중동 및 아프리카의 플라스틱 병 및 용기 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
MEA Plastic Bottles And Containers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1626323
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
중동 및 아프리카의 플라스틱 병 및 용기 시장 규모(출하량 기준)는 2025년 184만 톤에서 2030년 214만 톤으로 예측 기간(2025-2030년) 동안 3.03%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
플라스틱 포장은 가볍고 다루기 쉽기 때문에 소비자들 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 마찬가지로 대형 제조업체들도 낮은 생산 비용으로 인해 플라스틱 포장 솔루션의 사용을 선호하고 있습니다. 또한 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 및 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 폴리머의 채택으로 플라스틱 병의 용도가 확대되고 있습니다. 생수 및 청량음료 시장에서 PET 병에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
이 지역은 소비자층이 두터워 주로 식음료, 의약품, 산업 부문 등 다양한 최종사용자를 위한 플라스틱 포장 형태에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 도시 중심의 중동 인구는 세계 문화의 영향을 점점 더 많이 받고 있으며, 이는 세계 각국의 요리, 즉석조리식품, 음식 배달 플랫폼에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 이러한 현대화 추세는 편리한 식품 포장 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 플라스틱 병과 용기에 대한 끊임없는 수요로 인해 이 지역에서는 대규모 생산이 유기적으로 확대되고 있습니다.
또한, 아랍음료협회(ABA)에 따르면, 음료 사업은 아랍 세계에서 가장 빠르게 성장하는 사업 중 하나입니다. 아랍에미리트 시장에서 제공되는 주요 제품으로는 주스, 맥아, 무알콜 음료, 청량음료, 물, 스포츠 음료, 코디얼 등이 있습니다. 제조업체들은 아랍에미리트 시장에 적극적으로 투자하고 있으며, 이 나라의 놀라운 성장률을 관찰하고 있습니다. 예를 들어, 최근 Sidel은 두바이의 PET 병 회사를 위해 가장 빠른 단일 라인을 설치했습니다. 이 라인은 아랍에미리트의 물병 제조업체인 Mai Dubai를 위해 만들어졌으며, Sidel의 Super Combi 솔루션 중 하나입니다.
시장은 주로 환경 문제의 증가로 인한 규제 조치의 역동적 인 변화로 인해 큰 도전에 직면 할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 각국 정부는 플라스틱 포장 폐기물, 특히 플라스틱 포장 폐기물에 대한 사회적 문제에 대응하고 환경 폐기물을 최소화하고 폐기물 관리 프로세스를 개선하기 위해 규제를 시행하고 있습니다.
전염병의 발발로 인해 중동 및 아프리카의 플라스틱 포장 사업 전체가 둔화되었지만, 병 및 용기와 같은 플라스틱 포장 옵션은 가볍고 파괴하기 쉽지 않고 소비자가 사용하기 쉽기 때문에 E-Commerce 상품에 대한 인기 상품이되었습니다. 또한, 대형 제조업체들은 낮은 생산 비용으로 인해 플라스틱 포장을 선호하고 있습니다.
중동 및 아프리카의 플라스틱 병 및 용기 시장 동향
음료 부문은 괄목할 만한 성장을 이룰 것으로 예상
이 지역 각국의 보건부가 주도하는 캠페인의 영향을 받아 건강음료에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 많은 국가에서 알코올을 금지하고 있기 때문에 에너지 음료나 건강 음료와 같은 청량음료가 대체품으로 여겨지고 있습니다. 또한 2023년 3월에 발표된 World Travel Market의 기사에 따르면, Z세대 소비자들은 알코올보다 칵테일, 대마초가 들어간 음료, 콤부차, 새로운 소다와 같은 새로운 카테고리의 음료를 선호한다고 합니다.
이 지역에서는 생수에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 또한, 소비자들은 건강한 식습관에 대한 인식이 높아지면서 생수에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 생수에 대한 수요 증가는 이 지역의 생수 포장 시장의 성장을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 또한, 물 및 기타 청량음료 포장용 PET 병에 대한 수요도 큽니다. 예를 들어, Almarai는 전략적 투자를 통해 사업을 발전시켰습니다.
또한 생분해 성 플라스틱의 출현은 성장하는 소비자 시장에도 영향을 미칠 것으로 예상되며, Sidel에 따르면 더 건강한 제품에 대한 수요와 지속가능성은 중동 및 아프리카의 PET 포장 산업에 영향을 미치는 두 가지 주요 트렌드입니다. 소비자들은 건강에 대한 관심이 높아지면서 영양가가 높은 제품으로 이동하고 있으며, 달콤한 청량음료 등에서 멀어지고 있습니다. 이러한 추세는 장기적으로 조사 대상 시장의 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
포장 장비 제조업체인 크로네스(Krones)에 따르면, 중동 및 아프리카의 포장 음료 소비량은 2021년 1,184억 리터에서 2024년 1,271억 리터로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 포장 음료의 지속적인 성장은 예측 기간 동안 이 지역의 플라스틱 병에 대한 수요를 강화할 것으로 예상됩니다.
국내에서는 플라스틱 사용에 대한 규제가 엄격하게 적용되고 있습니다. 이 때문에 제조업체는 옥소 분해성 플라스틱과 같은 새로운 대체 포장재를 선택해야 합니다. 기업들은 PET를 음료 용기와 같은 식품용 제품으로 재활용하는 것이 점점 더 시급하다는 점에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 예를 들어, Coca-Cola Company는 2030년까지 용기의 50%를 재활용 PET를 사용할 계획입니다.
남아프리카공화국이 큰 시장을 차지할 것으로 예상
남아프리카는 중동 및 아프리카에 큰 기여를 하고 있습니다. 가처분 소득의 증가와 임시 음주에 대한 허용으로 시장이 확대되고 있습니다. 남아공의 음료 시장 개척은 도시화의 진전과 제조업체의 신제품 출시 증가로 인해 수익성이 높은 전망입니다.
InterGest South Africa에 따르면 음료 및 식품 산업의 E-Commerce 부문이 증가하고 있으며, 2021년 E-Commerce 부문은 약 12.2 % 성장하여 시장 규모가 약 9,525 만 유로(1억 4,400만 달러)에 달할 것으로 예상됩니다. E-Commerce 부문은 연평균 7.66% 성장할 것으로 예상됩니다.
또한 남아공에서는 생수의 고급화 및 체험에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 남아공에서는 깨끗한 식수의 필요성 때문에 생수에 대한 수요가 높습니다. 물 소믈리에의 부상과 최고급 생수만을 제공하는 레스토랑의 증가는 이러한 프리미엄화의 분명한 징후입니다. 대표적으로 요하네스버그 하이드파크에 위치한 KL Izakhaya 레스토랑은 고급 생수 특별 메뉴를 650ZAR(35.42달러)부터 제공하고 있습니다.
남아프리카공화국의 알코올 음료 시장은 맥주, 와인 및 기타 가벼운 알코올 음료의 프리미엄화와 알코올 소비에 관심이 있는 부유한 젊은 층의 증가로 인해 예측 기간 동안 확대될 것으로 예상됩니다. 플라스틱 병은 맥주 및 기타 알코올 음료의 대체 포장 형태로 인기가 높아지고 있음.
남아프리카공화국은 화장품 및 퍼스널케어 제품의 가장 큰 대륙 시장을 자랑합니다. 화장품은 큰 가치를 지니는 동시에 매우 부패하기 쉬운 제품이기도 합니다. 따라서 포장재의 품질과 포장, 운송, 보관 및 유통을 위한 적절한 조건은 제품의 무결성을 유지하는 데 필수적입니다. 내구성이 뛰어난 플라스틱인 폴리에틸렌(PE)은 내화학성과 비용 대비 성능이 뛰어납니다. 석유 폴리머에서 추출한 PE는 환경 파괴에 강하며 주로 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)과 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)으로 나뉩니다.
남아프리카공화국 무역산업부에 따르면 화장품 및 퍼스널케어 부문은 최근 몇 년 동안 증가 추세에 있으며 2018년 31억 달러에서 2023년 말에는 34억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 화장품 포장 시장을 주도하는 것은 플라스틱 병입니다. 스킨케어 및 헤어케어와 같은 컨디션을 개선하기 위한 제품에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 병 사용의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카의 플라스틱 병 및 용기 산업 개요
중동 및 아프리카의 플라스틱 병 및 용기 시장은 반고체적 성격을 띠고 있습니다. 주요 진입 기업으로는 Amcor PLC, Graham Packaging Company, Plastipak Holdings Inc. 음료 및 식품 수요 증가 등은 플라스틱 병 시장에 큰 성장 기회를 제공할 것으로 보입니다. 따라서 많은 기업들이 이 시장을 신흥 시장으로 보고 있습니다. 최근 몇 가지 동향을 소개하고자 합니다.
2024년 5월2024년 5월 : 알프라는 앙골라 음료 대기업인 레프리앙고(Refriango)와 함께 알프라 소프로(Alpla Sopro)로 명명된 두 번째 자체 시설을 가동했습니다. Alpla와 Refriango는 앙골라 및 인근 국가의 프리미엄 음료 및 생수에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 협력하고 있습니다. 세계적인 포장 전문 기업인 알프라는 전략적 차원에서 레프리앙고의 비아나 공장에 위치한 이 새로운 공장은 '안전하고, 저렴하며, 지속가능한' 플라스틱 포장에 초점을 맞추고 있습니다. 이번 확장을 통해 양사는 탄소 배출량을 최소화하면서 효율성과 생산능력을 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
2023년 2월, Al Ain Water는 아랍에미리트에서 처음으로 100% 재생 폴리에틸렌 테레프탈레이트(rPET) 병을 도입했습니다. 앨런 스미스(Alan Smith) CEO는 "플라스틱은 올바르게 재활용하고 재사용하면 귀중한 자원이다"라고 말했습니다. 회사는 아랍에미리트 정부 및 기타 관계자들과 긴밀히 협력하여 PET 기반 포장재 회수, 재활용 및 재사용 시스템을 구축하고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자의 교섭력
신규 참여업체의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
대체품의 위협
산업 밸류체인 분석
시장 성장 촉진요인
경량 포장 방법 채용 증가
지속가능하고 혁신적인 식품 포장 제품에 대한 수요 증가
시장 과제
플라스틱 사용에 관한 환경에 대한 우려
제5장 시장 세분화
원료별
폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)
폴리프로필렌(PP)
저밀도 폴리에틸렌(LDPE)
고밀도 폴리에틸렌(HDPE)
기타
최종 이용 산업별
음료
식품
화장품
의약품
가정용품
기타
국가별
아랍에미리트
사우디아라비아
남아프리카공화국
이집트
제6장 경쟁 구도
기업 개요
ALPLA Group
Nampak Ltd
Gerresheimer AG
Amcor PLC
Al Amana Plastic LLC
Mpact Plastics
Packnet SA
Alpha Packaging
Emirates Plastic Industries Factory
Takween Advanced Industries
제7장 투자 분석
제8장 시장 전망
ksm
영문 목차
영문목차
The MEA Plastic Bottles And Containers Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 1.84 million metric tons in 2025 to 2.14 million metric tons by 2030, at a CAGR of 3.03% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Plastic packaging is becoming popular among consumers as it is lightweight and easy to handle. Similarly, even major manufacturers prefer to use plastic packaging solutions owing to their lower production costs. Moreover, the introduction of polyethylene terephthalate (PET) and high-density polyethylene (HDPE) polymers is expanding the plastic bottling applications. The market is witnessing an increasing demand for PET bottles in the bottled water and soft drink markets.
The region has a considerable consumer base that pushes the demand for plastic packing formats for different end users, mainly food and beverage, pharmaceutical, and industrial sectors. The urban-centric Middle Eastern population is increasingly influenced by global culture, leading to a heightened demand for international cuisines, ready-to-eat meals, and food delivery platforms. This trend toward modernization is fueling the demand for convenient food packaging products. With the constant demand for plastic bottles and containers, there is also an organic expansion for large-scale production in the region.
Furthermore, the beverage business is one of the fastest growing in the Arab world, according to the Arab Beverages Association (ABA). The significant products offered at UAE's marketplaces include juices, malt, non-alcoholic beverages, soft drinks, water, sports drinks, and cordials. The manufacturers are actively investing in the market, observing significant growth rates in the country. For instance, recently, Sidel installed one of the fastest single lines for a PET bottle company in Dubai. The line was created for Mai Dubai, a water bottle manufacturer in the United Arab Emirates, and is one of Sidel's Super Combi solutions.
The market is anticipated to be significantly challenged owing to the dynamic changes in regulatory measures, primarily due to increasing environmental concerns. Governments across the region are responding to public problems regarding plastic packaging waste, especially plastic packaging waste, and implementing regulations to minimize environmental waste and improve waste management processes.
Although there has been slow down in the overall plastic packaging businesses in the Middle East and Africa owing to the breakout of the pandemic, plastic packaging options like bottles and containers have consequently become a popular choice for e-commerce products as it is lightweight and indestructible, making it easy for consumers to use. Also, major manufacturers prefer plastic packaging due to the low cost of production.
MEA Plastic Bottles And Containers Market Trends
The Beverages Segment is Expected to Witness Significant Growth
The demand for health drinks is expected to increase, influenced by the campaigns led by the ministries of health in various countries in the region. Due to the ban on alcohol in many countries in the region, soft drinks, such as energy and health drinks, are considered substitutes. Also, according to the World Travel Market article published in March 2023, more than alcohol, Gen Z consumers prefer newer categories of drinks like mocktails, cannabis-infused drinks, kombucha, and new soda.
The demand for bottled water increased significantly in the region. In addition, consumers are more conscious of the need for healthier diets. The increased demand for bottled water, in turn, is expected to augment the growth of the bottled water packaging market in the region. Moreover, there is a significant demand for PET bottles for water and other soft drinks packaging. For instance, Almarai developed its business through strategic investments.
Moreover, the emergence of biodegradable plastics is also expected to impact the growing consumer markets. According to Sidel, the demand for healthier products and sustainability are the two biggest trends impacting the PET packaging industry in Middle East and Africa. Since consumers are becoming more health conscious, moving toward nutritional products and away from sugary soft drinks, etc. These trends can impact the growth of the studied market in the long term.
According to packaging equipment manufacturer Krones, the consumption of packed beverages in Middle East and Africa is expected to increase from 118.4 billion liters in 2021 to 127.1 billion liters in 2024. This consistent growth of packaged beverages is expected to bolster the demand for plastic bottles in the region during the forecast period.
Stringent regulations for the use of plastic are imposed in the country. This forces manufacturers to opt for new packaging alternatives, such as oxo-degradable plastics. Companies are increasingly focusing on the urgency of recycling PET into food-grade products, such as beverage containers. For instance, The Coca-Cola Company intends to use 50% recycled PET in its containers by 2030.
South Africa is Anticipated to Hold a Substantial Market
South Africa is a major contributor to Middle East and Africa. The market is expanding due to rising disposable income and the acceptability of occasional drinking. The profitable prospect for developing the South African beverage market is being provided by increasing urbanization and manufacturers' growing launch of new products.
According to InterGest South Africa, the e-commerce sector of the food and beverage industry is rising. In 2021, the e-commerce sector grew by approximately 12.2%, resulting in a market volume of approximately EUR 95.25 million (USD 104.44 million). From 2021 to 2025, the food and beverage e-commerce sector is expected to grow at an average annual rate of 7.66%.
Moreover, in South Africa, bottled water is witnessing an increase in demand for high-end goods and experiences. Bottled water in South Africa is in high demand due to the need for clean drinking water. The rise of water sommeliers and restaurants serving only the best-bottled water are clear signs of this premiumization. A prime example is the KL Izakhaya restaurant in Hyde Park, Johannesburg, which offers a special menu of luxury bottled water with items starting at ZAR 650 (USD 35.42) a bottle.
The market for alcoholic beverages in South Africa is anticipated to expand during the forecast period due to the country's premiumization of beer, wine, and other light alcoholic beverages and the rising number of affluent young adults becoming interested in alcohol consumption. The plastic bottle is becoming increasingly popular as an alternative packaging format for beer and other alcoholic beverages.
South Africa boasts the continent's largest market for cosmetics and personal care products. While cosmetics hold significant value, they are also highly perishable. Therefore, the quality of packaging materials and the right conditions for packaging, transport, storage, and distribution are vital to preserving the product's integrity. Polyethylene (PE), a highly durable plastic, stands out for its chemical resistance and cost-effectiveness. Derived from petroleum polymers, PE is resilient against environmental hazards and is mainly categorized into high-density polyethylene (HDPE) and low-density polyethylene (LDPE).
According to the Department of Trade and Industry, South Africa, the cosmetics and personal care sector has been increasing in the past few years, and it was forecasted to be valued at USD 3.4 billion by the end of 2023, up from USD 3.1 billion in 2018. Plastic bottles lead the cosmetics packaging market. The rising demand for products aimed at enhancing conditions like skin and hair care is projected to drive the growth of bottle usage during the forecast period.
MEA Plastic Bottles And Containers Industry Overview
The Middle East and Africa plastic bottles and containers market is semi-consolidated in nature. Some of the major players are Amcor PLC, Graham Packaging Company, Plastipak Holdings Inc., and ALPLA Group. Factors such as the increasing demand for food and beverages will provide considerable growth opportunities in the plastic bottle market. Therefore, many companies are seeing this market as an emerging market. Some of the recent developments are:
May 2024: Alpla, in collaboration with Refriango, an Angolan beverage leader, inaugurated their second in-house facility, named Alpla Sopro. Alpla and Refriango are addressing the rising demand for premium beverages and bottled water in Angola and its neighboring nations. In a strategic move, the global packaging expert, this new plant, situated at Refriango's Viana site, emphasizes "safe, affordable, and sustainable" plastic packaging. With this expansion, both companies aim to boost efficiency and capacity, all while minimizing their carbon footprint.
February 2023: Al Ain Water introduced the first locally produced 100% recycled polyethylene terephthalate (rPET) bottle in the United Arab Emirates. As per the Chief Executive Officer, Alan Smith, plastic is a valuable resource if recycled and reused correctly. The company is working closely with the government of the United Arab Emirates and other interested parties to create a collection, recycling, and reuse system for PET-based packaging.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitutes
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Market Drivers
4.4.1 Increasing Adoption of Lightweight Packaging Methods
4.4.2 Rising Demand for Sustainable and Innovative Food Packaging Products
4.5 Market Challenges
4.5.1 Environmental Concerns Regarding the Use of Plastics
