유럽의 활성 및 지능형 포장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Active And Intelligent Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1626901
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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유럽의 활성 및 지능형 포장 시장 규모는 2025년 46억 3,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 5.04%의 CAGR로 2030년에는 59억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
소비자 취향의 변화에 따라 제조업체는 포장에 대한 종합적인 접근 방식을 채택하고 있습니다. 지능형 패키징 시장에 진입하는 기업들은 NFC 칩, LED, 스크린과 같은 기술을 통합하여 소비자, 의료 전문가, 제조업체 및 의료 시설에 도움이 되는 추가 기능을 제공하고 있습니다.
지능형 패키징 시스템은 식품의 매개변수, 기능 및 특성에 대한 정보를 수집, 저장 및 전송하는 소형의 비용 효율적인 스마트 장치, 라벨 및 태그를 패키지 내에 통합한 시스템입니다.
독일에서는 정부의 노력이 지능형 포장 시장을 주도하고 있습니다. 독일 연방식품농업부는 음식물쓰레기 감소에 초점을 맞추고 있으며, 혁신적인 포장 트렌드를 촉진하는 몇 가지 이니셔티브를 내놓고 있습니다. 독일에서는 연간 약 1,200만 톤의 음식물 쓰레기가 발생한다고 합니다.
식품 폐기물 감소를 위한 국가 전략 등 다양한 프로그램이 시행되고 있습니다. 이 전략은 2030년까지 수확 후 손실을 포함하여 생산 및 공급망에 따른 식품 손실을 줄이고 독일 소매점 및 소비자 수준에서 1인당 식품 폐기물을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
유럽위원회와 독일 정부는 유엔 지속가능발전목표(SDGs) 목표 12.3을 달성하기 위해 노력하고 있으며, 이 목표는 2030년까지 생산 체인에서 식품 폐기물을 줄이고 소매점 및 소비자 수준에서 식품 폐기물을 절반으로 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 활동은 소매업 및 기타 최종사용자 산업에서 활성 및 지능형 포장 솔루션의 적용을 확대하여 지능형 패키징 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.
액티브 및 지능형 포장 시장의 주요 장점은 봉인 된 제품과 상호 작용하고 보존에있어 역동적 인 역할을 할 수있는 능력입니다. 이 프로세스는 공급망 전체에 걸쳐 태그가 부착된 정보를 추적합니다. 활성 포장은 식품 규정을 준수하는 경우 식품의 구성 및 유기적 특성을 변경할 수 있습니다.
그러나 이 포장은 식품에 플라스틱이 침투하면 건강상의 합병증을 유발할 수 있기 때문에 오염에 대한 우려를 불러일으킵니다. 그 장점에 대한 인식이 낮기 때문에 기존 고객은 종종 이러한 포장 솔루션에 난색을 표합니다. 플라스틱에는 방향족 아민과 잔류 단량체 및 중합 부산물을 포함한 기타 물질이 포함되어있어 식품의 품질에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
유럽의 활성 및 지능형 포장 시장 동향
헬스케어 산업이 괄목할만한 성장을 이룰 것으로 예상
헬스케어 업계는 제품 규제, 규정, 지침 등 포장과 관련된 수많은 도전에 직면해 있습니다. 의약품 포장은 변조 방지와 어린이에게 안전한 디자인을 우선순위로 삼고 있습니다. 그러나 위조품은 이러한 포장의 특징을 모방하여 정품처럼 보이게 할 수 있습니다.
독일에서는 병원이 의료기기의 무균 및 소독 포장에 대한 중요성을 강조하면서 의료기기 포장이 확대되고 있습니다. 바이러스 감염의 증가와 정부의 엄격한 안전 규제가 이러한 추세를 주도하고 있습니다.
센서, RFID(Radio-Frequency Identification), 프로그래밍 가능한 경고, 전자적 변조 방지 안전장치, 추적 시스템 등의 기능을 구현하는 기술이 빠르게 발전하고 있습니다. 비용이 감소하는 동시에 더 큰 규모의 생산을 가능하게 하는 공급망 개발이 활성 및 지능형 포장을 시장에 출시하는 데 있어 핵심이 될 것입니다.
Center for Process Innovation Limited(CPI)는 헬스케어 산업에서 큰 변화가 일어나고 있다고 보고했습니다. 평균 수명의 연장, 만성질환의 증가, 고도의 개별화된 치료법으로의 전환 등의 요인이 이러한 변화를 주도하고 있습니다. 여러 가지 의약품을 복용하는 사람들이 증가함에 따라 국가보건서비스(NHS)는 의약품의 유통과 환자의 복약 순응도를 정확하게 추적해야 하는 과제를 안고 있습니다. 업계는 이러한 과제를 해결하기 위해 활성 포장 및 지능형 패키징과 같은 기술에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
첨단 패키징은 감지 및 무선 통신과 같은 첨단 기능을 통합하여 지능화되고 중요한 기능을 제공할 수 있습니다. 이 포장은 의약품을 보호하고 정보를 제공할 뿐만 아니라 IoT 지원 커넥티드 시스템의 일부로서 더 많은 기능을 제공할 수 있습니다.
GOV.UK에 따르면 영국 정부의 헬스케어 지출은 2022-2023년 2,645억 5,000만 달러에서 2023-2024년 2,748억 8,000만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 지출 증가는 혁신적인 패키징 솔루션에 대한 수요를 창출하여 유럽의 활성 및 지능형 포장 시장의 성장에 기여할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 의료 제품의 안전성, 추적성 및 효율성을 향상시키는 것을 목표로 하며, 헬스케어에 대한 관심이 높아짐에 따라 진화하는 업계의 요구를 충족시키기 위해 포장 기술의 진화를 촉진할 수 있습니다.
눈에 띄는 성장세를 보이는 영국
영국의 액티브 및 지능형 포장 시장은 주로 식품, 음료 및 제약 산업이 주도하여 크게 성장하고 있습니다. 특히 식음료 부문은 냉동식품의 유통기한을 연장하기 위해 스마트 포장 솔루션을 채택하여 전국적으로 인기를 끌고 있습니다.
영국의 소비자 트렌드는 건강한 식품을 선호하고 고품질 식품에 더 많은 지출을 아끼지 않으려는 경향이 증가하고 있음을 보여주고 있습니다. 이러한 변화는 소매점 진열대에 더 건강한 식품의 증가로 이어지고 있으며, 그 결과 식음료 부문에서 능동적이고 지능적인 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
영국 WRAP의 조사에 따르면 가정 내 음식물 쓰레기의 60%는 소비자가 기한 내에 식료품을 사용하지 않아 발생하는 것으로 나타났습니다. 이 보고서는 또한 개봉 전과 개봉 후 식품의 신선도를 유지할 수 있는 포장과 식품 보존에 대한 보다 명확한 포장 메시지에 대한 소비자의 관심을 강조하고 있습니다.
인터랙티브하고, 스마트하고, 사용자 친화적이고, 연결되고, 친환경적인 패키징에 대한 소비자의 요구에 부응하기 위해 브랜드는 점점 더 능동적이고 지능적인 패키징 솔루션을 채택하고 있습니다. 예를 들어, 영국의 다국적 기업 캐드버리(Cadbury)는 고객과의 연결을 강화하기 위해 우유 트레이 포장에 MAXQ QR코드를 활용한 스마트 포장을 도입했습니다.
아마존의 영국 내 매출은 지난 10년간 큰 폭의 성장세를 보였으며, 순매출액은 2019년 약 175억 달러에서 2023년 약 336억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 E-Commerce 매출의 급증으로 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, RFID 태그, 센서, 스마트 라벨을 포함한 액티브 및 지능형 포장 기술은 E-Commerce 업계에서 안전하고 효율적인 제품 배송을 보장하는 데 있어 점점 더 중요해지고 있습니다.
유럽의 활성 및 지능형 포장 산업 개요
유럽의 활성 및 지능형 포장 시장은 Amcor Group GmbH, Honeywell International Inc, Crown Holdings Inc, Ball Corporation 등 소수의 주요 기업들로 구성된 반고체 시장입니다. 등 소수의 주요 기업들로 구성되어 있습니다. 각 업체들은 시장 점유율을 확대하기 위해 전략적 파트너십과 제품 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다.
2024년 5월 벨기에에 유럽 혁신 센터 설립. 이 시설에서는 지역 브랜드 및 소매업체와 협력하여 소비자 경험과 환경적 지속가능성을 향상시키는 포장 솔루션을 개발할 예정입니다. 이 센터는 새로운 소재 기술을 개척하고 보다 지속가능하고 고성능의 포장 디자인을 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 혁신은 소매 환경에서 제품의 가시성을 개선하고 소비자의 사용 편의성을 향상시키기 위해 노력합니다.
2024년 4월 재료 과학 및 디지털 식별 솔루션 분야의 세계 기업 에이버리데니슨(Avery Dennison)이 제약 공급망 디지털 혁신 전문기업인 콘트롤란트(Controlant)와 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십은 실시간 엔드 투 엔드 가시성을 향상시키고 제약 산업의 지속가능한 노력을 지원하기 위한 것입니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 상정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
산업 밸류체인 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
유통기한 장기화와 소비자 라이프스타일 변화
신선하고 고품질인 식품에 대한 수요 상승
시장 성장 억제요인
지능형 포장의 보안과 프라이버시 문제
제6장 시장 세분화
유형별
활성 포장
가스 포착제/이미터
수분 포착제
마이크로파 서셉터
기타 활성 포장 기술
지능형 포장
코딩과 마킹
안테나(RFID와 NFC)
센서와 출력 디바이스
기타 지능형 포장 기술
최종 이용 업계별
식품
음료
헬스케어
퍼스널케어
기타 업계별
국가별
영국
독일
프랑스
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Amcor Group GmbH
Honeywell International Inc.
Crown Holdings Inc.
Ball Corporation
Sonoco Products Company
Avery Dennison Corporation
Timestrip UK Ltd
Coveris Holdings SA
Sealed Air Corporation
Dessicare Inc.
WestRock Company
제8장 투자 분석
제9장 시장 향후 전망
ksm
영문 목차
영문목차
The Europe Active And Intelligent Packaging Market size is estimated at USD 4.63 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.92 billion by 2030, at a CAGR of 5.04% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Manufacturers are adopting a comprehensive approach to packaging in response to changing consumer preferences. Intelligent packaging market participants integrate technologies such as NFC chips, LEDs, and screens to provide additional functionalities that benefit consumers, healthcare professionals, manufacturers, and medical facilities.
Intelligent packaging systems incorporate small, cost-effective smart devices, labels, or tags that acquire, store, and transfer information about the food's parameters, functions, and properties within the package.
Government initiatives in Germany are significantly driving the intelligent packaging market. The Federal Ministry of Food and Agriculture's focus on reducing food waste has led to several initiatives promoting innovative packaging trends. According to the ministry, Germany generates approximately 12 million tonnes of food waste annually.
Various programs have been implemented, including the National Strategy for Food Waste Reduction. This strategy aims to reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses, and decrease per-capita food waste in Germany at retail and consumer levels by 2030.
The European Commission and the German government are committed to the United Nations Sustainable Development Goal (SDG) target 12.3, which aims to reduce food waste along production chains and halve it at retail and consumer levels by 2030. These initiatives are expected to increase the deployment of active and intelligent packaging solutions in retail and other end-user industries, supporting the growth of the intelligent packaging market.
The primary advantage of active and intelligent packaging is its ability to interact with the enclosed product, playing a dynamic role in preservation. The process tracks tagged information throughout the supply chain. Active packaging may alter food composition and organoleptic characteristics, provided the changes comply with food regulations.
However, this packaging also raises contamination concerns, as plastic seepage into foods may lead to health complications. Due to limited awareness of its advantages, conventional customers are often uncomfortable with such packaging solutions. There have been genuine contamination cases, as plastics contain aromatic amines and other substances, including residual monomers and polymerization by-products, which can affect the food quality they contain.
Europe Active And Intelligent Packaging Market Trends
Healthcare Industry is Anticipated to Witness Significant Growth
The healthcare industry faces numerous packaging challenges, including product regulations, stipulations, and instructions. Pharmaceutical packaging prioritizes tamper-proof and child-resistant designs. However, counterfeit operations can replicate these packaging features, creating the illusion of legitimate products.
In Germany, healthcare device packaging is growing as hospitals focus more on the sterile and disinfected packaging of medical devices. Increased viral infections and stringent government safety regulations drive this trend.
Rapid progress is being made in technologies enabling features such as sensors, radio-frequency identification (RFID), programmable alerts, electronic anti-tamper safeguards, and tracking systems. While costs are decreasing, developing its supply chain to facilitate larger-scale production is key to bringing active and intelligent packaging to market.
The Centre for Process Innovation Limited (CPI) reports significant changes in the healthcare industry. Factors including longer life expectancies, an increase in chronic diseases, and a shift toward advanced and personalized therapies drive these changes. With more individuals taking multiple medicines, there is pressure on the National Health Service (NHS) to track drug distribution and patient adherence accurately. The industry is increasingly looking to technologies like active and intelligent packaging to address these challenges.
Packaging can become intelligent and provide critical functionality by incorporating advanced features such as sensing and wireless communication. Beyond protecting the drug and providing information, this packaging can offer additional features as part of an IoT-enabled connected system.
According to GOV.UK, the UK government's healthcare spending increased from USD 264.55 billion during 2022-2023 to USD 274.88 billion during 2023-2024. This increased expenditure could potentially contribute to the growth of the European active and intelligent packaging market by creating demand for innovative packaging solutions. These solutions aim to enhance medical product safety, traceability, and efficiency, reflecting a growing emphasis on healthcare and potentially driving advancements in packaging technologies to meet evolving industry needs.
The United Kingdom is Observing Notable Growth
The UK active and intelligent packaging market is experiencing significant growth, driven primarily by the food, beverage, and pharmaceutical industries. The food and beverage sector, in particular, is adopting smart packaging solutions to extend the shelf life of frozen foods, which are gaining popularity nationwide.
Consumer trends in the United Kingdom show an increasing willingness to spend more on high-quality food products, with a growing preference for healthier options. This shift has led to a rise in healthier food products on retail shelves, consequently boosting the demand for active and intelligent packaging in the food and beverage sector.
A study by WRAP in the United Kingdom revealed that 60% of household food waste occurs due to consumers not using edible goods in time. The report also highlighted consumer interest in packaging that can maintain food freshness before and after opening and clearer on-pack messages about food storage.
Brands are increasingly adopting active and intelligent packaging solutions to meet consumer demands for interactive, smart, user-friendly, connected, and eco-friendly packaging. For example, Cadbury, a British multinational company, has implemented smart packaging to enhance customer connections, utilizing MAXQ QR codes on its milk tray packaging.
Amazon's sales in the United Kingdom have shown substantial growth over the past decade, with net sales rising from approximately USD 17.5 billion in 2019 to nearly USD 33.6 billion in 2023. This surge in e-commerce sales has increased demand for packaging solutions. Active and intelligent packaging technologies, including RFID tags, sensors, and smart labels, have become increasingly important in ensuring safe and efficient product delivery in the e-commerce industry.
Europe Active And Intelligent Packaging Industry Overview
The European active and intelligent packaging market is semi-consolidated and consists of a few significant companies like Amcor Group GmbH, Honeywell International Inc., Crown Holdings Inc., and Ball Corporation. The companies continuously invest in strategic partnerships and product developments to gain market share.
May 2024: Amcor launched its European Innovation Center in Belgium. This facility will collaborate with regional brands and retailers to develop packaging solutions that enhance consumer experience and environmental sustainability. The center aims to pioneer new material technologies, creating more sustainable and high-performing packaging designs. These innovations will strive to improve product visibility in retail environments and increase consumer user-friendliness.
April 2024: Avery Dennison, a global materials science and digital identification solutions company, formed a partnership with Controlant, a specialist in pharmaceutical supply chain digital transformation. This collaboration aims to improve real-time, end-to-end visibility and support sustainability efforts in the pharmaceutical industry.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Longer Shelf Life and Changing Consumer Lifestyle
5.1.2 Growing Demand for Fresh and Quality Food Products
5.2 Market Restraints
5.2.1 Security and Privacy Issues in the Case of Intelligent Packaging
