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한글목차
폴리스티렌 시장은 예측 기간 동안 연평균 5% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
2020년 시장은 COVID-19의 악영향을 받았습니다. 전 세계 주택 건설 수입은 문 닫힘, 원자재 공급 부족, 인력 부족으로 인해 2020년에 7% 감소했습니다. 그러나 식품 포장 및 비 식품 포장을 포함한 포장 제품에 대한 수요는 E-Commerce 및 식품 배달 애플리케이션에 대한 소비 지출 증가 추세로 인해 증가하여 폴리스티렌 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
주요 하이라이트
단기적으로 폴리스티렌 산업의 재활용과 가정용 전자 제품 시장의 성장이 시장을 이끄는 주요 요인입니다. 세계 가전 산업은 휴대폰, 휴대용 컴퓨팅 장치, 게임 시스템 및 기타 개인용 전자 제품에 대한 지속적인 수요 증가로 인해 지난 몇 년 동안 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있습니다.
반면, 북미와 유럽에서 폴리스티렌 사용이 금지되고 고성능 대체품이 출시되고 있는 것은 시장의 걸림돌이 될 가능성이 높습니다.
바이오 기반 폴리스티렌의 개발은 예측 기간 동안 시장 기회로 작용할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 전 세계 시장을 독점하고 있으며, 인도, 중국 등의 국가에서 가장 많이 소비하고 있습니다.
폴리스티렌 시장 동향
고충격 폴리스티렌(HIPS) 타입이 시장을 독점
고충격 폴리스티렌은 고무를 함유하고 있으며, GPPS보다 투명도가 낮습니다. 주로 내충격성이 필요한 제품에 사용됩니다.
HIPS는 표준 유동성을 가지고 있지만 GPPS보다 광택이 떨어집니다. 균열이 쉽지 않고 사출 성형에 사용되며 HIPS는 치수 안정성이 높습니다. 도장 및 접착이 용이하고 비용이 저렴합니다. 하우징 및 커버, 저강도 구조 부품, 인쇄 된 그래픽, 모델 및 프로토 타입, 비품 등에 사용됩니다. 주로 HIPS는 고급 및 중간 등급으로 판매됩니다. 다른 등급에는 내화성, 고광택 등급, 환경 응력 균열 방지 등급 등이 있습니다.
포장은 HIPS의 가장 큰 부문입니다. 식품 포장(육류 트레이, 계란 팩, 과일 트레이, 유제품 포장 등), 산업 포장, 소비자 포장(카세트, CD 커버 등)에 사용됩니다. 음료 및 식품 산업은 인도 GDP의 약 3%를 차지하고 730만 명 이상의 직원을 고용하는 인도 최대 고용주이며, 2021년 네슬레 인도 회장은 인도의 포장 식품 시장은 경제 성장, 인구 보너스, E-Commerce 확대 등의 요인에 힘입어 향후 5-10년 동안 두 배로 성장해 700억 달러로 성장할 것으로 예상했습니다.
인구 증가에 힘입어 포장 식품 및 음료에 대한 수요는 예측 기간 동안 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 농촌 생활에서 도시 생활로의 전례 없는 전환은 전 세계 포장 식품 소비에 영향을 미치는 주요 인구통계학적 요인입니다.
그러나 미국은 상자, 용기, 캐리백 등 식품 포장 제품에 폴리스티렌 사용을 금지하고 있어 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
HIPS는 또한 컴퓨터 인클로저, TV 인클로저, 냉동고 및 냉장고 내부 기기 인클로저와 같은 전자 제품 및 가전 제품 응용 분야에서도 주로 사용되며, JEITA가 발표한 데이터에 따르면 전자 제품 판매량은 2020년 전염병 기간에 비해 2021년에 크게 증가했습니다.
아시아태평양은 고충격 폴리스티렌의 가장 큰 소비자입니다. 또한 전 세계 HIPS의 약 절반을 생산하고 있습니다. 유럽과 북미가 아시아태평양에 이어 두 번째로 많이 소비합니다. 예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 아시아태평양
아시아태평양은 인도, 중국 등 다양한 신흥 경제국으로 구성되어 있습니다. 건설, 헬스케어 등 다양한 최종사용자 산업에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
주택도시농촌개발부의 예측에 따르면 중국의 건설 부문은 2025년까지 GDP의 6%를 유지할 것으로 예상됩니다. 이 예측을 바탕으로 중국 정부는 2022년 1월, 건설 부문의 지속가능성과 품질 향상에 초점을 맞춘 5개년 계획을 발표했습니다.
인도는 도시 지역의 기존 인프라를 개선하여 도시화를 수용할 수 있는 태세를 갖추기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 인도는 부동산법, GST, REIT 등의 개혁을 통해 건설 목표에 대한 불필요한 지연을 해소하고 있습니다. 인도에서는 산업 및 상업 인프라가 고성장 분야 중 하나로 부상하고 있습니다. 인도 정부는 국가 전체의 발전을 촉진하기 위해 건설 부문에 FDI 유입을 유치하기 위한 규제 완화 등의 이니셔티브를 수립하고 있습니다.
베트남의 건설 산업은 아시아태평양에서 가장 잘 나가는 국가 중 하나이며, COVID-19로 인해 추진력을 잃었던 베트남 건설 산업은 2021년에도 강력한 성장을 계속하고 있습니다.
중국은 세계 최대의 전자제품 생산기지로서 한국, 싱가포르, 대만과 같은 기존 업스트림 생산업체들에게 치열한 경쟁을 제공하고 있습니다. 스마트폰, OLED TV, 태블릿PC 등 전자제품은 소비자 전자제품 분야에서 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다. 중산층의 가처분 소득이 증가함에 따라 전자제품에 대한 수요는 가까운 장래에 확대될 것으로 예상됩니다.
또한 중국 정부는 의료기기 기술 혁신을 지원하고 장려하는 정책을 시행하기 시작했습니다. '메이드 인 차이나 2025' 이니셔티브는 업계의 효율성, 제품 품질 및 브랜드 가치를 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 국내 의료기기 제조업체가 증가하고 시장 경쟁력이 높아질 것으로 예상됩니다. 폴리스티렌에 대한 수요는 조직 배양 트레이, 시험관, 페트리 접시, 진단 부품, 검사 키트 하우징 등 의료기기 분야의 일회용품에 존재합니다.
인도의 의료 부문은 주로 건강 인식 향상, 보험 접근성, 소득 증가, 질병 증가로 인해 2022년까지 3,720억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 인도의 의료 부문은 연간 1.6%의 인구 증가의 혜택을 받고 있으며, 1억 명 이상의 고령화, 생활 습관병 증가, 소득 증가 및 건강 보험 보급률이 업계에서보다 정교하고 정확한 의료기기의 성장을 촉진하고 있습니다.
따라서 국내의 다양한 최종사용자 산업의 성장과 함께 폴리스티렌에 대한 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
폴리스티렌 산업의 개요
폴리스티렌 시장은 부분적으로 통합되어 있습니다. 주요 기업으로는 BASF SE, SABIC, Total, LG Chem, INEOS Styrolution Group GmbH 등이 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
폴리스티렌 산업의 재활용
가정용 전자기기 시장 성장
성장 억제요인
북미와 유럽에서의 폴리스티렌 사용 금지 증가
고성능 대체품의 입수 가능성
밸류체인 분석
Porter’s Five Forces
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 정도
제5장 시장 세분화(금액 기준 시장 규모)
수지 유형별
범용 폴리스티렌(GPPS)
고충격 폴리스티렌(HIPS)
발포 폴리스티렌(EPS)
폼 유형별
폼
필름과 시트
사출 성형
기타 폼 유형
최종 이용 산업별
포장
건축·건설
전기·전자
소비재
기타 최종 이용 산업
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/순위 분석
주요 기업의 전략
기업 개요
Atlas Molded Products
Alpek S.A.B. de CV
Americas Styrenics LLC(AmSty)
BASF SE
CHIMEI
Formosa Chemicals & Fibre Corp.
INEOS Styrolution Group GmbH
Innova
KUMHO PETROCHEMICAL
LG Chem
SABIC
Synthos
Total
Trinseo
Versalis SpA
제7장 시장 기회와 향후 동향
바이오 기반 폴리스티렌 개발 연구가 진행중
ksm
영문 목차
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The Polystyrene Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.
The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. The global residential home construction revenue witnessed a decline of 7% in 2020, owing to lockdowns, unavailability of raw materials, and shortage of laborers. However, demand for packaging products, including food packaging and non-food packaging, has increased owing to the rising trend of consumer spending on e-commerce and food delivery applications, thereby positively impacting the demand for polystyrene.
Key Highlights
Over the short term, major factors driving the market studied are recycling in the polystyrene industry and the growing consumer electronics market. The global consumer electronics industry has been growing rapidly across the world over the years, owing to the consistently increasing demand for cellular phones, portable computing devices, gaming systems, and other personal electronic devices.
On the flip side, increasing the ban on polystyrene across North America and Europe and the availability of high-performance substitutes will likely hinder the market.
The development of bio-based polystyrene is expected to act as a market opportunity in the forecast period.
Asia-Pacific dominated the market across the world, with the largest consumption in countries such as India and China.
Polystyrene Market Trends
High Impact Polystyrene (HIPS) Type to Dominate the Market
High-impact polystyrene contains rubber. It is less transparent than GPPS. It is mainly used for products that require high-impact resistance.
HIPS has a standard flow but is less glossy than GPPS. It is crack-resistant and is used in injection molding. HIPS also has good dimensional stability. It is easy to paint and glue and has a low cost. It is used for housing and covers, low-strength structural components, printed graphics, models and prototypes, fixtures, etc. Majorly, HIPS are sold in high and medium grades. Other grades include ignition resistance, high-gloss grades, and environment stress crack-resistant grades.
Packaging is the largest segment for HIPS. It is used for food packaging (meat trays, egg cartons, fruit trays, dairy packaging, etc.), industrial packaging, and consumer packaging (cassettes, CD covers, etc.). The food and beverages industry accounts for ~3% of India's GDP and is the single largest employer in the country, with more than 7.3 million workforces. In 2021, Nestle India Chairman said that the Indian packaged food market is expected to double and grow up to USD 70 billion in the next 5-10 years, led by factors that include economic growth, demographic dividend, and growing e-commerce.
Driven by the rise in population, demand for packaged food and beverage is set to witness further growth during the forecast period. The unprecedented shift from rural to urban living is a major demographic that is impacting the global consumption of packaged food.
However, the United States has banned the use of polystyrene in food packaging products such as boxes, containers, and carry bags, which is likely to impact the market growth negatively.
HIPS are also used majorly in electronic and appliance applications, such as in computer housings, TV housings, and freezer and refrigerator liners appliances housings. As per data published by JEITA, the electronics products revenue increased significantly in 2021 as a compared pandemic period of 2020.
Asia-Pacific is the largest consumer of high-impact polystyrene. It also produces about half of the world's HIPS. Europe and North America follow Asia-Pacific in consumption. Asia-Pacific is forecasted to be the fastest-growing region during the forecast period.
Asia Pacific region to Dominate the Market
Asia Pacific region consists of various emerging economies such as India and China. The demand for different end-user industries, such as construction and healthcare, is expected to rise significantly in the upcoming years.
As per the forecast given by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development, China's construction sector is expected to maintain a 6% share of the country's GDP going into 2025. Keeping in view the given forecasts, the Chinese government unveiled a five-year plan in January 2022 focused on making the construction sector more sustainable and quality-driven.
India is gearing up to embrace urbanization by leveling up its existing infrastructure in cities. To support the same, the country has overhauled its reforms, such as the Real Estate Act, GST, REITs, etc., to eliminate unnecessary lags in construction targets. Industrial and commercial infrastructure in the country has emerged as one of the high-growth sectors. The Indian government has been formulating initiatives like easing the rules to attract FDI inflow in the construction sector to expedite development across the nation.
The Vietnam construction industry is one of the best-performing countries in the Asia-Pacific (APAC) region. Despite losing momentum due to COVID-19, it has continued to grow strongly in 2021.
China is the world's largest electronics production base and offers tough competition to the existing upstream producers, like South Korea, Singapore, and Taiwan. Electronic products, such as smartphones, OLED TVs, tablets, and so on, have the highest growth in the market in the consumer electronics segment. With the increase in the disposable income of the middle-class population, the demand for electronic products is projected to grow in the near future.
Furthermore, the Chinese government has started implementing policies to support and encourage innovations in medical devices. The 'Made in China 2025' initiative aims to improve industry efficiency, product quality, and brand reputation. This is expected to increase the number of domestic medical device manufacturers, thus, increasing the competitiveness in the market. Demand for polystyrene exists in the medical device sector, in disposable items, such as tissue culture trays, test tubes, Petri dishes, diagnostic components, and housing for test kits, among many others.
The healthcare sector in India is expected to reach USD 372 billion by 2022, mainly driven by increasing health awareness, access to insurance, rising income, and diseases. The medical sector in India is benefiting from the growing population at a rate of 1.6% per year. An aging population of over 100 million, rising incidences of lifestyle diseases, rising incomes, and increased penetration of health insurance are fueling the growth of more sophisticated and accurate medical devices in the industry.
Hence, with the growth in the various end-user industries in the country, the demand for polystyrene is estimated to increase during the forecast period.
Polystyrene Industry Overview
The polystyrene market is partially consolidated in nature. Some of the major players include BASF SE, SABIC, Total, LG Chem, and INEOS Styrolution Group GmbH.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Recycling in the Polystyrene Industry
4.1.2 Growing Consumer Electronics Market
4.2 Restraints
4.2.1 Increasing Ban on Polystyrene across North America and Europe
4.2.2 Availability of High-performance Substitutes
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter Five Forces
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Resin Type
5.1.1 General Purpose Polystyrene (GPPS)
5.1.2 High Impact Polystyrene (HIPS)
5.1.3 Expandable Polystyrene (EPS)
5.2 Form Type
5.2.1 Foams
5.2.2 Films and Sheets
5.2.3 Injection Molding
5.2.4 Other Form Types
5.3 End-user Industry
5.3.1 Packaging
5.3.2 Building and Construction
5.3.3 Electrical and Electronics
5.3.4 Consumer Goods
5.3.5 Other End-user Industries
5.4 Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Italy
5.4.3.5 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle-East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Atlas Molded Products
6.4.2 Alpek S.A.B. de CV
6.4.3 Americas Styrenics LLC (AmSty)
6.4.4 BASF SE
6.4.5 CHIMEI
6.4.6 Formosa Chemicals & Fibre Corp.
6.4.7 INEOS Styrolution Group GmbH
6.4.8 Innova
6.4.9 KUMHO PETROCHEMICAL
6.4.10 LG Chem
6.4.11 SABIC
6.4.12 Synthos
6.4.13 Total
6.4.14 Trinseo
6.4.15 Versalis SpA
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Ongoing Research to Develop Bio-based Polystyrene
