Testing and Inspection Segment to Hold a Significant Share

• Globalization has resulted in product standardization norms and penetration of developed technologies across various industries such as building and construction, among others, resulting in the growth of the TIC market during the forecast period.
• Furthermore, the growing middle-class population, rapid urbanization, networking, and communication technology advancement, and a preference to outsource testing, inspection, and certification services have fueled the growth of the TIC market in the building and construction industry.
• Various players in the market are also focusing on developing and launching new products and services to cater to the needs of a wide range of customers across industries. For instance, in February 2021, Dekra, one of the world's leading testing, inspection, and certification, expanded into non-destructive material testing (NDT) services for the energy industry and pipeline construction. These services help to improve work performance and worker efficiency.
• The demand for TIC for building and construction is increasing as the industry's structural safety needs grow. Many builders and contractors prefer TIC because it helps to ensure that construction projects are completed on time. Constant variation in the prices of testing methods can be a market restraint. The emergence of green and sustainable construction may present a market opportunity for TIC service providers. However, lacking testing facilities and skilled resources may pose a market challenge.
• Furthermore, the Central Government of India provided a 100% capital investment in December 2021 for the construction of a building, the establishment of utilities, and the test lane equipment for the test center. It will further drive the market growth over the forecast period.

Asia Pacific to Hold Significant Market Share

• Asia-Pacific is expected to have a high CAGR during the forecast period due to rising R&D investment, rapid urbanization and industrialization, massive manufacturing capabilities and exports, rising per capita income among the middle-class population, improved lifestyles, and increasing consumer awareness about the importance of quality certification, testing, and inspection. Furthermore, the developed countries have manufacturing units in the region, particularly in China and India.
• For instance, by March 2022, the Government of India intends to build 8,500 kilometers of roads and 11,000 kilometers of National Highway corridors in the country. The publisher anticipates that these construction activities will help the industry grow in 2022. The Indian government and the government of Dubai signed an agreement to construct industrial parks, IT towers, logistics centers, a medical college, multipurpose towers, and a specialized hospital in Jammu and Kashmir.
• The advancements in networking and communication technology, and the preference for outsourcing testing, inspection, and certification services have all contributed to the growth of the TIC market in the building and construction industry. Additionally, in November 2021, the Indian Administration approved the construction of 3.61 lakh homes under the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban). Moreover, supporting the new housing units takes the total number of sanctioned places under the scheme to 1.14 crore which has driven the market growth.
• During the last few years, countries worldwide have noticed significant urban population growth. Hence, the expectation for safe, sustainable buildings and a healthy urban environment is increasing. TIC services are helping players in the construction sector develop facilities and infrastructure that are high quality, profitable, and compliant with environmental and safety regulations. Furthermore, in August 2021, India announced its plans to raise INR 6 trillion through an asset-leasing program to free up government budget funds for infrastructure projects.

Construction TIC Industry Overview

Global Construction TIC Market is competitive with the presence of various players such as Intertek Group PLC, Bureau Veritas SA, Kiwa NV, Applus Services SA, among others. The market players are concentrating on expanding their national and international customer base. These firms leverage strategic collaborative initiatives to improve their market share and profitability. However, with technological betterment and product inventions, mid-size to smaller businesses expand their market presence by securing new contracts and entering new markets.

• January 2022 - The SOCOTEC Group, a key vendor in building and infrastructure risk management, has announced the acquisition of Inpijn Blokpoel, a major player in the Dutch ground investigation and geotechnical market. SOCOTEC strengthens its position as a key player in the Dutch construction and infrastructure TIC market by acquiring Inpijn Blokpoel Engineers and expanding its service portfolio to serve its customers better. The group's goal is to become the leading provider of testing, inspection, and certification services in the construction and infrastructure sectors and throughout the lifecycle of any built environment.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Investments in Construction Activities
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Growing Complexity in Supply Chains

6 SEGMENTATION

• 6.1 By Service Type
  • 6.1.1 Testing and Inspection Service
  • 6.1.2 Certification Service
• 6.2 By Sourcing Type
  • 6.2.1 Outsourced
  • 6.2.2 In-house
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
    • 6.3.1.1 United States
    • 6.3.1.2 Canada
  • 6.3.2 Europe
    • 6.3.2.1 United Kingdom
    • 6.3.2.2 Germany
    • 6.3.2.3 France
    • 6.3.2.4 Italy
    • 6.3.2.5 Rest of Europe
  • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.3.1 China
    • 6.3.3.2 Japan
    • 6.3.3.3 India
    • 6.3.3.4 South Korea
    • 6.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.4.1 Brazil
    • 6.3.4.2 Mexico
    • 6.3.4.3 Rest of Latin America
  • 6.3.5 Middle East & Africa
    • 6.3.5.1 United Arab Emirates
    • 6.3.5.2 Saudi Arabia
    • 6.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Intertek Group PLC
  • 7.1.2 Bureau Veritas SA
  • 7.1.3 Kiwa NV
  • 7.1.4 Applus+ Services SA
  • 7.1.5 Dekra certification Gmbh (DEKRA SE)
  • 7.1.6 TUV SUD
  • 7.1.7 Vincotte International SA
  • 7.1.8 HQTS Group
  • 7.1.9 SGS SA
  • 7.1.10 MISTRAS Group Inc.
  • 7.1.11 Atlas

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET