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북미의 카본블랙 시장은 예측 기간 동안 2.5% 이상의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

코로나19는 타이어 및 고무 산업의 생산 설비 중단과 공급망 혼란으로 인해 2020년 북미의 카본블랙 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 규제가 해제된 이후 이 부문은 순조롭게 회복되고 있으며, 2021년부터 자동차 생산량 증가는 조사 대상 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 단기적으로는 타이어 산업의 성장과 스페셜티 카본블랙의 보급 확대가 북미 시장 수요 촉진요인으로 작용하고 있습니다.
• 카본블랙 생산에 따른 환경 문제, 원자재 가격 변동, 실리카 대체품의 가용성 등은 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
• 전기자동차의 보급이 확대되고, 페인트 및 코팅 산업 수요와 사용량이 증가함에 따라 향후 몇 년동안 시장에서 기회가 창출될 것으로 보입니다.
• 미국이 시장을 장악하고 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

북미의 카본블랙 시장 동향

타이어 산업에서의 사용 증가

• 카본블랙은 타이어의 기계적, 역학적 특성에 영향을 미치기 때문에 타이어 산업에서 자주 사용되는 보강재 중 하나입니다. 카본블랙은 타이어의 성능 특성을 사용자 정의하기 위해 다양한 고무 유형과 혼합하여 타이어의 성능 특성을 사용자 정의하는 데 사용됩니다.
• 카본블랙은 주로 타이어의 트레드 마모, 연비, 수명 등 다양한 특성을 향상시키기 위한 충전재로 사용됩니다.
• 카본블랙은 주로 내부 라이너, 측벽 및 시체에 필요합니다. 또한 고무 컴파운드에 첨가하면 방열 효과도 있습니다. 또한 핸들링, 트레드 마모, 연비를 개선하고 내마모성이 기재되어 있습니다.
• 타이어의 카본블랙은 고무 조성물의 전도성을 높이는 장점도 있습니다. 화학 공학자들에 따르면 카본블랙이 없는 타이어는 5,000마일 또는 그 이하의 수명을 가질 수 있다고 합니다. 그 결과 대부분의 운전자는 1년에 1-2회 타이어를 교체해야 하는데, 이는 대부분의 소비자에게 바람직하지 않습니다.
• 미국은 세계 최대이자 최첨단 타이어 시장 중 하나입니다. 미국에는 Goodyear Tire and Rubber Co., Cooper Tire and Rubber Co., Michelin, Bridgestone Americas Tire Operations와 같은 세계 최대 규모의 타이어 제조업체가 있습니다. 이 네 회사가 시장 점유율의 70% 이상을 차지하고 있습니다.
• 미국 인구 조사국에 따르면 캘리포니아 주 타이어 제조 산업의 매출액은 2021년 3,537만 달러, 2022년 3,551만 달러로 전년 대비 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 조사 대상 시장 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
• 캐나다의 타이어 시장은 여러 국가로부터의 수입에 의존하고 있습니다. 국내 자동차 보유량이 최근 몇 년동안 빠르게 증가함에 따라 타이어 수요는 교체 부문에서 증가할 것으로 예상됩니다.
• 또한, 트럭 및 버스용 방사형 타이어(TBR)에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이는 카본블랙 시장을 더욱 활성화시킬 수 있습니다. 예를 들어, ZC 고무는 최근 생산 설비를 강화하여 세계 최대의 TBR 타이어 제조업체가 되었습니다.
• 멕시코에는 Bridgestone Corp.(2개 공장), Continental AG, Cooper Tire and Rubber Co. 생산 설비를 갖춘 타이어 회사들이 있습니다. 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA) 체결로 멕시코의 자동차 생산에 안정이 돌아왔습니다. 그 결과 국내 타이어 생산에 흥미로운 시장 시나리오를 가져올 것으로 예상됩니다. 멕시코의 타이어 산업은 세계 주요 타이어 제조업체들의 대규모 투자로 인해 큰 활력을 얻을 것으로 예상됩니다.
• 또한, 이 지역에서는 차량 경량화 및 전자화 차량에 대한 수요가 증가하고 있으며, 카본블랙에 대한 수요는 예측 기간 동안 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
• 이러한 요인으로 인해 북미의 카본블랙 시장은 예측 기간 동안 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장을 독점하고 있는 미국

• 북미에서는 미국이 GDP 측면에서 가장 큰 경제대국입니다. 미국은 중국 다음으로 카본블랙 시장의 최대 생산국이자 소비국입니다. 미국은 Cabot Corporation, Birla Carbon, Continental Carbon Co, Orion Engineered Carbons 등 시장 선도기업들의 15개 공장을 통해 160만 톤 이상의 카본블랙을 생산하고 있습니다.
• 카본블랙은 미국에서 타이어, 플라스틱, 페인트 및 코팅, 섬유 등 다양한 산업에서 사용되고 있습니다.
• 미국 타이어 산업 협회(USTMA)의 데이터에 따르면 2022년 미국 타이어 총 출하량은 약 3 억 4,020 만 개로 2021년3 억 3,520 만 개, 2019년3 억 3,270 만 개에 비해 약 3 억 4,020 만 개에 달할 것으로 예상됩니다.
• 수년 동안 미국의 고무 산업은 비약적으로 성장했습니다. 미국은 고무 소비 측면에서 여전히 큰 힘을 가지고 있습니다. 합성고무(SR)의 주요 생산 및 소비국일 뿐만 아니라 수많은 특수 고무 화학제품을 생산하고 있으며, 1,300억 달러 규모의 급성장하는 의료기기 시장도 있습니다. 중국의 고무 수요는 예측 기간 말까지 100억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
• 미국 코팅 협회(Coatings Tech)에 따르면 미국의 페인트 및 코팅 산업은 2020 년에 2521 억 1,000만 달러를 차지하고 2022년에는 280 억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 물량 기준으로 페인트 및 코팅 산업은 2020년에 13억 3700만 갤런, 2022년에는 14억 1600만 갤런에 달할 것으로 예상됩니다. 중국 페인트 및 코팅 부문에서 카본블랙에 대한 수요가 증가 할 가능성이 높습니다.
• 미국에서는 가정용 페인트 수요가 전체 페인트 및 코팅 산업 매출의 약 40%를 차지하며, 범용 마감제가 25%, 특수용 도료가 20%, 바니시 제거제 및 페인트 희석제가 5%를 차지합니다. 따라서 페인트 수요와 생산량 증가는 예측 기간 동안 카본블랙에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
• 미국은 세계 2위의 섬유 관련 제품 수출국입니다. 미국의 섬유 및 의류 제조 산업은 변화하고 있습니다. 산업용 섬유제품과 가정용 섬유제품 등 의류 이외의 섬유제품이 산업에서 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 정부는 또한 국내 시장의 높은 자본 및 노동 비용으로 인해 다른 외국에서 섬유 및 의류 제품을 수입하고 있습니다.
• 국내 연포장 시장은 식음료, 의약품 및 의료용품, 소매용 가방 및 기타 비식품 관련 제품에 대한 높은 수요가 주도하고 있습니다. 변화하는 소비자 행동 트렌드와 제조업체의 편의성 향상으로 국내 연포장 시장의 성장이 가속화되고 있으며, 이는 인쇄 잉크 시장에 더 많은 이익을 가져다주고 있습니다.
• 또한 현재 정부의 지원 정책으로 인해 포장 산업은 완만한 고성장이 예상되고 있습니다. 그러나 포장 산업에서 인쇄 잉크의 성장은 국내 대부분의 사람들이 전자책 등으로 전환하고 있기 때문에 상업 및 출판 산업의 쇠퇴로 인해 보완될 것입니다.
• 따라서 위의 모든 요인은 예측 기간 동안 해당 국가의 카본블랙 시장에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

북미의 카본블랙 산업 개요

북미의 카본블랙 시장은 부분적으로 통합되어 있습니다. 주요 시장 진출기업으로는 Birla Carbon, Cabot Corporation, Tokai Carbon, Mitsubishi Chemical Corporation, Orion Engineered Carbons 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

• 성장 촉진요인
• 성장 억제요인
• 산업 밸류체인 분석
• Porter의 Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 정도

제5장 시장 세분화(시장 규모(금액·수량))

• 프로세스 유형
  • 퍼니스 블랙
  • 가스 블랙
  • 램프 블랙
  • 서멀 블랙
• 용도
  • 타이어 및 산업용 고무 제품
  • 플라스틱
  • 토너 및 인쇄 잉크
  • 코팅
  • 섬유
  • 기타
• 지역
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 기타 북미

제6장 경쟁 구도

• 인수합병(M&A)/합작투자(JV)/협업/협정
• 시장 점유율(%)**/순위 분석
• 주요 기업의 전략
• 기업 개요
  • Birla Carbon
  • Cabot Corporation
  • Continental Carbon Company
  • Imerys S.A.
  • Koppers Inc.
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • OMSK Carbon Group
  • Orion Engineered Carbons
  • Phillips Carbon Black Limited
  • Pyrolyx AG
  • Tokai Carbon Co. Ltd.

제7장 시장 기회와 향후 동향

영문목차

The North America Carbon Black Market is expected to register a CAGR of greater than 2.5% during the forecast period.

COVID-19 negatively impacted the North American carbon black market in 2020 due to the shutting down of production units and disruptions in the supply chain of the tire and rubber industry. However, the sector is recovering well since restrictions were lifted. The rise in automotive production from 2021 is expected to impact the studied market positively.

Key Highlights

• Over the short term, the growing tire industry and increasing penetration of specialty carbon black are some factors driving the market demand in North America.
• Environmental concerns associated with the manufacturing of carbon black, volatility of raw material prices, and availability of silica substitutes may hinder the market's growth.
• The growing adoption of electric cars and increasing demand and usage in the paints and coating industry will likely create opportunities for the market in the coming years.
• The United States is expected to dominate the market and will also witness the highest CAGR during the forecast period.

North America Carbon Black Market Trends

Increasing Usage in the Tire Industry

• Carbon black is one of the reinforcements frequently used in the tire industry, owing to its effect on tires' mechanical and dynamic properties. It is used in various formulations with different rubber types to customize the performance properties of tires.
• Carbon black is used in tires primarily as a filler to enhance its various characteristics, such as tread wear, fuel economy, longevity, etc.
• Carbon black is mainly required in the inner liners, sidewalls, and carcasses. It includes heat-dissipation capabilities when added to rubber compounds. It also improves handling, tread wear, and fuel mileage and provides abrasion resistance.
• Carbon black in tires includes the benefit of making rubber compositions more electrically conductive. According to chemical engineers, a tire built without carbon black would likely last 5000 miles or less. As a result, most drivers would have to replace their tires one to two times per year, which would be undesirable to most consumers.
• The United States represents one of the world's largest and most advanced tire markets. It is home to some of the largest tire manufacturers in the world, such as Goodyear Tire and Rubber Co., Cooper Tire and Rubber Co., Michelin, and Bridgestone Americas Tire Operations. These four companies hold over 70% of the market share.
• As per the US Census Bureau, the industry revenue of tire manufacturing in California was USD 35.37 million in 2021 and USD 35.51 million in 2022, registering a slight increase from the previous years. Thereby positively impacting the demand for the market studied.
• The tire market in Canada relies on tire imports from several countries. The tire demand is anticipated to increase from the replacement sector, as the domestic automotive fleet is growing briskly over the last several years.
• In addition, the demand for truck and bus radial (TBR) tires is also increasing in the country. It can provide a further boost for the carbon black market. For instance, ZC Rubber increased its production facilities recently to become the biggest TBR tire manufacturer in the world.
• There have various tire companies with production facilities in Mexico, including Bridgestone Corp. (two plants), Continental AG, Cooper Tire and Rubber Co., Goodyear, Michelin, JK Tyre and Industries Ltd (three plants), and Pirelli Tyre SpA. With the signing of the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), stability returned to Mexican automotive production. It will result in an exciting market scenario for domestic tire production. The tire industry in Mexico is expected to receive a massive boost owing to huge investments from leading global tire manufacturers.
• Additionally, with the increasing demand for lightweight and electronic vehicles in the region, the demand for carbon black is expected to increase further during the forecast period.
• Due to all such factors, the market for carbon black in the North American region is expected to have steady growth during the forecast period.

United States to Dominate the Market

• In the North American region, the United States is one of the leading economies in terms of GDP. The United States is the largest producer and consumer of the carbon black market after China. The country produces more than 1.6 million metric tons of carbon black, with the support of 15 operating plants by market giants, like Cabot Corporation, Birla Carbon, Continental Carbon Co. (China Synthetic Rubber Corp.), Tokai Carbon (Sid Richardson Carbon and Energy Co.), and Orion Engineered Carbons.
• Carbon black is used in different industries in the United States, such as tires, plastics, paints and coatings, textile fibers, etc.
• As per the US Tire Manufacturers Association (USTMA) data, in 2022, the total tire shipments in the United States amounted to around 340.2 million units, compared to 335.2 million units in 2021 and 332.7 million in 2019.
• Over the years, the US rubber industry grew by leaps and bounds. The country continues to be a significant force in terms of rubber consumption. Apart from being a major producer and consumer of synthetic rubber (SR), the industry produces a host of specialty rubber chemicals and is home to a booming USD 130 billion medical devices market. The demand for rubber in the country is projected to reach USD 10 billion by the end of the forecast period.
• According to the American Coatings Association (Coatings Tech), the paints and coatings industry in the United States accounted for USD 25.21 billion in 2020 and reached USD 28.06 billion in 2022. Similarly, in terms of volume, the paints and coatings industry stood at 1,337 million gallons in 2020 and reached 1,416 million gallons in 2022. It is likely to enhance the demand for carbon black from the paints and coatings sector in the country.
• In the United States, the demand for home paints accounts for about 40% of the total paints and coatings industry revenue; commodity finishes for 25%; special-purpose coatings for 20%; and varnish removers and paint thinners own 5%. Therefore, increasing demand and production of paints have boosted the demand for carbon black during the forecasted period.
• The United States is the world'sworld's second-largest individual country exporter of textile-related products. The textile and apparel manufacturing in the country is fluctuating. Non-apparel textile products, such as industrial and home textiles, are becoming a more critical part of the industry. The government also imports textile and apparel products from other foreign countries due to the high cost of capital and labor in the domestic market.
• The flexible packaging market in the country is driven by high demand for food and beverage, pharmaceuticals and medicals, retail bags, and other non-food-related products. The changing trends in consumer behavior and manufacturers' more accessible convenience have benefitted the flexible packaging market to grow faster in the country, further benefiting the printing ink market.
• Moreover, the packaging industry is expected to grow at a moderately high rate in the country, owing to the current government'sgovernment's supportive policies. However, the growth of printing ink from the packaging industry is compensated by the decline in the commercial and publications industry as most people in the country are shifting to e-books and other sources.
• Therefore, all the above factors will likely boost the demand for the carbon black market in the country during the forecasted period.

North America Carbon Black Industry Overview

The North American carbon black market is partially consolidated in nature. Some of the major players in the market include Birla Carbon, Cabot Corporation, Tokai Carbon Co. Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, and Orion Engineered Carbons, among others (not in any particular order).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Growing Tire Industry
  • 4.1.2 Increasing Penetration of Specialty Carbon Black
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Environmental Concerns Associated With the Manufacturing of Carbon Black
  • 4.2.2 Volatility in Raw Material Prices
  • 4.2.3 Silica Substituting Carbon Black
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value and Volume)

• 5.1 Process Type
  • 5.1.1 Furnace Black
  • 5.1.2 Gas Black
  • 5.1.3 Lamp Black
  • 5.1.4 Thermal Black
• 5.2 Application
  • 5.2.1 Tires and Industrial Rubber Products
  • 5.2.2 Plastics
  • 5.2.3 Toners and Printing Inks
  • 5.2.4 Coatings
  • 5.2.5 Textile Fibers
  • 5.2.6 Other Applications
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 United States
  • 5.3.2 Canada
  • 5.3.3 Mexico
  • 5.3.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Colaborations and Agreements
• 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Birla Carbon
  • 6.4.2 Cabot Corporation
  • 6.4.3 Continental Carbon Company
  • 6.4.4 Imerys S.A.
  • 6.4.5 Koppers Inc.
  • 6.4.6 Mitsubishi Chemical Corporation
  • 6.4.7 OMSK Carbon Group
  • 6.4.8 Orion Engineered Carbons
  • 6.4.9 Phillips Carbon Black Limited
  • 6.4.10 Pyrolyx AG
  • 6.4.11 Tokai Carbon Co. Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Growth in the Adoption of Electric Cars
• 7.2 Increasing Demand and Usage in the Paints and Coating Industry